【精编】饲料工业现状与发展趋势概论

《【精编】饲料工业现状与发展趋势概论》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精编】饲料工业现状与发展趋势概论（64页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、中国饲料工业现状与发展趋 势 郭会勇 东方艾格 思路 n本文按照平衡表模式对饲料工业进行分 析 n从工业饲料的生产 消费 库存及影响 因素进行 目录 n1 中国饲料工业的国际地位 n2 中国饲料工业简介 n3 中国饲料工业的主要原料 n4 中国工业饲料的消费 n5 中国工业饲料的库存 n6 饲料工业的外部环境 n7 中国饲料工业的发展趋势 n8 对饲料原料市场的影响 1 中国饲料工业的国际地 位 FAO数据显示 n中国猪肉 鸡肉 鸡蛋 水产品产量居 全球第一位 n2008年全球饲料产量7亿吨 其中美国 饲料产量1 55亿吨 居第一位 其次是 欧盟和中国 产量分别为1 51亿吨和 1 06亿吨

2、2 中国饲料工业简介 n2008年产量1 37亿吨 2 2万家生产企 业 n2008年饲料企业平均年产量为5928吨 比2007年上升18 n配合饲料企业平均年产量为1万吨 比 2007年上升11 2 1 工业饲料产量 n饲料总产量和配合 饲料年增速8 n浓缩料产量增速 10 但2006年以 后增长乏力 n预混料增速10 仍具备一定的发展 空间 2 1 工业饲料折全价料产量 n浓缩饲料只有70 预混料有30 被养殖 业使用 n折合全价料计算 2008年中国饲料产量 2 2亿吨 n折全价料的饲料产量 平均增速维持在10 左右 n而饲料需求增速只有 5 n随着饲料普及率的进 一步提高 饲料产量 增

3、速将出现下降 2 2 产品结构 2 2 产品结构 折全价料 2 3 饲料生产结构 n按饲料转化率调整 的饲料需求结构 n工业饲料生产结构 2 4 饲料生产结构 折全价料 n按饲料转化率调整 的饲料需求结构 n折全价料结构 2 5 行业集中度 规模企业 n2008年我国规模以上饲料企业平均年 产量达到了6 41万吨 比2007年扩大了 20 n规模以上饲料企业配混合饲料产量达到 1 11亿吨 同比增长20 其他饲料企 业产量2600万吨 同比下降30 n规模企业配混饲料产量占全国的比重达 到了85 比2007年上升9个百分点 2 5 规模以上饲料企业产量 2 5 行业集中度 大型企业集 团 n2

4、008年我国年产10万吨以上饲料企业 个数和产量分别为200家和3900万吨 同比分别增长10 和16 n全国排名前10位饲料企业集团产量达到 了4000万吨以上 同比增长37 占 全国饲料总产量的比重为31 比 2007年上升了6个百分点 2 6 饲料生产的地区分布 n畜产品生产 猪禽 n饲料生产 2 6 饲料生产的地区分布 n饲料产品的结构不同造就了上页的差异 广东饲料产品中配合饲料占了97 n山东 河南 四川等畜牧大省配合饲料 比重较低 因此产量略低 n今后配合饲料的普及将除去这种差异 n国家政策也维持了这种差异 国家要求 东北地区必须保证一定的饲料粮外调量 而禁止将粮食转化为配合饲料后

5、外调 2 7 工业饲料生产的成本构 成 2 8 饲料产品的利润率 n配合饲料行业平均利润不足100元 吨 利润率4 n将饲料企业和经销商作为一个整体考虑 利润率在20 左右 n经销商拿走了大部分利润 n这种形势迫使饲料企业开始尝试密集营 销和直销 养殖业规模的扩大也推动了 直销的发展 2 9 价值链 以生猪产业链为 例 3 中国饲料工业的主要原 料 n2008年工业饲料 包括利用浓缩饲料 和预混料配制的全价饲料 消费玉米 9500万吨 豆粕2640万吨 小麦1000 万吨 鱼粉130万吨 棉粕及其他油粕 1360万吨 菜粕1100万吨 肉骨粉50 万吨和麦麸米糠次粉类原料3740万吨 n当前的

6、大宗原料只有玉米 小麦 豆粕 棉粕 菜粕 3 1 原料消费结构 n玉米 豆粕型日粮结构造成对玉米和豆粕的需求持续 上升 3 2 玉米 消费 n玉米是最重要的饲料原料 在饲料中的 比重在60 70 但由于价格持续上 升目前该比例已经下降到40 左右 n中国玉米总消费的年均增长2 25 饲 料玉米消费年均增长2 71 工业玉米 消费年均增长11 1 n中国玉米产量的平均增长率只有2 45 3 2 玉米 配方含量 3 2 玉米 贸易与库存 3 2玉米 库存变化 n2007 2008年生猪存栏的大幅下降减少 了玉米需求 n国家限制玉米深加工量和增速 n玉米深加工产品需求的下降 n上述因素提高了库存 延

7、缓了库存降至 低点的时间 3 3 豆粕 消费 n豆粕是中国应用最广的蛋白饲料原料 近年来消费量持续增长 n中国每年需要豆粕近3000万吨 而国 产大豆只能供给1000万吨 每年需要 进口3000万吨大豆 n豆粕价格的波动严重影响了饲料生产的 利润 n豆粕价格的上升造成添加量的下降 3 3 豆粕 配方含量 3 4 原料供给的影响 n小规模养殖可以充分利用非常规饲料原 料 大型养殖场则很难利用这些原料 n养殖业规模的快速升级将加剧大宗原料 的不足 n大宗原料价格的上涨将最终限制养殖业 的规模化进程 4 中国工业饲料的消费 n当前的畜禽养殖约需要全价料3亿吨左 右 n其中猪料 蛋禽料 肉禽料需求量分

8、别 为1 5亿吨 6900万吨和3900万吨 n当前的猪料 蛋禽料 肉禽料产量分别 为9500万吨 4500万吨和3470万吨 n当前的猪料 蛋禽料 肉禽料普及率分 别达到了63 65 和89 4 1 中国工业饲料普及率 n肉鸡配合饲料产量大 蛋鸡和生猪浓缩 料和预混料产量大 n折合全价料计算 按养殖场最终消费的 饲料形态折算 2008年中国饲料产 量达到2 2亿吨 饲料普及率达到了 70 n未来的产量增长将主要依靠工业饲料的 结构调整进行 4 2 生猪养殖的饲料成本 n2008年由于在猪价 格高 因此饲料成 本比重下降至44 正常情况下在 60 70 n生猪养殖利润率 10 饲料价格上 升1

9、4 将造成生猪 养殖无利可图 4 3 肉鸡养殖的饲料成本 n饲料成本占肉鸡养 殖成本的70 n肉鸡养殖利润率 8 左右 n饲料价格上升11 将造成肉鸡养殖无 利可图 4 4 蛋鸡养殖的饲料成本 n鸡蛋生产成本中饲 料占90 n蛋鸡养殖利润10 n饲料价格上升11 将使蛋鸡养殖无利 可图 4 5 影响饲料需求的主要因 素 n畜禽存栏 n养殖利润 尤其是肉鸡养殖利润 n动物疫情 n饲料价格 n畜禽养殖规模 4 5 影响饲料需求的主要因素 畜 禽存栏 n存栏的变化直接导致饲料消费的变化 n存栏结构变化直接导致饲料消费的变化 4 5 影响饲料需求的主要因素 养 殖利润 n养殖利润影响当前饲料购买量 n

10、养殖利润预期影响畜禽补栏 进而影响 后期存栏 n养殖利润影响养殖户饲料选择 n肉鸡养殖40天左右出栏 如果利润不佳 小型养殖户则开始观望 短期内造成 肉鸡存栏下降 4 5 影响饲料需求的主要因素 动 物疫情 n动物疫情导致畜禽死亡增加 存栏下降 n部分动物疫情影响畜产品消费 进而影 响养殖利润 4 5 影响饲料需求的主要因素 饲 料价格 n饲料价格直接影响饲料购买量 n饲料价格影响预期养殖利润 从而影响 畜禽补栏 影响到存栏量 4 5 影响饲料需求的主要因素 养 殖规模 n散户生产不持续 如果亏损则停止生产 导致存栏下降 n散户的生产行为更容易受到动物疫病影 响影响 n散户养殖技术不高 同等市

11、场条件下 容易因为预期亏损而停止养殖 生猪出栏的规模结构 肉鸡出栏的规模结构 蛋鸡养殖的规模结构 5 中国工业饲料的库存 n多级经销商的饲料销售模式决定中国工 业饲料库存较高 约20 2 4个月 左右 n其中 养殖户库存0 5个月 生产厂家1 个月 流通库存1个月 n从一体化企业的实际情况看 直销模式 的饲料库存仅有8 0 5个月 5 1 库存率下降对饲料企业的 影响 n减少资金占用 n避免饲料变质 n减少抗氧化剂等无营养成分的比重 从 而降低了饲料生产成本 5 2 库存下降对原料采购的 影响 n产品低库存导致生产原料的低库存 n原料采购行为更加规律化 合同化 n抵抗原料风险能力下降 部分大型

12、饲料 企业与粮油贸易企业建立合作关系 n套期保值需求的增多 6 饲料工业的外部环境 n宏观经济 n饲料立法 n粮食生产 n畜禽规模 n粮食深加工 n一体化企业的发展 6 1宏观经济 n从收入增速来看 2009年中国居民收 入增速下降已成定局 这造成失业率上 升 畜产品消费增长乏力 进而影响饲 料需求 6 2 饲料立法 n2007年5月1日 饲料生产企业审查办 法 开始施行 对饲料企业的设立和运 行作乐进一步的明确和规范 n今年中国第一部 饲料法 立法工作加 速 明年有望出台 该法在内容上对饲 料产品和饲料企业都提出了更高的要求 n这两部立法都不同程度的提高了行业进 入门槛 6 3 粮食生产 n

13、粮食丰收 这就为饲料原料价格的稳定 乃至一定程度的下降提供了可能 n国家大量收储 支持了市场价格 维护 了农户种粮的积极性 但推高了市场价 格 n 未来如果改成保证农户收入 而不是 保证市场价格 则对市场更为有利 6 4 畜禽规模 n大型养殖企业对饲料和饲料厂品质要求更高 将促进大型饲料企业的发展 不利于小型 企业的生存 n大型养殖企业可以支撑起饲料直销市场 从 而可以在降低饲料销售价格的同时 保证饲 料企业的利润 n饲料企业需要继续扩大规模 或者仅赚取加 工费 接受委托加工 或者并入合作社 成 为准一体化企业的一部分 小型饲料企业将 沦为养殖业的生产车间 6 5 粮食深加工 n深加工企业由于

14、利润高 因此可以承受 更高的玉米价格 但饲料企业无法承受 n国家限制深加工的扩张速度 有利于降 低玉米价格 保证饲料玉米供应 降低 饲料生产成本 6 6 一体化企业的发展 n一体化企业多建设自身饲料企业 减小 了商业饲料市场容量 n一体化企业饲料自产自销 可以出去不 必要的成本开支 将拉低饲料销售价格 n生猪饲料市场未来2 3年内将受到一体 化企业的严重冲击 6 6 一体化企业的发展 猪料 市场 n年屠宰能力100万头以上的屠宰企业多数已 经或者准备进入生猪养殖领域 2008年这些 企业的屠宰能力接近9000万头 屠宰量为近 6000万头 按照30 的生猪自给率计算 这 些企业将会建立3000

15、万头的养殖基地 约需 要800万吨的饲料 n再加上部分饲料企业和其他企业正在建设的 约5000万头的养殖能力 约需要1300万吨饲 料 这样生猪饲料的商业市场容量只剩下约 7300万吨 折合全价料 萎缩约22 考 虑到猪饲料市场将以约6 的速度增长 2年 后猪料市场容量仍将萎缩10 3年后萎缩 3 6 6 一体化企业的发展 肉鸡料 市场 n2008年一体化肉鸡企业控制了50 的饲料市场 而 现有一体化企业仍在持续扩张 肉鸡商业饲料市场 将持续萎缩 n考虑到活鸡交易的禁止 屠宰能力弱的南方地区将 会大举兴建肉鸡屠宰能力 南方肉鸡饲料市场将会 萎缩更多 n目前南方企业在建的肉鸡一体化设施养殖能力在

16、5亿 只左右 加上由于活禽交易取消而新建的一体化设 施15亿只以上 累计一体化养殖能力在20亿只左右 肉禽商业市场容量将继续萎缩40 即商业肉禽 饲料市场只占全部肉禽饲料需求的30 6 6 一体化企业的发展 蛋鸡料 市场 n现有蛋鸡一体化企业规模极小 数量极 少 尚不足以影响市场 n蛋鸡商业饲料市场得益于极少的大型养 殖企业和蛋鸡养殖场户的规模升级 其 市场将会扩大 7 中国饲料工业的发展趋势 n向大企业集中 n全价料产量上升 n浓缩料产量下降 n预混料上存在一定的上升空间 n大型饲料企业进入下游行业 n更多的上市公司 7 1 向大企业集中 n2005年以来养殖业形势多变 防线抵 抗能力差的中小企业纷纷退出市场 饲 料工业开始整合 n大型饲料企业之间的购并造就了更大的 企业 n饲料企业进入下游行业 锁定了饲料销 售客户 扩大了市场份额 7 2 全价料产量上升 n由于畜禽养殖规模的持续扩大 劳动力 成本的上升以及饲料原料价格的上升 原来使用浓缩料的养殖场户开始转向全 价料 n 公司 农户 模式企业的增多 也是的 全价料产量上升 7 3 浓缩料产量下降 n一般来说 规模较小的专业户和养殖场