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1、IT服务业务 国际及国内趋势分析 1 与IT有关的业务流程咨询 IT结构及应用的设计 系统集成及应用实施 项目规划 定制软件的开发 简单及应用托管 hosting 流程的外包 如Call Center服务 应用服务供应商ASP 不包括B2B供应链或交易市场 的运作 IT系统的维护主要包括硬件的 维修及应用软件的维护 升级 IT服务业务主要分为三大类 业务 1 PC 2 IA 3 局端产品 4 外设 5 部件 6 软件 7 IT服务 8 信息营运 9 消费电子 10 OEM 11 电信服务 专业服务 营运服务 维护服务 定义 2 年复合增长率 19992004 北美 欧洲 亚太 11 0 11
2、7 8 4 总体增长率 18 2 582 8 347 0 中东 非洲 10 9 4 510 5 IT服务业的关键驱动因素 IT服务日益变化 使得由公司内部运行IT 服务变得既困难又不划算 例如 面向中小 型企业的企业资源规划 ERP IT服务在企业中的地位变得越来越重要 直接影响到企业完成其使命 运行IT服务 需要特殊的技能与环境 例如网上股票交易 要求保证100 的运行时间 eBay要求每 周7日 每天24小时不间断运行 公司内 部难以维护这些应用 寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住 绝非易事 基础设施的演变促成了新的业务模式 例如 Internet和带宽增加促成了ASP等多种电 子商务
3、模式 技术的融合产生了新的IT服务 例如 电信 技术和传统IT技术的融合产生了无线数据 服务 在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长 资料来源 IDC 麦肯锡分析 十亿美元 3 资料来源 IDC G2R 麦肯锡 Updata Gartner集团 起源 现有业内公司纷纷来自于不同领域 软件公司 硬件公司 IT集团 咨询公司 传统的IT服务 公司 电信 新创公司 典型的业务模式强项范例 以服务的方式销售软件 产品服务 结构设计 无所不包 IT整合与企业软件实施 无所不包 与基础设施相关的服务 IDC 主机托管 全新的业务模式 ASP IDC 软件知识 制订解决方案的能力 一些关系 与服务器
4、产品捆绑销售 活跃的关系 产品 现有的咨询关系 产业知识 现有的关系及经验 控制基础设施 重点十分突出 没有吞并 Oracle MySAP com 康柏 IBM全球服务 惠普 安盛 普华永道 KPMG EDS WANG 众多地区性公司 AT Forrester Gartner Group 报刊文章 鉴于早期市场的 性质 围绕ASP 市场发展趋势问 题还存在很多不 确定因素 举例 21 独立ASP供应商的市值很高 Consensus IBES estimates of revenues 资料来源 Yahoo Finance Bloomberg IBES estimates USi Critica
5、l Path Breakaway Solutions Interliant Exodus web hosting 百万 美元 1999年12月 Futurelink 企业价值 收入 2000E 总收入 股票市场价值增长预测 1999 2001收入 百分比 这些倍数符合其它高成长的IT 互联网公司 的情况 微软 20 x 亚马逊 9x 太阳微 7x 企业价值 收入 2001E 总收入 22 北美ASP行业规模预测 资料来源 Forrester Research IDC Gartner Dataquest 高盛 项目小组分析 估计 十亿美元 20032002200120001999 极端预测 偏低
6、预测 偏高预测 4 5 20 9 2 8 13 1 1 9 6 9 1 2 3 4 0 7 1 1 对ASP市场规 模预期存大很 大不确定性 增长率 88 23 北美按客户群规模细分ASP市场 百万美元 中大型 中型和小型企 业市场占预测 的2003年ASP 整体市场的 92 以上 大型 中小型 19992000200120022003 资料来源 Forrester Research IDC Gartner Dataquest 高盛 项目小组分析 933 1 964 3 803 6 845 1 1311 24 ASP市场发展的几个不确定性 客户需求 应用的复杂性 客户定制化的程度 应用程序提供
7、的 广度 ASP开发的界面 行业 中小企业 大企业 简单 复杂 低 高 窄 宽 是 否 选择空间 ASP服务的需求主要来自大 型企业还是中小型企业 ASP能容纳象ERP那样的复 杂应用程序 还是被局限于 象Lotus Notes那样的简单应 用程序 ASP模型能很经济地支持高 度客户定制化的解决方案 还是客户必须被强制接受标 准应用程序 ASP致力于专业开发单一产 品 如 Oracle的ASP 还是 致力于全面解决方案的开发 如 Corio ASP供应商会最终替代ISV 成为客户界面吗 说明 ASP对SMB和UMM这两个市 场细分同样重视 但企业客 户所接受的产品看来仅限于 简单产品 几乎所有
8、应用程序都非常简 单 但复杂应用正在涌现 My SAP JDEdwards ASP现在提供更标准化产品 很多ASP供应商倾向于凭单 一产品或专门产品系列进入 市场 但市场的在长期上看 将更需要提供完整解决方案 大多数ASP供应商没有开发 其自有界面 但已有少数 ASP提供自有界面 如 Triactive 当前市场情况 资料来源 麦肯锡分析 25 与软件公司的合作是ASP成功的重要因素之一 公司合作项目举例 Corio 同意以纯收入分成的模式 托管PeopleSoft 软件 同时规定PeopleSoft需对Coico投资 USi HP Qwest Cyber solutions Ebase On
9、e 同意以纯收入分成的模式托管Ariba的电子商 务解决方案 提供与独立ASP的联盟方案 包括数种不同 类型的HP软件 HP设备 以及营销和技术支 援 计次收费的使用原则使用HP的服务器和 Netview HP捆绑软件和设备 以纯收入分成的模式与服务供应商CA结盟 26 为什么定位于中小企业 中小企业构成一个巨大的 服务需要没有得到满足的市场 单在美国就约 有500 1000万家中小企业 利用ASP的模式向该市场提供服务的经济效益显得非常有利 据信 ASP 增长潜力最大的市场来自中小企业 ASP模式有希望第一次为中小企业提供一个真正的 不用插手且没有麻烦 的解决方案 为何时间选在现在 获得解决
10、方案的渠道畅通 如出现了网上应用软件和平台 宽带管道爆炸式的增长和商品化为许多中小企业提供了一个获得IT服务的 契机 谁搭上了这班车 各种类型的IT企业都在积极拓展这一市场 传统软件开发商 一次性ASP ASP集合商 一个诸候争霸的局面 伴随一些商业领先者的兴起 ASP和中小企业的希望 27 步骤 客户支持 技术 基础设施 应用软件 托管 中间件 系统转移或 集成 销售 ASP供应链 中小企业 用户的出发点 SMB市场的 传统瓶头 中小企业市 场的成功要 素 包括统一收费的整合服务 平台 真正的网络功能的应用软 件 吸引面广泛而定制化 程度低 证明能对业务 产生立即的影 响 需要一些教育 元素
11、 不同的中小企 业可能需要不 同的销售特色 IT 电子技术供 应商的关系可 能很重要 转移至自动化 和客制化 由於客户差异性 较大 供应商可 能会面临艰巨的 挑战 由於产品不成熟 所以早期应用 阶段的支援服务 更形重要 未来有很大的成 本节省空间 28 步骤 客户支持 技术 基础设施 应用软件托管中间件 系统转移和 整合 销售 ASP针对中小企业的供应链 谁会获胜 资产密度 厂商数目 可能获胜者 高 整合至同一平台需要高达 5千万美元的投资 大且零碎 主要整合者正在兴起 完全以整合和支持为主的 新兴ASP整合商 有独特ASP能力的应用软 件的ISV将会处于更有利 的竞争地位 与中小企业的关系可
12、能会 决定是否成功 初期几年较高 可靠的业者不 多 ASP整合商和 ISV最有机会 低 少 模式尚未证 实成功 有加值型经 销商 的发展 机会 可能转移成 自动供应 低 只有少数厂商 已建立稳固的 客户关系 可能会有一类 新 关系所有者 崛起 许多厂商正在 争取市场地位 中小企业市场的传统 瓶颈 29 主要驱动因素和主要抑制因素 主要驱动因素 和国际发展趋势一样 IT基础设施的 迅速发展 特别是在主要大城市的迅 速发展促成新业务模式的建立 IDC ASP等 中小企业开始成为IT用户 局域网和广 域网 大型企业和政府部门重新认识到IT系 统的重要性及复杂性 他们开始认识 到 一切都靠自身建设比外
13、包给专业 的IT服务公司效率低 成本高 入世将会使中国企业在国内市场上平 等地竞争 竞争的压力迫使这些企业 重新评价它们的IT战略 从而提高它 们的竞争力 如中国的银行业 电脑的迅速普及刺激了相关辅助性服 务的增长 如硬 软件的维护 主要抑制因素 许多企业意识到有必要求助外力 但 是不愿意花钱购买高质量的应用服务 如系统集成服务 IT服务市场尚待培育 许多潜在的客 户 甚至部分供应商都不了解许多IT 服务的概念 IT服务公司及其客户之间的信任度相 对脆弱 造成很难推广运行外包的服 务 潜在的政府监管或指令增加了不确定 因素 在网络系统集成方面的市场上 有许 多低质量的供应商蜂拥而至 使得赢 利
14、变得遥不可及 30 中国IT服务的发展 营运管理 系统集成 支持服务 IT咨询 培训 580 836 1215 1742 2504 3299增长率 42 41 40 39 45 199920002001200220032004 百万美元 资料来源 IDC报告 31 资料来源 IDC报告 十亿美元 与国际市场相比 中国的IT服务市场非常微小 中国微小的IT服 务业市场很难培 养出有国际规模 的大企业 中国1999中国2004全球 2004 软件 硬件 100 11351429 服务 32 银行 通讯和政府占系统集成市场的大半 百万美元 100 109156 通讯 政府 银行 其它 制造 交通 零
15、 售 教育 资料来源 IDC报告 麦肯锡分析 年增长率 45 43 41 431 主要需求主要集成商 电话及无线的计费 系统 Call Center 网络管理 163 169系统 政府 上网 项目 国税 海关 社会 保险等重大项目 银行管理 资产管 理系统 数据管理 数据备份系统 C T AsiaInfo LAS Nantian Vanda Las Pansky Newsky LAS CS S Pansky Taiji 33 主要市场信念 全球趋势 产品和服务之间的融合 外包服务的趋势日益加强 电子商务已在迅速发展 资料来源 IDC 2000 中国趋势 几乎所有与IT相关的业者都 在进入IT服务市场 绝大多数只有简单的系统集 成能力和低端的应用软件实 施能力 3 5年后的主要信念 低端市场的利润潜力很小 中小企业服务和简单的集 成服务 高端市场 大企业和复杂应 用 将创造最大的利润 针对中小企业的ASP市场 将起飞 但是竞争会很激 烈 使利润空间压缩得很 小 在少数几个垂直市场上的 服务需求增长将大大超出 平均水平 34
