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1、1 皮卡业务运营评估及业务策略建议 长城汽车海外事业部 乘用车销售公司 2015年4月 2 目 录 第一部分 风骏目标市场界定 第二部分 风骏目标市场分析及预测 第三部分 标杆分析及风骏业务运营评估 第四部分 风骏业务10 12年策略建议 第五部分 风骏业务10 12年销量规划 3 第一部分 风骏目标市场市场界定 轿卡小型皮卡 亚洲版 平台0 5T级0 75T级 风骏目标市场 1T级 全新皮卡目标市场 图片 目标市场分 类 载重 0 5T以下 有一定舒适性要 求 需求低货台个体经营自用车 载重 0 5 0 8T GVW 2 2 5 舒适性要求一般 主要满足0 75T 货运和乘货兼用个体经营自用
2、车 载重 0 9 1 4T GVW 2 2 8 舒适性要求较高 主要满足载重1T 左右货运和乘货兼用个体经营自用 或小型单位用车需求 排放欧I 欧IV欧I 欧IV欧III 欧V 车身宽度1600 1700mm1690 1750mm 1760 1940mm 动力排量1 2 1 7L汽油动力为主2 2L 2 8L汽柴油2 0L 3 0L汽柴油 动力功率51 74KW46 100KW 75 130KW 车身承载性车身非承载性车身非承载性车身 最高车速170 165125 120 170 165 市场分布西欧 中南美西亚北非 中南非 美洲 泰国 澳大利亚 南非 巴西 阿 根廷 定位于皮卡中高端 代表产
3、品菲亚特STRADA 江铃 长城迪尔 赛铃 福田风骏 日系未升级的产品 丰田HILUX 五十铃D MAX 长城风骏 市场容量241896697151860048 本次研究范围 4 第二部分 海外皮卡市场分析及预测 一 皮卡总体市场分析 全球皮卡2004 2007年销量在500万辆左右 2008年由于受全球经济危机影响 销量降至413万辆 降幅达17 3 1 全球总体皮卡市场历年销量情况 5 2 全球总体皮卡分结构历年销量情况 全球皮卡以大型皮卡和小型皮卡为主 小型皮卡总量在200万辆左右 08年小型皮卡市场份 额为46 7 且呈扩大趋势 43 1 43 4 46 7 6 3 小型皮卡区域分布情
4、况 全球小型皮卡主要分布在北美 东南亚 中南美 西亚北非区域 约占小型皮卡总量的75 左右 其中北美和东南亚小型皮卡比重逐渐下滑 中南美 西亚北非比重呈逐渐上升趋势 北美 东南亚 中南美 西亚北非 东亚及澳洲 西欧 中南非 中东欧 南亚 7 4 小型皮卡0 75T级产品与1T级产品比重变化情况 1T级产品逐渐对0 75T产品形成替代 特别是商务系列产品价格的下延对0 75T级产品影响较大 94 3 96 2 96 4 5 7 3 8 3 6 区域 风骏目标市场 全新皮卡目标市场 总体 08年容量 比重 08年容量 比重 08年容量 比重 中南美 3357348 2 33115417 8 364
5、72718 9 西亚北非 2146530 8 19796210 6 21942711 4 中南非 1077715 5 832884 5 940654 9 中东欧 13311 9 445602 4 458912 4 南亚 13191 9 747084 0 760273 9 东南亚 8391 2 36843519 8 36927419 1 西欧 3580 5 1021325 5 1024905 3 东亚及澳洲 530 1 1580018 5 1580548 2 北美 00 0 50053426 9 50053425 9 合计 69715100 0 1860048100 0 1929763100 0
6、 8 5 风骏目标市场区域分布情况及与全新皮卡目标市场差异 风骏目标市场 0 75T级 与全新皮卡目标市场 1T级 区域分布存在较明显差异 风骏目标市场主要分布在中南美 西亚北非 中南非 全新皮卡目标市场主要分布在北美 东南亚 中南美和西亚北非 1 2 3 1 2 3 4 9 6 风骏目标市场重点国家分布情况及与全新皮卡目标市场差异 风骏主要目标市场 序号市场08年销量比重 1墨西哥1376120 2南非787711 3伊拉克60379 4智利53278 5古巴42886 6哥伦比亚37525 7伊朗36345 8沙特26924 9约旦24654 10乌拉圭16282 11阿联酋15532 1
7、2巴基斯坦13152 13叙利亚11402 14埃及9051 其它1334119 合计69715100 全新皮卡目标市场 国家08年销量比重 美国43981024 泰国31132217 澳大利亚1427918 沙特950915 巴西958005 南非861885 墨西哥742334 印度712744 加拿大607243 阿根廷452212 埃及323032 厄瓜多尔296412 伊朗255121 阿联酋271081 其它32303017 合计1860048100 风骏目标市场与全新皮卡主要目标市场分布存在较大差异 两者前80 市场份额市场中墨西哥 南非 伊朗 沙特 阿联酋 埃及6个市场是重合市
8、场 10 二 风骏目标市场分析 1 风骏目标皮卡市场历年销量情况 风骏目标市场 0 75T级 在04 06年期间由于日系小型皮卡产品升级 从而使低价格进入的皮卡 特别是中国皮卡留下较大市场增长空间 经过06年后 全新皮卡 1T级 目标市场对0 75T级皮卡目标市场进行升级替代 市场萎缩 11 2 风骏目标市场主要品牌分布情况 风骏目标市场主要品牌为中国品牌 占有率约占63 其中长城占市场总量的35 左右 其次 是日系品牌 占有率约占34 尼桑占市场总量的比重超过30 品牌系品牌2007年2008年2009年1 7月 销量比重销量比重同比销量比重同比 中系长城2498230 2474635 1
9、1159345 15 吉奥52266 52958 1 12555 62 中兴37755 36725 3 603124 161 丹东黄海9091 15972 76 5612 32 新凯7111 15422 117 1911 80 郑州日产19332 13392 31 6803 11 广东福迪9271 10642 15 770 92 长丰12071 9751 19 2821 58 其它1090113 32655 70 10154 54 小计5057162 4349563 14 25516100 0 日系尼桑2352429 2232432 5 马自达46586 15152 67 五十铃910 103
10、0 13 小计2827334 2394234 15 其他马斯特10621 12942 22 塔塔18002 5141 71 双龙4781 4701 2 小计33404 22783 32 总计82184100 69715100 15 71 72 74 78 2 2 3 3 27 26 23 19 12 3 风骏目标市场车身结构趋势 2005年2006年2007年2008年 双 排 排 半 单 排 风骏目标市场中主要以双排为主 主要填补低价位双排皮卡的低端市场 单排受1T产品商务系列价格下延及产品承载能力更强影响 市场逐步被替代 13 4 风骏目标市场排放法规情况 排放国家2007年2008年 销
11、量比重同比销量比重同比 欧II 南非2137026 58 787711 63 伊拉克64188 51 60379 6 智利43175 85 53278 23 古巴1740 278 42886 哥伦比亚39705 42 37525 5 沙特27163 182 26924 1 约旦3680 79 24654 570 乌拉圭5731 33 16282 184 阿联酋7451 82 15532 108 巴基斯坦12141 56 13152 8 叙利亚9521 97 11402 20 埃及17812 324 9051 49 其它1901523 19 1178817 38 小计6361377 37 507
12、6773 20 欧III 伊朗20472 35 36345 78 俄罗斯13002 50 6981 46 乌克兰6161 1920 69 其它1630 29 50 97 小计41265 5 45296 10 欧IV 墨西哥1392217 16 1376120 1 意大利3840 3561 7 澳大利亚10 88 1520 其它1380 75 1500 9 小计1444518 16 1441921 0 合计82184100 33 69715100 15 风骏目标市场排放主要集中在欧II市场 但伴随产品需求档次提高 投放产品换代以及金融 危机影响 07 08年欧II市场0 75T级产品销量有较明显
13、下滑 14 5 风骏目标市场燃油结构趋势 风骏目标市场主要以汽油为主 比重在60 以上 近期有所下降 61 65 62 61 39 35 38 39 15 三 风骏目标市场预测 1 市场发展方向预测 小结 p风骏现实目标市场容量不断下滑 全新皮卡面临产品升级带来的市场机会 p风骏目标市场未来还有一定结构性机会和低价格产生的机会 风骏目标市场主要受日系产品升级替代 影响 在不考虑经济及政策影响的前提 下 目标市场容量总体呈略有下滑趋势 从目前产品结构来看 1T级单排产品下 延已经在逐步替代现有0 75T级产品 0 75级双排产品与1T级产品相比仍有一 定价格优势 在对价格较敏感的二类低 端市场和
14、三类市场有一定空间 目标市场预测 中国产品在二类低端市场和三类市场仍有 较强需求 经济危机结束后销量将会有所 回升 但预计不会超过07年水平 中国汽车厂商将持续恶性价格竞争态势 国家采购订单比重将进一步增大 各个汽 车厂商在国家采购市场方面将投入更多资 源 产品结构将向1T级产品倾斜 0 75T级产品 中低端产品比重逐渐增大 中国出口预测 16 2 目标市场总量预测 2008年2009年2010年2011年 销量69715650007600085000 增长率 15 7 17 12 预计 09年受经济危机影响及国际汽车行业大环境影响 中国出口及国际品牌0 75T级产皮销量 将继续下滑 预计09
15、年目标市场销量在65000台左右 2010年经济危机影响减弱 伴随各国经济复苏 对价格较为敏感的二类低端市场和三类市场需求 释放 目标市场销量会有大幅度提高 2011年 预计中国及国际厂商加快1T级皮卡产品投放 目标市场0 75T产品增速放缓 17 3 区域结构预测 总量预测2008年2009年2010年2011年 销量69715650007600085000 增长率 15 7 17 12 区域结构预测 2008年2009年2010年2011年 销量比重同比销量比重同比销量比重同比销量比重同比 中南美3357348 7 2540039 24 3000039 18 3400040 13 西亚北非
16、2146531 4 2800043 30 3150041 13 3300039 5 中南非1077715 55 850013 21 1000013 18 1200014 20 中东欧13312 60 2000 85 5001 150 10001 100 南亚13192 23 15002 14 18002 20 19002 6 东南亚8391 45 5001 40 9001 80 15002 67 西欧3581 9 7001 96 8001 14 10001 25 东亚澳洲530 29 2000 277 5001 150 6001 20 总计69715100 15 65000100 7 76000100 17 85000100 12 第三部分 标杆研究及风骏运营评估 1 1 长城皮卡历史销量数据回顾 长城皮卡 含风骏 在04 06年期间 抓住了日系皮卡产品升级带来的低价格市场机会 迅速 占领中国皮卡出口市场 1 销量分析 18 一 标杆研究 19 1 2 长城皮卡市场地位情况 序号生产企业2007年2008年2009年1 7月 销量比重销量比重同比销量比重同比 1长城2699450 31
