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1、前瞻产业研究院出品 2019年年 中国电动汽车充电桩中国电动汽车充电桩 行业研究报告行业研究报告 目目 录录 CONTENT 01 电动汽车充电桩行业相关概述 02 03 电动汽车充电桩行业发展分析 电动汽车充电桩行业市场分析 04 电动汽车充电桩行业发展趋势 01 电动汽车充电桩行业相关概述电动汽车充电桩行业相关概述 1 1 电动汽车充电桩行业概念 1 2 电动汽车充电桩行业分类 1 3 电动汽车充电桩产业链分析 1 1 电动汽车充电桩行业概念 资料来源 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩是安装于公共建筑 公共楼宇 商场 公共停车场等 和居民小区停车场或充电站内 根据不同 的电压等级为各种型
2、号的电动汽车提供电力保障的充电设备 根据充电桩的动能及其对下游电动汽车行业的影响 可归纳出其具有便捷性 保障性 安全性 节约性 支撑性 清洁性等特点 便捷性 安全性 支撑性 清洁性 节约性 保障性 电动汽车充电桩特点电动汽车充电桩特点 1 2 电动汽车充电桩行业分类 电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式和挂壁式充电桩 按照应用场景分为公共 私人和专用充电桩 按照充 电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充充电桩 按照充电方式分为直流 交流和交直流一体充电桩 资料来源 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩分类电动汽车充电桩分类 电动汽车充电桩 安装方式 落地式充电桩 挂壁式充电桩 应用场景 公共充电桩
3、 私人充电桩 专用充电桩 充电接口 一桩一充 一桩多充 充电方式 直流充电桩 交流充电桩 直流交流一体充电桩 1 2 1 电动汽车充电桩行业分类 直流充电vs交流充电 按充电桩充电方式分类进行细分产品对比 直流充电桩又称 快充 功率大 充电速度快 能直接为动力电池 充电 相应的建设成本也高 主要应用于运营车充电 而交流充电桩又称 慢充 功率较小 充电速度较慢 需要车载充电机进行充电 但占地面积小 布点灵活 建设成本相对较低 主要用于私人乘用车充电 资料来源 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电电动汽车充电桩桩按充电方式细分按充电方式细分产品对比产品对比 直流充电桩直流充电桩交流充电桩交流充电桩 样
4、式 应用场景运营车充电站 快速充电站公共停车场 小区私人停车场 充电方式直充需要车载充电机 充电时间20 150分钟4 8小时 国网招标价10万元 个1 8万元 个 1 3 电动汽车充电桩产业链分析 资料来源 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩产业链电动汽车充电桩产业链 电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商 包括充电桩和充电站的壳体 底 座 线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商 中游为充电运营商 负责充电桩和充电站的搭建和运营 下游为 整体解决方案商 提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案 能够统筹上下游 及客户需求 合理布局提
5、供整体的运营方案 上游上游 设备生产商中游中游 充电运营商下游下游 平台解决方案商 1 3 1 电动汽车充电桩上游分析 技术门槛低 产品无差异 电动汽车充电桩上游设备生产环节分为充电模块 充电枪 滤波装置 断路器 交流 直流接触器 直流熔断器等 生产 相关报告显示 自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场 一大批充电桩公司应运而生 由于 设备技术门槛不高 产品差异化程度不明显 目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家 供应商数量多 资料来源 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩产业链上游领域电动汽车充电桩产业链上游领域 许继 中恒 科士达 国电南瑞 通合科技 充电充电 设备制造商设备
6、制造商 车载充电 充电 显示器 充电模块 英飞源 许继 国电南瑞 拓普威 永贵 通合科技 英可瑞 动力源 盛弘 科陆 森源电气 接触器 断路器 滤波装置 良信电器 北京北元 天水二一三 松下 群英 泰克 1 3 1 电动汽车充电桩上游分析 竞争形势愈发严峻 根据国网招标情况 2015年国网三批招标的11338台充电桩中共有16家企业中标 CR5为54 7 而2018年国网 三批招标的14262台充电桩中共有31家企业中标 CR5跌至50 1 进一步说明我国电动汽车充电桩上游领域竞争 形势愈来愈严峻 2018年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况 单位 年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商
7、中标情况 单位 山东鲁能智能 19 长园深瑞继保 11 许继电气 11 杭州大有科技 5 北京华商三优 4 平高集团 4 黑龙江省电工仪表工程 技术研究中心 3 北京国王普瑞 3 北京智芯微 3 山东五洲电气 3 宁波三星智能 3 福建网能科技 3 山东山大电力技术 3 国电南瑞 2 青岛海汇德 2 其他 21 资料来源 国网电子商务平台 前瞻产业研究院整理 2015年年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况 单位 中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况 单位 许继电气 15 青岛高科通信 12 山东鲁能智能 10 国电南瑞 9 北京华商三优 9 北京国 网普瑞 8 杭州大有科技 7
8、杭州中恒电气 4 珠海泰坦科技 4 其他 22 1 3 2 电动汽车充电桩中游分析 运营模式多元化 目前我国国内充电设施运营已由早期的运营商主导模式拓展为运营商主要模式 车企主导模式 车桩合作模式 众筹 模式 电动汽车分时租赁模式 公交车公司充电桩EPC模式 地产公司充电桩EPC模式等运营模式 资料来源 中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电桩行业运营模式对比电动汽车充电桩行业运营模式对比 运营模式运营模式代表企业代表企业分析分析 运营商主导模式 最早期且最主流的运营模式 该运营模式对于运营商资金规模 企业背景等都有较高 的要求 车企主导模式 大型整车厂为推广自身产
9、品 解决消费者的里程焦虑问题 主动布局建设充电基础设 施 对整车厂的资金量要求较高 车桩合作模式 车桩合作模式有效的促进了电动汽车消费 如 吉利与富电科技合作使帝豪EV快速打 开市场 取得良好表现 众筹模式 众筹建桩是万帮公司早起提出的商业模式 通过 投资方 充电服务运营商 场地资源 方 有效整合社会资源 分摊成本 合力共赢 电动汽车分时租赁模式 电动汽车分时租赁模式在2016年得到快速发展 其特点是 分时共享 按需付费 全 程自助 随时租赁 随处归还 公交车公司充电桩EPC模式 公交车或长途高速充电站市场空间大 利用率有保障 盈利能力较强 地产公司充电桩EPC模式 地产商与运营商合作 在商业
10、用地和住宅用地上安装充电桩 方便购买了新能源汽车 的居民进行夜间充电 1 3 3 电动汽车充电桩下游分析 构建平台支撑中游运营 电动汽车充电桩行业下游平台解决方案商主要是通过提供大数据平台支撑中游运营商由单一充电服务向提供增值 服务拓展 包括 电动汽车销售 电动汽车运维 用户出行服务等 资料来源 中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 电动汽车充电电动汽车充电桩行业下游某运营服务平台基本构架桩行业下游某运营服务平台基本构架 02 电动汽车充电桩行业发展分析电动汽车充电桩行业发展分析 2 1 电动汽车充电桩行业发展政策环境分析 2 2 电动汽车充电桩行业发展技术环境分析 2 3 电
11、动汽车充电桩行业发展社会环境分析 2 1 行业发展政策环境 国家行业政策出台历程 中国电动汽车充电桩行业政策出台历程中国电动汽车充电桩行业政策出台历程 资料来源 前瞻产业研究院整理 我国充电桩行业的发展是新能源汽车和电动汽车发展的基本保障 2015年9月国务院办公厅发布 关于加快电动 汽车充电基础设施建设的指导意见 第一次明确了充电桩行业的政策方向 随后 国家相关部门纷纷出台政策 推动充电桩在居民区 办公区及公共区域充电桩的建设 2 1 1 行业发展政策环境 补贴奖励 电价 土地 互联互通全方面 中国电动汽车充电桩行业政策概览中国电动汽车充电桩行业政策概览 在国家纲领性文件和指导性文件的指导下
12、 我国中央层面建立了包括充电基础设施补贴奖励 电价电费 土地 建设 互联互通等方面基本完善的政策体系 极大地促进了我国电动汽车充电桩的建设 资料来源 中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理 政策类型政策类型相关政策相关政策主要内容主要内容 补贴奖励 关于 十三五 新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能 源汽车推广应用的通知 根据各省新能源汽车推广数量 对充电设施建设运营 改造升级 充换电服务网络监控 系统建设等进行奖补 电价政策 关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策 对电动汽车充换电服务费实行 政府指导价管理 将电动汽车充换电设施配
13、套电网改造成本纳入电网企业输配电价 土地政策 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 充电设施建设纳入城市规划 全国各地需将充电基础设施专项规划有关内容纳入城 乡规划 完善独立占地的充电基础设施布局 明确各类建筑物配建停车场及社会公共停 车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求 新建小区停车位100 配建充电设施 新建住宅配建停车位应100 建设充电设施或预 留建设安装条件 大型公共建筑物配建停车场 社会公共停车场建设充电设施或预留建 设安装条件的车位比例不低于10 每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站 充电设施建设 加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知 推进全国各居民
14、小区 企事业单位内部 停车场等区域的充电设施建设 关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知 关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知 互联互通 电动汽车充电基础设施接口新国标实施方案 贯彻落实充电接口2015版新国标 实现新旧标准平稳过渡 提高设施通用性和开放性 推进电动汽车充电基础设施互联互通 2 1 1 行业发展政策环境 保障充电设施建设政策解读 中国电动汽车充电桩行业主要政策解读中国电动汽车充电桩行业主要政策解读 资料来源 前瞻产业研究院整理 时间时间政策政策主要内容主要内容 2018年11月 提升新能源汽车充电保障能力 行动计划 力争用3年时间大幅提升充电技术水平 提
15、高充电设施产品质量 加快完善充电标准体系 全面优化充电设施布局 显著 增强充电网络互联互通能力 快速升级充电运营服务品质 进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局 2018年7月 打赢蓝天保卫战三年行动计划 在物流园 产业园 工业园 大型商业购物中心 农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩 为承担物 流配送的新能源车辆在城市通行提供便利 2017年1月 关于加快单位内部电动汽车充 电基础设施建设的通知 做好配套供电设施改造升级 加快推进单位内部停车场充电设施建设 创新单位充电设施的投资运营 2016年12月 关于统筹加快推进停车场与充 电基础设施一体化建设的通知 在具各条件的城市
16、整合各类停车资源 鼓励引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电一体化项目建设运 营 到2020年 居住区停车位 单位停车场 公交及出租车场站 公共建筑物停车场 社会公共停车场 纳入国家充电基 础设施专项规划的高速公路服务区等配建的充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例明显提升 有效满足电动汽车充 电基本需求 2016年8月 加快居民区电动汽车充电基础 设施的建设通知 分批在京津冀鲁 长三角 珠三角等地重点城市开展试点示范 充分调动各有关部门参与的积极性 加大对现有相关基础 设施进行改造 解决当前居民区电动汽车充电基础设施建设难题 2016月1月 关于 十三五 新能源汽车充 电基础设施奖励政策及加强新能 源汽车推广应用的通知 提出详细的各部门建立充电桩的政策奖补条件 建立信息上报和公示制度 各省 区 市 建立车辆推广和充电基础设施 建设情况上报制度 按月报送新能源汽车推广 充电设施数量情况等信息 2015年9月 关于加快电动汽车充电基础设 施建设的指导意见 到2020年 全国基本建成适度超前 车桩相随 智能高效的充电基础设施体系 满足超过500万辆电动汽车的充电需求 2 1
