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1、竞争情报 Competitive Intelligence 研究生班课程 1 All rights reserved Liu Bing 2 第二讲 竞争情报搜集 本章学习内容 了解与掌握主要竞争情报源 了解与掌握几种主要竞争情报源的搜集方法 2 All rights reserved Liu Bing 3 观察搜集法 观察法是从信息源现场 情报搜集人员对观察客观现象 不加任何干预 不直接向被搜集对象提问 只是凭视觉 听 觉 感觉和基于上述感知的思维 以及借助录音 录像等客 观地记录信息源所生信息的行为过程 观察法的特点是对被观察对象客观行为 客观现象与客 观存在的了解 因此获取的信息具有更高的
2、真实性 3 All rights reserved Liu Bing 4 观察法包括 结构性观察和非结构性观察 无控制参与 观察与无控制非参与观察等 对实际行动和迹象的观察 具体而言 观察具体而言 观察法法方法包括 方法包括 对语言与表现行为的观察 对空间关系和地点的观察 对时间的观察 对文字记录的观察 4 All rights reserved Liu Bing 5 观察情报搜集法主要的优势为 观察情报搜集法主要的优势为 它能通过观察直接获得所需要信息与情报 不需其 他中间环节 因此 观察所获得的情报比较真实 在自然状态下的观察搜集 能获得生动的 一手的 情报与信息 观察具有及时性的优点 它
3、能捕捉到正在发生的现 象信息与情报 观察能搜集到一些无法言表的信息与情报 5 All rights reserved Liu Bing 6 观察情报搜集法主要局限为 观察情报搜集法主要局限为 受时间限制 某些事件的发生具有一定时间限制 过了这段时间就不会再发生 受观察对象限制 受观察者本身限制 一方面人的感官都有生理限制 超出这个限度就很难直接观察 另一方面 观察结 果也会受到主观意识的影响 观察者只能观察外表现象和某些物质结构 不能直 接观察到事物的本质和人们的思想意识 6 All rights reserved Liu Bing 7 实物搜集法 反求工程情报搜集法 垃圾废物情报搜集法 7
4、All rights reserved Liu Bing 8 反求工程情报搜集法反求工程情报搜集法 反求工程反求工程 Reverse EngineeringReverse Engineering RERE 也称逆向工程 反向工程也称逆向工程 反向工程 就是以现代设计理论 方法 就是以现代设计理论 方法 技术为基础 运用各种专业人员的工程设计经验 知识和 技术为基础 运用各种专业人员的工程设计经验 知识和 创新思维 对已有新产品进行解剖 深化和再创造 是已有创新思维 对已有新产品进行解剖 深化和再创造 是已有 设计的设计 设计的设计 再创造是反求的灵魂 再创造是反求的灵魂 8 All right
5、s reserved Liu Bing 9 反反求求工程工程不仅包含反求设计 还涉及工艺 实验 不仅包含反求设计 还涉及工艺 实验 使用 管理等的各个方面的反求分析 是探索消化 吸使用 管理等的各个方面的反求分析 是探索消化 吸 收先进技术的有效途径 也是获取竞争情报的主要方法收先进技术的有效途径 也是获取竞争情报的主要方法 之一 之一 从工程技术角度 从工程技术角度 反反求求工程工程按其对象可以划分为 按其对象可以划分为 实物反求 软件反求 影像反求和管理反求实物反求 软件反求 影像反求和管理反求 9 All rights reserved Liu Bing 10 反求工程情报搜集法应用过程
6、中需要注意问题 反求工程情报搜集法应用过程中需要注意问题 通过公开使用或售出的产品 在公开展示场所观察 分析而获得的信息以及通过正当手段搜集的实物是不违反 中华人民共和国反不正当竞争法 的 在国际上也是被 公认是合适的 企业收集的有些产品样品已经获得了专利权 实施反求工程必须注意对某些特殊产品的法律解剖 限制 反求工程涉及敏感的技术秘密 容易产生纠纷 企 业应注意保存好反求过程中的合法证据 10 All rights reserved Liu Bing 11 垃圾情报搜集垃圾情报搜集 从竞争对手的垃圾箱里找宝贝是否合法从竞争对手的垃圾箱里找宝贝是否合法 在法律条文里却没有明确在法律条文里却没有
7、明确 说明 美国竞争情报学会主席约翰说明 美国竞争情报学会主席约翰 罗兰给这种行为起了一个有趣的名罗兰给这种行为起了一个有趣的名 字字 垃圾堆考古垃圾堆考古 VS VS 11 All rights reserved Liu Bing 12 调查搜集法 调查法是通过对调查对象的考察或以访谈方式搜集有关 竞争信息的方法 是企业获取一手竞争情报的最重要 最常是企业获取一手竞争情报的最重要 最常 用 最基本的一种方法 用 最基本的一种方法 通过口头 书面 邮政 电信或网 络等方式发放调查表或直接询问与访谈 向被调查者了解市 场情况和企业内部管理情况 被调查者通过直接或间接的回 答表达看法和意见 12
8、All rights reserved Liu Bing 13 问卷调查情报搜集法 访谈调查情报搜集法 现场调查情报搜集法 专家调查情报搜集法 13 All rights reserved Liu Bing 14 现场调查情报搜集 现场调查情报搜集方法主要根据用户的需要 直接在情 报源现场获得第一手的信息和情报 以弥补其它情报收集渠 道的不足 在利用现场调查法的情报搜集过程中 通常是将观察法 访谈法 实物法等情报搜集方法结合在一起进行情报的获 取工作 14 All rights reserved Liu Bing 15 通过这种方式所获得的竞争情报具有如下特点 新 快 准 但现场调查法的工作量
9、大 需占用较多的人力 物力和 时间 有时还可能会受到季节 仪器设备 人员素质等各方 面条件与因素的影响与限制 15 All rights reserved Liu Bing 16 现场调查情报搜集法包括的类型 展览会 贸易洽谈会 博览会等展会 学术研讨会 经验交流会 新闻发布会 现场参观 访问 考察等 现场与供应商 销售商 顾客等交流与沟通 16 All rights reserved Liu Bing 17 展会情报搜集法 展会情报搜集展会情报搜集是是最主要的一种现场竞争情报搜集方式之最主要的一种现场竞争情报搜集方式之 一 但也是集现场调查 观察 文献获取和实物调查于一体一 但也是集现场调查
10、 观察 文献获取和实物调查于一体 一种情报搜集与获取方法一种情报搜集与获取方法 展会主要包括的类型有 展览会 博览会 展销会 看展会主要包括的类型有 展览会 博览会 展销会 看 样订货会 展评会 物资交流会 供货会 商品洽谈会 商样订货会 展评会 物资交流会 供货会 商品洽谈会 商 品交易会及其他交易会形式品交易会及其他交易会形式 17 All rights reserved Liu Bing 18 展会是企业进行产品宣传与比拼的最佳场所 也是展会是企业进行产品宣传与比拼的最佳场所 也是 竞争情报的最好来源竞争情报的最好来源 因为展会是集商品的宣传 销售因为展会是集商品的宣传 销售 市场调研
11、公关活动于一堂的场所 是实物信息 人 市场调研 公关活动于一堂的场所 是实物信息 人 际信息 文献信息密集的地方 际信息 文献信息密集的地方 18 All rights reserved Liu Bing 19 展会情报搜集法主要的优势为 展会情报搜集法主要的优势为 信源优势 成本优势 时空优势 情报内容优势 情报质量优势 19 All rights reserved Liu Bing 20 展会情报搜集的主要步骤与环节 展会情报搜集的主要步骤与环节 前期准备 获取展会信息 前期准备 获取展会信息 对进行竞争情报收集的目标展会活动评估对进行竞争情报收集的目标展会活动评估 展会现场情报搜集展会现
12、场情报搜集 展会后情报整理与分析展会后情报整理与分析 目标展会情报搜集安排与布置目标展会情报搜集安排与布置 20 All rights reserved Liu Bing 21 展会情报搜集中需要注意问题 展会情报搜集中需要注意问题 注意前期精心准备与安排注意前期精心准备与安排 注意情报搜集过程中身份的暴露注意情报搜集过程中身份的暴露 注意会展中竞争对手反竞争情报工作注意会展中竞争对手反竞争情报工作 注意情报搜集过程中手段的合法性注意情报搜集过程中手段的合法性 注意加强竞争情报工作人员的培训注意加强竞争情报工作人员的培训 21 All rights reserved Liu Bing 22 人
13、际网络搜集法 社会科学领域内有一个猜想 猜想指出 你和任何一个陌生 人之间所间隔的人不会超过六个 也就是说 最多通过六个人你 就能够认识任何一个你想要结识 的陌生人 这就是Six Degrees of Separation 六度分割理论 也 称小世界理论 22 All rights reserved Liu Bing 23 小世界这种现象 并不是说任何人与人之间的联系都必须要 通过六个层次才会产生联系 而是表达了这样一个重要的概念 任何两位素不相识的人之间 通过一定的联系方式 总能够产生 必然的联系或关系 六度分割 和互联网的亲密结合 已经开始显露出商业价值 人们在近几年越来越关注社会网络的研
14、究 很多网络软件也开 始支持人们建立更加互信和紧密的社会关联 这些软件被统称为 社会性软件 Social Software 利用这些社交网络工具 人 们可以更容易在全球找到和自己有共同志趣的人 更容易发现商 业机会 更容易达到不同族群之间的理解和交流 23 All rights reserved Liu Bing 24 社会资本 是经济学和社会学中的一个新概念 在经济学中 它定义为 可以为企业带来增值的外部资源的组合 这些资源具 有可以使企业之间建立一种持续性 网络性的企业间关系的优点 人际关系只是资源 还不是财富 只有对人际关系加以管理 才能更好地利用资源 创造财富 既然管理能够创造价值 这
15、 种价值就能为个人用户和企业用户接受 这就诞生了企业社会资 本战略 24 All rights reserved Liu Bing 25 25 All rights reserved Liu Bing 26 在这个信息发达的时代 拥有无限发达的信息 就 拥有无限发展的可能性 信息来自你的情报站 情报站 就是你的人脉网 人脉有多广 情报就有多广 这是你 事业无限发展的平台 换句话说 职场人最重要的情报 来源是 人 对他们来说 人的情报 无疑比 铅字情 报 重要得多 越是一流的经营人才 越重视这种 人的 情报 越能为自己的发展带来方便 人脉是事业发展的情报站 26 All rights reser
16、ved Liu Bing 27 人际网络情报 通过有意识 有目的的围绕竞争对手 目标对象去构筑 一层到多层的人际关系的链接 并充分利用这个链接去进行 接触与交流 使企业情报人员最大限度的发挥他们的聪明才 智 并将个人与集体的聪明才智 经过人际网络的链接 充 分发挥作用 从而在茫茫人海中去寻找 去搜集 去传递对 本企业能 降低成本 增加利润 扩展市场 预知风险 防止 危机 的情报信息 27 All rights reserved Liu Bing 28 人际网络情报是利用竞争情报方法和技术为企业更好 开拓社会资本 利用社会资本和维护社会资本 人际网络情报是人际关系对竞争情报活动有重要影响 构建良好的人际竞争情报网络来获取企业需要的情报 28 All rights reserved Liu Bing 29 在企业竞争情报的搜集工作中 最有价值的 工作难度 最大的就是人际网络情报 在整个企业竞争情报的搜集与反搜集的工作过程中 人 际网络情报是竞争双方一场打拼智慧的 激烈争斗的 头脑奥 林匹克竞赛 是一场高难度的 酣畅淋漓的 脑力劳动与体 力劳动相结合的 头脑风暴 是一场展现双方艺术魅力的情
