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1、目 录 主要发现与结论 5 心脑血管疾病概述 6 心脑血管疾病种类 8 全球心血管流行病学及发展趋势 9 国内心脑血管流行病学及发展趋势 10 主要病种国内患病现状 12 总体用药市场分析 15 理论市场容量 17 市场规模与增长分析 18 市场发展趋势预测 21 中成药主要竞品市场销售分析 23 2002 2004 年销售额表现 25 2002 2004 年市场份额表现 26 2002 2004 年销售量表现 27 2002 2004 年市场占有率表现 28 2002 2004 年增长变化分析 29 价格分析 30 PAGE 1 目 录 血塞通市场分析 31 数据说明 33 2002 200
2、4年血塞通销售总体情况 34 2002 2004年血塞通市场竞争状况 35 血塞通主要厂家竞争能力分析 39 复方丹参片市场分析 40 数据说明 42 2002 2004年复方丹参片销售总体情况 43 2002 2004年复方丹参片市场竞争状况 44 复方丹参片主要厂家竞争能力分析 48 附录 49 PAGE 2 主要发现与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通市场分析 附录 复方丹参片市场分析 主要发现与结论 心脑 血管 流行 病学 p国内心脑血管疾病仍处在三高水平 高患病率 高死亡率 高发病率 2003年循环系统疾病占总体疾病的13 2 比1993年上
3、升了5 3 我国18岁及以上居民高血压患病率为18 8 估计全国患病人数1 6亿多人 与1991年相比 患 病人数增加约7000多万人 心脑 血管 总体 用药 状况 p心脑血管用药市场仍以高速的速度拓展 2004年心脑血管用药市场规模达399 8亿元 预计2005 2007年的市场规模分别达到481 4亿 580 2亿和694 6亿元 增长速度为20 左右 p心脑血管用药市场以化学药为主导地位 占了近75 的市场份额 中成药市场的增长速度比化学 药稍快 中药 市场 竞品 市场 分析 p心脑血管中成药市场竞争激烈 天津天力士的复方丹参滴丸是领先者 2004年销售额达118024 万元 2004年
4、 品牌间的份额差距不大 地奥心血康 步长脑心通 通心络的份额相差甚微 p通心络和白云山复方丹参片发展势头良好 近两年增长率达20 以上 p血塞通 重点城市医院市场发展势头看好 超过15 的速度增长 2004年市场份额排名前五位的厂家分别是昆明制药 广东华南药业 广西梧州制药 哈尔滨圣 泰制药和丽珠集团 p复方丹参片 复方丹参片在重点城市的医院市场呈萎缩之态 2004年的增长率为 14 1 主要是受到上海雷 允上药销售下跌的影响 2004年市场份额排名前五位的厂家分别是上海雷允上药业 广州粤华药业 广州白云山制药 广东罗浮山药业和广东怡康制药 重点 产品 医院 市场 分析 PAGE 4 主要发现
5、与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通医院市场分析 附录 复方丹参片医院市场分析 心脑血管疾病概述 心脑血管疾病种类 全球心血管流行病学及发展趋势 国内心脑血管流行病学及发展趋势 主要病种国内患病现状 n冠心病患病率 n高血压患病率 n脑血管病患病率 心脑血管疾病种类 其它 冠心病 高血压 脑血管病 1 原发性心脏骤停 2 心绞痛 3 心肌梗塞 4 缺血性心脏病中的心力衰竭 5 心律失常 1 原发性高血压 2 继发性高血压 1 出血性脑血管病 2 缺血性脑血管病 3 短暂性脑缺血发作 1 先天性心脏病 2 风湿性心脏病 3 老年痴呆 PAGE 7 全球心
6、血管流行病学及发展趋势 在世界卫生组织报告中 心血管疾病包括了冠心病 脑血管疾病 脑卒中 高血 压 缺血性心肌炎和风湿性心脏病等 据世界卫生组织报告2002年因心血管疾病而死亡的人数达到1670万人 占全球死亡 人数的1 3 由于发达国家加强对心血管疾病的预防与控制 死亡已呈下降趋势 有80 的心血管疾病死亡病例发生在一些发展中的中低收入国家 预计到2010年 心血管疾病将是发展中国家死亡的主要原因 全球心血管各类疾病死亡人数 万人 PAGE 8 国内心脑血管流行病学及发展趋势 一 心脑血管疾病在我国患病人群中所占的比重越来越大 1993 2003年我国居民心脑血管疾病占总体疾病比重变化趋势
7、数据来源 中国卫生服务调查研究 PAGE 9 国内心脑血管流行病学及发展趋势 二 从右表数据显示 国内心脑 血管疾病的死亡专率居高不 下 是国内死亡的主要原因 2004年 全国人口以129988 万人计算 因脑血管病而死 亡的人数达111 1 万人 心脏 病死亡的人数达101 3万人 合计为212 4万人 经济发达地区因心脑血管疾 病导致的死亡率比经济不发 达地区高 预计2010年 脑卒中和冠心病 的死亡率将分别达到 231 3 10万和86 9 10万 1 年份市县 死亡原因排位 死亡专率 1 10万 排位 死亡专率 1 10万 2004年脑血管病2100 90274 95 心脏病399 3
8、6463 36 2003年脑血管病2105 40289 89 心脏病476 23445 53 2002年脑血管病2100 61270 64 心脏病484 12458 50 2001年脑血管病2111 012112 60 心脏病395 77477 72 数据来源 中国卫生统计年鉴 国内相关心脑血管疾病死亡专率及排位 1 张军 马金姝 孙延斌 黄爱红等 我国慢性非传染性疾病的现状和特点 现代预防医学2003年第30卷第6期 PAGE 10 主要病种国内患病现状 冠心病 近10年来冠心病发病率增长速度加快 中国MONICA部分监测人群自1984 1997年14年内 男性冠心病事件年龄标化发病率平均每
9、年增加2 1 P 0 05 男女合计增加1 7 北京地区心血管病监测区1984 1993年急性冠心病 人群年龄标化发病率平均增长男性为2 3 女性为 1 6 男女合计年平均增长2 3 n男性发病率高于女性 q InterASIA2000 2001年在中国年35 74岁人群进行横断面调查 心肌梗死患病率男性 为0 7 女性为0 5 n北方地区高于南方地区 q 1987 1989年中国MONICA研究的12个监测区资料统计 男性发病率50 10万的监测地 区有北京 河北 内蒙 辽宁鞍山 黑龙江和新疆 25 10万 50 10万的监测地区有 辽宁沈阳和吉林 而南方如上海 江苏和四川均为15 10万以
10、下 q 另外1998年报道我国14组人群25 74岁冠心病事件标化发病率江苏男性为1 10万 哈 尔滨男性为183 10万 江苏女性为0 10万 哈尔滨女性为113 10万 数据来源 吴锡桂 我国人群冠心病流行现况与趋势 Chin J Prev Contr Chron Non commun Dis August 2003 Vol 11 No 4 PAGE 11 主要病种国内患病现状 高血压 我国人群高血压患病率仍在不断增长中 50年代以来我国进行了3次大规模高血压普查 高血压患病率1959 年为5 11 1979年为7 73 1991年对15岁以上95万人群抽样普 查 高血压患病率为11 88
11、 标化患病率为11 26 1 由2002年开展的 中国居民营养与健康状况调查 结果显示 我国18 岁及以上居民高血压患病率为18 8 估计全国患病人数1 6亿多 与1991年相比 患病人数增加约7000多万人 2 数据来源 1 王柳宁 胡世红 原发性高血压的流行病学和防治策略 临床荟萃 2002年第17卷第4期 2 胡大一 杨进刚 仝其广等 5年来我国主血管疾病诊治进展 首都医科大学学报 PAGE 12 主要病种国内患病现状 脑血管病 据中国MONICA研究数据表明 1987 1993年在25 74岁人群中男 性脑卒中的发病率和死亡率普遍高 于女性 平均比例为1 6 1和1 5 1 急性脑卒中
12、事件的发病率随年龄增 加而明显升高 见右图 特别是 到45岁以后 发病急剧上升 人群急性脑卒中事件各年龄组平均发病专率 10万 性别男性女性 年龄标化发病率 1 10万 270161 年龄标化死亡率 1 10万 8961 数据来源 我国人群脑卒中发病率 死亡率的流行病学研究 中华流行病学杂志2003年3月第24卷第3期 PAGE 13 主要发现与结论 心脑血管疾病概述 总体用药市场分析 中成药主要竞品市场销售分析 血塞通医院市场分析 附录 复方丹参片医院市场分析 国内总体用药市场分析 理论市场容量 市场规模与增长分析 市场发展趋势预测 n总体市场 n中西药市场状况 n化学药市场 n中成药市场
13、n总体市场 理论市场容量 2004年我国心脑血管用药市场总体规模为399 8亿元 理论市场容量为 4101 0亿元 实际市场规模与理论市场容量差距为3701 2亿元 高血压知 晓率低以及慢性病长期昂贵的医疗费用使得绝大部分患者没有完全得到正 规治疗 从而导致目前的市场规模与患者理论上的需求量有较大的差距 同时也表明心脑血管用药市场存在有巨大的发展空间 疾病知晓率提高 人们医疗消费支出增加 市场容量与实际市场规模的差距 亿元 PAGE 16 市场规模与增长分析 总体市场 随着各种发病危险因素如人口老龄化 高脂肪食品摄入量增加 酒消耗量增加 吸 烟率增高等因素的不断加强 心脑血管疾病的患病人数也持
14、续增加 庞大的患者人群 产生的需求促使国内心脑血管用药总体市场也以较快速度增长 从1999年至2004年 年平均增长率为21 5 34 5 8 2 18 1 24 6 23 8 国内心脑血管用药总体市场规模与增长率 PAGE 17 市场规模与增长分析 中西药市场状况 化学药占领市场的主导地位 一方面是医生处方习惯所致 他们比较相 信化学药的药效 另一方面是化学药的价格相对较贵 从而扩大其市场规 模 市场规模 亿元 化学药115 8 156 8 162 9 192 7 240 9 299 0 中成药35 0 46 1 56 7 66 6 82 1 100 7 总体150 8 202 9 219
15、6 259 3 323 0 399 8 国内心脑血管中西药市场规模与份额 PAGE 18 市场发展趋势预测 化学药市场 根据1999 2004年我国心脑血管化学药市场销售额情况 利用SPSS统计软件进行回归分析 预测心 脑血管化学药市场以后的销售额与年份发展趋势基本上符合以下二次项曲线模型 随着国家对心脑血管防治力度的加强 预计国内未来三年心脑血管化学药市场规模仍以高速发展 但增长速度将有所放缓 增长率在19 之间 国内心脑血管化学药市场发展趋势预测 注 方程解释 Y 销售额 X A 1998 A表示年份 如2005年 该方程的R2 0 981 表示曲线拟合好 P值 0 003 按0 05检验
16、水准 拒绝无效假设 可认为方程显著 注 报告涉及的 2005 2007年市场 规模预测 是以年 份作为自变量 利 用SPSS的回归模型 确定拟合曲线的类 型及方程 未引入 其它考虑因素 如 医药行业的政策变 化 新药的研究进 展等 PAGE 19 市场发展趋势预测 中成药市场 根据1999 2004年我国心脑血管化学药市场销售额情况 利用SPSS统计软件进行回归分析 预测心 脑血管化学药市场以后的销售额与年份发展趋势基本上符合以下指数曲线模型 中成药市场发展相对平稳 预计未来三年以22 8 左右的速度增长 到2007年市场规模预计达 187 7亿元 国内心脑血管医院中成药市场发展趋势预测 注 方程解释 Y 销售额 X A 1998 A表示年份 如2005年 该方程的R2 0 995 表示曲线拟合好 P值 0 001 按0 05检验水准 拒绝无效假设 可认为方程显著 PAGE 20 市场发展趋势预测 总体市场 根据心脑血管化学药与中成药市场未来三年市场规模预测 得出心脑血管用药总体市场未来三年 市场规模预测 预计2005 2007年的市场规模分别为481 4亿 580 2亿和694 6亿
