中国磷化工市场全景报告.doc

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2、地把握市场变化和行业发展趋势。2017-2023年中国磷化工市场全景及未来趋势报告 报告编号：517164 市场价：纸介版7800元电子版8000元纸质电子版8200元 优惠价：￥7500元可开具增值税专用发票 在线阅读：http:/ 温馨提示：如需英文、日文、韩文等其他语言版本报告，请咨询客服。 第一部分 产业环境透视1正文目录 网上阅读：http:/ 第1章 磷化工行业发展综述1第一节 磷化工行业定义及分类1一、行业定义1 磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业，其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工行业主要包括磷肥和磷酸盐两个子行业。二、行业主要

3、产品分类1 磷化工产品主要分为两大类：一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等；另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。磷化工行业主要产品列表 产品 用途 制法 磷酸 工业级用于生产磷酸盐、金属处理、干燥剂等；食品级用于作调味品中的酸味剂和酵母营养剂；高纯度电子级磷酸主要用于电子晶片生产过程中的清洗和蚀刻，而纯度较低的主要用于液晶面板部件的清洗等。 磷酸一铵（MAP） 水溶性速效磷复肥，是高浓度磷复肥的主要品种，广泛适用于水稻、小麦、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物。 由磷酸和氨水作用制得

4、磷酸二铵（DAP） 重过磷酸钙（TSP） 高浓度、水溶性的速效磷肥，也可用于生产复混肥；广泛适用于水稻、小麦、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物。 由磷酸与磷矿石作用制得 三聚磷酸钠 用于洗涤剂助剂、软水剂、制革预鞣剂、染色助剂、有机合成催化剂、医药工业分散剂和食品添加剂等，目前主要用于合成洗涤剂助剂。 由碳酸钠和磷酸制得，俗称五钠 六偏磷酸钠 食品级主要用作食品保水剂和防腐剂，工业级主要用作软水剂、造纸扩散剂、缓蚀剂、高温粘合剂、锅炉清洗剂等。 由碳酸钠和磷酸制得，俗称六偏 磷酸氢钙 有饲料级、食品级、牙膏级、药用级等规格，用于医药、牙科，也用作塑料稳定剂、食品添加剂和肥料、饲料

5、添加剂等。 由磷酸与石灰乳制得 次磷酸钠 主要用于部件的化学镀镍，还用于塑料的颜色稳定和脱色等，食品级在食品工业中用作防腐剂、抗氧化剂。 由黄磷和硝石灰及水反应而得 有机磷酸盐 包括亚磷酸酯、磷酸酯、膦酸酯、氯代磷酸酯、硫代膦酸酯等，广泛用作有机磷农药、水处理、表面活性剂、纺织印染助剂等。 将黄磷加工成中间体与醇、酚反应制备而得 资料来源：博研咨询数据中心整理三、行业特性2第二节 磷化工行业统计标准3一、统计部门和统计口径3二、行业主要统计方法介绍3三、行业涵盖数据种类介绍4第三节 最近3-5年中国磷化工行业经济指标分析6一、赢利性6二、成长速度7三、附加值的提升空间7四、进入壁垒退出机制7五

6、、风险性9六、行业周期10七、竞争激烈程度指标10八、行业及其主要子行业成熟度分析11第四节 磷化工行业产业链分析11一、产业链结构分析11二、主要环节的增值空间11三、与上下游行业之间的关联性12四、行业产业链上游相关行业分析12五、行业下游产业链相关行业分析13六、上下游行业影响及风险提示14第2章2014-2017年磷化工行业市场环境及影响分析（PEST）15第一节 磷化工行业政治法律环境（P）15一、行业主要政策法规15二、政策环境对行业的影响18第二节 行业经济环境分析（E）20一、宏观经济形势分析20二、宏观经济环境对行业的影响分析23第三节 行业社会环境分析（S）24一、磷化工产

7、业社会环境24二、社会环境对行业的影响39第四节 行业技术环境分析（T）40一、磷化工技术分析401、磷化工行业技术水平及技术特点（1）技术标准 磷化工行业执行的标准主要有工业磷酸GB/T2091-2008、工业湿法粗磷酸HG/T4068-2008和工业湿法净化磷酸HG/T4069-2008。 （2）行业内两种重要的生产技术及其比较 在磷化工产品的生产过程中，磷酸是最为关键的中间体。磷酸产品按纯度分为农用级、饲料级、工业级、食品级等，纯度逐级递增，产品加工难度和附加值也逐级提高，因而磷化工行业的核心就是磷酸制造技术，也是决定企业生产成本的关键。 目前行业内有湿法磷酸和热法磷酸两种较为通用的磷酸

8、生产工艺。磷化工生产工艺对比 方法 工艺流程 优点 缺点 热法磷酸 使用电炉、高炉或窑炉等加热方法先还原磷矿石制得黄磷，再通过黄磷燃烧生成P2O5，然后水合制得磷酸 由于制备黄磷过程中，金属离子无法在黄磷生产过程中还原和挥发，因此，热法磷酸纯度高，杂质少，主要用于高品质磷酸及磷酸盐的生产，如医药级、食品级、电子级磷酸以及特种磷酸盐 单位产品能耗达到1.6 万度/吨电耗； 一氧化碳尾气排放等环境污染严重，如在矿电一体化和尾气利用技术上没有突破，热法磷酸技术将会面临严重困难 湿法磷酸 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成磷酸，再进一步净化制成各种磷化工产品 环保、能耗方面较优：能源消耗和污染可控强度大约

9、是等摩尔热法磷酸的35%，成本较低 湿法磷酸中含有铁、铝、镁、氟、硅、硫、有机物质等杂质,难以直接用作工业磷酸、食品磷酸及制取优质的磷酸盐产品，对磷矿石的质量以及净化提纯工艺要求较高 资料来源：博研咨询数据中心整理 由于在环保、能耗方面的优势，湿法磷酸是目前欧美发达国家采用的主要磷酸工艺，其比例占72%。 目前我国采用热法磷酸的代表企业有兴发集团、澄星股份，该类企业具备矿山资源和有配套电厂、电力自给一体化优势。近年来，随着国内湿法磷酸的提纯工艺的不断提高，环保日趋严格，采用湿法磷酸工艺生产的企业逐步增多，主要以上市公司云天化、湖北宜化、芭田股份、司尔特、宏达股份、六国化工为代表。 2016年3

10、月23日，兴发集团发布公告：拟新建10万吨/年湿法磷酸精制项目，降低公司磷化工产能对黄磷生产的依赖程度，显著降低磷化工产能整体能耗，实现了公司生产工艺的重大变革和创新，并在2016年1月31日前实现装置的机械竣工，兴发集团也逐步开始采用湿法工艺进行工业级磷酸和磷酸盐生产。 随着我国市场需求的变化以及资源、环境、能源等因素的制约，以湿法磷酸净化技术代替传统的热法磷酸生产技术已成为现代磷化工高新技术发展的热点。二、行业主要技术发展趋势41三、技术环境对行业的影响43第二部分 行业深度分析44第3章 2014-2017年我国磷化工行业运行现状分析44第一节 磷化工行业发展概况44一、磷化工行业供需情

11、况441、磷化工产能产量44 我国已探明磷矿资源分布在27个省自治区，湖北、湖南、四川、贵州和云南是磷矿富集区，5省份磷矿已查明资源储量（矿石量）135亿吨，占全国76.7%，按矿区矿石平均品位计算，5省份磷矿资源储量（P2O5量）28.66亿吨，占全国的90.4%。中国磷矿资源分布示意图资料来源：全国矿产储量数据库 各省拥有磷矿资源储量按P2O5量排列，云南省磷矿列全国第一，矿石量40.2亿吨，P2O5量8.94亿吨，平均品位22.2%。湖北位居第二，矿石量30.4亿吨，P2O5量6.8亿吨，平均品位22.34%。贵州列第三，矿石量约27.8亿吨，P2O5量6.2亿吨，平均品位22.3%。

12、四川列第四，矿石量约16亿吨，P2O5量3.5亿吨，平均品位21.2%。湖南列，矿石量20亿吨，P2O5量3.25亿吨，平均品位16%。西南地区云南、贵州和四川3省磷矿资源储量矿石量85亿吨，P2O5量18.6亿吨，平均品位22%。中原地区河南、湖北、湖南、广东、广西和海南6省自治区磷矿资源储量矿石量52亿吨，P2O5量10.2亿吨，平均品位19.6%。华东地区江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东6省磷矿资源储量矿石量9.6亿吨，P2O5量0.9亿吨，平均品位10.1%。 西北陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆5省自治区磷矿已查明资源储量矿石量13亿吨，P2O5量0.88亿吨，平均品位6.59%。东三

13、省和华北地区河北、内蒙古和山西6省磷矿资源储量矿石量16.4亿吨，P2O5量1亿吨，平均品位6.3%。各地区磷矿已查明资源储量（矿石量 亿吨）分布图资料来源：全国矿产储量数据库各地区磷矿已查明资源储量（P2O5 亿吨）分布图资料来源：全国矿产储量数据库 2016年12月中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量为1055.11万吨，同比下降5.16%。2016年1-12月止累计中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量12043.88万吨，同比增长7.04%。近几年我国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量情况如下图所示：2004-2016年中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量情况资料来源：国家统计局

14、我国级磷矿（P2O530%）资源储量矿石量16.57亿吨（占矿石总量9.4%），P2O5量5.3亿吨（占P2O5总量16.7%）；分布在云南、贵州、湖北、四川、新疆、江苏和浙江6个省自治区，其中95.5%（以P2O5量计）分布在云贵鄂；云南省级磷矿资源储量矿石量7.28亿吨，含P P2O5量2.19亿吨，会泽县梨树坪磷矿区是特大型富磷矿，资源储量矿石量超过7亿吨，P2O5量超过2亿吨，矿石P2O5含量平均30%；贵州省级磷矿资源储量矿石量3.67亿吨，含P2O5量1.26亿吨，主要分布在开阳磷矿洋水矿区；湖北省级磷矿资源储量矿石量4.89亿吨，含P2O5量1.61亿吨，富磷矿主要分布在湖北省宜昌杉树垭磷矿和挑水河磷矿。 级磷矿（P2O525%30%）资源储量矿石量21.2亿吨（占12%），P2O5量5.74亿吨（占18.1%），分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南、甘肃、河北和内蒙古8个省自治区，其中97%（以P2O5量计）分布在云贵川鄂；云南省级磷矿资源储量主要分布在晋宁磷矿和昆阳磷矿，贵州级磷矿主要分布在瓮福磷矿白岩矿区和瓮安磷矿高坪矿区，四川级磷矿主要分布在马边县和绵竹地区，湖北级磷矿主要分布在湖北省兴神磷矿瓦屋矿区、保康磷矿和兴山县树崆坪磷矿区。 级磷矿（P2O512%25%）资源储量矿