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1、Microsoft Dynamics CRM 2013 自定义指南版本 6.0.2428 / 428本文档按“原样”提供。本文档中的信息和观点（包括 URL 和其他 Internet 网站引用）如有更改，恕不另行通知。引用的示例都是虚构的，仅用于提供解释说明。不可理解为与任何现实情况的关联。本文档不向您提供对任何 Microsoft 产品中的任何知识产权的任何法律权利。您只能出于内部参考目的复制和使用本文档。视频电子书只有英文版。此外，如果单击链接，您可能会被重定向到全英文的美国网站。 2014 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Active Dir
2、ectory、ActiveX、Azure、BizTalk、JScript、Microsoft Dynamics、Outlook、SharePoint、SQL Server、Visual Basic、Visual Studio、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft 旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。目录Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 自定义指南5Send us your comments about this document5
3、自定义新增功能6自定义入门8自定义所需的权限9自定义概念10将解决方案用于您的自定义项17自定义概述28创建和编辑元数据30创建和编辑实体32创建和编辑字段40默认状态和状态原因值50Define status reason transitions66Set custom icon for custom case origin68创建和编辑实体关系69可自定义的父实体关系78实体和属性映射80创建和编辑全局选项集105创建和设计窗体108使用窗体编辑器112主窗体的设计注意事项140主窗体演示表示形式142优化窗体性能151管理自动保存1522013 年秋季将您的窗体更新为 Microsoft
4、 Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM Online156创建和编辑移动窗体158创建和编辑快速创建窗体162创建和编辑快速视图窗体163Create and edit views165自定义用于平板电脑的 CRM173创建和编辑流程177工作流流程183配置工作流步骤188工作流流程的最佳实践192对话193配置对话流程195操作202配置操作203业务流程207配置业务流程210监视和管理工作流212创建和编辑业务规则214Create and edit web resources221Microsoft Dynamics CRM 2013
5、和 Microsoft Dynamics CRM Online 自定义指南IT 专业人员和 CRM 管理员可以使用本指南中的资源和主题来帮助他们在 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中实施自定义项。本节内容自定义新增功能自定义入门自定义概述创建和编辑元数据创建和设计窗体Create and edit views自定义用于平板电脑的 CRM创建和编辑流程创建和编辑业务规则Create and edit web resources相关部分Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning G
6、uideMicrosoft Dynamics CRM 2013 Installing GuideOperating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)Microsoft Dynamics CRM 2013 Administration GuideReport Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online另请参阅Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CR
7、M Online Implementation GuideSend us your comments about this document如果您有关于本文档的问题或评论，请单击以向 Microsoft Dynamics CRM 内容团队发送电子邮件。如果您的问题是关于 Microsoft Dynamics CRM 产品的，而不是关于本书内容的，请搜索 Microsoft 帮助和支持中心或 Microsoft 知识库。自定义新增功能Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online中的许多变化。有了新的用户体验和新功能。由于
8、Microsoft Dynamics CRM 是元数据驱动的应用程序，许多新体验利用了现有的元数据，因此所有现有的自定义项都将会有升级。本主题介绍了其中的一些新功能，以及一些现有功能的变化情况。本主题内容更新的实体功能区更改为命令栏窗体自定义有变化新窗体业务流程业务规则快速创建窗体快速视图窗体自动保存可自定义的工具提示图像更新的实体在 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中，29 个系统实体以及所有自定义实体都进行了更新，可以提供改进的用户体验。详细信息： 更新的实体这些实体是使用应用程序从事其工作（尤其是销售
9、和 营销活动）的人员最常用的实体。有许多其他实体尚未更新，但是它们的使用频度不高或者侧重于服务管理。功能区更改为命令栏对于 更新的实体 和自定义实体，功能区界面已替换为命令栏。功能区仍用于 使用经典窗体的实体 以及 Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook 中的视图。命令栏基于相同的功能区数据，编辑命令栏的过程在Microsoft Dynamics CRM SDK中的自定义命令和功能区主题中有介绍。窗体自定义有变化作为提供更新的用户体验的变化的一部分，对 更新的实体 的窗体进行了重要更改。新窗体为了改进用户体验，窗体的布局
10、进行了更改。我们知道，从较早版本升级的用户在自定义其窗体上投入了大量时间，我们不想随意强制您的自定义窗体采用新的布局。我们为经过更新的所有实体添加了新的窗体。这些新窗体包括一种三栏布局，可以展示人们告诉我们其希望的那种体验。如果您从早期版本升级，您将发现您现有的“信息”主窗体以及根据实体命名的新主窗体。“客户”实体的新窗体是“客户”，“商机”实体的新窗体称为“商机”，依此类推。在升级时，您可以编辑此新窗体，从功能区中选择“导入其他窗体”。这将会将“信息”窗体附加到新窗体的底部；您可以将原窗体的部件拖放到新窗体中，从而可以利用新的布局和功能。详细信息： 创建和设计窗体业务流程在更新的窗体的顶部，
11、可以看到一个流程控件，为要工作的人提供指引。该流程控件提供了一种简洁的体验，将数据录入与记录生命周期中的各个阶段关联起来。业务流程可以涵盖多个实体来营造一种体验，其中用户将关注其工作，而不是需要创建什么类型的记录。若要在窗体中获取流程流控件，必须为业务流程启用实体，然后为其设计一个流程。详细信息： 业务流程, 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013 业务流程概述业务规则使用业务规则可以在不编写 JavaScript 代码的情况下应用窗体逻辑。业务规则提供一个简单的声明性接口来实施和维护快速更改，常用的业务规则将应用于 Web 应用程序和 适用于平板电脑的 CRM 的主窗体
12、和快速创建窗体。详细信息： 创建和编辑业务规则快速创建窗体“快速创建”窗体是一个新的窗体类型。当用户单击导航栏上的“创建”图标时，将启动该窗体。此窗体为快速创建新记录进行了优化。像主窗体一样，快速创建窗体支持窗体脚本，但不支持 Web 资源或 IFRAME。详细信息： 创建和编辑快速创建窗体, 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 快速创建窗体快速视图窗体利用这些窗体，可以在窗体中显示来自与当前记录相关的记录中的字段和列表。例如，如果您希望看到与某个商机关联的客户记录的详细信息，则可添加一个针对该客户实体存在的快速视图窗体，用于显示商机窗体中的信息。此数
13、据可以包括该客户实体中的任何字段，以及显示与该客户相关的任何记录的列表。详细信息： 创建和编辑快速视图窗体, 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 快速窗体自动保存现在，任何更新的窗体都默认启用了自动保存。启用了自动保存时，窗体上的命令栏中将不显示“保存”按钮。数据有更改的记录会每 30 秒自动保存一次，或者在用户导航到新记录时自动保存。由于这个新行可能会与拥有不负责保存的自定义代码的用户冲突，因此可在组织级别禁用自动保存。在实体或窗体级别没有用于禁用自动保存的选项，但可以向窗体的 OnSave 事件添加一个小脚本，在窗体级别禁用自动保存。详细信息： 管
14、理自动保存可自定义的工具提示现在，为字段设置的说明显示为工具提示；当您将光标放到字段标签上时，将显示此工具提示。设置说明文本可为组织中的人提供指导。详细信息： 创建和编辑字段, 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 自定义工具提示图像某些系统实体和所有自定义实体可以有一个图像属性。此属性的设计目的是允许记录存储一个图像；该图像可在允许显示图像的实体窗体中显示。有关如何启用此图像的详细信息，请参阅图像字段。有关如何启用实体窗体以显示图像的信息，请参阅窗体属性。详细信息： 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013 自定义新特征 - 图像数
15、据类型另请参阅Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 自定义指南自定义入门Whats new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineWhats new for administrators in Microsoft Dynamics CRM 2013 and CRM Online视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 快速窗体视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 业务规则视频：Microsoft Dynamics CRM 2013 自定义新特征 - 自定义工具提示视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 - 电话号码格式视频：Microsoft Dynamics CRM 2013自定义新特征 -
