【精编】通信行业分析报告

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1、第四部分 通信行业分析报告 1 4 1 中国通信行业报告 2 4 1 1 业务收入分析 2002年 中国通信行业 继续保持快速发展的良好 势头 移动通信收入 数据通信收入和本地网通信收入同 比上升 其中数据通信收入上升幅度最大 通信行业的另一发展特点是各类新业务迅猛发展 2002年主要指标 2002年度 亿亿元 同比上年 邮电业务邮电业务 收入4626 16 13 68 电电信业务业务 收入4115 82 14 41 邮邮政业务业务 收入510 34 8 09 3 4 1 2 用户统计 我国电话用户逐年增加 发展相当迅速 2002年 上半年继续保持以前的增长势头 用户规模的扩大为业务发展提供了

2、坚实的基础 我国电话用户经过多年的跳跃式发展 虽然规模 不断扩大 但仍保持旺盛不衰的增长势头 移动电话用户继续以前所未有的速度和规模发展 从2001年5月至今 移动用户新增量一直超过固 定电话 而且这一势头还将继续保持下去 移动 通信已成为全行业的支柱业务 成为我国通信消 费强劲的增长点 4 4 1 2 用户统计 2002年底我国电话用户统计参数 5 4 1 3 投资情况分析 2002年通信投资有所下降 原因是多方面的 一是由于某些新业务市场前景不明朗 市场 风险增大 企业投资决策更为谨慎 二是随着扶持政策相继取消 企业负债率明 显提高 进一步加强了投资建设管理 大力 压缩成本支出 一些主要企

3、业减少了投资 三是新一轮企业重组后 有关企业正在进行 内部整合 也在一定程度上影响了投资 6 4 1 3 投资情况分析 总的看 通信业投资已连续多年超过1500 2000 亿元的水平 在目前的市场供求关系下 建设投 资在以往基础上有所下降符合市场内在要求 也 体现出企业经营与投资更加趋于理性与务实 2002年度 亿亿元 同比上年 固定资产资产 投资资完成2106 14 20 05 电电信投资资完成2034 57 20 08 邮邮政投资资完成71 58 19 23 2002年主要指标 7 2002年底我国的通信能力指标 通信能力指标2002年新增数量 局用电话交换机容量 万门 23358 433

4、82 0 移动电话交换机容量 万户 27130 85010 6 全国光缆线路 万公里 224 688 6 其中 长途光缆线路47 315 3 本地中继光缆131 656 6 接入网光缆45 716 5 数字微波电路 万公里 19 14 0 8 4 1 4 运营商分析 2002年以来 企业拆分重组 业务替代分流及企业 竞争不断加剧 使电信市场重新 洗牌 竞争格 局发生了实质性变化 2002年5月 新的中国电信集团公司 中国网通集团 公司挂牌成立 标志着我国电信业全局性战略重组 基本完成 随着新技术 新业务的发展 电信业务分流和替代 性竞争日益加剧 在长途业务领域 已形成移动电 话 IP电话与传统

5、长途电话 三分天下 的竞争局 面 通信手段的多样化 促进了有效竞争 也使消费者 有了更多的选择 9 4 1 5 设备商分析 中国的通信运营业继续保持增长趋势 带动了 通信设备行业的进一步增长 上半年中国电信设备市场总体结构发生一定程 度的改变 一方面 固定网络设备市场与移动 通信设备市场同步扩展 另一方面 运营商用于新业务和提高服务能力 方面的投资大幅度增加 中国的主要运营企业已经普遍加大了在综合业 务运营支持系统等方面的投入力度 这也与世 界电信业的发展趋势相一致 10 4 1 5 设备商分析 在中国通信设备市场上 国内外厂商在竞争中合 作 在合作中竞争 在世界通信市场低迷的情况下 以摩托罗

6、拉 北 电网络 诺基亚 爱立信等为代表的国外厂商纷 纷将中国市场作为主要战场 而以大唐 中兴 华为为代表的国内厂商也不示 弱 国产通信制造企业的表现相当出色 增长速 度大大高于朗讯 北电 摩托罗拉等跨国巨头 11 结论 整个通信行业继续保持强劲发展的势头 新业务迅猛发展 用户数稳步提高 投资数量由于新业务风险 政策变化和 企业重组三个原因而有所下降 运营商新格局初步建立 国内设备商迅速发展成长起来 移动通信产业超常规发展 12 4 2 移动通信设备 13 4 2 1 市场状况分析 2001年7月政府取消移动入网费以后 移动用户和 业务收入迅猛增长 位居电信业务首列 2002年是我国加入WTO的

7、第一年 延续去年的发 展趋势 2002年我国移动通信市场也取得了骄人 的业绩 随着通信技术的飞速发展 移动通信市场也是日 新月异 发展非常迅速 从中国目前移动通信市场的发展来看 具有以下 几个特点 14 4 2 1 市场状况分析 市场增长迅速 年增量达到6000万户 市场潜 力巨大 高新技术层出不穷 资费日趋下降 用户结构发生巨变 从贵族身份的象征快速成 为平民百姓的通信必备品 移动通信业务极具活力 新业务层出不穷 用户消费意识日渐成熟 对新业务需求日趋旺 盛 15 2002年度主要指标 2002年度同比上年增加 移动动交换换机容量 万户户 27130 85204 5 移动电话动电话 用户户

8、万户户 20661 66139 4 移动电话动电话 普及率 部 百人 16 25 0 16 4 2 2 综合分析 在中国移动通信市场上 存在两大移动 通信运营商 中国移动和中国联通 中国移动市场发展良好 但是中国联通 大有后来者居上的架式 特别是进入了 2 5代移动通信领域 两大运营商的市场 争夺战继续拉大 它们各自的优势 劣势 机遇和挑战分 析如下 17 4 2 2 中国移动和中国联通的SWOT分析 18 4 2 2 中国移动和中国联通的SWOT分析 19 4 2 3 面临的问题 频率资源 中国人口众多 大城市人口密集 因此频 率资源是制约中国移动通信高速发展的重 要因素之一 在中国许多城市

9、 900MHz的频率资源十分 紧张 已开始用900MHz 1800MHz双频组 网的方式来解决频率资源不足的问题 而 1800MHz频率的穿透力比900MHz差 因此 建设新一代移动通信系统和提高频 谱利用率及开拓新的使用频率已迫在眉睫 20 4 2 3 面临的问题 入世的挑战 随着中国移动通信市场对外开放 国外的移 动通信运营商将凭借资金 技术实力及管理 市场经验在中国移动通信市场同国内移动 通信运营商展开激烈竞争 对于整体实力弱于国外运营商的中国移动通 信运营商来说 巨大的竞争压力是不言而喻 的 21 4 2 3 面临的问题 电信立法 加快中国电信体制改革进程 建立一套清晰 透明 规范市场

10、运作 符合国际惯例的电信 法规是十分必要的 规范市场竞争行为 提高中国移动通信运营 商的市场意识和竞争意识 是当前需要解决 的问题 22 4 2 3 面临的问题 各代兼容和过渡 根据中国移动通信发展的现状 2002年底移 动电话的普及率才16 2 仍然面临着高速增 长的 以话音业务为主的用户需求 充分利用已有的网络 同时 考虑到中国人 口众多 大城市人口密度高 第三代移动通 信建设的重点应选择频谱利用率高的制式 中国移动通信产业不仅要在市场开发 公平 竞争等方面进行有效的工作 而且要在下一 代移动通信技术体制的竞争中赢得先机 为 中国迎接国际市场竞争的挑战打下坚实的基 础 23 4 2 4 运

11、营商分析 移动通信越来越成为电信业的一个亮点 保持了较高的增长率 移动通信市场也受 到各运营商和各设备制造商的密切关注 中国移动旗下各省公司纷纷进行传输网建 设 BOSS系统建设 移动互联网建设 中国联通是目前中国唯一能提供全面电信 基本业务的运营公司 提供面向公众的多 项业务 包括移动 GSM和CDMA 寻呼 数据 互联网等 服务范围遍及全国 24 4 2 4 运营商分析 中国联通CDMA移动通信网一期工程已如期建 成 网络规模达1515万户 根据联通新时空的规划 中国联通将把2000 万线的二期工程扩容目标调整为1450万线左 右 投资额205亿元左右 所有的设备均是 CDMA1X型 在网

12、络覆盖上 中国联通继续强调 小容量 大覆盖 以达到网络服务质量接近于中 国移动的GSM网络 这是与中国联通将用户 定位于高端用户上是分不开的 25 4 2 5 小灵通市场分析 中国的消费者与国外相比 流动范围较小 有80 的用户在90 的时间内在以家庭或工作 单位为中心的范围内移动 小灵通 完全 能满足日常移动通信的需要而且 小灵通具 有低成本 低资费 高话务量的特性 适合 市场需求 迎合了用户的消费心理 所以市 场发展迅速 中国电信的三分之二的省市电信公司已推出 小灵通 小灵通被推广到全国的26个省份 西安 杭州 昆明 兰州 济南 南宁 福 州 成都 长沙 银川 太原等10多个省会 城市已经

13、开通 26 4 2 5 小灵通市场分析 小灵通发展存在一定的优势 和竞争对手移 动电话比 一是终端相对廉价 二是话费相 对便宜 三是发射功率小 四是可持续通话8 小时 待机时间长达800小时 从运营商角度 小灵通的建设和运营成本较 低 每线成本会低到1000元 而GSM网络每线 成本约1700元 另外小灵通网络建设周期也很短 这些优势 使得小灵通的市场发展迅速 27 4 2 5 影响因素一 监管 政策监管环境的变化决定了小灵通的生存与 否 目前 国家对小灵通的发展政策还不明朗 特别是移动通信的政策发展对小灵通的存在 生死攸关的影响 尽管小灵通的市场发展比较迅速 但是运营 商对其还是抱谨慎的态度

14、 28 4 2 5 影响因素二 资费 资费政策环境的变化影响小灵通的市场规模 小灵通相对于移动电话的主要优势和卖点 就是其价格优势 如果移动电话的资费能够降低到市话消费水 平 并且改为单向收复 那么小灵通的市场 将受到极大的打击 29 4 2 5 影响因素三 竞争 竞争对手市场行为的变化直接影响小灵通市 场 运营商之间的竞争和制造商之间的竞争为小 灵通市场的发展注入了活力 竞争以及政策的不确定也给各方带来了巨大 的压力的市场风险 30 4 2 5 小灵通市场格局 越来越多的企业进入到小灵通的生产中来 但是市场份额都非常小 小灵通的主要设备供应商 UT斯达康 中兴 通讯 朗讯 松下的市场占有率分

15、别为 54 23 22 04 14 70 9 02 就小灵通系统设备而言 UT斯达康和中兴通 讯占有超过95 的市场 31 4 2 6 手机市场分析 2002年我国移动电话设备市场共生产1 2亿部 国内销量约7000万台 我国手机市场平稳增长的同时 也出现了新 的市场格局 国产品牌手机市场份额达到30 以上 其中尤以TCL和波导手机表现突出 市 场份额占10 以上 2002年国内手机产销保持旺盛态势 目前10 家定点手机生产企业的生产规模均已超过50 万部 个别已超过200万部 它们的发展规划 均在100万部以上 32 4 2 6 手机市场分析 中国手机市场存在巨大商机 在就手机的消 费情况对

16、北京 上海 广州三市的18岁至35 岁青年进行的一次调查中发现手机市场依然 有很大的发展空间 有三成以上的年轻人没有手机 拥有手机的 人未来2年内有50 以上的人打算更换手机 其他地区的用户特别是年轻的用户的手机拥 有率更低 所以其发展空间不可限量 33 4 2 6 手机生产商分析 目前 我国市场共有30多个手机品牌 生产 厂商接近40家 其中GSM生产厂商12家 CDMA 生产厂商19家 GSM手机市场份额占到90 以 上 从GSM手机产销情况来看 截止到2002年5月 份 国内主要的30家手机生产企业的其产销 率达到了100 从CDMA手机产销情况来看 进军CDMA的19家 手机企业 已有18家正式开始生产和销售 CDMA手机 34 4 2 6 市场因素分析 运营商 移动运营商的大力推进促使手机市场的发展 网络覆盖越来越到位 服务质量越来越完善 资费政策越来越灵活 运营策略越来越多 样化 中国联通直接采购CDMA手机就很好的推动了 CDMA手机的生产和销售 35 4 2 6 市场因素分析 消费者 手机已完成从奢侈品到普通消费品的转变 随着我国经济形势的好转 居民收入水平的 提高 人