《制作案例模版参考》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制作案例模版参考（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1 金融理财综合规划案例制作案例作业模板 2 制作理财案例简介 3 理财目标描述 风险承受能力 4 风险承受态度 5 风险评分与资产配置 6 家庭资产负债表年底 7 家庭现金流量表年 8 9 家庭财务诊断 假设条件 10 理财目标可行性生涯仿真分析 见附件生涯仿真表规划前结论 理财目标 可不能 如期完成建议调整项目 规划后情况 完成所有目标内部报酬率 达到投资规划报酬率时的净现值为 达到预期寿命时可留遗产额为 11 方案决策定量分析 12 方案决策定性分析 13 投资工具配置与调整建议 14 投资组合配置建议明细 15 寿险保额与保费规划 保费未超过工作收入的 可以个方法取其高者计算寿险保额合理的意外险保额为寿险的倍 预防因为意外发生半残的情况 保险配置建议明细 17 风险揭示与声明 18
