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1、作者 慧聪邓白氏研究 2009 年 5 月 30 日 20082008 年中低压变频器行业年中低压变频器行业 调查报调查报告告 1 134 目目 录录 1 1 中国变频器行业宏观环境简述 中国变频器行业宏观环境简述 2 2 1 1 政策环境 2 1 2 经济环境 5 1 3 社会环境 6 1 4 技术环境 6 2 2 中国中低压变频器行业现状 中国中低压变频器行业现状 9 9 2 1 中国变频器行业进展特征 9 2 2 中国变频器行业简析 10 2 3 中国中低压变频器行业要紧下游行业简介 13 3 3 中国中低压变频器产品市场综述 中国中低压变频器产品市场综述 3434 3 1 中国中低压变
2、频器产品市场容量及潜在容量 34 3 2 中国中低压变频器产品销售渠道现状 36 3 3 中国中低压变频器产品市场竞争格局简析 36 2 134 3 4 品牌比较 38 3 5 要紧品牌简介 40 4 4 行业前景及风险行业前景及风险 4747 参考文献参考文献 4848 1 要紧参考文献 48 2 其它资料来源 49 附录附录 5050 3 134 4 134 1 1 中国变频器行业宏观环境简述 中国变频器行业宏观环境简述 本报告要紧依据国家统计局 国家发改委 国务院进展研究中心 中国经济 景气监测中心 国内外相关刊物公布和提供的大量资料 并依托慧聪邓白氏研究 多年对变频器行业的研究经验 结
3、合变频器行业历年供需关系变化规律 对变频 器行业内的企业群体进行了深入的调查与研究 采纳定量及定性的科学研究方法 撰写而成 报告在宏观上分析了国内外经济环境对我国变频器行业的阻碍 对国 际市场情况 国内行业进展情况 竞争状况及风险 国内变频器行业的供需状况 及趋势进行分析 在微观上描述了我国 2008 年及此前变频器行业的进展运行状 况 其中包括 行业规模 企业数量及集中度 行业生产 销售情况 获利能力 营运能力等经济指标 需要明确的是 本报告中行业规模及企业销售额的统计 是指生产企业直接销售的变频器数据 不包括各企业包含在成套设备中出售的变 频器销售数据 此外 变频调速技术在都市轨道交通 电
4、气化列车 电动汽车和 混和动力汽车 风力发电和太阳能发电 动态无功补偿 实现柔性输变电的关键 装置 等众多技术含量高 进展前景宽敞的行业或领域也有着广泛应用 但由于 5 134 各相关产品不是以变频器产品的形式出现 其中包括 变流装置 逆变器 等等 同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域 且从 市场方面来看与变频器市场相对独立 因此这些领域也未包括在本报告中 报告对变频器行业的市场环境以及进展趋势等问题进行了系统地分析和预测 为企业制定进展战略 进行投资决策和经营治理提供较为可靠的决策依据 也为 战略投资者选择恰当的投资时机提供较为全面的市场情报信息及科学的决策依据 同时对银
5、行信贷部门也具有一定的参考价值 1 11 1 政策环境政策环境 依照国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录 高新技术产 品包括计算机与通讯技术 生命科学技术 电子技术 计算机集成制造技术 航 空航天技术 光电技术 生物技术 材料技术等产品 变频器属于国家的重点高 新技术产品 同时包括在国家 863 打算 7 大领域之中 国家 十一五 规划明确指出 国家鼓舞高科技产业的健康进展 强调大力 提高原始创新能力 集成创新能力和引进消化汲取再创新能力 努力掌握核心技 6 134 术和关键技术 增强科技成果转化能力 提升产业整体技术水平 这些要求也是 国内变频器行业进展的大趋势 只有技术力量雄
6、厚 创新能力强的企业才能顺应 这一趋势 在市场竞争中占居有利地位 电能是最重要 最昂贵的能源形式之一 节约用电 提高能源效率是国家节 能工作的重点内容 多年来 国家发改委一直会同国家有关部门致力于变频调速 技术的开发及推广应用 在技术开发 技术改造方面给予了重点扶持 组织了变 频调速技术的评测推举工作 同时鼓舞有关单位抓开发 抓示范工程 抓推广应 用 1998 年 1 月 1 日实施的 中华人民共和国节约能源法 第 39 条 已将变频 调速列入通用节能技术加以推广 在国家经贸委 九五 资源节约综合利用工 作纲要 中 变频调速也被列入重点组织实施的 10 项资源节约综合利用技术改 造示范工程之一
7、 国家发改委启动的十大重点节能工程之一确实是电机系统节能 并要求 推 广变频调速节能技术 风机 水泵 压缩机等通用机械系统采纳变频调速节能措 7 134 施 工业机械采纳交流电动机变频调速技术 制定相关经济激励政策 完善电机 能效标准体系等配套措施 十一五 期间 实现电机系统运行效率提高 2 个百 分点 形成年节电能力 200 亿千瓦时 为推动全社会展开节能降耗 缓解能源瓶颈的制约 建设节能型社会 国家 发改委制定了 节能中长期专项规划 并在 2004 年 11 月 25 日向全社会公布 该 规划 明确指出 能源是战略资源 是全面建设小康社会的重要物质基础 必须坚持节约优先 温家宝总理在 20
8、07 年的工作报告中明确的提出 要更加重视环保节能 2007 年以来 中国政府推出了一系列 铁腕 措施推动节约能源和减少污染物排 放 成立国务院节能减排工作领导小组 召开全国节能减排工作电视电话会议 出台 节能减排综合性工作方案 另外 2007 年 6 月 24 日开幕的十届全国人 大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案 这意味着 中国将借 助法律手段推动 十一五 节能减排目标如期实现 据中华人民共和国第七十七 号主席令 中华人民共和国节约能源法 已由中华人民共和国第十届全国人民 8 134 代表大会常务委员会第三十次会议于 2007 年 10 月 28 日修订通过 自 2008
9、年 4 月 1 日起施行 修订后的节能法扩大了法律调整范围 在进一步规范工业节能基础上 增设 建筑 交通运输和公共机构等领域的节能治理规定 并强化了对重点用能单位节 能的监管 新节能法在强化政府指导和监管职能的同时 专门新增 激励政策 一章 明确国家实行财政 税收 价格 信贷和政府采购等政策促进企业节能和 产业升级 进一步明确了一系列强制性措施限制进展高耗能 高污染行业 包括 制定强制性能效标志和实行淘汰制度等 节约能源差不多成为我国的一项差不多国策 而国家 十一五 规划中也对 节能减排 设立了目标 到 2010 年 单位 GDP 能耗降低 20 要紧污染物排放 减少 10 国家进展和改革委员
10、会能源研究所副所长戴彦德在同意新华社记者采 访时表示 尽管实现 十一五 节能减排目标存在困难和挑战 但国家正从行政 法律和经济调节等各方面多管齐下 坚决地推进实现节能减排目标 政府实行责 任制和问责制 要运用经济 法律 技术和必要的行政手段 来实现节能减排的 9 134 目标 例如 我国差不多修订了执行 9 年之久的节能法 节能减排指标已层层分 解至各地点 行业和重点企业 而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩 考核的重要内容 政府及相关机构在科学技术方面鼓舞企业自主创新 同时给予财政支持 如 下图所示 2007 年国家财政科技支出为 2113 5 亿元 比上年增加 425 0 亿元 增长
11、 25 2 科技拨款占当年国家财政支出的比重为 4 25 为 1998 年以来的最 高水平 在国家财政科技拨款中 中央财政科技拨款为 1043 亿元 地点财政科 技拨款为 1070 5 亿元 图图1 1 1 19 99 97 7 2 20 00 07 7年年中中央央和和地地方方财财政政科科技技拨拨款款 亿亿元元 1043 1010 808 692 609 511 444 350356 290 275 679 527 403 336 308 259 226 188 149134 1071 0 200 400 600 800 1000 1200 1997 1998 1999 2000 2001 2
12、002 2003 2004 2005 2006 2007 中央 地方 数据来源 中华人民共和国科技部 10 134 据国家统计局统计 自上世纪末以来 我国用于研发的经费支出占 GDP 的比 重正逐年稳步提高 2007 年 全国研究与试验进展 R D 经费总支出为 3710 2 亿元 比上年增加 707 1 亿元 增长 23 5 与国内生产总值 GDP 之比为 1 49 达到历史最高水平 分活动类型看 基础研究经费支出为 174 5 亿元 比上年增长 12 0 应用 研究经费支出为 492 9 亿元 增长 0 8 试验进展经费支出为 3042 8 亿元 增 长 29 0 基础研究 应用研究 试验
13、进展经费支出所占比重分不为 4 7 13 3 和 82 0 基础研究经费比上年增长了 18 8 亿元 保持了较快的增长速度 但由于 企业的试验进展经费猛增了 603 6 亿元 使全部 R D 经费中基础研究经费所占比 重较上年有所下降 分产业部门看 八大行业的研究与试验进展 R D 经费投入强度 与主营业 务收入之比 超过 1 专用设备制造业为 1 95 医药制造业为 1 82 通用设 备制造业为 1 53 电气机械及器材制造业为 1 42 交通运输设备制造业为 11 134 1 41 橡胶制品业为 1 28 通信设备 计算机及其他电子设备制造业为 1 15 仪器仪表及文化 办公用机械制造业为
14、 1 03 2008 年财政部安排了 270 亿元专项资金 包括 十大重点节能工程奖励资金 75 亿元 中西部地区都市管网建设奖励资金 70 亿元 淘汰落后产能奖励资金 40 亿元 三河三湖 及松花江流域治理奖励资金 50 亿元 环境监测能力建设及节能基础工作等 35 亿元 加上中央建设投资中安排的 148 亿元 2008 年中央财政共计安排 418 亿元用 于支持推进节能减排工作 此外 为有效应对金融危机 中国政府及时出台一系列扩大内需 促进经济 增长的政策措施 两年内可能投资 万亿元人民币 要紧用于保障性安居工程 农村民生工程 铁路交通等基础设施建设 生态环境等方面建设和地震灾后重建 此外
15、 大规模降息 降低存款预备金率 增加银行体系流淌性 扩大贷款总量 12 134 优化信贷结构 加大对 三农 中小企业等方面的金融支持 各方面资金投资 比例分配如下 其中 节能减排和生态工程占比 5 调整结构和技术改造占比 9 图图 2 2 4 4 万亿万亿 投资示意图投资示意图 灾后重建 25 民生工程 10 调整结构和技术 改造 9 社会事业 4 节能减排 生态环境 5 基础设施 38 农村民生工程 9 1 21 2 经济环境经济环境 从 1993 年至 2009 年 我国宏观经济景气指数变化情况如下图所示 新世纪 以来 我国宏观经济越来越趋于稳定 一致指数越来越驱近于先行指数 一致指 数是
16、反映当前经济的差不多走势 由工业生产 就业 社会需求 社会收入 4 个 方面合成 先行指数是对经济以后的走势的预测 但由于 2008 年爆发的全球 金融危机 我国经济受到一定阻碍 2008 年 7 月开始宏观经济景气指数持续下滑 13 134 图图 3 3 19931993 20092009 年我国宏观经济景气指数年我国宏观经济景气指数 数 据来源 国家统计局 变频器应用于许多工业领域 工业景气程度和进展形势对整个变频器行业有 着直接阻碍 2008 年 我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示 另据国 家统计局初步核算 2008 年国内生产总值 300 670 亿元 比上年增长 9 0 分 季度看 一季度增长 10 6 二季度增长 10 1 三季度增长 9 0 四季度增长 6 8 分产业看 第一产业增加值 34000 亿元 增长 5 5 第二产业增加值 146183 亿元 增长 9 3 第三产业增加值 120487 亿元 增长 9 5 14 134 表表 1 1 20082008 年年 1 1 1111 月规模以上工业增加值及其增长速度月规模以上工业增加值及其增长速度 指指 标标利润总
