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1、2011年上海汽车零部件行业研究报告第一部分 行业概况1 行业界定1.1 行业定义汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723）、汽车车身、挂车的制造（3724）、汽车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。汽车零部件及配件是指机动车辆及其车身的各种零部件。其中汽车部件包括：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬
2、挂弹簧总成等； 汽车零件包括：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器零件等；1.2 细分子行业及要紧产品汽车零部件是汽车工业进展的基础，是汽车工业重要的组成部分。汽车零部件数量众多，按功能可分为以下类不，参见表1。表1 汽车零部件分类（按功能划分）零部件类不要紧产品发动机系统进排气系统零部件、滤清器及配件、增压器、曲轴、凸轮轴、活塞和连杆、气缸及配件、风扇、油箱及油管、化油器及配件、飞轮传动系统液力变矩器、万向节、半轴、球笼、十字节、减速器、变速箱、分动器、差速器、取力器、同步器、离合器底盘系统悬挂系统、减震器、汽车
3、悬架行驶系统轮毂、轮胎、车架制动系统制动器总成、ABS转向系统动力辅助转向装备、万向机、转向操纵系统、转向传动装置、转向器车身件车灯、车厢及配件、座椅及附件、汽车玻璃及车窗、车镜、雨刷系统、驾驶室、仪表台、保险杆和中网、引擎盖、门窗和叶子板汽车电子电器天线、车载影音装置、车载导航/通讯装置、车载电子诊断装置、电机、点火系统、蓄电池、空气调节系统、车灯、喇叭及配件、启动马达资料来源：公开资料整理汽车零部件按大类划分，可分为机械零部件及配件、发动机零部件及配件和电子零部件及配件三大类产品。机械零部件及配件占市场比重最大，份额约占60%，超过了其他两类产品的总和。机械零部件及配件要紧包括离合器、变速
4、器、万向传动装置、驱动桥、车轮、轮胎、齿轮、链传动、弹簧、紧固件、后视镜、车辆风挡刮水器、缓冲器（保险杠）及其零件等等。机械零部件及配件生产的技术含量相对不高，随着传统技术的改良和国外技术的引进，专门多国内有实力的制造厂商主导着机械零部件及配件市场，如一汽集团、东风公司、陕西重汽等，这些企业拥有较强的机械零部件及配件制造能力。发动机零部件及配件约占20%，发动机要紧有两种：汽油发动机和柴油发动机。汽油发动机的需求要紧取决于乘用车市场，而柴油发动机的需求要紧取决于商用车市场。电子零部件及配件占约占20%，该类产品要紧包括无线电导航设备、收录音组合机、机动车辆防盗装置、机动车用电火布线组及其他布线
5、组、带充电器系统的安全气囊及零件、机动车用喇叭及蜂鸣器等等。由于受到技术的限制，该类产品中的高端产品对国外依靠较大，电子零部件及配件在行业中占比也有逐年上涨的趋势。2 行业地位2.1 行业在国民经济中的地位汽车零部件行业在国民经济中占有专门重要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械工业中的第一大行业。汽车工业是国民经济中的重要支柱产业，其进展对国家经济能够产生巨大的拉动效应。据测算，汽车工业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。汽车工业能够带动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子、纺织等诸多相关产业，能够延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业
6、及路桥建筑等许多相关行业，能够吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，形成相当的生产规模和市场规模。目前，汽车工业从业人员约265万人，间接从业人员超过3000万人。图1 近年来我国及世界汽车产量情况资料来源：依照公开提供资料整理随着国民经济的进展和居民收入增加，我国汽车工业受消费结构升级拉动，2002年起进入快速成长时期，通过十多年的进展，现已成为全球最大的汽车生产和销售国。汽车产业在国民经济中的地位不断加强，现已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的重要产业。我国的汽车工业每年以超过20%的速度增长，增长速度远高于国民经济的平均增长速度，具有专门大的进展潜力。从我国汽车工业占GDP的比重来看
7、，汽车工业在国民经济中占有地位重要，且地位有逐渐升高的趋势。2000年时，汽车工业占GDP的比重只有3.43%，到2010年时，比重已增长至9.78%，该比值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，假如加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将更大。汽车零部件行业是汽车整体行业的重要组成部分，是进展汽车业行业的基础。近年来，伴随着我国汽车市场的兴起、整车制造业的进展和新汽车产业政策的颁布实施，汽车零部件业实现了持续快速增长。目前，我国汽车规模已是全球第一，巨大市场规模和汽车保有量导致了汽车零部件市场规模不断扩大。另一方面，庞大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场进展空间。从
8、以后看，由于国内和国际市场对汽车的需求和消费将持续增加，这将使得汽车零部件行业进展，在国民经济中的地位会进一步增强。2.2 行业在产业链中的地位汽车零部件行业在整个汽车产业链中占据越来越重要的位置，但本土汽车零部件行业在整个汽车行业价值链中比例不高。汽车工业产业链长，涉及的产业众多。美国90年代的研究结果表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。作为整车内游产业，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件大约占到整个汽车产业链50%的价值。天然橡胶零部件制造维修保养汽车市场布料备制造其它备制造有色金属备制造汽车信贷备制造石油备制造二手车市场代理、经销汽
9、车保险备制造原材料15%行业运行现状零部件50%行业运行现状钢材备制造消费者零部件经销商整车15%行业运行现状流通服务20%行业运行现状汽车租赁整车装配图2 汽车行业产业链资料来源：依照公开提供资料整理汽车零部件及配件要紧用于汽车整车制造和汽车维修两个方面，其中汽车整车制造是零部件的要紧消费市场，占全部市场约60%；汽车维修占市场剩下的 40%份额。国内整车制造企业的零部件原料供应分为指定厂家供应和批发两种情况，指定厂家的供应约占零部件销售行业的三分之二，还有三分之一的汽车零部件来自不固定零部件生产企业。汽车零部件行业拥有较长的产业链条，上下游关系到150余个相关产业。汽车产业链上游要紧是钢铁
10、、机械设备、有色金属、电子元器件、橡胶等行业，下游行业要紧包括汽车制造、汽车修理、汽车改装和零部件销售等。汽车零部件行业与汽车制造在汽车产业链中处于上下游位置，但这种上下游关系存在着明显的双向共生的特征：没有整车需求的拉动，不可能有零部件产业的进展；反之，没有零部件的产业基础，也不可能拥有独立完整、国际竞争力强大的整车制造业。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车产业的中上游产业，在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值在整个产业链总价值占比达50%，因此，业界有“零部件强，则汽车工业强；零部件弱，则汽车工业弱”
11、的讲法。目前，世界零部件企业则趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套，我国将汽车零部件行业做强、做大，不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的进展节奏，而且关系到我国汽车产业的进展取向。3 行业进展现状及趋势3.1 行业运行现状3.1.1 国内运行状况受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素阻碍，2011年我国汽车行业景气度下滑。2011年，我国汽车行业结束了高位运行，进入平稳增长时期。1季度，国内汽车行业景气指数为102.2点，较2010年4季度下降1.0点，行业预警指数为106.7，企业家信心指数为98.8，低于100的景气临界值。2季度，汽车行业景气指数接着下滑1.1点，
12、同时，汽车行业预警指数大幅下滑近30点，仅为76.6点，行业产销减少，销售收入降低，行业进展进入调整时期。3季度，行业景气状况仍为走出低谷，景气指数为100.7点，接着缓速下行，汽车行业预警指数为86.7点。在构成汽车行业景气指数的6个指标中，汽车行业利润总额、汽车行业税金总额、汽车行业从业人员数量等3个指标有所上升，汽车销量、汽车行业固定资产投资和汽车零件出口等3个指标与2季度相比有不同程度的下降。图3 2009-2011年我国各月汽车行业预警指数资料来源：国家统计局，中经网整理2011年前三季度，整车企业累计营业收入为5692.68亿元，同比增长12.47%；45家上市零部件企业累计营业收
13、入1615.67亿元，同比增长8.47%，净利润为133.08亿元，同比下降6.38%。原材料价格波动以及企业运营费用提高，2011年前三季度，行业重要原材料价格涨跌互现，截至2011年10月底，天然橡胶国内期货价格以及有色金属价格较2011年初分不下降23.17%和13.52%，原油和刚才价格较年初则分不上涨15.52%和12.40%。汽车和零部件业的销售毛利率水平同比下降，2011年前三季度，整车与零部件业的毛利率水平分不为15.51%和24.77%，分不较上年同期下降0.71个百分点和1个百分点。图4 2011年我国各月汽车销售量及增速资料来源：依照公开提供资料整理图5 2009-201
14、1年汽车制造业销售收入和利润同比增速资料来源：依照公开提供资料整理可能2012年我国汽车工业产销增速有望企稳回升，但增长速度逐渐趋缓。可能2012年，汽车下乡，汽车以旧换新及汽车购置税减征政策退出的不利因素将差不多消化，国家宏观调控政策将适时适度进行预调微调，节能与新能源汽车示范推广的力度和范围还将进一步扩大，因此我国汽车工业产销增速将有望企稳回升。但汽车工业增速将逐渐趋缓，首先，国民经济减速趋势差不多形成，国内通胀水平依旧高企、欧美债务危机仍在蔓延等因素都使2012年的经济增长困难增大，不确定性也进一步增强，宏观经济环境对汽车销售不能形成有利的支撑；其次，前两年高速增长的汽车市场专门大程度上
15、是受政策刺激效应的阻碍，2011年这些阻碍差不多差不多退去，汽车保有量的快速增长差不多带来了环境、能源等诸多方面的压力，以后再次出台鼓舞汽车消费的政策可能性专门低，汽车市场需求缺乏有利的政策环境；第三，北京、上海等大都市汽车差不多接近饱和，汽车销售的增长空间接着向二、三线都市扩展，但由于收入水平差异较大，二、三线都市的汽车市场空间相对较小，导致整体汽车需求增速下降；最后，经济增长方式的转变将降低对投资的过度依靠，提高消费对经济增长的贡献，这将使得投资增速进一步下滑，特不是房地产投资增速将明显放缓，将使得商用车特不是货车市场销售进一步下降。我国汽车零部件行业伴随着汽车产业的进展而成长，近年来在技术水平、生产能力，依旧治理等方面都取得了长足进展。我国汽车零部件行业要紧经历了四个进展时期，特不是1992年以来，我国和零件行业不管是在技术水平、生产能力，依旧治理等方面都取得了长足进展，特不是伴随着国外零部件企业进入中国市场，一批零部件企业已差不多形成自主开发能力，部分企业具备了与整车同步进展的能力。2000年以来，我国汽车零部件行业的年均进展速度超过20%，跨国汽车零部件企业纷纷进入中国。目前，我国已成为汽车及零部件全球生产、全球供应体系中的重要一环，几乎所有世界闻名的汽车零部件巨头都已进入中国市场，且业务不断进展壮大。另一方面，我国企业生产的汽车轮胎、汽车玻璃、音响等零部件也大量出口
