《长安资产·金湖国资应收债权投资专项资产管理计划推介材料(版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长安资产·金湖国资应收债权投资专项资产管理计划推介材料(版)（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长安资产 金湖国资应收债权 投资专项资产管理计划 产品推介 长安资产 金湖国资应收债权 投资专项资产管理计划 产品推介 目录 1 2 3 4 5 产品基本信息产品基本信息 项目背景 风险控制措施 用款项目 资产管理人简介 产品基本信息 产品要素 1 产品名称 长安资产 金湖国资应收债权投资专项资产管理计划 2 资产管理计划规模 不高于2亿元 拟分期发行 首期规模不高于1 2亿元 3 期限 24个月 4 投资者收益率 100 300万 9 8 年 无认购费 300万以上 10 3 年 无认购费 5 收益分配方式 每6个月分配一次专项资产管理计划收益 6 最低认购金额 100万元 7 投资目标 专
2、项资产管理计划的委托资金用于受让金湖国资因金湖县生态农业观光工程项目建设 所合法形成的对金湖县财政局的4亿元应收账款 以下简称 标的应收债权 金湖 国资将所取得的应收账款转让价款用于淮河入江水道金湖段整治工程项目建设 8 还款来源 1 第一还款来源 金湖国资回购债权 金湖国资的经营收入 2 第二还款来源 用款项目实施后 金湖国资可获批390亩建设用地指标 建设用地置换出 让收入约为17 45亿元 3 第三还款来源 金湖县财政局对标的应收账款的按期支付 9 担保措施 1 房地产及土地抵押 金湖国资提供一处商业用地及五块房地产抵押 抵押物评估价值6 05 亿元 本金抵押率为33 产品基本信息 交易
3、结构图 应收 账款 应收账款转让 资产委托人 特定客户 金湖县国有资产经营 投资有限责任公司 长安资产 淮河入江水道 金湖段整治工程 土地及房产抵押 金湖县财政局 收益分配加入专项计划 溢价回购 资金投向 出具承诺函 长安资产 金湖国 资应收债权投资 专项资产管理计划 目录 1 2 3 4 5 产品基本信息 项目背景项目背景 风险控制措施 用款项目 资产管理人简介 项目背景 客户客户 需求需求 金湖县国有资产经营投资有限责任公司 简称 金湖国资 实施的 金湖县生态农业观光工程项目 简称 标的项目 建设 依据县发改委 金发改投资复 2011 005号文件 项目投资14 05亿元 其中融资8亿 元
4、 金湖国资自筹资本金6 05亿元 金湖县财政局承诺 标的项目的建 设资本金由金湖县财政局出资 建设资金列入2013年至2017年的预算 安排 根据金湖申宝联合会计师事务所出具的 专项审计报告 截至 2013年7月9日 金湖国资因实施标的项目对金湖县财政局已形成的应收 债权为4 15亿元 金湖国资希望将上述应收债权转让给我公司 由我公司设立并发售 长安资产 金湖国资专项资产管理计划 将标的应收债权转让价款用于淮 河入江水道金湖段整治工程项目建设 目录 1 2 3 4 5 产品基本信息 项目背景 风险控制措施风险控制措施 用款项目 资产管理人简介 交易对手简介 金湖国资 金湖县国有资产经营投资有限
5、责任公司公司全称公司全称 公司类别公司类别国有独资公司 全覆盖平台 注册资本注册资本人民币5亿元 经营范围经营范围 国有资产 包括国有土地 的收购 储备 经营 投资 管理 转 让 兼并 重组 租赁以及经批准的其他业务 农业综合开发 农村基础设施建设 城乡各类道路 桥 闸 下水道 涵洞建设 路牙生产 排水管 水泥 方砖销售 房地产开发 销售 房屋租赁 股权结构股权结构 资产状况资产状况 金湖县人民政府是其唯一出资人 截止到2012年12月31日 资产总额98 71亿元 所有者权益70 75 亿万元 负债27 96亿万元 资产负债率28 33 2012年实现主 营业务收入8 45亿元 净利润2 3
6、5亿元 实现净利润率27 81 2003年3月28日 成立时间成立时间 交易对手简介 金湖国资 u金湖国资是金湖县唯一一家政府平台公司 受政策支持力度较大 u金湖国资于2012年12月7日发行了规模为8亿元 6年期的公司债券 用于金湖县农 业生态观光工程的项目建设 即标的债权项目 交易对手实力较强 u金湖国资的主营业务有两部分构成 1 农业综合开发 融资方作为金湖县人民政府控股的国有独资公司和全县农业综 合开发领域的龙头企业 凭借着良好的技术优势和资源优势 2009 2010年分别取得 农业综合开发收入4 77亿元和5 71亿元 2011年取得该项收入6 49亿元 2 租赁业务 公司租赁收入主
7、要来自公司土地资产的出租 公司现有农用地7万 亩 其中3万亩用于出租 根据公司与承租方已签订 国有土地租赁合同 租期8 年 即自2009年1月1日起至2016年12月31日志 年租金6200万元 u金湖国资的主要贷款支持来源于国家开发银行及中国农业银行 抵押物简介 金湖国资以其所有的 一处商业用 地 土地证号 金国用 2012 第 6324号 以及五处房产 房产证号 为金房房权证金湖县字第 200912564号 金房权证金湖县字 第J201224164号 金房权证金湖 县字第J201224153号 金房权证 金湖县字第J201224168号 金房 权证金湖县字第J201224208号 提供抵押
8、担保 江苏苏地行土地 房产评估有限公司 壹级评估资质 对上述抵押物的评估价值合计 60544 55万元 对应的本金抵押率 33 03 金湖县财政情况简介 金湖县财政情况简介 u金湖县财政局出具将本资产管理计划的还款资金列入2013 2015年财政预算的承诺函并 经人大常委会审议通过 u金湖县位于江苏省中部 2012年首次跻身 中国最具投资潜力中小城市百强县 行 列 u2012年金湖县实现地区生产总值142 39亿元 财政收入47 98亿元 其中一般预算收入 15 35亿元 基金预算收入20 12亿元 预计到2015年全县财政收入为105 41亿元 一般 预算收入33 73亿元 基金预算收入为4
9、4 21亿元 u截至2012年12月31日 金湖县政府债务余额15 03亿元 全部是直接债务余额 主要 为向由财政承担偿还责任的融资平台公司借款 担保债务余额为零 债务率为32 政府 债务风险处于可控水平 依据县财政局地方政府债务统计表分析 2013年 2014年和 2015年 金湖县政府每年分别应归还债务余额为5475万元 15056万元和14246万元 u金湖县财政收入近年来保持稳定的增长速度 近三年平均增速为22 1 从财政收入结 构上看 近年来一般预算收入增速较快 但目前基金预算收入依然是金湖县财政收入的主 要来源 金湖县本级可控财政收入进一步增长 目录 1 2 3 4 5 产品基本信
10、息 项目背景 风险控制措施 用款项目用款项目 资产管理人简介 用款项目 淮河入江水道金湖段整治工程 4 98亿元 总投资总投资 资金筹措资金筹措 自筹1 98亿元 融资3亿元 自有资金投入自有资金投入 2013年1月28日至2014年6月28日 实施时间实施时间 收入估算收入估算 截止2013年5月底 自有资金投入1 61亿元 占总投 资金额的比例为32 3 1 项目实施后 年新增农业产值3710万元 年新增经济作 物产值18000万元 形成项目净收益约为2288万元 2 工程实施后 可新增耕地面积1300亩 按省政府有关文 件规定 可批准390亩建设用地指标 建设用地置换出让收入 约为17
11、45亿元 归还融资本金 利息可行 其中置换土地出 让计划为 2014年预计实现土地出让收入为37097万元 2015 年预计实现土地出让收入为34407万元 2016年预计实现土地 出让收入为62082万元 批复文件批复文件 项目批复文件齐全 目录 1 2 3 4 5 产品基本信息 项目背景 风险控制措施 用款项目 资产管理人简介资产管理人简介 资产管理人简介 u长安财富资产管理有限公司成立于2012年12月18日 由长安基金管理有限公 司独资设立 注册资本5000万元人民币 注册地为上海市 公司根据中国证券 监督委员会 第83号令 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 设 立 从事业务范
12、围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务 其中包括二级市场及衍生品 非上市股权 债权及其他财产权利的投资业务 等 u公司是中国证券监督委员会批准设立的第四家基金管理公司子公司 是华东 地区第一家基金管理公司子公司 u截至2013年6月底 公司已成立项目共计15单 总计资管规模53 68亿元 u公司总经理黄陈先生 中国人民银行研究生部金融学博士 历任中国工商银 行总行政策室 发展规划部主任科员 中国工商银行总行投资银行部副处长并 主持工作 工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监 汤森路透中国区董事 总经理 资产管理人简介 股东情况 u长安基金管理有限公司作为长安财富资产管理有限公司的
13、唯一股东 成立于 2011年9月5日 注册资本2亿元人民币 u长安基金管理有限公司由长安国际信托股份有限公司作为主要发起人 联合 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 上海磐石投资有限公司 兵器装备集团财 务有限责任公司共同出资设立 其中 长安国际信托股份有限公司持有40 的 股权 上海美特斯邦威服饰股份有限公司持有33 的股权 上海磐石投资有限 公司持有18 的股权 兵器装备集团财务有限责任公司持有9 的股权 u长安国际信托股份有限公司 前身为西安国际信托有限公司 目前注册资本 12 5888亿元 根据西南财大信托与理财工作室公布的信托公司综合排名结果 2011年和2012年 公司排名第4 目前公
14、司经营状况和资产质量良好 成立25 年以来连续保持盈利 2012年度公司实现营业收入18 02亿元 净利润7 84亿元 年末资产总额28 53亿元 年末净资产22 05亿元 u公司总经理 崔进才 男 43岁 曾任中信银行零售银行业务总经理 中信资产管理有 限公司董事 业务审查委员会主任 u公司副总经理 陈英 男 42岁 曾任中信银行总行信贷业务部副总经理 产品发展部 总经理 中信银行青岛分行副行长 u公司的风控管理体系 公司建立了垂直化 独立化 制约化 专业化的风险管理架构 形成了董事会 风险 管理委员会 经营层 风险控制小组 风险控制部 业务部门合规岗 信托经理的覆盖信托业务 全流程风险管理
15、组织结构 信托项目运行实现前后台分离 每个信托项目从立项 预审 决策到成立后的期间管理都有严格的规范化流程 在每个节点进行风险控制 u公司资产管理规模 截至2012年年底 公司管理信托规模达到2187亿元 公司实现营业收入18 02亿元 资产管理规模和营业收入在业内排名均为第6位 其中资产管理规模较2011年增长 168 76 基本情况 u 2013年1月11日 在金融界网站 清华大学五道口金融学院联合主办的 2012领航中 国金融行业年度评选活动 中 公司荣获 最佳信托公司 奖项 u公司在经营方面取得的成绩得到监管机关的积极认可 2009年公司监管评级为3C 2010 年评级为2C 该级别在
16、信托公司中处于较好水平 监管评级结果的提高 对于公司开展各 类创新类业务创造了条件 u 西南财大 信托与理财研究 是专业的信托研究机构 公司在其公布的信托公司理财 综合竞争力排名中 三年迈了三大步 2007年末为第42位 2008年末为25位 2009年末 为18位 2010年末为第9位 2011年以来 排名始终稳居行业前10位 成为报告期内全 国50多家信托公司中综合理财能力排名上升最快的信托公司 u 在 证券时报 主办的2011年 迈入财富管理时代暨第四届中国优秀信托公司评选活 动 中 公司凭借在专业领域的卓越表现 喜获综合类评选奖项中的 最具创新力信托公司 奖和项目类评选奖项中的 最佳证券投资类信托计划 奖 获奖项目为西安信托 定增宝一期 集合资金信托计划 在上海证券报主办的第六届中国 诚信托 奖评选活动中 公司荣获 诚信托 创新领先奖 外部评价 资产管理人简介 风控标准 u为保证公司业务的可持续发展 本着投资人利益优先的服务宗旨 作 为年轻的资产管理公司 我们聘用经验丰富的长安信托风控及合规管理 团队担任公司的投资咨询顾问 即本公司的风控标准完全按照长安信托 的风控标准执行 u
