调味品行业研究

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1、调味品行业研究报告 调味品行业发展历程调味品行业发展现状调味品行业营销管理调味品行业发展趋势中小型调味品企业发展建议 中国饮食文化以儒家文化和哲学思想为根基 追求 五味调和 讲究艺术享受 而艺术的灵感就来源于调味料 调味品是中华优秀饮食文化中最为 画龙点睛 的一笔 调味品是指在饮食 烹饪和食品加工中广泛应用于调和滋味以及气味并具有去腥 除膻 解腻 增香 增鲜等作用的产品 调味品隶属于食品添加剂 是食品添加剂里比重最大的一类 目前对于调味品的分类尚没有一个明确的规定和标准 根据GB T20903 2007的分类 调味品可分为17个类别 中国调味品已有数千年的历史 几千年来 社会饮食结构不断升级换

2、代 各种新型调味品也在不断涌现 行业的规模越来越大 1970 1991 1997 2004 原始阶段初级阶段快速发展阶段成熟阶段战略提升阶段 3600年前 调味品发现阶段 手工生产占主流 典型调味品有酱油 醋 酱 80 l00 鲜度的味精及天然香辛料等简单调味品 生产企业逐步重视品牌培育 原有的区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场 市场集中度呈现出一定的上升趋势 典型调味品有l20 400 鲜度的特鲜味精 甜味剂 酵母抽提物 HVP 水解植物蛋白 HAP 水解动物蛋白 及食用香精香料等高浓度 新颖调味品 品种单一 生产企业数量众多 多为小型甚至作坊式厂商生产 经营粗放 各种经济成分逐渐开始投

3、入调味品行业 行业销售额迅速增加 典型调味品有酱油 食醋 酱 腐乳及辣椒 八角等天然香辛料 行业集中度提高 出现了数家细分行业领先企业 规模经济凸现 产业升级逐步推进 外资企业竞相以直接建厂 收购内资企业 整合市场资源等多种形式登陆中国市场 行业朝着品种多样化 复合方便化 营养健康化方向迈进 行业标准及食品质量安全市场准入制度稳步完善 市场运行更为规范 高新技术逐步在行业得到广泛应用 行业集中度进一步提高 中小企业的优胜劣汰逐步加速 龙头企业的市场主导性增强 典型调味品有复合调味料等 典型调味品有铁强化酱油 饺子醋等功能性调味品 调味品行业经过近十年来的快速发展 呈现如下行业特征 并在各细分品

4、类涌现出一批代表品牌 调味品行业发展历程调味品行业发展现状调味品行业营销管理调味品行业发展趋势中小型调味品企业发展建议 行业竞争格局 行业驱动力 行业盈利能力 细分市场 我国调味品行业竞争激烈 集中度不断提高 目前已形成由改制成功的国内知名企业 被外资并购或控股的企业和发展强劲的民营企业三分天下的局面 行业竞争格局 行业驱动力 行业盈利能力 细分市场 三分天下 外资主要通过并购进驻国内调味品市场 分为以联合利华和雀巢为首的欧美派 以龟甲万和味之素引领的东洋派 以希杰 福达为代表的亚洲派 欧美派代表企业 联合利华 雀巢 东洋派代表企业 龟甲万 味之素 亚洲派代表企业 福达 希杰 外资调味品企业的

5、强势介入 打破了中国调味品市场的原有的竞争格局 在促进行业发展的同时 也加剧了市场竞争 分析 当前我国调味品行业的主要品牌及其外资背景 本土调味品名企为应对外资在中国的加速扩张 纷纷通过利用资本市场 资产重组 扩大产能及加大研发力度等途径迅速崛起 利用资本市场 资产重组 扩大产能 回购外资股份 加大研发力度 中小企业 面对国际调味品巨头和国内知名调味品企业的行业整合 竞争环境恶劣的中小企业主要通过立足区域 突围全国 中小企业在行业整合的大潮中随潮而起 依势壮大 在挤压中找到生存空间 谋取更大的发展 行业驱动力 近十年 调味品行业高速增长 销售额从2001年的277 23亿元增长到2010年的1

6、516 22亿元 年均复合增率为17 47 年平均增长达到50 拉动调味品行业高速增长的驱动力主要是 不断利好的政策 高速发展的餐饮业和消费的升级 2001 2010年调味品及发酵制品的销售收入及其增幅 资料来源 Wind 行业竞争格局 行业驱动力 行业盈利能力 细分市场 政策驱动 针对食品添加剂的滥用和误用问题 国家相关部门加大了对食品安全的监管力度 不断制定更新调味品行业的政策和标准 这不仅将对行业生产企业起到约束作用 而且会使得进入门槛越来越高 引导调味品行业的升级 餐饮带动 餐饮业中被消费的调味品占调味品行业销售收入的70 近十年来餐饮业的快速发展极大地带动了调味品行业的发展 2000

7、 2010年全国餐饮业年营业额和同比涨幅 据统计 餐饮业中被消费的调味品占调味品行业销售收入的70 因此 餐饮业的发展关系到调味品行业生存和发展方向 是调味品行业快速增长的主引擎 分析 资料来源 Wind 调味品行业协会 调味品行业渠道构成 从2000年到2010年间 餐饮业营业额从3753亿元增长到20698亿元 增长了4 5倍 年均增速达到18 6 极大的带动了调味品行业的发展 分析 餐饮带动 国内调味品行业的销售额占餐饮业营业额的比例近十年平均为6 44 与国外10 的比例差距较大 有望继续提升 中国和世界调味品行业销售收入占餐饮业消费总额对比 2001年到2010年 国内调味品行业的销

8、售额占餐饮业营业额平均为6 44 也就是说 在餐饮业每消费100元 其中有6 44元是花在调味品上 在国外 调味品行业的销售额占餐饮业营业额平均约为10 国内只有6 44 未来调味品行业一方面得益于餐饮业的高速发展和广阔的发展空间 一方面也将获利于调味品行业销售额占餐饮业营业额比例的提升 分析 资料来源 Wind 调味品行业协会 消费升级 居民收入的增长和消费意识的提升 对调味品产生更高的需求与预期 这将提高调味品产品的附加值 促进整个调味品产业的升级 2000 2010年城镇和农村居民可支配收入以及同比 随着居民收入的增长 其消费意识也随之升级改变 人们的饮食已经从 吃得饱 过渡到了 吃的好

9、 吃的健康 和 吃的享受 所以消费者对调味品产品的要求和消费模式的多样化有着更高的预期 这种预期也将提高调味品产品的附加值 改变调味品行业多年的微利状况 促进整个调味品产业的升级 分析 资料来源 Wind 政策力度 餐饮带动和消费升级这三大驱动力促进了整个调味品产业的升级 1 产品结构的升级主要包括加大产品开发力度 创新产品形式等 调味品行业产品同质化现象比较严重 随着消费的升级 原有的产品种类已经不能满足目前消费者多样化的需求 2 竞争方式的升级主要是指新的竞争方式应由原先单一的产品销量增长 与竞争对手抢市场份额转为深层次了解客户需求 不断提高客户价值最大化的竞争 3 品牌的升级主要源于随着

10、消费的升级 消费者对品牌更加关注 4 渠道的升级原有的销售渠道渐渐不能满足贴近终端的需求 渠道更扁平化 管理更专业化 精细化成为企业渠道升级的方向 而会员直销 电视购物 网络购物也成为新的选择 5 资本结构的升级 近年来 高速增长 逆势而上的调味品行业逐渐成为资本市场的新宠 充分利用资本市场进行资本结构的升级是企业发展壮大的重要途径 调味品产业升级 行业盈利能力 随着调味品产品的升级以及行业规模效应的显现 调味品行业的利润总额和净利润率都在稳步上升 资料来源 Wind 2001 2010年调味品行业利润总额和净利润率变化情况 虽然近年来 CPI高企 调味品行业的成本不断上涨 给行业盈利造成很大

11、的压力 但是行业的提价能力较强 净利润率稳步提升 已经从2001年的4 6 上升到2010年的7 左右 分析 行业竞争格局 行业驱动力 行业盈利能力 细分市场 调味品细分市场 我国调味品产品按照销售额占比划分 酱油 食醋 味精 酱类和鸡精是占比最多的几大品类 2010年我国调味品行业各类产品销售收入比例 资料来源 调味品行业协会 行业竞争格局 行业驱动力 行业盈利能力 细分市场 酱油市场 一种常青产业 高速增长的调味品细分行业 市场竞争格局 南强北弱 天下四分 行业未来发展趋势 功能酱油将成为主诉求 食醋市场 待挖掘的朝阳产业 大市场 小企业 市场竞争格局 两大龙头并立 四大区域名品 行业未来

12、发展趋势 整合加快 规模形成 味精市场 处在发展拐点的行业 调味品行业最大细分市场 但后续增长乏力 市场竞争格局 资本市场助行业进入寡头时代 行业未来发展趋势 塑造高端健康的行业形象 鸡精市场 新兴的产业 市场需求旺盛 不断加大对味精的替代 市场竞争格局 外资垄断 雀巢领航 趋势 低端加大对味精的替代 高端细分市场 在鸡精的全国市场版图中 太太乐和豪吉的市场占有率合计达到76 而在川内市场 豪吉市场占有率排名第一 金宫和百信排名第二 资料来源 中国调味网 太太乐凭借鸡精市场的第一品牌 迅速占据了华东 华北 东北 西北的市场并具有主导地位 在华中地区则是百家争鸣 有太太乐 优豪 百佳味 王牌等

13、在西南市场有是豪吉占有主导地位 其他品牌有金宫 百信 顶益等 华南由家乐唱主角 分析 在川内市场鸡精的品牌有二百家以上 而以作坊模式的居多 真正形成品牌 并且有一定占有率的不过十家左右 其中金宫 百信市场占有率合计约为19 在川内鸡精市场排名第二 分析 2010年全国鸡精行业销量排名 2010年四川省鸡精行业销量排名 复合调味品市场 增长最快 但欠缺全国性强势品牌 调味品行业中增长最快 但欠缺全国性品牌 市场竞争格局 区域特色显著 高端产品较少 趋势 竞争关键在产品创新 工艺标准 品牌推广 复合调味品是食品制造业中增长最快的行业之一 五大细分市场各有千秋 复合调味品细分市场 餐饮渠道专用调味品

14、随着厨师对标准化 专业化的需求加强 拉动了餐饮调味品的发展 各种为厨师定制的粉类调味料 海鲜调味料 增香 增鲜 上色的产品层出不穷 餐饮渠道的黄金商机被更多的企业所重视 产品也在进一步细分 火锅底料川渝的麻辣火锅底料多使用方块包装 牛油底料 在一些卖场中 价格多集中在4 8元 少有高端产品 价格竞争仍然是主要竞争手段 但低端火锅底料产品的市场需求虽然已开始呈现萎缩趋势 小肥羊等连锁火锅企业加入火锅底料市场 利用其在消费者中已经成熟的品牌价值提升了火锅底料的档次 速食汤料外资品牌主导 其中 家乐浓汤宝主要是以促销方式打开销量 而雀巢美极更为注重产品的口味研发 以求符合和引导中国消费者口味 但现阶

15、段速食汤料仍以家庭消费为主 局限性较大 特色风味酱酱料根据制作工艺和原料的不同 可以分为发酵制成的调味酱 非发酵酱和复合调味酱 酱类食品口味的地域化特色较为显著 有四川的豆瓣酱 贵州的油辣子等 随着人们生活水平的提高和行业的发展 传统的佐餐调味酱也朝高端 健康的趋势发展 川味调味料川味调味料随着市场对特色菜品方便调料的需求加大而快速发展 因口味独特 包装精美 价格适中得到很好的市场反馈 调味品行业发展历程调味品行业发展现状调味品行业营销管理调味品行业发展趋势中小型调味品企业发展建议 品牌建设 调味品行业营销在品牌上主要表现为 品牌识别度有待提高 行业广告投入快速增长及新媒体开始被广泛利用 调味

16、品行业中品牌跟风现象严重 众多企业由于自身产品缺乏差异化和可识别性 难露头角 因此 调味品企业如果想真正获得消费者的认可 关键在于打造具备差异化和可识别性的品牌 整个行业及企业的广告投放呈快速增长势头 当前调味品市场尚在完全竞争阶段 消费者的品牌忠诚度相对其他行业低 整合品牌营销 辅以市场和渠道扩张政策 将从整个中国调味品市场走向集中的过程中夺得先机 太太乐精编 美女私房菜 栏目 提升了品牌影响力 随着信息沟通的便捷化与多元化 单向的信息传递已经不能发挥出最大的效果 消费者意见领袖和权威的作用正在日益凸显 诸如论坛 博客 搜索引擎等网络平台 都成为当下社会的信息集散地 调味品企业需要抓住意见领袖 将社会热门事件与品牌活动结合起来 和消费者开展真实性 透明化的互动营销 1 2 3 业内品牌识别度有待提高 行业广告投入呈增长态势 新媒体开始被广泛利用 营销渠道 调味品营销的家庭渠道由商超主导 其餐饮渠道营销方式需更专业化 细致化 并关注网络营销等渠道创新 商超主导家庭渠道 餐饮消费渠道竞争激烈 网络销售渠道显现苗头 从调味品企业在餐饮渠道的运作手法来看 由于服务对象和消费对象是厨师 目标对