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1、公司系统运作状况和亮点提炼调研报告调研项目：辽宁分公司系统运作状况和亮点提炼调研时间：20XX年4月22日-4月27日调研机构：辽宁分公司调研人员：编写报告人：调研对象及事项：通过内勤个险各职级访谈、外勤主任以上职级访谈及各项会议参与了解分公司系统运作状况和提炼经营亮点调研方式：观摩、沟通、各种资料查阅、经营数据汇总分析等调研报告内容：一、辽宁分公司亮点数据情况：1、业绩情况： 20XX、20XX、20XX单月保费数据月份沈阳本部月份沈阳本部月份沈阳本部20XX年01月20XX年01月99.9920XX年1月300.4620XX年02月20XX年02月83.5020XX年2月126.0020X
2、X年03月20XX年03月124.9920XX年3月142.5220XX年04月70.3620XX年04月72.15合计568.9820XX年05月28.4620XX年05月92.3920XX年06月34.3820XX年06月82.8220XX年07月41.7720XX年07月132.3220XX年08月65.0720XX年08月84.1120XX年09月72.0820XX年09月152.9220XX年10月72.6120XX年10月131.0320XX年11月64.3320XX年11月91.5420XX年12月91.4220XX年12月90.60合计540.49合计1238.36小结：20X
3、X年月均平台60.05万元，20XX年103.16万元，20XX一季度月均平台189.66万元，平台增长率为315.83%，改变了以往其他分公司本部开业后平台逐渐下滑的状况。2、各职级人均产能数据：20XX、20XX每月数据各职级人均产能见习业务员正式业务员业务主任高级业务主任营业部经理业务总监职级20XX年1月2313706581668932764157268488520XX年2月4062337569744871280211017343820XX年3月126040945781382817029613620XX年4月2282415328557941268523593303720XX年5月227
4、24171418356871074226393423120XX年6月3531116432157665974131400354720XX年7月227933376094494611293504320XX年8月25121421311528631326122503304320XX年9月15223846466347891253552552386920XX年10月1131311436654500920937113306520XX年11月1175217924821737412020XX3211020XX年12月170016992370231555319363208020XX年1月33576027923672
5、1329637785520XX年2月1864287643555171782418734346520XX年3月21013227298230546724356533324小结：1、总监和经理起到了很好的业绩带动作用；2、主任和高级主任能够慢慢跟进总监经理步伐；3、育鹰三期班使正式业务员职级的产能提升。3、绩优状况：开业自20XX年一季度绩优占比数据月份绩优人力占比大于一万人力占比20XX年4月3311%197%20XX年5月165%52%20XX年6月166%93%20XX年7月2312%74%20XX年8月2410%114%20XX年9月4013%217%20XX年10月4013%207%20X
6、X年11月3713%228%20XX年12月4114%197%20XX年1月7222%4514%20XX年2月6221%3813%20XX年3月7829%4818%20XX年4月5219%3211%20XX年5月6422%4014%20XX年6月5820%3612%20XX年7月6321%5318%20XX年8月8916%6311%20XX年9月12821%8714%20XX年10月10217%6210%20XX年11月8714%498%20XX年12月8314%407%20XX年1月23235%15524%20XX年2月17727%10917%20XX年3月14222%8813%小结：1、绩
7、优人力占比稳步提升，11年开门红接近60%；2、万元人力占比提升幅度较大。4、育鹰开班状况：A1-A3数据育鹰班次开班月份开班人力培养期经营月份巩固期经营月份培养期月均标保巩固期月均标保培养期月均活动率巩固期活动率20XX年3月731未到期82.7未到期90%-20XX年12月623134.612.961%37%20XX年10月533318.67.644%26%小结：1、三个班次培养期及巩固期各项综合指标全国排名前三；2、 A三班创新的全国标保记录，排名第一；3、 开班人数、活动率指标达成，排名优秀；4、 每个班次数据指标都在不断进步。二、辽宁分公司经营亮点提炼：针对辽宁分公司的各项数据指标分
8、析，通过与机构现场互动与观摩，我认为辽宁分公司成功并没有一招制胜的法宝，而是通过良好团队氛围营造、扎实的项目管理和运作以及全体内外勤目标统一的按照系统规则运作的一种结果。下面从三个方面进行总结：环境-即良好的团队氛围1、内勤队伍搭建：A：分公司筹建开始，核心组8人于一家同业优秀公司，有着同样的感情投入、目标愿景、文化理念、相通技术、统一思路；B：初期文化搭建在研讨互动基础上形成，大家坚持并坚定着该团队文化；C：关键岗位轮岗及团体共同目标设定。2、外勤队伍搭建：A:外勤团队长首要选择是衡量业绩，其次看团队组建能力，树立了绩优楷模的团队氛围；B:筹备期不设总监，待入司后公平晋升，让队伍充满晋升氛围
9、；C：创造技术专业先行，品味化氛围营造，任何动作让外勤感知并认知。3、外勤至尊：A：内勤考评由外勤打分；B：外勤节享受假日福利计划及铁岭的无差勤扣款管理方式；C：全员营销推动，全面倾向个险。4、荣誉至上思想理念：A：荣誉大于物质，创造良好的比拼氛围；B：持续运作的荣誉体系C：荣誉文化载体丰富且有效。5、企业文化包装：A：最好品牌树立，增加员工认同感；B：合众、辽分第一包装，增加员工信心；C：报纸、杂志、信函等多种展现公司文化工具的开发。6、特别的客户服务：细化客户服务，增强员工工作信心。保持较好的留存文化和服务文化。7、细化个险管理干部考评机制，涉及机构总、营服经理、人管、业管等专业范畴人员；
10、全力为一线服务提供有力数据支持和销售帮助。8、细化个险追踪督导手段，让沟通和追踪无所不在。重点工作事项-即高产能业绩品台的打造1、绩优体系的推动：辽分筹备组开始之初即将合众的基本法定位为打造绩优的基本法，从开业就锁定团队长先做绩优带动组员绩优的发展模式；因此起步较慢，但团队发展平稳且队伍留存很高，随着团队日益壮大，绩优体系队伍创建了稳定的业务平台。A:持续推动万元俱乐部；B:引入华大龙奖表彰机制；C:季度绩优培训及表彰；D：年会表彰及分公司高峰会；E：星卡奖励积分计划及合众之星配套辅助品；F：全省各营业单位开展吉尼斯记录挑战活动。2、方案包装及月度节奏的推动：通过了解辽分20XX自20XX年各
11、种激励方案，可以有以下几点总结：A：辽分清晰地认识到，物质激励会让队伍养成不良的文化氛围，公司一贯在设立方案时考虑到方案的：品牌文化性、趣味荣誉性、氛围比拼性；B：为了使方案能够获得更多人的认可和大家都有主动意愿来推动方案，辽分一般采用头脑风暴、研讨互动定方案思路，让总经理室、营销培训、中支、营服及外勤总监经理共同参与，推出大家都能认可且感兴趣的激励策划案。C：月末研讨会坚持召开，让方案和下月经营节奏深入机构人心，各机构必须充分研讨并达到最终认同，从而达到整个分公司一盘棋的效果。D：分公司认真解读总部各项方案，将总部方案结合机构自身需求进行统一包装，并做好相应的分公司配套方案统一下发。3、7天疯狂增员周的推动：辽分自获取育鹰项目资源开始，每次育鹰开班前都会启动7天增员疯狂拜访活动，很好的解决了业绩平台和增员互不影响问题，即
