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1、产险电销系统新平台项目方案建议书产险电销系统新平台项目方案建议书目 录第1章对CPIC的了解及对本次征集书的认识61.1某公司近年在太保IT实施项目介绍61.1.1电子商务项目系列61.1.2产险电销项目系列71.1.3寿险电销项目系列71.1.4其他解决方案项目81.2某实施优势81.3对本次征集书的认识91.3.1需求背景91.3.2项目目标101.3.3项目范围101.3.4主要风险12第2章建议的实施方法132.1项目实施方法132.2项目实施策略132.2.1制定交接清单，进行高效交接132.2.2目标明确、分步实施132.2.3最大限度的利用现有资源，保护已有IT投资132.2.4
2、严格而完善的质量保证体系142.3开发过程关键活动152.4项目组织162.4.1项目组织结构162.4.2人员投入计划162.4.3项目主要成员172.5项目实施计划182.6项目交付物192.7项目管理方法202.7.1项目进度管理202.7.2需求控制流程232.7.3项目质量管理262.7.4沟通程序272.7.5变更控制292.7.6软件配置管理322.7.7文档管理程序332.7.8项目进度监控342.7.9验收测试程序35第3章对本次征集的目标和需求的回应373.1项目目标理解373.1.1以人为中心的销售系统373.1.2支持多产品的快速扩展373.1.3实现系统的模块化、轻应
3、用化及低耦合化383.1.4实现前端功能的可配置化383.1.5增加系统灵活性383.1.6非功能性需求383.2业务解决方案393.2.1业务架构设计原则393.2.2业务架构设计原则403.2.3业务逻辑架构413.2.4系统功能及流程说明423.3技术架构设计方案513.3.1总体架构设计原则513.3.2总体架构设计583.3.3系统数据库架构设计原则613.3.4系统部署原则613.4项目管理流程623.4.1迭代时间轴633.4.2虚拟“共通”，保持沟通顺畅643.4.3迭代过程中的关键活动653.4.4实施敏捷管理的工具653.4.5敏捷管理带来的收益663.4.6敏捷交付673
4、.5系统交接关键点693.5.1交接关键点分析693.5.2与原供应商交接文档693.5.3高质量实施保障713.6风险识别与应对713.6.1风险来源定义713.6.2实施风险管理723.6.3外部风险识别与管理743.7日常营运的策略及方案753.7.1建议的组织结构753.7.2各角色的职责范围753.7.3系统服务质量标准763.7.4日常营运方案77第4章其他信息-实施商技术支持信息794.1某的服务理念794.2某技术支持、服务体系804.3某售后服务方案814.4系统维护与响应承诺834.5系统应急方案844.5.1总则844.5.2目的844.5.3原则844.5.4应急保证8
5、44.5.5组织人员保障854.5.6处理流程86第5章供应商情况介绍885.1某概况885.2金融事业部介绍895.3专业团队905.4实施经验与案例905.4.1金融保险主要客户905.4.2案例905.5项目主要成员介绍92项目经理92需求经理102架构师103开发小组Leader110开发小组Leader113开发小组Leader117开发小组Leader122开发小组Leader124开发小组Leader128开发小组Leader130测试经理132第1章 对CPIC的了解及对本次征集书的认识某在2009年同*保险已展开合作，主要参与过太保产险电销项目、太保寿险电销、太保产险电子商务
6、(P3)项目、太保A2-730项目、太保寿险保全品控自动化项目、太保大病医疗保险系统、太保积分及增值服务二期等项目。截止到2016年，某同*保险的合作近7年。在这7年中某参与了太保集团、太保产险、太保寿险多个项目的实施，并获得了客户的好评。特别是太保的产寿险电销系统，这两个系统服务于20000多坐席，某每天需保证系统的稳定运营，为用户提供稳定的服务。 某为太保寿险实施的保全品控自动化系统，为寿险相关部门节省了很多的人力，同时提高了工作效率。 某为太保集团的会员统一实施的客户积分及增值服务平台，为太保会员积分的统一，搭建了新一代积分商城平台，实现了太保集团“集团客户俱乐部融合项目”的落地，完成集
7、团客户俱乐部平台建设，实现线上会籍统一管理，客户俱乐部会籍融合，客户积分及权益统一管理等。 截止现在，某在*保险服务的人数有近200人。某熟悉太保的项目、安全等管理流程，某会在太保规定的管理制度下，为太保客户提供更好的服务。1.1 某公司近年在太保IT实施项目介绍1.1.1 电子商务项目系列1) 集团2011版产险电子商务建设与运营项目，2011-10-82012-3-30。2) 太保A2项目第一阶段，2012-4-12013-7-30。3) 太保A2730持续改进项目，2012-8-12012-12-31。4) 太保官网2013持续改进项目，2013-4-12014-03-31。5) 太保A
8、2项目2014持续改进项目，2014-4-12015-03-31。6) 太保A2车险/A2非车2015持续改造项目，2015-4-1至今。7) 太保客户积分及增值服务二期项目，2015-6至今。1.1.2 产险电销项目系列1) 09版产险电销系统开发，2010-04-012011-03-31。2) 集团2009版产险电销系统2011年开发推广项目合同，2011-04-012012-03-31。3) 09版产险电销项目2012项目，2012-4-12013-03-31。4) 集团电话销售项目2013持续改进（电销），2013-4-12014-03-31。5) 集团电话销售项目2014持续改进，2
9、014-4-12015-3-31。6) 集团电话销售项目2015持续改进，2015-4-1至今。某团队在2010年完成了太保产险电销系统的二期改造，建立了以客户为中心的新型电销系统，更好的支持了产险电销业务的进一步发展；在2011的新电销系统推广项目组中，以优质的服务和稳定的系统，逐步推广到整个太保集团的各分公司使用，受到了客户的好评；在20122013年持续改进过程中，配合电销部和在线服务公司，在网电一体化，在线经营分析平台、统一名单管理系统、多触点等创新型业务中较好的实现和支持了各业务的顺利开展。在20142015年持续改进过程中，系统运营稳定，为在线公司及产险公司的业务开展提供了有力的保
10、障。在20152016年持续改进过程中，系统运营稳定，搭建续保客户经理移动平台，为在线公司及产险公司的业务开展提供了有力的保障。1.1.3 寿险电销项目系列1) 寿险电销行销网站2011持续改进，2011-4-12012-3-31。2) 寿险电销行销网站2012持续改进，2013-4-12014-3-31。3) 集团电话销售项目2013持续改进（寿险），2013-4-12014-03-31。4) 集团电话销售项目2014持续改进（寿险），2014-4-12015-3-31。5) 集团电话销售项目2015持续改进（寿险），2015-4-1至今。1.1.4 其他解决方案项目1) 太保寿险2012版
11、品控自动化项目(保全)，2012-12-06至今。2) 太保集团2013版大病保险业务专项应用管理系统项目，2013-5-202014-12-31。3) 太保积分项目一期，2014-04-012015-05-30.4) 在线公司集团俱乐部项目，2016-06-012017-3-31。5) 太保寿险视频会议管理系统项目，2014-04-012015-03-316) 太保寿险视频会议管理系统项目2015持续改进，2015-04-01至今1.2 某实施优势1) 专业的IT咨询规划某金融事业部在金融行业积累了25年的丰富经验，拥有一大批行业业务专家和技术专家，在金融领域积累了丰富的业务咨询和IT规划经
12、验。将结合多年的金融领域经验积累分析中国保险业的内外部环境，以业界最优秀的最佳实践为标杆，从业务模式和关键流程入手识别IT的支撑点和机会点，可以为客户的IT蓝图进行全面的、细致的规划，构建支持全面业务发展策略的IT战略。通过某专业的IT咨询与规划服务将本系统打造成具有国际化标准和国内先进水平的金融监管信息服务平台。2) 全面的解决方案平台某拥有面向多领域的解决方案的技术架构ITA（Information Technology Architecture）、RAB（Reusable Asset Base）中心、UniEAP(Unified Enterprise Application Practi
13、ces)、SaCa（大数据、SNAP等）、网络安全产品等一系列资产，在电子商务领域积累了大量的新的研发成果，其中SaCa中的RealRec可为电子商务网站实施即时推荐，精准营销。3) 专业的敏捷交付方法论和成功实施经验某过程改善中心在敏捷交付领域有持续的理论积累和大量项目的实施经验。中心与金融事业部有长期合作关系，并于2012年在太保产险电销项目组成功实施了以敏捷为理念的开发过程改善，取得了很好的效果。对于持续改进项目，采取敏捷的管理方式可以有效的解决短迭代、多频次的发布问题。1.3 对本次征集书的认识供应商应认真了解CPIC的业务环境、战略意图和对“产险电销系统新平台项目”的要求，并在该章内
14、展示对CPIC及其目前状况的深入理解；供应商应认真了解CPIC对本次征集内容的需求和期望，并在该章中展示对CPIC需求的深入理解。CPIC非常希望选择一位有为保险公司进行数据分析系统实施和服务能力的供应商。因此，该供应商应尽可能提供成功案例、人员资质和项目经验，展示出其能够利用技术能力和资历经验协助CPIC实现本次征集的预期目标的能力。1.3.1 需求概述电商业务发展变化迅速，需要系统敏捷响应变化。特别是申领经纪牌照后，预计网电不同来源的产品组合、推广活动费率/折扣变化、业务活动形式将极大的丰富。现有的网电网电系统功能，从14年底开始基于寿险在线电销系统开发扩展。经过持续改进，截至10月底，系统从最初仅支持数种寿险电销产品销售，发展到了目前可以支持约30种网上商城寿险产品。具有完整的坐席管理、名单管理、电信集成支持、网销在线支付等完整的功能。目前支持约100席网电网电坐席。寿险电销业务相对成熟稳定，支持产品种类单一，不支持财险非车、理财等产品，不适应电商业务敏捷变化的需求。（因为寿险电销本身已积累了大量需求需要逐步实现，对电商相关优化需求难以及时响应。）有鉴于以上问题，为了更好的支持电商业
