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1、. . .2015-2016年中国手机市场研究年度报告12015年中国手机市场发展概述 本报告中2015年度指2014年11月2015年10月，Q1、Q2、Q3、Q4对应2014年11月2015年1月、2015年2月2015年4月、2015年5月2015年7月、2015年8月2015年10月。 一、手机市场发展概述 智能手机价格下降 手机网民规模稳定增长 来自CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至2015年6月底，中国网民规模已经达到6.68亿，其中手机网民规模为5.9357亿，在整体网民中占比88.9%。 智能手机价格的走低、运营商降低上网资费再加上移动互联网应用场景的丰富共同提
2、升了网民使用手机上网的意愿。但从增长势头来看，随着移动互联网渗透率的提升，手机网民规模的增长速度正在放缓。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 苹果 iPhone 6S（全网通）产品综述|图片(738)|参数|报价|点评(358) 本地参考底价 4800.00元 20%图1 2009-2015年6月中国手机市场网民规模及其占网民比例 新产品层出不穷 智能手机市场已成红海 ZDC监测数据显示，2008-2015年中国智能手机市场发展迅速，2008年参与竞争的厂商数量不足30家，2013年则突破百家，之后市场进入混战及快速洗牌时期，截至2015年10月，智能手机市场参与竞争的厂商数量仍在1
3、00家以下。从在售机型来看，自2013年智能手机市场在售的手机数量已经超过1000款，2015年达到近三年最高，超1200款。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图2 2008-2015年10月中国智能手机市场厂商及在售机型数量变化 国产手机关注度突破五成 影响力赶超国际品牌 在Android系统的助力下，越来越多的本土品牌开始在智能手机领域发力，并创造了不俗的成绩，获得了不错的销量及市场份额。 ZDC监测数据显示，2015年中国手机市场上，国产手机的用户关注度达到51.3%，超五成，已经超过了国际品牌。这意味着国产手机厂商的影响力正在赶超国际厂商。2015-2016年中国手机市场研
4、究年度报告 图3 2011-2015年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比 4G手机受宠 关注度逼近九成 自2014年三大运营商全面开始4G业务之后，随着2015年4G资费的下调，越来越多的用户开始关注并选择4G手机。从市场在售的机型数量来看，2015年10月达到845款，较1月份增长了352款，同时用户关注度也从1月的66.4%攀升至10月的86.6%，增长了20个百分点。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图4 2015年1-10月中国4G手机市场产品数量及关注比例走势 产品：iPhone 6S（全网通） 苹果 手机2手机品牌结构：三星微弱优势领跑 二、中国手机市场品牌结构分析
5、 1、前10品牌 三星以微弱优势领跑市场 ZDC统计数据显示，2015年度中国手机市场上，三星以17.93%的关注比例成为用户关注度最高的品牌。华为紧随其后，关注比例为17.34%，仅落后0.59个百分点。苹果位居第三，关注比例接近15%。排在第四至第十的品牌关注度分布在2%-8%之间，差距较小。vivo在第二阵营中关注比例优势较为明显。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图5 2015年度前10手机品牌关注比例 2、第11-20品牌 LG领跑第三阵营，品牌差距微小 在第11-20品牌中，LG与小米分别以2.38%、2.06%的关注比例排在第11、12位，第13至20位品牌关注比例均
6、在2%以下。乐视、黑莓关注比例则不足1%。整体来看，第11-20品牌中有五家来自国产厂商阵营。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图6 2015年度第11-20手机品牌关注比例 3、前20品牌关注走势 华为连续两个季度超越三星 在2015年度，中国手机市场硝烟四起。Q1，华为排在三星、苹果之后，位居第三，但Q2，华为便超越苹果来到了亚军位，并在之后的Q3、Q4两个季度，超越三星，连续两个月问鼎冠军，这与其快速的新品及完善的产品线密切相关。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图7 2015年度中国手机市场品牌关注比例对比 产品：iPhone 6S（全网通） 苹果 手机3产品：
7、苹果iPhone 6系列独占鳌头 三、中国手机市场产品结构分析 1、热门系列 (1) 前10系列 苹果iPhone 6系列独占鳌头 从产品系列来看，2015年度，苹果iPhone 6系列以8.15%的关注比例高居榜首，成为最受用户青睐的产品系列，且领先优势显著，其他上榜产品系列关注度均在4%以下。 整体来看，十大最受关注的产品系列分别来自苹果、华为、三星、魅族四家厂商旗下，其中苹果与华为均有三个系列上榜，苹果包揽冠亚军。三星与魅族则均有两个系列入围。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图8 2015年度前10手机系列关注比例 (2) 第11-20位系列 魅族 魅蓝Note系列以微弱优
8、势领跑第二阵营 从第二阵营来看，魅族 魅蓝Note系列以2.01%的关注比例排在第11位，微弱优势领先。其他上榜的产品系列关注比例分布在1.1%-1.9%之间。 整体来看，第11-20位的产品系列主要来自魅族、华为、三星、苹果、小米、联想旗下，其中华为、三星均有三个系列产品上榜。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图9 2015年度第11-20手机系列关注比例 (3) 前20系列产品关注走势 苹果iPhone 6系列关注度连续四个季度居首 从前20产品系列来看，2015年度，苹果iPhone 6系列连续四个季度高居榜首，用户关注集中度不减。不过Q2受到魅族 魅蓝Note系列、Q3受到
9、三星Galaxy S6系列及华为P8系列、Q4受到苹果iPhone 6S系列的影响，关注比例下降明显。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图10 2015年度前20手机系列关注比例走势 产品：iPhone 6S（全网通） 苹果 手机4苹果iPhone 6 (全网通)一枝独秀 2、热门产品 (1) 前10产品 苹果iPhone 6 (全网通)一枝独秀 从产品来看，2015年度中国手机市场上，苹果iPhone 6 (全网通)以5.96%的关注比例独占鳌头，用户关注度最集中。三星Galaxy Note 4(N9100/公开版/双4G)以2.03%的关注比例位居第二。排在第三至第十的产品关注
10、比例均在2%以下，集中在1.3%-2%之间。 整体来看，前十产品中苹果与魅族上榜机型数量最多，均有三款。三星、华为均有两款产品上榜。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图11 2015年度前10手机产品关注比例 (2) 前11-20产品 前11-20产品三星占据数量优势 前11-20位产品中，依旧是苹果产品领衔。苹果iPhone 6 Plus(移动4G)以1.22%的关注比例位居第11位。小米M4(3GB RAM/移动4G)与华为P8 (GRA-UL10/高配版/双4G)分别排在第12、第13位，关注比例差距微小。整体来看，前11-20位产品三星产品数量优势明显，共四款产品入围，其次
11、为华为，三款上榜。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图12 2015年度前11-20手机产品关注比例 (3) 前20产品关注走势 苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度稳居榜首 最受用户关注的20款产品中，苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度都稳居榜首。Q4，随着苹果新品的发布，苹果iPhone 6(全网通)关注比例领先优势缩减，被苹果iPhone 6S(全网通)以4.36%的关注比例紧逼，仅领先0.15个百分点。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图13 2015年度前20手机产品关注比例走势 产品：iPhone 6S（全网通） 苹果 手机55.01-5.5英
12、寸屏幕手机最受青睐 3、产品类型 (1) 屏幕尺寸 5.01-5.5英寸屏幕手机相对最受青睐 从屏幕来看，2015年度，搭载5.01-5.5英寸屏幕的机型相对最受用户青睐，获得38.41%的关注比例。搭载4.51-5.0英寸屏幕的机型关注比例与之相差不大，为36.59%。整体来看，4.5-5.5英寸屏的手机累计占据75%以上的关注比例。5.5英寸以上超大屏手机关注度则为13.24%，超一成。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图14 2015年度手机尺寸关注比例 5.01-5.5英寸屏手机关注度先升后降 从走势来看，2015年度，搭载5.01-5.5英寸屏幕的手机关注度呈先升后降走势
13、，Q3达到最高点45.32%，之后小幅下降2.82%，但仍在40%以上。4.51-5.0英寸屏幕的机型关注度则整体呈下降走势，从Q1的42.33%降至Q3的32.76%，大降近10个百分点，Q4微幅回升。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图15 2015年度手机尺寸关注走势 手机屏幕平均尺寸呈持续增长态势 从手机屏幕变化来看，Q1中国手机市场上手机屏幕平均尺寸在5.07英寸，Q4则涨至5.14英寸，增长了0.07英寸，虽然增长速度有所放缓，但整体增长的趋势未变。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图16 2015年度手机平均尺寸走势 产品：iPhone 6S（全网通） 苹
14、果 手机61080*1920高分辨率机型关注超四成 (2) 屏幕分辨率 1080*1920高分辨率机型关注度超四成 随着手机屏幕的增大，分辨率也随之水涨船高，2015年度，1080*1920分辨率的机型用户关注度最高，达到40.83%。其次为720*1280分辨率的产品，关注度超两成。整体来看，支持1080p全高清分辨率的机型正在成为用户关注的主流。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图17 2015年度手机前10分辨率关注比例 1080*1920分辨率机型关注度呈直线上涨走势 从2015年度走势来看，采用1080*1920分辨率屏幕的机型关注度呈直线上涨走势，Q4涨至45.26%，较Q1上涨了近11个百分点，且以绝对优势成为用户关注的焦点。2015-2016年中国手机市场研究年度报告 图18 2015年度手机主流分辨率关注走势 Q3手机屏幕平均像素增长明显 从手机屏幕平均像素数量来看，Q1手机屏平均像素为1637194个，但到了Q3，手机屏幕平均像素增长至178038
