《浙江巨化-菲达环保板块国际化战略项目_中期汇报_20140429a》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江巨化-菲达环保板块国际化战略项目_中期汇报_20140429a（195页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、衢州 2014年4月29日 浙江巨化 菲达环保 板块国际化战略项 目 中期汇报 2浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx This document shall be treated as confidential It has been compiled for the exclusive internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation It may not be passed o
2、n and or may not be made available to third parties without prior written consent from Roland Berger Strategy Consultants RBSC does not assume any responsibility for the completeness and accuracy of the statements made in this document Roland Berger Strategy Consultants 目录 1 全球环保产业发 展分析报告 2 大气污染处理 重
3、点地区电力行业烟气治理市场分析 A 印度 B 印尼 C 土耳其 D 越南 3 垃圾能源转换 印度市场分析 4 标杆企业对标 5 新技术机会 6 巨化 菲达内部能力审计 页码 7 23 28 65 82 100 118 131 156 165 3浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 目前全球环保产业 整体体量已经超过10 000亿美元 在未来五年将保持 5 的高速增长 在发达国家 环境保护产业规 模逐渐增长到GDP的2 以上 大部分的业务 由专业环 境服务公司来承担 专业 服务公 司通过轻资产发 展模式和提供新的解决方案降低融资需求 除了中国市场以外 印尼
4、 印尼 土耳其和越南的燃煤发展潜力是全球最大的市场 在这四个重点市场 传统 国有电力企业正面临私有化和私有企业竞 争的挑战 市场份额不断下降 主要服务国有电力企业的中国EPC市场将遭到挤压 因此要求中国EPC企业 巨化 菲达等中国设备 企业顺应 市场变 化 废气排放标准不断提升 大部分国家的粉尘排放要求小于50mg m3 未来可能会更加严格 推动环 保设备 市场发 展 重点地区的重要市场特征如下 印度煤电市场体量大 增速快 未来5年新增装机量79GW 本地煤质含烟量高 未来除尘标 准将提高至30mg m3 EPC和锅炉企业决定环保设备 采购 印度重工 BHEL 占烟气治理设备 47 市场份额
5、中国企业占39 但中国企 业未来将面临高额关税 市场份额有下降压力 印尼煤电依赖度高 未来5年新增装机量21GW 选用中国EPC和环保设备 的国有电力公司PLN占总装机容量的76 面临独立电厂 IPP 的竞争 预计 市场份额下滑 中国企业占烟气治理设备 60 市场份额 未来日韩投资的独立电厂 不断增加 多选择 日韩设备 企业 导致中国企业将面临日韩竞 争对手的冲击 土耳其煤电增速飞快 未来5年新增装机量15GW 未来国有电力企业EUAS被私营电 力企业取代 新建电厂增加对 本地褐煤使用 导致CFB锅炉技术增加 欧美企业更占优势 电厂私有化将带来对环 保设备 的改造机会 严格的粉 尘标 准10m
6、g m3和电除尘技术要求将构成中国烟气治理设备 企业将面临的来自欧美竞争对手的挑战 越南煤电增速迅猛 未来5年新增装机量16GW 烟气排放指标宽 松 重点地区粉尘指标100mg m3 国有电厂占80 接受中国的贷款融资 因此中国要求选择 中国EPC和设备 企业 未来因为日韩投资的BOT电厂增加和业主将综合技 术和价格招标EPC和设备 企业 中国烟气治理设备 企业将受到一定压力 全球环保产业发 展与重点地区电力行业烟气治理市场分析管理摘要 资料来源 罗兰贝 格分析 4浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 印度垃圾能源转换 市场潜能约为 3GW 其中城市固废
7、市场约 1 5GW 工业无害固废市场约 1 3GW 污泥市场潜能约 0 2GW 城市固废方面 印度目前仅有3个垃圾能源转换项 目正在运行 近期共有159 MW 的项目启动以扩大产能 但由于 已有总产 能达101MW的三个项目宣告失败 因此新项目的启动必须谨 慎推行 工业无害固废方面 39 的市场潜能来自主要采用沼气技术的酿酒厂 28 的市场潜能来自主要采用热电联产 的制 糖厂 其余33 市场潜能主要采用生物甲烷等其他技术 印度城市固废垃圾能源转换 市场集中度高 但当前装机容量仅占总潜能的13 印度前5大城市固废垃圾能源转换 城市为孟买 德里 金奈 加尔各答和海德拉巴 其发电 潜能占总潜能比例达
8、 58 但目前装机容量占比仅达10 包括1个正在运行的项目与5个在建项目 印度前10大城市固废垃圾能源转换 城市发电 潜能占总潜能比例达75 但目前装机容量占比仅达13 包括2个正 在运行的项目与7个在建项目 各重点城市项目面临投资者撤资 难以审批 工期延误 项目停产等诸多问题 孟买目前有10个潜在项目 德里目前有1个项目处于运营状态 其余项目建设不断推迟 海德拉巴已有3个项目停产 目前有1个较大项目处于审批阶段 加尔各答诸多项目尚未启动投资者即撤资退出 普纳目前仅有10 的产能处于运行状态 坎普尔项目2012年停产 印度垃圾能源转换市场研究管理摘要 资料来源 罗兰贝 格分析 5浙江巨化 菲达
9、环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 国际标杆企业 威立雅与苏伊士 分析管理摘要 资料来源 罗兰贝 格分析 威立雅环境集团是创立于法国的世界第一大环保服务公司 其业务 覆盖水务 固废处 理和能源服务三个领域 2013 年收入为223亿欧元 在全球五个大洲拥有20万员工 苏伊士环境集团是创立于法国的世界第二大环保服务公司 其业务 覆盖水务和固废两个领域 2013年收入为146亿欧 元 在全球五个大洲拥有8万员工 两个集团的发展历程基本相似 都是先以法国本土特许经营为 基础 拓展到海外工程项目 随后发展海外投资运营 威立雅和苏伊士目前国家覆盖以西欧尤其是法国为主 法国占的
10、销售额比例为35 左右 发达国家为80 左右 两个集团都在积极开拓亚洲 南美与东欧的新兴国家市场 以实现 海外业务 的持续增长 两个集团目前同时积 极发挥拥 有的技术和价值链 全覆盖优势 以推进轻资产 与高附加值的服务 两个集团在新业务 开拓上有所不同 2003年以来 苏伊士在新业务 开拓上采取更为审 慎的态度 将业务 集中在具备竞 争优势 的主要国家 并严格控制 负债 水平 威立雅直到2008年一直都在诸多国家迅速开拓业务 2008年后才开始进行大规模的地区与业务 覆盖调整 两个集团的组织 架构不同 苏伊士在并购了得利满等企业后 会选择维 持特定区域具有品牌价值的子公司的品牌独立性形成复合型
11、组织 架构 威立雅的组织 架构从按产品划分转向按区域划分 共有11各大区 6浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 巨化 菲达环保板块已完成水 固 气产业 布局 且具备一定的海外业务资 源 能力基础 水和固废业务虽 尚未走出去但在国内有一定运营经验 大气已有大规模海外业务 具备较 好业务 基础 化工主业能为布袋 膜提供上游原材料进口替代 有利于海外业务 拓展 集团所拥有的设计 运营经验 资金实力 政府资源等可以为海外业务带 来协同 大气治理领域 菲达海外业务 曾取得辉煌业绩 占据公司半壁江山 但2012年来显著下滑 未来面临较 大的增长压 力 战略战术 两
12、个层面的问题 是增长压 力的主要原因 战略层面问题 包括业务结 构单一 客户结 构单一 市场分布单一 业务结 构 超过90 收入来自除尘设备 出口 但已在国内EPC市场占有超80 市场份额 增长空间有限 客户结 构 超过80 业务为 跟随中国总包企业借船出海 但受总包企业业绩 下滑和技术出口限制 未来压力较大 市场分布 80 集中在印度越南 但目标市场竞 争优势难 以维系 战术层 面 在研发设计 市场开拓 采购制造环节 均面临问题 研发设计 技术转让 合同限制出口 脱硫等技术储备 不足 设计标 准掌握不完全 市场开拓 与国外EPC缺乏系统化营销 渠道 电厂及锅炉企业资 源缺失 采购制造 海外市
13、场受贸易保护 汇率 劳动 力等因素成本优势 不在 上述问题 背后的根本原因来自组织 考核 人才储备 和文化 海外事业部只有前线人员 与中后台支持部门仅 通过 非正式协调 合作 无法有效组织资 源 同时存在多部门重 复营销现 象 考核激励受 别人拿多少 上年拿多少 驱动 平均主义 缺乏激励 公司范围内掌握外贸英语 多种产品知识 营销资 源 海外经验 的人才储备 有限 不思进取小富即安的文化制约长远 开拓式发展 巨化 菲达内部能力审计部分管理摘要 资料来源 罗兰贝 格分析 7浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 1 全球环保产业发 展 分析报告 8浙江巨化
14、菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 2013 2030 12 资料来源 罗兰贝 格分析 72 84 发达地区的人口在2013至2030年期 间预计 至少增长0 4亿 而发展中地 区人口将会是其30倍 即增长12亿 人 世界人口预计 将在2030年增加到 84亿 与今年的72亿相比将会增 加18 1990年 世界人口是53亿 比当 今人口少30 发达国家 vs 发展中国家 全球人口增长 在2013和2030年之间 全球人口将增长约12亿 接近于当前中国的 人口数量 全球人口的发展 亿人 世界 9浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a p
15、ptx资料来源 罗兰贝 格分析 其他重要国家 印度 2013 1 252 1m 2030 1 476 4m 224 3 18 尼日利亚 2013 173 6 m 2030 273 1 m 99 5 m 57 人口增长最明显的国家 中国 2013 1 385 6m 2030 1 453 3m 67 7 m 5 6 5 m 5 俄罗斯联邦 2013 142 8 m 2030 133 6 m 9 2 m 6 日本 2013 127 1 m 2030 120 6 m 美国2013 320 1 m 2030 362 6 m 42 5 m 13 巴西 2013 200 4 m 2030 222 8 m 2
16、2 4 m 11 人口下降最明显的国家 2013 63 1 m 2030 68 6 m 5 5 m 9 乌克兰 2013 45 2 m 2030 39 8 m 5 4 m 12 德国 2013 80 8 m 2030 77 6 m 3 2 m 4 France 2013 64 3m 2030 69 3 m 5 0 m 8 全球人口增长 从现在到2030年 预计世界人口总增长量的三分之一都将发生在三 个国家 印度 尼日利亚和中国 2013至2030年期间人口增长 下降的重要国家 英国 10浙江巨化 菲达环保板块国际化战略项目 中期汇报 20140429a pptx 20 10 70 60 50 40 30 90 80 20 10 70 60 50 40 30 90 80 城市 100 乡村 100 世界 52 4 47 0 48 7 44 0 44 2 40 1 发达国家发展中国家 21 7 20 0 17 9 78 3 80 0 82 1 53 0 47 6 56 0 51 3 59 9 55 8 201320202030201320202030 资料来源 罗兰贝 格分析 城市化 未来
