2BizBoxERP用户手册-销售管理

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1、 2BizBox 用户手册用户手册 销售管理销售管理 v3 1 0 2BizBox ERP info 版权声明版权声明 Copyright 2011 Serva Software 公司保留所有版权 2BizBox servasoft 和 Serva Software 是 Serva Software 公司的注册商标 本文所涉及的其他品牌是各自公司的注册商标 在 此仅作为标识目的 Copyright C2011 2BizBox i 目目 录录 前言前言 1 1 1 报价单的管理报价单的管理 3 1 11 1 添加报价单添加报价单 3 1 21 2 更新报价单更新报价单 4 1 2 11 2 1

2、如何进入更新报价单界面如何进入更新报价单界面 4 1 2 21 2 2 更新报价单更新报价单 5 1 2 31 2 3 基本信息基本信息 6 1 2 41 2 4 项信息项信息 8 1 2 4 1 添加项 8 1 2 4 2 编辑项 10 1 2 4 3 删除项 12 1 31 3 查看查看 搜索报价单搜索报价单 12 1 3 11 3 1 查看报价单查看报价单 13 1 3 21 3 2 通过多种条件搜索报价单通过多种条件搜索报价单 14 1 3 31 3 3 按零件搜索报价单按零件搜索报价单 15 1 3 41 3 4 按客户编号搜索报价单按客户编号搜索报价单 16 2 2 销售单管理销售

3、单管理 17 2 12 1 添加销售单添加销售单 17 2 22 2 更新销售单更新销售单 18 2 2 12 2 1 更新销售单界面更新销售单界面 20 2 2 22 2 2 基本信息基本信息 20 2 2 32 2 3 项信息项信息 22 2 2 3 1 添加项 22 2 2 3 2 编辑项 24 2 2 3 3 删除项 26 2 32 3 查看查看 搜索销售单搜索销售单 27 2 3 12 3 1 查看销售单查看销售单 27 2 3 22 3 2 按多种条件搜索销售单按多种条件搜索销售单 29 Copyright C2011 2BizBox ii 2 3 32 3 3 按零件号搜索销售单

4、按零件号搜索销售单 30 2 3 42 3 4 按客户编号搜索打开的销售单按客户编号搜索打开的销售单 31 3 3 回收单管理回收单管理 32 3 13 1 添加回收单添加回收单 32 3 23 2 回收单更新回收单更新 33 3 2 13 2 1 回收单更新界面介绍回收单更新界面介绍 33 3 2 23 2 2 基本信息基本信息 34 3 2 33 2 3 项信息项信息 36 3 2 3 1 添加项 36 3 2 3 2 编辑项 37 3 2 3 3 删除项 39 3 33 3 查看查看 搜索回收单搜索回收单 40 3 3 13 3 1 查看回收单查看回收单 40 3 3 23 3 2 按多

5、种条件搜索回收单按多种条件搜索回收单 42 3 3 33 3 3 按零件号搜索回收单按零件号搜索回收单 43 3 3 43 3 4 按客户编号搜索回收单按客户编号搜索回收单 44 4 4 事件信息的维护事件信息的维护 45 4 14 1 添加事件添加事件 45 4 24 2 更新服务事件更新服务事件 47 4 2 14 2 1 如何进入更新服务事件界面如何进入更新服务事件界面 47 4 2 24 2 2 更新服务事件界面介绍更新服务事件界面介绍 47 4 2 34 2 3 服务事件项管理服务事件项管理 48 4 34 3 查看查看 搜索服务事件搜索服务事件 50 4 3 14 3 1 查找服务

6、事件查找服务事件 51 4 3 24 3 2 通过多种条件查询服务事件通过多种条件查询服务事件 52 4 3 34 3 3 快速服务事件报表快速服务事件报表 53 5 5 反馈信息的维护反馈信息的维护 54 5 15 1 反馈单的问题列表管理反馈单的问题列表管理 54 5 1 15 1 1 添加反馈单的问题添加反馈单的问题 54 5 1 25 1 2 更新问题更新问题 55 Copyright C2011 2BizBox iii 5 1 35 1 3 查看查看 搜索问题搜索问题 57 5 25 2 反馈单管理反馈单管理 58 5 2 15 2 1 添加反馈单添加反馈单 58 5 2 25 2

7、2 搜索反馈单搜索反馈单 60 Copyright C2011 2BizBox 1 前言前言 销售管理是企业的流程的开始 负责报价 销售数据的统一管理和维护 同时客户 服务主要是管理企业售后客户服务的相关信息和数据 包括售后质量问题的跟踪和反馈 回收单 退货 管理等等 对产品的质量保证 必须提供售后服务的功能 通过对每次 售后服务事件的处理 进而对公司产品的售后服务进行的管理 服务事件服务事件 CSI CSI 根据客户的反馈 销售人员的反馈 产生每次的客户服务事件 对服务事件的输入 记录 状态管理 服务效果等全过程的管理 每次服务事件的执行 以下工单的形式 分配给服务人员 对整个服务事件进行横

8、向的细节处理 纵向时间追踪 客户反馈客户反馈 Customer Feedback Customer Feedback 对购买产品的客户 以电话回访的形式 对客户进行满问卷调查 满意度调查等 客户的反馈是驱动客户服务事件的产生的因素之一 对客户要求退货的情况 经过审核 程序通过 进行退货处理 回收单回收单 RMARMA 回收单 也就是我们通常说的退货单 是对已经销售给客户的产品进行退货 召回 等处理 回收单将产品收回企业 一般将产品进入质检 以便进一步检验处理 修复入 库或丢弃处理 同时 回收单要建立退款单 进入财务流程 回收单是采购单的一个逆 向流程 报表报表 Reports Reports

9、允许您根据您的权限 打印出各种不同的报表 报表可以下载到您的电脑里面 并 且很容易的转换成电子表格等各种不同的格式 1 1 名词解释名词解释 为了便于理解 我们先介绍下 2BizBox 中的几个重要概念 零件零件 本手册中所提到的 零件 是 2BizBox 系统中的最基本元素 它是指与产品生 产相关的所有物品 如成品 半成品 零部件 辅料及原材料等 每一种 零件 在系 统中均要有编码 具体编码可参照 物料编码规则 物料清单物料清单 2BizBox 系统中的 物料清单 是一个描述企业产品组成的技术文件 相 当于一个描述了产品的总装件 分装件 组件 部件 零件 直到原材料之间的结构关 系 以及所需

10、数量的 物料清单 报价单报价单 向客户报价的时候 在系统中录入的单据 包括客户 零件等信息 销售单 销售单 向客户销售时 在系统中录入的单据 包括客户 零件等信息 回收单 回收单 客户退货后 在系统中录入的记录单据 包括客户 零件等信息 协议价格 协议价格 对于不同的客户 有不同的销售折扣 协议价格就是管理者中折扣的单据 事件事件 服务事件 服务事件 指客户主动反应回来的一些质量问题 质量事故 或改进建议 反馈 反馈 是指产品销售出去后 企业主动进行的回访 反馈记录 客户现场服务反馈 Copyright C2011 2BizBox 2 调查问卷记录等等 以下将以下将使使用 零件 用 零件 替代

11、替代 物料 物料 进行进行说明说明 2 2 手册编写约定手册编写约定 为使手册更加简洁 明了 我们用简单的符号或词语代替部分文字描述 文字描述文字描述 代替符号代替符号或方式或方式 举例举例 按钮 确定按钮 可简化为 确定 按下鼠标左键点击某一 对象 单击 点击确定按钮 简化为 单击 确 定 双击鼠标左键打开某一 对象 双击 双击鼠标左键打开 图纸 进入标题为 添加零件 的界面 用黑体表示具体界面名 称 进入添加添加零件零件界面 需填写的空白框 在 一栏填入新零件的 编码 Copyright C2011 2BizBox 3 1 1 报价单的管理报价单的管理 1 11 1 添加报价单添加报价单

12、图图 1 1 1 1 右键单击 图 1 1 红框中所示的 添加报价单 按钮 即可进入 图 1 2 所示的 添加添加报价单报价单界面 图图 1 1 2 2 添加添加报价单报价单界面参数释义 Copyright C2011 2BizBox 4 界面参数界面参数 参数释义参数释义 客户编号 报价单对应客户在系统中的编号 付款方编号 付款方在系统中的编号 一般跟客户编号一样 收货方编号 收货方在系统中的编号 一般跟客户编号一样 客户参考编号 客户在询价的时候可能会有询价单 此处可以填写客户询价时 的询价单号 如果没有 可以不填 客户联系人 客户的联系人的名称 不是必填项 在 图 1 2 中 在 填入对

13、应的编码 也 可以点击按钮选择对应的编号 可以选择在 填写对 应的信息 单击 添加 按钮 即可进入报价单更新报价单更新界面 在此界面可以完善或修改报 价单的信息 1 21 2 更新更新报价单报价单 本节主要介绍如何进入更新更新报价单报价单界面以及如何修改报价单的信息 1 2 11 2 1 如何如何进入进入更新报价单更新报价单界面界面 有三种方式可进入更新更新报价单报价单界面 在添加添加报价单报价单界面单击 添加 搜索搜索报价单报价单时 在报价单列表报价单列表界面 选中要更新的报价单 单击 更新 如下 图示 图图 1 1 3 3 在报价单报价单属性属性界面 单击 更新 按钮 如下图所示 Copy

14、right C2011 2BizBox 5 图图 1 1 4 4 1 2 21 2 2 更新报价更新报价单单 图 1 5 所示的零件的更新更新报价单报价单界面 在此界面可以完善或修改报价单的信息 Copyright C2011 2BizBox 6 图图 1 1 5 5 下面将按 基本信息 项信息 两块分别介绍更新更新报价单报价单界面 1 2 31 2 3 基本基本信息信息 图图 1 1 6 6 Copyright C2011 2BizBox 7 更新界面更新界面常规信息参数释义 界面参数界面参数 参数释义参数释义 报价单编号 报价单的编号 在创建报价单的时候 由系统自动生成 报价单日期 创建该

15、报价单的日期 由系统自动生成 报价单状态 报价单的状态一般有 未审批 打开 以及 关闭 几种 版本号 该报价单的版本号 用于标明该报价单的修改信息 比如修改时间 修改人等 点击按钮可以修改版本信息 例如 审批日期 该报价单被审批的日期 审批人 审批该报价单的领导 客户参考编号 客户在询价的时候可能会有询价单 此处可以填写客户询价时的询 价单号 参考报价单 其他可以参考的报价单 比如相同的设备的其他报价单 有效期至 该报价单的有效期 客户编号 客户在系统中的编号 客户名称 客户的名称 付款方编号 付款方在系统中的编号 有时候 付款方和客户不相同 付款方名称 付款方的名称 收货方编号 收货方在系统

16、中的编号 有时候 收货方和客户不相同 收货方名称 收货方名称 销售员 此报价单对应的销售员 Copyright C2011 2BizBox 8 项目 此报价对应的销售设备如果是属于某个项目 可以填写 发货方式 真正交易的时候 发货的方式 交易方式 交易方式 目的地 目的港 货运的目的地 目的港 承运人 第三方承运商 此处用客户对应的承运信息选取 具体内容参见地 址薄的编辑 输入 直接输入的承运商 承运人账户 承运商的账号 用于财务结算 会计科目 销售对应的会计科目 申请人 该报价单的申请者 联系人 客户的联系人 语言 与客户交易时 使用的语言 币种 与客户交易时 使用的币种 付款周期 客户的付款周期 输入以上参数的信息 就可以完成对报价单基本信息的编辑 1 2 41 2 4 项项信息信息 图图 1 1 7 7 图 1 7 所示界面是报价单的项信息的编辑 包括项的添加 删除 编辑 1 2 4 11 2 4 1 添加项添加项 添加零件项添加零件项 Copyright C2011 2BizBox 9 图图 1 1 8 8 在 图 1 8 所示的界面中 输入零件号和数量 点击按钮添加一项 并进