万达宝ERP培训教材(系统管理部分)

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1、1 万达宝ERP培训教材 系统管理部分 2 本节内容 一 如何打开系统 二 系统基本介绍 三 创建公司 四 设置用户 五 整体管理工具 六 系统其他基础设置 3 一 如何打开系统 可以通过两种方式运行系统 1 通过快捷方式使用程序 适合局域网内的用户使用 映射服务器上的共享目录到本地机器 直接运行X app ecom mac bat即可打开系统 优点 连接简单 速度快 稳定 不受第三方浏览器的影响 缺点 打开时需要载入大量文件 在局域网内可以忽略此缺点 4 2 通过浏览器登录程序 适合通过互联网使用系统的用户使用 1 通过IE打开http xxx xxx xxx xxx ecomapp log

2、in htm 2 单击上面连接 下载 Java插件 并运行安装 3 单击下面的连接 下载 本地资源使用权授予程序 并运行 5 4 在白色方框内输入xxx xxx xxx xxx ecomapp 其中 xxx xxx xxx xxx是贵司ERP server IP地址 然后单击 授予使用权 5 重新打开http xxx xxx xxx xxx ecomapp login htm 输入用户名及密码使用系统 6 通过浏览器使用系统的优缺点 优点 连接方便 只要能上Internet就能随时随地打开ERP系统 缺点 需要安装插件 受第三方游览器的影响严重 而目前针对IE浏览 器的各种插件非常多 所以如果

3、浏览器不稳定 会严重影响ERP系统 的正常运行 建议 1 在局域网内尽量使用快捷方式执行系统 2 服务器尽量不要安装不必要的软件 以降 低风险 7 二 系统基本介绍 两种登录界面 8 成功登录后 将看到如下界面 9 操作界面说明 10 几个小问题 1 系统支持多语言 如何在多语言之 间进行切换 2 快捷工具栏中各个按钮都有什么样 的功能 3 我常用某几个功能模块 打开他们 经常要找很久 有什么便捷方法 4 具体模块操作界面中 下表栏位太 多 可不可以像Excel一样 拆分窗格 呢 11 注意事项 1 模块菜单中看到的模块与用户权限有关 2 系统支持与Windows一致的快捷键操作 如Ctrl

4、C是复制 Ctrl V是粘贴 3 具体操作界面中个栏位的位置是可调的 4 具体操作界面中蓝色栏位与黑色栏位有 什么区别 蓝色是必输栏位 而黑色不是 12 常用快捷键 快捷键功能快捷键功能 Ctr 新建档案Ctr X剪下 Ctr 打开旧档Ctr L新增一整行 Ctr 保存档案Ctr K删除一整行 Ctr 关闭档案Ctr T将正在编辑的文字转为繁体 Ctr 删除档案Ctr Z将正在编辑的文字转为简 体 Ctr R打印预览Ctr 1全屏幕显示编辑窗口 Ctr 打印Ctr 2复原编辑窗口 Alt X关闭系统Ctr F2显示下一页 Ctr C复制Ctr F3显示上一页 Ctr V贴上Alt 显示编辑窗口

5、所包含的快捷 键 13 负责人员准备工作 系统管理员或ERP负责人 1 建立公司 设定企业账户内容及交易冻结期 2 建立用户 并分配权限 3 保安组别设定 如果购买了信息警卫或商业预警时才有此项 4 货币 地区 部门 职员 信息录入 5 批核设定 6 特别权利设定 特别权利处理 7 文件类别设定 8 版本设定 9 文件编号设定 10 使用者选项 会计人员 1 会计科目设定 2 账户类别设定 3 公司账户信息设定 4 设定交易冻结期 5 应收创始纪录 可利用数据导入功能 6 应付创始纪录 可利用数据导入功能 销售人员 1 客户信息录入 可利用数据导入功能 2 客户组别标题设定 客户组别设定 采购

6、人员 1 供货商信息录入 可利用数据导入功能 2 供货商组别标题设定 客户组别设定 产品经理 1 产品 物料信息录入 可利用数据导入功能 2 产品系列设定 物料种类设定 3 产品组别标题设定 产品组别设定 仓库管理人员 1 地点设定 2 存货创 始处理 其它1 备注数据设定 生产人员 1 物料明细表设定 可利用数据导入功能 1 生产线类别设定 生产线设定 2 假期设定 质量管理人员1 质量数据设定 14 三 创建公司 J3T ERP 是一个使用者友好的系统 它允许你创建多个公司 支持最多2 个任意字符作为公司编号 可以是英文字母 数字等 可以创建的公司数 量非常多 几乎是无限的 在系统什么地方

7、可以创 建公司呢 15 创建公司的界面 电话 传真 邮件地址 地 址等信息将来会打印在正式 文档页眉部分 16 栏栏位介绍绍 公司编号 应应用 此字段将来可用作文件编号的一部份 用来辨别文件 档案的所属公司 不允许许是系统统保留字段 ST 和 FM 保存后公司编号不能更改 可用英文字母 中文 数字元元和Unicode里支持的符号 综合公司 如果 公司就被设置成一个综合公司 如果 中文地址 下面就会打开一个表格 综合公司可以在线合并footer中子公司的报表 它用于有多个子公司的母公司联 合各子公司 看综合报表 只有综综合公司可以被删删除 表中的子公司 可自行选择并可随时修改 如果 则则此公司功

8、能仅为仅为合并报报表 不能进进行交易 注意事项项 不能删删除公司 综综合公司除外 新公司创创建后 只有用户编户编号 MASTER 用初始密码码才能登录这录这家公司 公司 讯讯息改变变后 下一次登录时录时改变变才生效 在系统试运行阶段 用户可以新建公司 例如编号为ZZ 录入测试数据 这 样测试 的数据就不会和正式运行时所用公司的资料混淆了 17 创建公司的另外页面 公司标志也可以打印在正式 文档的页眉部分 系统只支 持JPG GIF两种格式的图片 文件 问题 自定义栏 位有什么用处呢 特别注意 公司创 建后是不允许删除 18 刚刚创建了一家新的公司 仅仅输 入了公司的基本信息 那么是不是 该对公

9、司进行一些设定呢 对 我们还需要对刚刚新建立的 公司进行一些整体性的设置 而 且这个设置非常重要 根据设定 以后具体业务功能也会有一些 区别 有一些设定是当有交易发 生后 就不允许更改了 所以需 要慎重对待这个设定哦 19 必须设置本位币 基本的结算币种 公司整体结构设置界面 20 交易冻结期 交易冻结期是一个日期字段 它可以加强对会计数据 如 发票 记账凭证 输入的控制 当你和你的下属审计了某段时间的 会计业务后 应该更新这个日期 对会计数据 任何人都不允许修改 删除 插入 交易冻结期 前的数据 非会计资料用的交易冻结期类似 例如 31 12 2001 被设置为交易冻结期后 任何人都不允许修

10、改 删除 插入 31 12 2001 前的数据 在某个日期做完审计后 你可以冻结这个日期之前的数 据 把它设置为交易冻结期 防止对数据进一步的操作 例如 2002年的财 务报告提交后 你可以把31 03 2002设置为交易冻结期 这样就没有人能修改 这些会计记录了 提示 如果你不清楚确切的交易冻结期 可以设置一个较早的日期 交易冻结期处理 21 问题 客户 供应商 产品这 三个页面中需要输入的 科目有什么作用呢 公司整体结构设置其他界面 22 栏栏位介绍绍 货币 来自于基础资料设置 货币数据 作为基础资料设置 客户数据设置的默认值 但也可以直接在客户作出更改而不会 影响这里的设置 预设应 收账

11、 科目 来自于总账中 会计科目表处理中的设置的科目 作为基础资料设置 客户数据设置的默认值 但也可以直接在客户作出更改而不会 影响这里的设置 预设订 金科目 早付款折扣科目 应收期票科目和汇率盈亏科目同上 信用额 包括未到期 支票 它用来设置客户不包括未到期支票在内的欠款额 可以在系统管理 特别权力处理中设置相关的特别权力 设置后 如果开单 S O S I 给客户 而超过了这个客户的信用额 就需要有特别权力才能保存这条记录 信用额 不包括未到 期支票 同上 如果想设置特别权力控制开给客户的凭证 但又想对个别客户不控制信用额 可以在这些特别客户的信用额 包括未到期支票 中输入一个最大值 即999

12、 999 999 99 信用额 不包括未到期支票 应该比信用额 包括未到期支票 要大 两者的差额代 表了最大可接受的未到期支票金额 注意事项项 预设预设科目的目的是为为了提高在基础础数据设设置 客户户数据的录录入效率 这这一页页是设设置客户户的默认值认值 当打开基础础数据设设置 客户时户时 这这里设设置的数据会自 动动被读读取到文件中 如果不清楚客户户的设设置 可以不设设置 简单简单来说说 这这个editor是用来输输入预设预设的会计计科目的 在其它旧的ERP系统统中 所有 的预设预设会计计科目都是系统统内定的 用户户不能自行更改 而UJ4B可以让让用户户根据自己的需要 按每个公司分别设别设定

13、不同的预设预设会计计科目 灵活很多 在预设预设会计计科目前 必须须先设设置好总账总账 会计计科目表 科目处处理 23 公司贸易参数设置 注意 1 本界面的设置若已经勾选了 发生交 易数据后仍可以取消 但是未勾选或取 消勾选 一旦有交易单据 则不能再次 勾选 2 客户料号是指客户对产品的编号 可 能与本公司的产品编号不同 严格料号控制 表示对于同一产品 控 制本公司产品编号对应的客户料号只能 读取 客户料号表 中设置的料号 不 能随意输入 24 公司财务参数设置 注意 1 本界面的设置若已经勾选了 发 生交易数据后仍可以取消 但是未勾 选或取消勾选 一旦有交易单据 则 不能再次勾选 2 凭证科目

14、来源 指能产生会计凭证 的单据 其科目是取基础资料中设定 的默认值还是需做单时临时手工输入 3 过账语言 指系统自动产生的凭证 中 比如发票 过损益账得到的凭证 摘要内容的语言 25 四 设置用户 在万达宝ERP中有两个概念 使用者 用户 职员 大家明白它们的区别吗 使用者 用户 是由系统管理 员设置的可以使用系统用户 它需要有自己的密码及系统管 理员赋予的权限 职员是指贵司各部门真真实实的 员工名称 它由名称及员工个人 信息组成 主要用来标示单据的 制作人 批核人 那么 如果每一职员都有一个自己专属的用户名 那么 是否可以建立使用者与职员间的一一对应的关系呢 26 以上是使用者的基本信息 问

15、题 1 保安组别的意义是什么 2 流程图首页又有什么作用呢 3 如何实现用户与职员的对应关系 设置用户基本资料 27 栏栏位介绍绍 使用者编号 用以系统登录的用户名 大小写区分 使用者编号也用来标记报 告是由谁打印的 使用者名称 使用者名称与使用者编号一起作为打印者打印在报告中 密码 登录系统时 使用的密码 大小写区分 可以在系统管理 变更口令 中更改密码 安全组 来自 保安组别 中设置的安全组 它用来设置用户访问 数据的权限 图形菜单编 号 必须与 图形菜单 主文件中的一致 设置方法请参考 万达宝个性化平 台 预设图 形选单 它用来设置在登录系统后启动模块的快捷方式 o 系统管理员 这个用户

16、就是系统管理员 如果有使用 系统管理 口令及系统控 制 的权限 那么就可以给其它用户或自己分配任何的系统权 限 o 只可以在自己所拥有权限的范围内分配权限给其它用户 例如 销售经理A有使用销售管理模块的权限 那A只能赋予他的下属销售管理 模块内的权限 而无法赋予除销售管理模块外的总帐 生产控制等模块的 权限 28 不同公司的用戶ID 可以相同 不相同 如 公司 用戶ID 密碼 AA MASTER XXYYZZ BBMASTER XXXXXX CC MASTER 123456 DD MASTER XXYYZZ 如果用MASTER 密碼XXXXXX 進入時 则只能进入BB公司 如果用MASTER 密碼XXYYZZ 進入時 则可以选择是进入AA公司 还是DD公司 29 一个使用者的权限由三部分组成 模块权限 具体模块的权限 批核权限 能够批核哪些文档的权限 特别权限 能够发生哪些特殊交易的权限 下面我们先看如何设置模块权限 30 在左边的方框内打勾 表示这个用户能够使用对应 模块 但是控制该用户在这个模块内能够做什么事的选项 则在右边 如图所示 则该用户拥有销售订的所有权限 如何给用户授予模