《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书（195页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完 整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有 关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别 和连带法律责任 企业负责
2、人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重 大事项 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行 具体条款请参见 第三章发行条款 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年
3、度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明声明 2 2 目录目录 3 3 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2929 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 8181 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 169169 第八章第八章 发行人近一期基本经营情况发行人近一期基本经营情况 173173 第第九九章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 179179 第第十十章章 税项税项 1801
4、80 第十第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 181181 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第十第十二二章章 违约责任与违约责任与投资投资者者保护机制保护机制 184184 第十第十三三章章发行有关机构发行有关机构 191191 第十第十四四章章 备查文件备查文件 194194 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 196196 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下
5、列词语具有如下含义 发行人发行人 开投集团开投集团 本本公司公司 公司公司 指重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有 限公司 主承销商主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指基础发行金额为人民币 1 5 亿元 发行金额上 限为人民币5亿元的重庆市双桥经济技术开发 区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超 短期融资券 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露
6、发行相关信息而制作的 重庆市双桥经济技 术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第 二期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书 薄记管理人薄记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限 公司担任 簿记建档簿记建档 指指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由 簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务 融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的 定价和配售方式确定最终发
7、行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 记建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指公司与主承销商签订的 重庆市双桥经济技术 开发区开发投资集团有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 重庆市双 桥经济技术开发区开发投资集团有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议 的规定 在 规定的发行日后 将未售出的本期
8、超短期融资 券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和休息日 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 元元 指如无特别说明 指人民币元 中诚信中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 新准则新准则 指我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会 计准则 基
9、本准则 财政部令第 33 号 财 政部关于印发等 38 项具体准则的通知 财会 2006 3 号 以 及 2006 年 10 月 30 日颁布的 财政部关于印 发的通知 财会 2006 18 号 等文件的统称 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融指中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的 银 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 企业债务融资工具管理办企业债务融资工具管理办 法 法 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院国务院 指中华人民共和国国务院 国家发改委国家发改
10、委 指中华人民共和国国家发改委 国家统计局国家统计局 指中华人民共和国国家统计局 重庆市政府重庆市政府 市政府市政府 指重庆市人民政府 重庆市国资委重庆市国资委 市国资委市国资委 指重庆市人民政府国有资产监督管理委员会 重庆市国土局重庆市国土局 市国土局市国土局 指重庆市国土资源局 重庆市发改委重庆市发改委 市发改委市发改委 指重庆市发展和改革委员会 双桥经开区双桥经开区 指重庆市双桥经济技术开发区 经开区管委会经开区管委会 指重庆市双桥经济技术开发区管理委员会 经开区财务局经开区财务局 指重庆市双桥经济技术开发区财务局 BT 指政府利用非政府资金承建政府项目的一种投资 方式 项目所属机构为项
11、目建设提供一种特许权 协议作为项目的基础 与项目的投资者成立的项 目公司签订固定工期 固定造价合同 在合同规 定时间内由项目公司安排融资 设计 建设 并 承担其期间风险 建设完成后由政府按协议分期 回购 近三年及一期近三年及一期 指2016 年 2017 年 2018 年和 2019 年 1 3 月 审计署审计署 指中华人民共和国审计署 庆通公司庆通公司 指重庆市庆通公路建设发展有限公司 宜居公司宜居公司 指重庆市宜居市政建设有限公司 网信公司网信公司 指重庆网信大数据管理有限公司 双通公司双通公司 指重庆市双通农业综合开发有限公司 惠双公司惠双公司 指重庆惠双实业有限公司 重庆市双桥经济技术
12、开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 丽湖公司丽湖公司 邮发公司邮发公司 指 指 重庆丽湖旅游开发有限公司 重庆邮发实业有限公司 双发地产基金公司双发地产基金公司 指重庆市双发地产股权投资基金有限公司 立坤公司立坤公司 指重庆立坤供应链管理有限公司 利桥投资利桥投资 指重庆市利桥股权投资基金合伙企业 大族盛世公司大族盛世公司 指重庆市大族盛世供应链管理有限责任公司 北展公司北展公司 指重庆市双桥经济技术开发区北展土地整治开发 有限公司 新车投资新车投资 指重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司 盛泰光电盛泰光电 指重庆盛泰光电有限公司 沣达通公司沣达通公司
13、巴岳保安公司巴岳保安公司 指 指 重庆沣达通供应链管理有限公司 重庆巴岳保安服务有限公司 本募集说明书中的数值若出现总与各分项之和尾不符 均为四舍五入原因本募集说 明书中的数值若出现总与各分项之和尾不符 均为四舍五入原因造成 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认真地考虑下 述各项风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 一 利率风险 本期超短期融资券
14、项目在簿记建档过程中采用发行金额动态调整机制 发行人和主 承销商将根据申购情况 在商定的发行金额上下区间范围内确定最终实际发行金额 因 此 若发行人选择缩量发行 将导致票面利率低于市场预期水平 此外 当市场利率较 高时若发行人选择缩量发行 将可能导致潜在投资人流标 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券 的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时找到交 易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风
15、险 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果由于不可控制的市场及环境变化 公司可能 出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期超短期融资券 的按期足额兑付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 未来资本支出较大风险 重庆市双桥经济技术开发区于 2011 年 11 月经国务院批复后设立 双桥经开区规划 建设面积 133 平方公里 处于重庆 成都两个特大城市的 一小时经济圈 是成渝经济 带左传右递的区域轴心 双桥经开区享受国家级开发区的所有政策以及国家西部大开 发 全国统筹城乡综合配套改革实验区的优惠政策 是重庆市
16、新型的重要工业基地 在 全市享有突出的地位 近年来 随着双桥经开区开发建设力度的加大 发行人承担的基 础设施建设和土地整治开发业务规模持续扩张和项目投资力度不断加强 导致资金需求 持续扩大 发行人持续通过债务方式实施融资 融资活动产生的现金流量为公司发展提 供了主要资金支持 近三年及一期 发行人筹资活动现金流入量分别为 276 342 00 万元 286 600 00 万元 279 150 00 万元和 26 810 00 万元 双桥经开区未来将紧扣 产城融合 优化营商环境 快速推进着力于完善基础设施 建设智慧城市 惠及民生的新型城镇化建设项目 进一步完善城市功能 提升城市形象 由此发行人基础设施开发建设以及股权投资等资本支出将大大增加 在未来三年内对资 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 金的需求将大幅增加 预计 2019 年 2021 年资本支出金额为 335 372 41 万元 345 372 41 万元及 341 536 62 万元 将在短期内面临较大的资本支出压力 可能对发行人的盈利能 力和偿债水平造成一定影响 2
