《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书(更新)（218页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价 也的投资价值作出任何评价 也 不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买发行人的投资风险作出任何判断 投资者购买发行人 本期本期中期票据中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进
2、行独立分析 并据 以独立判断以独立判断中期票据中期票据的投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 的投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 对其真假记载 误导性陈述或重大遗漏 对其真实性 准确性 完整性和及实性 准确性 完整性和及 时性承担个别和连带法律责任 时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说
3、明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期中期 票据票据 均视同自愿接受本募集说明书对 均视同自愿接受本募集说明书对本期本期中期票据中期票据各项权利义务的各项权利义务的 约定 约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项 债能力的重大事项 本期中期票据
4、含事先约束条款 请投资人仔细阅读相关内容 本期中期票据含事先约束条款 请投资人仔细阅读相关内容 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用词语释义 5 二 专业词语释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 与本期中期票据相关的投资风险 9 二 与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一 主要发行条款 18 二 集中簿记建档安排 20 三 分销安排 22 四 缴款和结算安排 22 五 登记托管安排 23 六 上市流通安排 23 七 其他 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一 本期中期票据募集资金用途 24 二 2019 20
5、23 年发行人债务到期情况 29 三 偿债保障措施 29 四 发行人承诺 31 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 32 一 发行人基本情况 32 二 发行人历史沿革 32 三 发行人控股股东和实际控制人情况 34 四 发行人的独立性 36 五 发行人重要权益投资及子公司情况 37 六 发行人治理结构与内部控制制度 50 七 发行人人员基本情况 61 八 发行人主营业务状况 66 九 发行人主要在建 拟建工程项目情况 94 十 发行人发展战略 97 十一 发行人所处行业现状与发展前景 97 十二 涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查报告结论性意见 103 3 第六章第六章 发行人主要财务状
6、况发行人主要财务状况 107 一 发行人财务报告适用的会计制度及审计报告意见 107 二 发行人近三年合并财务报表范围变动情况 108 三 发行人近三年及一期主要财务数据 109 四 主要财务数据分析 117 五 重要财务指标分析 181 六 有息债务情况 185 七 关联方关系及其交易 188 八 重大或有事项 189 九 受限资产情况 191 十 衍生产品 投资理财 海外投资和直接债务融资计划等情况 196 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 197 一 发行人近三年主体评级主要情况 197 二 发行人及本期中期票据信用评级 197 三 银行授信情况 199 四 债务违约记录 20
7、0 五 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 200 第八章第八章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 201 第九章第九章 税项税项 202 一 增值税 202 二 所得税 202 三 印花税 202 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 203 一 发行人承诺 203 二 信息披露 203 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 206 一 违约事件 206 二 违约责任 206 三 投资者保护机制 207 四 不可抗力 212 五 弃权 212 第十二章第十二章 本次中期票据发行有关机构本次中期票据发行有关机构 213 一 发行人 213 4 二 主承
8、销商 簿记管理人 213 三 律师事务所 213 四 会计师事务所 214 五 评级机构 214 六 托管人 214 七 集中簿记建档系统技术支持机构 215 第十三章第十三章 备查文件备查文件 216 一 备查文件 216 二 查询地址 216 附录附录 218 附录 1 主要财务指标计算公式 218 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用词语释义一 常用词语释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 万盛开万盛开 投公司投公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有 限公司 成员公司成员公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有
9、 限公司之全资 控股和参股子公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 简称 简称 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指基础发行规模为 5 亿元 发行金额上限为 10 亿元人民币的 重庆市万盛经济技术开发 区开发投资集团有限公司 2019 年度第一期中 期票据 注册总额度注册总额度 人民币 20 亿元 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集
10、说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 重庆市万盛经济技术开发区开 发投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票 据募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 6 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司 中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商 簿记管簿记管理人理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本期中期票据发行期间
11、由光 大证券股份有限公司担任 联席主承销商联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员发出申购定单 由簿记管理 人记录承销团成员认购债务融工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流线上化处理 发行金额动态调整机制发行金额动态调整机制 指发行人和主承销商在发行前协商确定本期发 行的基础发行规模 即 发行金额下限 和 发行金额上限 在簿记建档过程中根据申购情 况 在商定的金额上下限区间范围
12、内确定最终 实发行金额的发行方式 基础发行规模基础发行规模 指经发行人与主承销商协商确定的本期债务融 资工具的最小发行金额 发行金额上限发行金额上限 指经发行人与主承销商协商确定的本期债务融 资工具的最大发行金额 调整后发行规模调整后发行规模 指经发行人与主承销商协商确定的本期债务融 资工具的最终发行规模 调整后发行规模处于 基础发行规模和发行金额上限之间 实际发行规模实际发行规模 指申购结束后定价配售完成前 根据实际申购 情况 发行人与主承销商在基础发行规模与发 行金额上限之间协商确定的最终发行金额 承销协议承销协议 指主承销商 联席主承销商与发行人为本次发 行签定的 银行间债券市场非金融企
13、业债务融 资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商 联席主承销商与其他承销团成员 为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 7 余额包销余额包销 指主承销商及联席主承销商按照承销协议的规 定 在规定的发行日后 将未售出的本期中期 票据全部自行购入的承销方式 管理办法 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日 不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日
14、近三年及一期近三年及一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 元元 如无特别说明 指人民币元 二 专业词语释义二 专业词语释义 万盛区管委会万盛区管委会 指重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 万盛国资公司万盛国资公司 指重庆万盛国有资产经营管理有限公司 旅投公司旅投公司 指重庆黑山谷旅游投资有限公司 水务公司水务公司 指重庆市万盛经开区水务资产经营管理有限公司 黑山谷旅游公司黑山谷旅游公司 指重庆黑山谷旅游股份有限公司 万盛旅业公司万盛旅业公司 指重庆万盛旅业 集团 有限公司 体产公司体产公司 指重庆万盛体育产业发展有限公司 平山公司平山公司 指重庆市万盛
15、经开区平山产业园区建设管理有限 公司 煤电化公司煤电化公司 指重庆市万盛经开区煤电化产业园区建设管理有 限公司 8 水建公司水建公司 指重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司 工业园公司工业园公司 指重庆市万盛工业园区开发建设有限公司 机场公司机场公司 指重庆江南机场有限公司 基金公司基金公司 指重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司 盛荣公司盛荣公司 指重庆盛荣控股有限公司 重庆重庆 指重庆市 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿 债能力 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时 除本募集说明书提供的各 项资料外 应
16、特别认真地考虑下述各项风险因素 一 与本期一 与本期中期票据中期票据相关的投资风险相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响 市场利率存在波动的可能 在本期中期票据存续期限内 若市场利率波动 将使投资者投资本期中期票据的 收益水平出现波动 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通 受银行间债券市场 资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响 发行人无法保证本期债务融资工具在 银行间债券市场的交易量和活跃性 从而可能影响本期中期票据的流动性 导致 投资者在债务融资工具转让和变现时面临困难 三 偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期偿付完全取决于发行人的信用 发行人目前财 务状况良好 现金流充裕 具有较强的偿付能力 在本期中期票据存续期内 如 果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化 或者受市场环境等不可控因素影 响 发行人不能从预期的还款来源获得足够资金 可能影响本期中期票据本息的 按期足额偿付 四四 利利率率选择选择风险风险 本期中期票据的发行期限为 3 2 年 附第 3 年末发行人调整票面利率选
