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1、重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性 和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投 资风险 本期债务融资工具含交叉保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司全体高管人员承诺其中不存在虚 假记载 误
2、导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担 个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备查文件 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 重庆长寿开发投资 集团 有限公司
3、2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录 3 第一章第一章释义释义 5 第二章第二章风险提示风险提示 8 一 超短期融资券的投资风险 8 二 与发行人有关的风险 8 第三章第三章发行条款发行条款 19 一 发行条款 19 二 发行安排 21 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 24 一 募集资金用途 24 二 偿债资金来源及保障措施 24 三 发行人承诺 25 第五章第五章发行人发行人基本情况基本情况 27 一 发行人概况 27 二 发行人历史沿革 28 三 发行人的股东和实际控制人 35 四 发行人独立经营情况 36 五 发行人重要权益投资情况 38 六 发行人内
4、部治理结构 42 七 发行人内部控制制度建立及运行情况 48 八 发行人员工基本情况 53 九 发行人的经营范围及主营业务情况 56 十 在建项目及拟建项目 80 十一 发行人未来发展战略 80 十二 行业及区域情况 81 十三 符合相关法律法规的说明 87 第六章第六章发行人发行人主要财务状况主要财务状况 92 一 合并报表范围变化情况 97 二 发行人近三年财务报表主要数据 99 三 重大会计科目分析 107 四 重要财务指标分析 169 五 发行人近一年备考财务信息 174 六 发行人有息债务情况 209 七 发行人关联方及关联交易情况 213 八 或有事项 214 九 受限资产 218
5、 十 预计负债 219 十一 其他或有事项 219 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十二 发行人衍生产品交易情况 220 十三 发行人重大投资理财产品情况 220 十四 发行人海外投资及海外业务情况 220 第七章第七章发行人发行人资信状况资信状况 221 一 近三年公司债务融资的历史主体评级 221 二 对公司主体信用评级报告摘要 222 三 跟踪评级有关安排 223 四 发行人其他资信情况 223 第八章第八章发行人发行人 2019 年三季度情况年三季度情况 227 一 发行人 2019 年 1 9 月经营情况 227 二 发行人 2019
6、 年 1 9 月财务情况 228 第第十十章章税项税项 265 一 增值税 265 二 所得税 265 三 印花税 265 第十一章第十一章信息披露工作安排信息披露工作安排 267 一 超短期融资券发行前的信息披露 267 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 267 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 268 四 本息兑付事项 269 第十第十二二章章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 270 一 违约事件 270 二 违约责任 270 三 交叉保护条款 270 四 投资者保护机制 274 五 不可抗力 279 六 弃权 279 第十第十三三章章与本期债务融资工具相关的
7、机构与本期债务融资工具相关的机构 281 第十第十四四章章备查文件备查文件 286 一 备查文件 286 二 文件查询地址 286 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中除非文意另有所指 下列词语具有以下含义 发行人发行人 开投集团开投集团 本公本公 司司 公司公司 指重庆长寿开发投资 集团 有限公司 注册总额度注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 10 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行规模为 5 亿元的 重庆长寿开发投资 集团 有 限公司 202
8、0 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明 书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 包括但不限于本募集说明 书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构 本期超短期融资券发行 期间由招商银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员
9、 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指公司与主承销商签订的 重庆长寿开发投资 集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 重庆长寿开发 投资
10、 集团 有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的 本期超短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节假日 或休息日 元元 指如无特别说明 指人民币元 恒居公司恒居公司 指重庆市恒居置业发展有限公
11、司 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 交基司交基司 指重庆市长寿区交通基础设施开发有限公司 街镇工业公司街镇工业公司 指重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司 北部城投公司北部城投公司 指重庆市长寿北部新城开发投资有限公司 乐至置业乐至置业 指重庆乐至置业发展有限公司 商贸投资公司商贸投资公司 指重庆市长寿区商贸物流中心开发投资有限责任公 司 乐渡基金乐渡基金 指重庆市长寿区乐渡股权投资基金合伙企业 有限合 伙 公益工程公司公益工程公司 指重庆市长寿公益工程建设管理有限公司 长寿区国资办长寿区国资办 区国资区国资 办办 指重庆市长寿区国有资产金融管
12、理办公室 长寿区政府长寿区政府 区政府区政府 指重庆市长寿区人民政府 长寿区财政局长寿区财政局 区财政区财政 局局 指重庆市长寿区财政局 商贸公司商贸公司 商贸商贸物流物流 指重庆市长寿区商贸物流发展有限公司 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示风险提示 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时 除本募集说明书提供的其 他各项资料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 一 超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等
13、因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果由于不可控制的市场及环境变化 公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付 二 与发行人有关的风险二 与发行人有关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 应收款项回收风险 应收款项回收风险 2016 2018年末及2019
14、年3月末 发行人应收账款余额分别为2 435 68万元 621 20 万元 3 567 84 万元 3 190 66 万元 占发行人流动资产的比重较小 发 行人其他应收款余额分别为 243 350 64 万元 339 127 53 万元 56 696 88 万元 84313 14 万元 占发行人流动资产的比重分别为 11 19 13 27 1 46 2 08 其他应收款主要为与长寿区国有企业之间的往来款 这部分企业目前经营情况和 资信情况均较好 但如果未来外部形势发生变化 造成这些企业经营下滑 导致 重庆长寿开发投资 集团 有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 发行人其他应
15、收款无法正常收回 将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利 影响 2 有息债务较高的风险 有息债务较高的风险 截至 2019 年 3 月末 发行人有息债务余额为 1 848 022 96 万元 占负债总 额的比例 85 87 较高的有息负债水平使发行人的经营存在一定的偿付风险 若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时 有效地做好偿债安排 可能无法 及时偿还到期债务或需要通过变现资产偿债 从而对发行人的日常经营产生不利 影响 3 受限资产余额较大风险 受限资产余额较大风险 截至 2019 年 3 月末 发行人资产受限总额为 328 810 75 万元 占总资产的 7 81 本次超短期融资券发行期
16、限内 发行人如若不能到期按时归还抵押贷款 受限资产面临被银行处置风险 将对公司产生不利影响 4 对外担保代偿风险 对外担保代偿风险 截至 2019 年 3 月末 发行人为区域内的重庆长寿经济技术开发区开发投资 集团有限公司 重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司 重庆市长寿区丰碑建 设有限公司等担保余额合计 1 399 137 49 万元 占净资产的比重为 67 92 发行 人对外担保金额较大 被担保单位偿债能力出现问题时 发行人面临一定代偿风 险 5 经营性现金流波动的风险 经营性现金流波动的风险 2016 2018 年度及 2019 年 1 3 月 发行人经营活动的现金净流量分别为 377 156 62 万元 35 186 03 万元 38472 28 万元 20708 76 万元 经营活动净 现金流波动较大 未来发行人的经营性现金流可能受到政府政策 市场行情的影 响 进而出现经营性现金流波动的风险 6 政府补贴收入不确定的风险 政府补贴收入不确定的风险 2016 2018 年度及 2019年 1 3 月 发行人政府补贴收入分别为 8 260 35万元 5 600 00 万元 2 3
