中建投租赁股份有限公司2020第一期短期融资券募集说明书

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1、1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值的投资价值作作出任何评价 也出任何评价 也 不代不代表对本期表对本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人 本期本期短期融资券短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以对信息披露的真实性 准确性

2、 完整性和及时性进行独立分析 并据以 独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时 性承担个别和连带法律责任 性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 集说

3、明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期取得并持有发行人发行的本期短期融短期融 资券资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 并已在投资者保护机制中增加财务指标承诺条款 按规定接受投资者监并已在投资者保护机制中增加财务指标承诺条款 按规定接受投资者监 督 督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日 除已披

4、露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明查阅历史信息 台披露的募集说明查阅历史信息 相关链接详见相关链接详见 第十第十四四章备查文件章备查文件 中建投租赁股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 一 常用名词释义 4 二 专业名词释义 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 7 一 与本期短期融资券相关的投资风险 7 二 与本期短期融资券发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条

5、款发行条款 18 一 本期短期融资券主要发行条款 18 二 本期短期融资券发行安排 19 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 22 一 募集资金用途 22 二 本期短期融资券募集资金的管理 22 三 发行人承诺 22 四 偿债保障措施 23 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 24 一 发行人概况 24 二 发行人历史沿革 24 三 发行人股权结构 26 四 发行人独立性情况 28 五 发行人重要权益投资情况 29 六 发行人公司治理 35 七 发行人人员情况 47 八 发行人的经营范围及主营业务情况 50 九 发行人业务发展规划及目标 87 十 发行人未来投资计划 88 十一

6、 发行人所在行业的发展前景和业务状况 88 十二 发行人的行业地位分析及竞争优势 95 十三 其他经营重要事项 99 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 101 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 101 二 发行人近年主要财务数据 104 三 发行人财务状况分析 112 四 发行人近年付息债务及其偿付情况 129 五 发行人关联交易情况 148 六 发行人主要或有事项 150 七 海外金融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况 153 八 发行人金融衍生产品及重大投资理财产品使用情况 153 九 发行人未来直接融资安排 153 十 其他财务重要事项 154 中建投租赁

7、股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第七章第七章 发行人发行人 2019 年年 1 9 月基本情况月基本情况 155 一 发行人近一期主营业务情况 155 二 发行人近一期财务情况 155 三 发行人近一期银行资信情况 163 四 发行人近一期重大事项情况 165 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 166 一 历史评级情况 166 二 发行人资信情况 167 三 发行人及其子公司授信情况 168 四 发行人债务违约记录 168 五 发行人已发行债务融资工具情况 168 六 资产证券化产品的发行情况 170 七 其他资信重要事项 171 第九章第九章 担保担保

8、172 第十章第十章 税务事项税务事项 173 一 增值税 173 二 所得税 173 三 印花税 173 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 174 一 发行前的信息披露 174 二 存续期内定期信息披露 174 三 存续期内重大事项的信息披露 174 四 本金兑付和付息事项 175 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 176 一 违约事件 176 二 违约责任 176 三 投资者保护机制 176 四 不可抗力 182 五 弃权 182 六 财务指标承诺 182 七 偿债保障承诺 185 第十三章第十三章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机

9、构 187 一 发行人 187 二 主承销商及承销团成员 187 三 托管人 187 四 集中簿记建档系统 188 五 审计机构 188 六 信用评级机构 188 七 发行人法律顾问 188 第十四章第十四章 本期短期融资券备查文件本期短期融资券备查文件 189 一 备查文件 189 二 查询地址 189 中建投租赁股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 中建投租赁 公司 发行人 指 中建投租赁股份有限公司 中国建投 指 中国建银投资有限责任公司 中央汇金

10、指 中央汇金投资有限责任公司 中投公司 指 中国投资有限责任公司 非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限还本付息的有价证券 本期短期融资券 指 期限为 366 天的 中建投租赁股份有限公司 2020 年度 第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 中建投租赁股份有限公司 2020 年度第一期短期 融资券募集说明书 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书及 发行公告 簿记管理人 指 簿记管理人指

11、制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构 本期短期融资券发行期间由交 通银行股份有限公司担任 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录 承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及 数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销协议 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 中建投租赁股份有限公司 2020 年度第

12、一期短期融资券募集说明书 5 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的 发行日后 将未售出的本期短期融资券全部自行购入 的行为 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日 元 指 如无特别说明 指人民币元 近三年及一期 指 2016 年度 2017 年度 20

13、18 年度和 2019 年 1 3 月 近三年及一期末 指 2016 年末 2017 年末 2018 年末和 2019 年 3 月末 中建投租赁 香港 指 中建投租赁 香港 有限公司 中建投租赁 上海 指 中建投租赁 上海 有限责任公司 中建投租赁 天津 指 中建投租赁 天津 有限责任公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 二 专业名词释义二 专业名词释义 出租人 指 将租赁物交付承租人使用 收益的人 原则上为租赁物 的所有人 对租赁物享有用益权和租赁权 承租人 指 在租赁合同中 享有租赁财产使用权 并按照约定向对 方支付租金的当事人 租赁物 指 租赁物是租赁合同的标的物 直接租赁 指

14、出租人用自有资金和资金市场筹措资金购进设备 直接 出租给承租人的租赁业务模式 售后回租 指 将自有或外购的资产出售 然后向买方租回使用的租赁 业务模式 中建投租赁股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券募集说明书 6 厂商租赁 指 租赁国内公司与供应商及代理商签订针对客户融资的 合作协议 由供应商及代理推荐商户 租赁公司对其客 户提供融资租赁业务 内资融资租赁 指 由中国境内企业或自然人依法设立以经营融资租赁业 务为主的工商企业 外资融资租赁 指 由中国境外企业或自然人依法设立以经营融资租赁业 务为主的工商企业 市场渗透率 指 对于有形的商品 指的是在被调查的对象 总样本 中 一个品牌 或

15、者品类 或者子品牌 的产品 使用 拥 有 者的比例 即 市场渗透率 当前市场需求 潜在市 场需求 行业渗透度 指 行业内市场需求占潜在市场需求的比重 留购价款 指 在租赁关系终止后 承租人支付租赁物的残值或者合同 约定价值之后获得租赁物的所有权 租赁手续费 指 出租方向承租方提供融资租赁服务而收取的服务费用 承租方应按照约定的金额 币种和支付方式 向出租方 支付租赁手续费 合同签署后 无论何种情形 出租方 已收取的租赁手续费不予退还 不良应收融资租赁款拨备 率 指 按照公司内部计提准则 五级分类资产计提减值准备的 占次级 可疑 损失三类应收融资租赁款总额的比重 中建投租赁股份有限公司 2020

16、 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期短期融资券无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期短期融资券 应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期短期融资券依 法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未 能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期短期融资券时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 与本期一 与本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策的变动 等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的 收益造成一定程度的影响 二 交易流动性风险 二 交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定的交易流动 性风险 发行人无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易 三 偿付风险 三 偿付风险 本期短期融资券不设担保 按期足额