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1、嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 2 声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
2、文 件件 对信息披露的真实性对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险 险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负
3、责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债无其他影
4、响偿债 能力的重大事项 能力的重大事项 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 9 一 投资风险 9 二 与发行人相关的风险 9 第三章第三章发行条款发行条款 20 一 主要发行条款 20 二 发行安排 21 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 23 一 募集资金的使用 23 二 募集资金的管理 23 三 发行人承诺 23 四 偿债计划及保障措施 24 第五
5、章第五章发行人基本情况发行人基本情况 27 一 发行人概况 27 二 发行人历史沿革 27 三 发行人股权结构及实际控制人 29 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人公司治理 38 七 企业人员基本情况 48 八 发行人的经营范围及主营业务情况 50 九 发行人发展战略 91 十 行业状况 92 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 109 一 发行人近年财务基本情况 109 二 重大会计科目分析 合并口径 122 三 发行人有息债务及其偿付情况 148 四 发行人关联交易情况 150 五 或有事项 152 六 受限资产情况 156 七 衍生产品情况 157 八 重大投资理
6、财产品 158 九 海外投资 158 十 发行人直接债务融资计划 158 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 4 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况 159 一 发行人信用评级情况 159 二 发行人及其子公司授信情况 160 三 发行人债务违约记录 160 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 161 五 发行人永续中期票据存续期情况 169 第第八八章章信用增进信用增进 162 第第九九章章税项税项 163 一 增值税 163 二 所得税 163 三 印花税 163 第
7、十章第十章信息披露安排信息披露安排 164 一 发行前的信息披露 164 二 存续期内定期信息披露 164 三 存续期内重大事项的信息披露 165 四 本金兑付和付息事项 165 第十第十一一章章投资者保护机制投资者保护机制 166 一 违约事件 166 二 违约责任 166 三 投资者保护机制 166 四 不可抗力 170 五 弃权 171 第十第十二二章章发行有关机构发行有关机构 172 一 发行人 172 二 主承销商及承销团成员 172 三 托管人 173 四 审计机构 173 五 信用评级机构 173 六 发行人法律顾问 174 第十第十三三章章备查文件备查文件 175 一 备查文件
8、 175 二 查询地址 175 第十四章第十四章附录附录 177 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 177 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 嘉服嘉服 集团集团 指嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 12 亿元人
9、民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 5 亿元 期限为 5 年的嘉兴市 现代服务业发展投资集团有限公司 2019 年度第 一期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 嘉兴市现代服务业发 展投资集团有限公司2019年度第一期中期票据募 集说明书 簿记建档簿记建档指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限 公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订
10、的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与中期票据簿记建档 的一家 多家或所有机构 承销团承销团指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 6 组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承
11、销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日指 指中华人民共和国商业银行的对公营业日 不包 括法定节假日 元元指人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期指2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 三产公司三产公司指 嘉兴市三产集团有限
12、公司 戴梦得购物中心戴梦得购物中心指 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 兰宝毛纺兰宝毛纺指 浙江兰宝毛纺集团有限公司 秀水实业秀水实业指 上海秀水实业有限公司 嘉兴商业房地产嘉兴商业房地产指 嘉兴商业房地产开发有限责任公司 嘉兴国际会展中心嘉兴国际会展中心指 嘉兴国际会展中心有限公司 嘉兴体育产业嘉兴体育产业指 嘉兴市体育产业发展投资有限公司 嘉兴汽车商贸园嘉兴汽车商贸园指 嘉兴市汽车商贸园投资有限公司 嘉兴农产品交易中心嘉兴农产品交易中心指 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司 南湖国投公司南湖国投公司指 嘉兴市南湖国有资产投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展
13、投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 7 秀洲开发公司秀洲开发公司指 嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司 嘉兴机场嘉兴机场指 嘉兴机场有限公司 嘉兴临空嘉兴临空指 嘉兴临空经济有限公司 嘉兴食品肉类嘉兴食品肉类指 嘉兴市食品肉类有限公司 嘉兴农发公司嘉兴农发公司指 嘉兴市嘉心菜农业发展集团有限公司 嘉兴经济建设嘉兴经济建设指 嘉兴市经济建设投资有限公司 嘉兴市民卡中心嘉兴市民卡中心指 嘉兴市民卡服务中心有限公司 嘉物典当公司嘉物典当公司指 嘉兴市嘉物典当有限责任公司 恒华租赁恒华租赁指 恒华融资租赁有限公司 呢绒呢绒指 用各类羊毛 羊绒织成
14、的织物的泛称 适用以制 作礼服 西装 大衣等正规 高档的服装 具有 防皱耐磨 手感柔软 高雅挺括 富有弹性 保 暖性强的优点 原绒原绒指 牧民从山羊抓下的山羊绒毛 包括粗毛 两型毛 以及肤皮 沙土等 精梳精梳指 棉 毛 丝纤维加工成织物前 用精梳机将纤维 中的杂质和粗短纤维排除的工艺 全精梳全精梳指 将棉 毛 丝纤维等原材料 100 进行精梳的工艺 羊绒纱羊绒纱指 以山羊绒为原料而生产的棒针用编织线 半精纺半精纺指 将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成了一种新 型纺纱工艺 它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺 的梳棉 并条 粗纱 细纱机等 后道为精纺的 络筒 并线 倍捻设备 生产出的产品介于精纺 和粗
15、纺之间 亚麻绒纤维亚麻绒纤维指 以亚麻纺纱过程中的落麻为原料 通过精细化加 工而成的一种织物原料 其可纺性和最终使用性 能较落麻大幅提高 BOT模式模式指 是基础设施投资 建设和经营的一种方式 以政 府和私人机构之间达成协议为前提 由政府向私 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 8 人机构颁布特许 允许其在一定时期内筹集资金 建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应 的产品与服务 BT模式模式指 是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施 建设项目的一种融资模式 BT 模式是
16、BOT 模式 的一种变换形式 指一个项目的运作通过项目公 司总承包 融资 建设验收合格后移交给业主 业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过 程 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2012019 9 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通
