太平财产保险有限公司2019资本补充债券发行公告

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1、 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 2 基本条款基本条款 债券名称债券名称 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券 发行人发行人 太平财产保险有限公司 次级条款次级条款 本期债券本金清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债 之后 股权资本等核心资本之前 本期债券与发行人已发行的与本期债 券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 与未来可能发行的 与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务 资本补充债券等资本补充工 具同顺位受偿 发行人无法如约支付本息时 本期债券持有人无权向法 院申请对发行人实施破产 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团 通过簿记建

2、档集中配售方式在银行间 市场公开发行 簿记建档地点为北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层 发行规模发行规模 本期债券的发行规模为人民币 30 亿元 债券面值债券面值 本期债券的面值为人民币 100 元 债券期限债券期限 10 年期固定利率债券 在第 5 年末附有条件的发行人赎回权 赎回权赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利 在行使赎回权后发行 人的综合偿付能力充足率不低于 100 的情况下 经报中国人民银行和 中国银保监会备案后 发行人可以选择在第 5 个计息年度的最后一日 按面值全部或部分赎回本期债券 若本期债券存续期间因监管规定发生变化 导致本期债券不

3、再满足本 期债券发行完成后初始认定的资本工具的合格标准 在不违反当时有 效监管规定且在满足行使赎回权前提的情况下 经报中国人民银行和 中国银保监会备案后 发行人有权选择提前赎回 回售权回售权 本期债券不设置投资者回售选择权 票面利率票面利率 本期债券票面利率采用分段式计息方式 单利按年计息 不计复利 本期债券第 1 年至第 5 年的年利率 即初始发行利率 将通过簿记建 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 3 档集中配售的方式确定 在前 5 个计息年度内固定不变 如果发行人 不行使赎回权 则从第 6 个计息年度开始到本期债券到期为止 后 5 个计息年度内的票面利率为原前 5

4、个计息年度票面利率加 100 个基点 1 发行价格发行价格 按债券面值平价发行 最小认购金额最小认购金额 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 1 000 万元的整数倍 且不少于人民币 1 000 万元 发行首日发行首日 2019 年 11 月 20 日 簿记建档日簿记建档日 2019 年 11 月 20 日 发行期限发行期限 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 22 日 缴款截止日缴款截止日 2019 年 11 月 22 日 起息日起息日 2019 年 11 月 22 日 计息期限计息期限 如果发行人不行使赎回权 本期债券的计息期限自 2019 年 11 月

5、22 日 至 2029 年 11 月 21 日 如果发行人行使赎回权 本期债券的计息期限 自 2019 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日 付息日付息日 本期债券付息日为存续期内每年的 11 月 22 日 如遇法定节假日或休息 日 则付息顺延至下一个工作日 顺延期间应付利息不另计利息 兑付日兑付日 如果发行人不行使赎回权 则本期债券的兑付日为 2029 年 11 月 22 日 如果发行人行使赎回权 则本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 22 日 前述日期如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第一个工作日 顺 延期间本金不另计利息 债券形式债券形式 实名制记账式

6、由中央国债登记结算有限责任公司统一托管 还本付息方式还本付息方式 本期债券按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金的兑付一起支 付 年度付息款项自付息首日起不另计利息 本金自兑付首日起不另计 利息 债券本息兑付债券本息兑付本期债券于付息日支付利息 本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 4 办法办法 还本金 具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定 由发行人 在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露 发行对象发行对象 全国银行间债券市场机构投资者 国家法律 法规及监管部门相关规定 禁止购买者除外 交易流通交易流通 本期债券发行结束

7、后 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定 在全国银行间债券市场交易流通 托管人托管人 中央国债登记结算有限责任公司 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人 资本 提高发行人偿付能力 为发行人业务的良性发展创造条件 支持 业务持续稳健发展 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担 信用级别信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人的主体评级为 AAA 本期 债券的评级为 AAA 经中债资信评估有限责任公司综合评定 发行人的主体评级为 AAA 本期债券的评级为 AAA 中

8、介机构中介机构 簿记管理人 牵头主承销商簿记管理人 牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙 律师事务所律师事务所 北京市中伦文德律师事务所 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 5 信用评级机构信用评级机构 中债资信评估有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人发行人 法定代表人法定代表人 肖星 债券发行事务负责人债券发行事务负责人 周晓军 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 6 目录目录

9、第一章第一章 本期债券本期债券清偿顺序说明及风险提示清偿顺序说明及风险提示 12 一 一 本期债券本期债券清偿顺序清偿顺序 12 二 与二 与本期债券本期债券相关的风险相关的风险 12 三 与发行人相关的风险三 与发行人相关的风险 14 四 政策风险与法律风险四 政策风险与法律风险 19 第二章第二章 本期债券本期债券情况情况 22 一 主要发行条款一 主要发行条款 22 二 认购与托管二 认购与托管 24 三 发行人的声明和保证三 发行人的声明和保证 25 四 投资者的认购承诺四 投资者的认购承诺 26 五 五 本期债券本期债券信息披露事宜信息披露事宜 27 第三章第三章 发行人基本情况发行

10、人基本情况 29 一 发行人基本信息一 发行人基本信息 29 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 29 三 三 发行人股本结构发行人股本结构 32 四 发行人经四 发行人经营状况及业务发展情况营状况及业务发展情况 33 五 发行人所在行业状况及行业地位分析五 发行人所在行业状况及行业地位分析 34 六 风险管理六 风险管理 36 七 公司治理七 公司治理 38 八 发行人与股东 子公司及其他投资者的投资关系八 发行人与股东 子公司及其他投资者的投资关系 40 第四章第四章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 42 一 发行人财务报告的审计意见一 发行人财务报告的审计意见 42 二 发行人最

11、近三年及一期财务报表二 发行人最近三年及一期财务报表 42 三 偿付能力指标变动分析三 偿付能力指标变动分析 47 四 发行人的重大诉讼和合规事项说明四 发行人的重大诉讼和合规事项说明 47 五 公司财务状况分析五 公司财务状况分析 47 六 债券发行后发行人财务结构分析六 债券发行后发行人财务结构分析 54 第五章第五章 本期债券本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况募集资金的使用及历史债券发行情况 56 一 一 本期债券本期债券募集资金的使用募集资金的使用 56 二 发行人历史债券发行情况二 发行人历史债券发行情况 56 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 7 第六章

12、第六章 发行人董事会及高级管理人员发行人董事会及高级管理人员 57 一 董事 监事及其他高级管理人员一 董事 监事及其他高级管理人员 57 二 董事会成员简历二 董事会成员简历 58 三 监事会成员简历三 监事会成员简历 61 四 高级管理人员简历四 高级管理人员简历 62 第七章第七章 债券承销和发行方式债券承销和发行方式 65 一 一 本期债券本期债券的承销方式的承销方式 65 二 二 本期债券本期债券的发行方式的发行方式 65 三 三 本期债券本期债券的认购办法的认购办法 65 第八章第八章 税务等相关问题分析税务等相关问题分析 67 一 增值税一 增值税 67 二 所得税二 所得税 6

13、7 三 印花税三 印花税 67 第九章第九章 本期债券本期债券信用评级情况信用评级情况 69 第十章第十章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 72 第十一章第十一章 与与本期债券本期债券发行有关的机构发行有关的机构 73 第十二章第十二章 备查资料备查资料 78 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 8 释义释义 本发行公告中 除文意另有所指 下列简称或词汇具有以下含义 发行人 公司 太平财险 指 太平财产保险有限公司 太平控股 指 中国太平保险控股有限公司 中国太平 太平集团 集团 指 中国太平保险集团有限责任公司 本期债券 指 太平财产保险有限公司 2019 年资

14、本补充债券 本期债券发行 指 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券的发行 保险公司资本补充债券 资 本补充债券 指 保险公司发行的用于补充资本 发行期限在五年以上 含五年 清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任 和其他普通负债之后 股权资本等核心资本之前的有 价证券 簿记管理人 牵头主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司 交通银行股份有限公司和招 商银行股份有限公司 主承销商 指 将负责承销本期债券的一家 或多家 或所有机构 根 据上下文确定 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的 由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 中债资信 指 中债资信评

15、估有限责任公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 律师事务所 中伦文德 指 北京市中伦文德律师事务所 会计师事务所 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙 募集说明书 指 发行人为发行本期债券并向投资者披露本期债券发 行相关信息而制作的 太平财产保险有限公司 2019 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 9 年资本补充债券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作的 太平财产保险有限公司2019年资本补充债券发行公 告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 包括但不限于募集

16、说明 书 发行公告 财政部 指 中华人民共和国财政部 原中国保监会 原保监会 指 中国保险监督管理委员会 中国银保监会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关 包括但不限 于人民银行 中国银保监会 托管人 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 保险法 指 中华人民共和国保险法 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 3 号公告 指 中国人民银行 中国保险监督管理委员会 2015 第 3 号公告 企业会计准则 指 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的应用指南 解释以及其他相关规定 公司章程 指 太平财产保险有限公司章程 及其不时修订的版本 银行间市场 指 全国银行间债券市场 保险 指 投保人根据合同约定 向保险人支付保险费 保险人 太平财产保险有限公司 2019 年资本补充债券发行公告 10 对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的 财产损失承担赔偿保险金责任 或者当被保险人死 亡 伤残 疾病或者达到合同约定的年龄 期限