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1、云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购 买发行人本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分 析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时 性承担个
2、别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融 资工具 均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义 务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 本期债务融资工具包含投资者保护条款 请投资人仔细阅读相关内 容 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关网 站披露的历次募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章 备 查文件及查询地址 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大
3、事项 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 2 一 一般术语 6 二 机构地名释义 7 三 专业 技术术语 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一 债务融资工具的投资风险 10 二 发行人相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 24 一 主要发行条款 24 二 发行安排 26 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 30 一 发行债务融资工具的目的 30 二 发行债务融资工具的用途 30 三 承诺 30 四 发行人偿债计划及保障措施 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 32 一 发
4、行人概况 32 二 发行人历史沿革以及现状 32 三 发行人股东情况和实际控制人 33 四 发行人经营独立性情况 35 五 发行人子公司情况 36 六 发行人治理情况 57 七 发行人内控机制 63 八 发行人董事 监事及其他高级管理人员简介 70 九 发行人主营业务状况 74 十 针对融资平台监管政策的自查情况 132 十一 发行人在建项目 140 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 3 十二 发行人业务发展目标 147 十三 发行人所处行业现状及发展前景 148 十四 发行人竞争优势 158 十五 其他经营重要事项 159 第六章第六章 发行人主要财务状
5、况发行人主要财务状况 163 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 163 二 发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 163 三 财务报表合并范围 166 四 发行人主要财务数据 指标 169 五 资产负债结构分析 176 六 盈利能力分析 211 七 偿债能力分析 218 八 营运能力分析 219 九 现金流量分析 219 十 有息债务情况 222 十一 关联方关系及其交易 235 十二 或有事项 244 十三 发行人资产受限用途安排 255 十四 其他 266 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 274 一 发行人信用评级 274 二 发行人银行授信情况 275 三
6、发行人债务违约记录 276 四 发行人发行及偿还债务融资工具偿还情况 276 五 发行人永续债券情况 281 六 其他重要事项 282 第八章第八章 发行人最新经营情况发行人最新经营情况 286 一 发行人最新主营业务情况 286 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 4 二 发行人主要财务数据 289 三 最新资信情况 338 四 最新其他重大或有事项或承诺事项情况 341 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 346 第十章第十章 税项税项 347 一 增值税 347 二 所得税 347 三 印花税 347 四 税项抵销 347 五 声明
7、 347 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 348 一 发行前的信息披露 348 二 存续期内重大事项的信息披露 348 三 存续期内定期信息披露 349 四 本息兑付事项 349 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 350 一 违约事件 350 二 违约责任 350 三 投资者保护机制 350 四 不可抗力 355 五 弃权 356 六 特有的投资人保护条款 事先承诺事项 356 第十二章第十二章 本次债务融资工具发行的有关机构本次债务融资工具发行的有关机构 360 一 发行人 360 二 主承销商兼簿记管理人 360 三 承销团 排名不分先后 36
8、0 四 律师事务所 364 五 会计师事务所 364 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 5 六 评级机构 364 七 托管人 365 八 集中簿记建档系统技术支持机构 365 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 366 一 备查文件 366 二 查询地址 366 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 367 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 一般术语一 一般术语 发行人发行人 公司公司 本公司本
9、公司 指云南省城市建设投资集团有限公司 成员公司成员公司 指云南省城市建设投资集团有限公司之子公司及 参股公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期债务融资工具本期债务融资工具 指本期基础发行金额为10亿元 发行金额上限为 20亿元 期限为2年的云南省城市建设投资集团有 限公司2019年度第七期中期票据 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债务融 资工具而制作的 云南省城市建设投资集团有限 公司2019年度第七期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必
10、需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本募 集说明书 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构 本期中期票据发行期 间由恒丰银行股份有限公司 以下简称 恒丰银 行 担任 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间债券市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销团承销团 指由主承销商为本次发行组织的由主承销商和其 他承销团成员组成的承销机构 承销协议承销协议 指发
11、行人与主承销商签订的 云南省城市建设投 资集团有限公司2019 2021年度债务融资工具承 销协议 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 7 后 承销团成员 投资人发出申购订单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 工作日工作日 指国内商业银行工作日 不含法定节假日或休息 日 法定节假日或休息
12、日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日 元元 如无特别说明 指人民币元 二 机构地名释义二 机构地名释义 云南城投云南城投 指云南省城市建设投资集团有限公司 城投教育城投教育 指云南城投教育投资管理有限公司 城投管理城投管理 指云南城投项目管理有限公司 云南水务云南水务 指云南省水务产业投资有限公司 瑞滇投资瑞滇投资 指瑞滇投资管理有限公司 城际物流城际物流 指云南城际物流有限公司 城投置业城投置业 指云南城投置业股份有限公司 甘美医疗甘美医疗 指云南城投甘美医疗产业开发有限公司 医疗产业医疗产
13、业 指云南城投医疗产业开发有限公司 未来城未来城 指昆明未来城开发有限公司 健康产业健康产业 指云南城投健康产业投资有限公司 腾冲玛御谷腾冲玛御谷 指腾冲玛御谷温泉投资有限公司 循环经济循环经济 指云南循环经济投资有限公司 城彝实业城彝实业 指云南城彝实业有限公司 滇池会展滇池会展 指云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公 司 云药科技云药科技 指云南云药科技股份有限公司 三七科技三七科技 指云南三七科技有限公司 文化旅游文化旅游 指云南民族文化旅游产业有限公司 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 8 一乘驾驶一乘驾驶 指云南一乘驾驶培训股份有限公司 海埂
14、酒店海埂酒店 指云南海埂酒店管理有限公司 两江基金两江基金 指重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企 业 有限合伙 两江投资两江投资 指重庆两江新区彩云之南投资有限公司 成都会展成都会展 指成都环球世纪会展旅游集团有限公司 众和建设众和建设 云南城投众和建设集团有限公司 原 昆明一建建 设集团有限公司 变更名称为 云南城投众和建设 集团有限公司 广东云景广东云景 指广东云景旅游文化产业有限公司 温泉山谷温泉山谷 指云南温泉山谷康养度假运营开发 集团 有限 公司 寰宇风能寰宇风能 指寰宇风能开发有限公司 昆明会展昆明会展 指昆明国际会展中心有限公司 融智资本融智资本 指云南融智投资有限公司 曾
15、用名 云南融智 资本管理有限公司 时代环球时代环球 指成都时代环球实业有限公司 悟空出行悟空出行 指香格里拉市悟空出行科技有限公司 彩云国际彩云国际 上海鑫城上海鑫城 梦之南投资梦之南投资 昆明融瑞昆明融瑞 指彩云国际投资有限公司 指上海鑫城商业保理有限公司 指云南梦之南投资管理有限公司 指昆明融瑞投资中心 有限合伙 勐腊诚康勐腊诚康 指勐腊诚康农业食品发展有限公司 东航宾馆东航宾馆 玉石珠宝玉石珠宝 陵水顺泽陵水顺泽 集采贸易集采贸易 指上海东方航空宾馆有限公司 指云南国际玉石珠宝交易中心有限公司 指陵水顺泽房地产开发有限公司 指云南集采贸易有限公司 南昌金燕南昌金燕 指南昌金燕国际温泉度假
16、有限公司 江西诚义江西诚义 指江西诚义投资有限公司 兴盛水业兴盛水业 指云南兴盛水业有限公司 景洪诚康景洪诚康 紫云青鸟紫云青鸟 海南云盛海南云盛 指景洪诚康农业食品发展有限公司 指云南紫云青鸟珠宝产业有限公司 指海南云盛投资有限公司 云南省城市建设投资集团有限公司 2019 年度第七期中期票据募集说明书 9 康源投资康源投资 城投康养城投康养 云缦汽车云缦汽车 云源实业云源实业 指云南城投康源投资有限公司 指云南城投康养产业研究有限责任公司 指云南云缦汽车旅游投资有限公司 指上海云源实业有限公司 三 专业 技术术语三 专业 技术术语 委托贷款委托贷款 指由委托人提供合法来源的资金 委托业务银行 根据委托人确定的贷款对象 用途 金额 期限 利率等代为发放 监督使用并协助收回的贷款业 务 土地招 拍 挂土地招 拍 挂 根据 土地法 及国土资源部相关的部门规章 规定 经营性用地必须通过招标 拍卖或挂牌 等方式向社会公开出让国有土地的过程 两污两污 2008年 云南省率先在全国完成了覆盖全省的 两污 项目规划 2008年 2012年 规划提 出 到2012年 全省129个县 市 区 要全 部
