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1、苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披
2、露的真实性对信息披露的真实性 准准 确性确性 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保会计机构负责人
3、保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定 约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项
4、 债能力的重大事项 本期债务融资工具含事先约束条款本期债务融资工具含事先约束条款 请投资人仔细阅读相关请投资人仔细阅读相关 内容 内容 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见相关链接详见 第十第十 三章备查文件三章备查文件 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明 8 一 与本
5、期超短期融资券相关的投资风险 8 二 与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一 本期超短期融资券主要发行条款 18 二 发行安排 19 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 21 一 发行人募集资金用途 21 三 发行人承诺 21 四 偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 23 一 发行人概况 23 二 发行人历史沿革 23 三 发行人股权结构 26 四 发行人独立性情况 27 五 发行人主要子公司情况 28 六 公司治理及内控制度 36 七 企业人员基本情况 45 八 发行人的经营范围及主
6、营业务情况 47 九 发行人未来三年项目投资计划 74 十 发展战略 79 十一 发行人所在行业状况 行业地位及主要竞争情况 81 十二 其他经营重要事项 95 第六章第六章 发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况 96 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 96 二 发行人近年主要财务数据 98 三 发行人财务分析 合并口径 104 四 发行人近年付息债务及其偿付情况 137 五 发行人关联交易情况 138 六 重大或有事项或承诺事项 140 七 发行人资产抵 质押和其他限制用途安排 141 八 发行人其他规范运作情况 141 九 海外投资 大宗商品期货 金融衍生品交易 结构性理财产品
7、 资产重组 收购等重大事项情况 141 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十 发行人未来直接债务融资计划 141 十一 其他财务重要事项 141 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 142 一 发行人信用评级情况 142 二 发行人及其子公司资信情况 143 三 发行人债务违约记录 144 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 144 五 其他资信重要事项 144 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 145 第九章第九章 税务事项税务事项 146 一 增值税 146 二 所得税 146 三 印花税 146 第十章第十章
8、信息披露安排信息披露安排 147 一 发行前的信息披露 147 二 存续期内定期信息披露 147 三 存续期内重大事项的信息披露 147 四 本金兑付和付息事项 148 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 149 一 违约事件 149 二 违约责任 149 三 投资者保护机制 149 四 不可抗力 154 五 弃权 154 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 155 一 发行人 155 二 主承销商 155 三 托管人 155 四 集中簿记建档系统技术支持机构 156 五 审计机构 156 六 信用评级机构 156 七 发行人
9、法律顾问 156 第十三章第十三章本期超短期融资券备查文件本期超短期融资券备查文件 157 一 备查文件 157 二 查询地址 157 附录附录 1 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 158 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 吴吴 江交投 交投公司 本部江交投 交投公司 本部 指苏州市吴江交通投资集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高
10、待偿还余额为 8 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券指 发行额度为人民币 4 亿元 期限为 270 天的苏州 市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期 超短期融资券 本次发行本次发行指2019 年度第一期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 苏州市吴江交通投资 集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 集中簿记建档集中簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率
11、价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构 本期超短期融资券发 行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指招商银行股份有限公司 承销团承销团指 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议
12、的规定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日 元 万元 亿元元 万元 亿元指 指人民币元 人民币万元 人民币亿元 有特殊 说明情况的除外 近
13、三年又一期近三年又一期指2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 吴江市 吴江区 指 吴江原为吴江县 位于苏州市最南端 1992 年撤 县设市 连续多年位居全国百强县 市 前十位 2012 年撤市设区 成为苏州 一核四城 中的重 要板块 本文中出现的部分公司尚未完成名称变 更 因此仍带有 吴江市 字样 同黎公路 指苏州市吴江苏同黎公路建设开发有限公司 二三零道路 指苏州市吴江二三零道路建设开发有限公司 京杭运河 指苏州市吴江京杭运河航道整治工程有限公司 公交站场 指苏州市吴江公交站场建设管理有限公司 水利市政 指吴江市水利市政工程有
14、限公司 智远信息科技 指吴江智远信息科技发展有限公司 智慧交通 指苏州市吴江区清研智远智慧交通研发中心 智远公交信息 指苏州吴江智远公共交通信息服务有限公司 松陵水利 指吴江市松陵水利工程队 保安服务 指吴江市保安服务公司 恒远站务 指苏州市吴江恒远站务管理服务有限公司 吴江公交 指苏州市吴江公共交通有限公司 天泽信息 指吴江天泽信息服务有限公司 盛泽公交 指吴江市盛泽公共交通有限公司 十一五 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 年即2006 2010年 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二
15、个五 年即2011 2015年 十三五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即2016 2020年 苏州市吴江交通投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时
16、 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 与本期超短期融资券相关的投资风险一 与本期超短期融资券相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定 的交易流动性风险 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期超短期融资券的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本期超短期融资券按期 按时足额支付本息 二 与本期超短期融资券发行人相关的风险二 与本期超短期融资券发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 资本性支出压力较大风险 公司作为苏州市吴江区交通运输行业投资运营主体 投资经营的项目以交通
