《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019第二期中期票据募集说明书（268页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本次中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表 交易商协会对本次中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本次中期票据 的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本次中期票据 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时 性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带 法律责任
2、 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 本期债务融资工具含交叉违约条款 财务指标承诺条款及事先约束条款等投 资人保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章
3、投资风险提示投资风险提示 12 一 中期票据的投资风险 12 二 发行人所面临的相关风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一 主要发行条款 22 二 认购与托管 23 三 发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 26 一 本次中期票据募集资金的用途 26 二 发行人承诺 26 三 偿债计划及保障措施 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一 基本情况 28 二 历史沿革 28 三 控股股东或实际控制人 33 四 发行人独立性情况 36 五 发行人重要权益投资情况 36 六 发行人治理结构 44 七 企业人员基本情况 52 八 发行人主营业务情况 5
4、5 九 发行人主要在建项目 78 十 发行人未来发展战略 79 十一 发行人所处的行业状况及竞争优势分析 88 第六章第六章 发行人主要财务状发行人主要财务状况况 97 一 发行人财务报告编制及审计情况 97 二 发行人最近三年财务报表合并范围主要变化情况 97 三 报告期内会计政策变更情况 103 四 主要财务指标情况 104 五 债务融资情况 131 六 关联交易情况 135 七 重大或有事项 177 八 发行人投资情况分析 185 九 其它需要说明的事项 186 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 189 一 报告期内发行人信用评级情况 189 二 发行人银行授信情况 192 深
5、圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 4 三 发行人债务违约记录 193 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 193 五 其他资信重要事项 194 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 197 一 担保人基本情况 197 二 担保人历史沿革 199 三 担保人股权结构及出资人情况介绍 200 四 担保人重要权益投资情况 201 五 担保人公司治理情况 204 六 担保人董事 监事和高级管理人员 207 七 担保人主营业务分析 209 八 担保人在建及拟建工程情况 215 九 担保人发展战略及目标 十三五战略规划 215 十 担保人主要行
6、业情况 216 十一 担保人主要财务情况 228 十二 担保人资信情况 243 十三 其他事项 244 十四 担保函主要内容 246 十五 持续信息披露安排 249 第九章第九章 税务事项税务事项 250 一 投资债务融资工具所缴纳的税项 250 二 声明 250 第十章第十章 信息披露信息披露 251 一 本次中期票据发行前的信息披露安排 251 二 存续期内重大事项的信息披露 251 三 本次中期票据存续期内的定期信息披露安排 252 四 本次中期票据本息兑付前的信息披露安排 253 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 254 一 违约事件 254 二 应急
7、事件 254 三 违约责任 255 四 投资者保护机制 255 五 交叉违约条款 260 六 财务指标承诺条款 261 七 事先约束条款 263 八 不可抗力 265 九 弃权 265 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 266 一 发行人 266 二 主承销商 簿记管理人 266 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 5 三 联席主承销商 266 四 登记 托管 结算机构 266 五 审计机构 267 六 信用评级机构 267 七 发行人法律顾问 267 八 集中簿记建档系统 267 第十三章第十三章 本次中期票据备查文
8、件及查询地址本次中期票据备查文件及查询地址 268 一 备查文件 268 二 查询地址 268 三 查询网站 268 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 269 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 怡亚通 发行人 公司 本公司 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 怡亚通商贸 指 深圳市怡亚通商贸有限公司 发行人前身 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 发行人控股股东 怡亚通控股 指 深圳市怡亚通投资控股有限公司 发行人第二大股东 联合数码 指 深圳市联合
9、数码控股有限公司 已更名为深圳市怡亚通投 资控股有限公司 联合精英 指 西藏联合精英科技有限公司 创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 SAIFIIMauritius 指 SAIFIIMauritius ChinaInvestments Limited 伟仕佳杰 指 指 VSTECSHoldingsLimited 伟仕佳杰控股有限公司 怡亚通物流 指 深圳市怡亚通物流有限公司 上海怡亚通 指 上海怡亚通国际贸易有限公司 外高桥怡亚通 怡亚通电子 指 指 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公 已更名为上 海怡亚通电子商务有限公司 上海怡亚通电子商务有限公司 苏州怡亚通 指 苏州怡亚通供应链有
10、限公司 怡亚通保税物流 指 深圳市怡亚通保税物流有限公司 大连怡亚通 指 大连怡亚通供应链有限公司 上海供应链 指 上海怡亚通供应链有限公司 苏州国际物流 指 苏州怡亚通国际物流有限公司 联怡香港 指 联怡 香港 有限公司 联怡国际 指 联怡国际 香港 有限公司 上海临港 指 上海怡亚通临港供应链有限公司 联怡新加坡 指 EternalAsiaSupplyChainManagement S PTE LTD 联怡美国 指 EternalAsiaSupplyChainManagement USA Corporation 深圳威怡电气 指 深圳市威怡电气有限公司 辽宁怡亚通 指 辽宁怡亚通供应链管理
11、有限公司 深圳酩酒 指 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司 宇商网 指 深圳市宇商网科技有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 7 长沙怡亚通 指 长沙怡亚通供应链有限公司 联怡德国 指 Eternal Asia Supply Chain Management GmbH 信怡通讯 指 信怡通讯科技有限公司 长怡科技 指 长怡科技有限公司 信怡深圳 指 信怡 深圳 通讯产品有限公司 万电科技九江 指 万电科技 九江 有限公司 长怡科技九江 指 长怡科技 九江 有限公司 长怡电气 指 长怡电气 深圳 有限公司 联怡时计 指 联怡时计有限公司 联怡服饰 指
12、 联怡服饰有限公司 兴怡香港 指 兴怡 香港 有限公司 卓怡电脑 指 卓怡电脑科技有限公司 深圳卓优 指 深圳市卓优数据科技有限公司 上海添申 指 上海添申通讯网络设备有限公司 浙江怡景 指 浙江怡景数码科技有限公司 上海尚怡 指 上海尚怡新能源科技有限公司 EAGlobalUSA 指 EAGlobalEnterprise USA Corp 乐番薯九江 指 乐番薯供应链 九江 有限公司 小额贷款公司 指 深圳市宇商小额贷款有限公司 联怡印尼 指 EternalAsia Indonesia PTE LTD ACLOR 指 ACLORLIMITED 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
13、财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局 大华 指 大华会计师事务所 特殊普通合伙 联合资信 指 联合资信评估有限公司 本次中期票据 指 期限为 2 1 年的 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 本期发行 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期中期 票据 的发行 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 8 发行公告 指 公司为发行本次中期票据而根据有关法律法规制作的 深 圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期
14、中期票 据发行公告 募集说明书 指 公司为发行本次中期票据并向投资者披露本次中期票据 发行相关信息而制作的 深圳市怡亚通供应链股份有限公 司2019年度第二期中期票据募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书 发行公告 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 注册金额 指 由交易商协会向接受注册的企业出具的 注册通知书 中 约定的金额 该金额是企业在注册有效期内可发行中期票 据的最高金额 上海清算所 指 银行间市场
15、清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 牵头主承销商 光大证券 指 光大证券股份有限公司 联席主承销商 招商银行 指 招商银行股份公司 主承销商 指 光大证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由主承销 商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 牵头主承销商 联席主承销商与发行人签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销团成员为承销本次中期票据签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指 本次中期票据的主承销商按照承销协议的约定 在规定的 发行期结束时 将未售
16、出的中期票据全部自行购入的承销 方式 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书 9 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团 成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成 员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 本次中期票据发行期间由光大证券股 份有限公司担任 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月16日颁布的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息 日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包 括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日 近三年及一期 指 2016年度 2017年度 2018年度及2019
