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1、云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 0 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和
2、主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章 备查文件 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 一
3、 常用名词释义 3 二 专业名词释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一 投资风险 7 二 与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一 主要发行条款 19 二 发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一 发行超短期融资券的用途 22 二 承诺 22 三 发行人偿债计划及保障措施 24 四 其他偿债配套保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一 发行人概况 26 二 发行人历史沿革 26 三 发行人股权结构及实际控制人 27 四 发行人独立性情况 35 五 发行人重要权益投资情况 36 六 发行人公司治理
4、48 七 发行人董事 监事及高管人员情况 56 八 发行人的经营范围及主营业务情况 60 九 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 98 十 其他经营重要事项 117 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 118 一 发行人历史财务报表 118 二 公司报表合并范围变动情况及历史财务数据 124 三 发行人财务情况分析 137 四 主要财务指标分析 158 五 发行人有息债务情况 163 六 发行人关联交易情况 172 七 发行人或有事项说明 180 八 资产质押 抵押和其他限制用途安排 187 九 其他重大事项 190 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 1
5、95 一 评级情况 195 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 2 二 发行人授信情况 197 三 近三年是否有债务违约记录 198 四 发行人债务融资工具偿还情况 198 五 其他资信重要事项 201 第八章第八章 发行人近一期经营 财务及资信情况发行人近一期经营 财务及资信情况 202 一 2019 年三季度主营业务情况 202 二 2019 年三季度财务情况 204 三 发行人近一期资信情况 208 四 发行人近一期其他重大不利事项 213 五 发行人 2019 年 1 9 月其他重大不利事项 213 第九章第九章 担担 保保 214 第十章第十章 税
6、税 项项 215 一 增值税 215 二 所得税 215 三 印花税 215 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 216 一 超短期融资券发行前的信息披露 216 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 216 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 217 四 本息兑付事项 217 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 218 一 违约事件 218 二 违约责任 218 三 投资者保护机制 218 四 不可抗力 222 五 弃权 223 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 224 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 230 一 备查文件 230
7、 二 查询地址 230 附录 发行人主要财务指标计算公式附录 发行人主要财务指标计算公式 232 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 指 云南省能源投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期本期超超短期融资券短期融资券 指 云南省能源投资集团有限公司 2019
8、年度第十期超 短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为本期超短期融资券发行 制作的 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第 十期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档
9、流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构 本期 云南省能源投资集团有限公司 2019 年 度第十期超短期融资券 发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 云南省能源 投资集团有限公司 2017 年 2019 年债务融资工具承 销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 承销团协议 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 以下简称 建设银 行 和中国民生银行股份有限公司 以下简称 民 生银行 为主承销商 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记
10、建档的一家 多家或所有机构 根据上下文确定 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 4 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 上海清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易
11、所有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年近三年 指 2016 年 2017 年 2018 年 近一期近一期 指 2019 年一季度及 2019 年三季度 千瓦时千瓦时 KW h 指 千瓦时或千瓦小时 符号 KW h 俗称 度 指一 个能量量度单位 表示一件功率为一千瓦的电器在 使用一小时之后所消耗的能量 MWp 指 在光伏太阳能电池板行业定义的标准工况下 行业 标准的温度 适度 光照强度和空气洁净度 光伏 电池板能够发出的功率 p 是指标准工况下的发电 功率峰值 装机容量装机容量 指 发电设备的额定功率之和 平均
12、利用小时平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标 它是一定时期内 平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时 数 平均可用小时平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数 为运行小时与备用小 时之和 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 5 等效可用系数等效可用系数 指 机组可用小时减去机组降低出力等效停运小时与机 组的统计期间小时的比例 平均无故障可用小时平均无故障可用小时 指 用小时 强迫停运次数 可控装机容量可控装机容量 指 发电公司所属内部核算 全资 控股企业装机容量 的总和 权益装机容量权益装机容量 指 发电公司按照权益比例所占的装机容量的总和
13、 CDM 指 清洁发展机制的简称 是联合国气候变化框架公约 京都议定书 的一项安排 根据该安排 发达国 家具有减少碳排放量的义务 但其投资于发展中国 家的减排项目以换取减排量 河道平均比降河道平均比降 指 单位水平距离河床高程差 二 专业名词释义二 专业名词释义 能投集团能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司 云南电投云南电投 指 云南省电力投资有限公司 苏帕河公司苏帕河公司 指 云南保山苏帕河水电开发有限公司 临临沧云投粤沧云投粤 指 临沧云投粤电水电开发有限公司 威信公司威信公司 指 威信云投粤电扎西能源有限公司 四方云电投四方云电投 指 云南四方云电投能源有限公司 曲靖新能源曲靖新能源
14、 指 曲靖云电投新能源发电有限公司 煤业公司煤业公司 指 云南电投煤业开发有限公司 能源达公司能源达公司 指 云南能源达进出口有限公司 镇雄矿业镇雄矿业 指 云南云投镇雄矿业能源开发有限公司 德宏云能投德宏云能投 指 德宏云能投能源开发有限公司 云能投北京公司云能投北京公司 指 云能投 北京 投资咨询有限公司 华能澜沧江华能澜沧江 指 华能澜沧江水电股份有限公司 华电怒江华电怒江 指 云南华电怒江水电开发有限公司 香港公司香港公司 指 香港云能国际有限公司 云能资本云能资本 指 云南能投资本投资有限公司 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 6 云南能投云南能
15、投 股份公司股份公司 指 云南能源投资股份有限公司 联合外经联合外经 指 云南能投联合外经股份有限公司 化工公司化工公司 指 云南能投化工有限责任公司 物流公司物流公司 指 云南能投物流有限责任公司 能投基建公司能投基建公司 指 云南能投基础设施投资开发建设有限公司 新能源公司新能源公司 指 云南能投新能源投资开发有限公司 配售电公司配售电公司 指 云南省配售电有限公司 上海公司上海公司 指 云能投 上海 能源开发有限公司 三峡云川公司三峡云川公司 指 三峡金沙江云川水电开发有限公司 长江电力长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募
16、集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 超短期融资券券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投 资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一一 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二二 流动性风险流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通 但发行人无法 保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性 从而可能影响债券 的流动性 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难 三三 偿付风险偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期债务
