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1、 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本超短期融资券募集说明书由首钢集团有限公司 简称 发行 人 公司 首钢 首钢集团 提供 发行人超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协 会对超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对超短期融资 券的投资风险作出任何判断 投资者购买超短期融资券 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确 性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行 承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏
2、并对其真实性 准确性 完 整性 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查 文件 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 1 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期
3、融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一 超短期融资券的投资风险 11 二 与发行人相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 23 一 主要发行条款 23 二 本期超短期融资券发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一 发行人募集资金运用 27 二 发行人偿债保障措施 27 三 发行人承诺 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 30 一 发行人概况 30 二 发行人历史沿革 30 三 发行人控股股东及实际控制人 31 四 发行人独立运行情况 32 五 发行人与本次发行的相关中介机构
4、的关系 33 六 重要权益投资 33 七 发行人组织机构设置情况 41 八 发行人董事 监事 高级管理人员及员工情况 55 九 发行人主营业务情况 61 十 发行人所在行业状况 105 十一 发行人行业地位和竞争优势 116 十二 其他需要说明的情况 120 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 121 一 财务报表及会计信息 121 2 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 二 发行人重大会计科目分析 140 三 重要财务指标分析 166 四 发行人有息债务情况 172 五 发行人关联交易情况 175 六 其他重要事项 185 七 发行人受限资产情况 1
5、87 八 发行人直接债务融资计划 188 九 金融衍生品 大宗商品期货及其他投资 188 十 重大投资理财产品 188 十一 海外投资 188 十二 其他需要说明的情况 189 第七章第七章 发行人的资信情况发行人的资信情况 190 一 信用评级情况 190 二 发行人银行授信情况 194 三 发行人近三年债务违约记录 195 四 发行人已发行债券偿还情况 195 五 其他需要说明的情况 196 第八第八章章 发行人发行人 2019 年年 1 9 月月 9 月末基本情况月末基本情况 197 一 发行人最近一期主营业务情况 197 二 发行人最近一期财务情况 199 三 发行人最近一期资信情况
6、200 第第九九章信用增进章信用增进 204 第第十十章章 税项税项 205 一 增值税 205 二 所得税 205 三 印花税 206 第十第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 207 一 发行前的信息披露 207 3 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 207 三 存续期内定期信息披露 209 四 本息兑付事项 209 第十第十二二章章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 210 一 违约事件 210 二 违约责任 210 三 投资者保护机制 211 四 不可抗力 217 五 弃权
7、218 第十第十三三章章 发行的发行的有关机构有关机构 219 一 发行人 219 二 主承销商及簿记建档人 219 三 信用评级机构 219 四 公司法律顾问 220 五 审计机构 220 六 登记 托管 结算机构 221 七 技术支持机构 221 第十第十四四章备查文件章备查文件 222 附件主要财务指标计算公式附件主要财务指标计算公式 224 4 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 与本次发行相关的名词释义一 与本次发行相关的名词释义 发行人 公司 首钢 指 首钢集团有限公
8、司 主承销商 指 南京银行股份有限公司 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由 簿记管理人记录承销团成员 投资人认购超短 期融资券利率 价格 及数量意愿 按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由南京银行股份有限公司担任 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和分 销商组成的承销团 北金所 指 北
9、京金融资产交易所 分销商 其他承销团 成员 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议 及与本次发行有关文件的约束 参与本期超短 期融资券承销的机构 承销协议 指 主承销商与发行人为包括本期超短期融资券 在内的超短期融资券发行及流通签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为承销本期超短 期融资券签订的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销团协议 该承销团协议的 版本为交易商协会备案版本 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定 在承销期结束 时 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 5 首钢集团有限公司 2019
10、 年度第十二期超短期融资券募集说明书 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规和规定制作的 首钢集团有限公司 2019年度第十二期超短期融资券募集说明 书 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 首钢股份 股份公司 指 北京首钢股份有限公司 中首公司 中首 指 中国首钢国际贸易工程有限公司 香港控股 首控香港 指 首钢控股 香港 有限公司 首钢控股 首控 指 北京首钢控股有限公司 京唐钢铁 京唐公司 首钢京唐 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 迁安钢铁 迁钢 指 首钢股份公司迁安钢铁公司 首秦公司 首秦 指
11、秦皇岛首秦金属材料有限公司 水城钢铁 水钢 指 首钢水城钢铁 集团 有限责任公司 首钢长钢 长钢 指 首钢长治钢铁有限公司 京西重工 指 北京京西重工有限公司 顺义冷轧 指 首钢股份下属北京首钢冷轧薄板有限公司 首建集团 首建公司 指 北京首钢建设集团有限公司 首钢房地产公司 指 北京首钢房地产开发有限公司 秘鲁铁矿 指 首钢秘鲁铁矿股份有限公司 首长国际 指 首长国际企业有限公司 通钢集团 通钢 指 通化钢铁集团股份有限公司 首钢北京园区 指 新首钢高端产业综合服务区 二 常用名词释义二 常用名词释义 中国 我国 国内 指 中华人民共和国 人民银行 央行 指 中国人民银行 国务院国资委 国资
12、 委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委 员会 国家发改委 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 北京市国资委 市国 资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 6 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 北京市发改委 市发 改委 指 北京市发展和改革委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 近三年 指 2016年度 2017年度及2018年度 近一期 近一季 指 2019年1 9月 期间 或2019年9月末 时点 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不含法
13、定节假日 或休息日 元 指 人民币元 如无特别说明 三 专有名词释义三 专有名词释义 国务院38号文 国发 2009 38号文 指 2009年9月26日 国务院发布的 国务院批转 发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过 剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的 通知 国发 2009 38号 国务院7号文 国发 2010 7号文 指 2010年2月6日 国务院发布的 国务院关于进 一步加强淘汰落后产能工作的通知 国发 2010 7号 国务院办公厅34号 文 国办发 2010 34号文 指 2010年6月4日 国务院办公厅发布的 国务院 办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢 铁工业结构调整的若干意
14、见 国办发 2010 34号 工原105号文 工原 2010 第105号文 指 2010年6月21日 工业和信息化部发布的 钢 铁行业生产经营规范条件 工业和信息化部 公告工原 2010 第105号 工产业 2010 第111 号文 指 2010年8月5日 工业和信息化部发布的 关于 18个工业行业淘汰落后产能企业名单的公告 工产业 2010 第111号 国务院27号文 国 发 2010 27号文 指 2010年9月6日 国务院发布的 国务院关于促 进企业兼并重组的意见 国发 2010 27 号 新会计准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的 企业会计 准则 基本准则 财政部令第33号
15、财 政部关于印发等 7 首钢集团有限公司 2019 年度第十二期超短期融资券募集说明书 38项具体准则的通知 财会 2006 3号 以及 2006年10月30日颁布的 财政部关于印发的通知 财会 2006 18 号 等文件的统称 铁矿石 指 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言 该国家或经济体 系的总 钢材 生产量加总 钢材 进口量 减去该国家或经济体系的总 钢材 出口量 吨钢成本 指 钢的总成本 元 钢产量 吨 入炉焦比 指 实际消耗的焦炭的数量 不包括喷吹的各种辅 助燃料 也称净焦比 钢铁料消耗 指 炼钢生产中一项重要的综合性技术经济指标 也是炼
16、钢成本构成的主体 约占70 在一定程 度上反映了炼钢厂技术操作和生产组织的水 平 也直接体现了企业的现代化程度和科学管 理水平 其计算方法为 钢铁料消耗 kg t 铁 水 废钢铁 kg 合格钢坯产量 t 吨钢综合能耗 指 按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生产 中能源净消耗量 成材率 指 材料的有效使用率 在现实生产中需要对原材 料进行加工 产生损耗 为了核算成本 就引 入了成材率的概念 成材率是冶金企业一个重 要的技术经济指标 一般可分为分步成材率和 最终产品综合成材率 分步成材率是指本工艺 过程 从投料到成品 扣除本企业内部的重复 用料 的成材率 最终产品综合成材率 投入产 出法 是指产品从第一道加工工序投料到最后 一道加工工序结束的全过程 包括各个环节生 产经营周转损失 的成材率 碳钢 指 是铁和碳的合金 一般认为其含碳量在0 04 至2 之间 而大多数又在1 4 以下 钢中含 有铁 碳 硅 锰 硫 磷 没有其他合金元 素 而且硅含量不超过0 4 锰含量不超过 0 8 的钢 特钢 指 在钢中除含有铁 碳和少量不可避免的硅 锰 磷 硫元素以外 还含有一种或多种适量的合 8 首钢集团
