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1、西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具
2、 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 发行人负责人和主管会计工作的负责
3、人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 针对本期超短期融资券设立了投资者保护条款 本募集说明书第 十二章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示 针对本期超短期融资券设立了投资者保护条款 本募集说明书第 十二章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 发行人承诺根据法律法
4、规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查 文件 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查 文件 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
5、8 一 与本期超短期融资券相关的风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章第三章 本期超短期融资券发行条款本期超短期融资券发行条款 21 一 本期超短期融资券的主要发行条款 21 二 本期超短期融资券的发行安排 22 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 24 一 募集资金用途 24 二 发行人承诺 24 三 偿债保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一 发行人基本情况 26 二 发行人历史沿革及总体情况 26 三 控股股东 实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 28 四 发行人独立性 29 五 发行人主要子公司情况 29 六
6、发行人治理机制 43 七 发行人董事 监事及高管人员情况 51 八 发行人员工构成情况 53 九 发行人主营业务情况 54 十 发行人主要在建及拟建设项目情况 108 十一 发行人的发展战略及目标 108 十二 发行人所处行业状况及发展前景 112 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 136 一 历史财务状况概要 136 二 主要财务数据及指标分析 147 三 有息债务情况 184 四 公司关联交易情况 187 五 公司承诺及或有事项 190 六 公司资产受限情况 192 七 衍生产品情况 193 八 重大投资理财产品情况 193 九 海外投资情况 193 十 其他重要事项 1
7、93 十一 直接债务融资计划 196 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 198 一 信用评级 198 二 银行授信情况 199 三 债务违约情况 201 四 债务融资工具偿还历史情况 201 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 204 一 发行人近一期主营业务情况 204 二 发行人近一期财务情况 206 三 发行人近一期有息债务情况 209 四 发行人最新资信情况 214 五 发行人 2019 年前三季度其他重要事项 215 第九章第九章 信用增进情况信用增进情况 216 第十章第十章 税务事
8、项税务事项 217 一 增值税 217 二 所得税 217 三 印花税 217 第十一章第十一章 发行人承诺和信息披露安排发行人承诺和信息披露安排 218 一 发行人承诺 218 二 信息披露机制 218 三 信息披露安排 218 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 221 一 违约事件 221 二 违约责任 221 三 投资者保护机制 221 四 不可抗力 227 五 弃权 228 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 229 第十四章第十四章 备查文件备查文件 231 一 备查文件 231 二 查询地址 231 西安投资控股有限公司 2019 年度
9、第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 本公司 公司 西投 控股 指 西安投资控股有限公司 非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证 券 简称 债务融资工具 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的债务融 资工具 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币 5 亿元的西安投资控股有限 公司 2019 年度第二期超短期融资券 主承销商 招商银行 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 建设银行
10、指 中国建设银行股份有限公司 募集说明书 指 本公司为本期超超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 本次发行 指 本期超短期融资券的发行行为 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 本期超短期融资券发行期间由 招商银行股份有限公司担任 承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束 参与本期超短期融 资券簿记建档的机构 承销协议 指 公司与主承销商
11、 联席主承销商签订的 西安投 资控股有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议文本 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承 销商组成的承销团 承销团协议 指 承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 西安投资 控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 议 的规定 在发行期结束后 将未售出的融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记 管理
12、人记录承销团成员 投资人认购债务融资工 具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的 行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 银行间市场 指 全国银行间债券市场 节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 元 指 如无特别说明 指人民币元 银行间债券市场非金融企 业债务融资管理办法 管 理办法 指 中国人民银行令 2008 第 1 号文件颁布的
13、 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法 股东 财政局 市财政局 指 西安市财政局 西投置业 指 西安西投置业有限公司 恒信资本 指 西安恒信资本管理有限公司 环球园艺 指 环球园艺 西安 有限责任公司 西投保 指 西安投融资担保有限公司 长安信托 指 长安国际信托股份有限公司 宝信租赁 指 宝信国际融资租赁有限公司 西安银行 指 西安银行股份有限公司 国信小贷 指 西安国信小额贷款有限公司 蓓沣农业 指 西安蓓沣农业科技有限公司 明泰工程 指 陕西明泰工程建设有限责任公司 鑫正实业 指 西安鑫正实业有限公司 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 远信
14、投资 指 西安远信投资控股管理咨询有限公司 西安财金发展 指 西安财金合作发展基金投资管理有限公司 长安财通 指 长安财通资产管理有限公司 远秦开发 指 西安远秦开发建设有限公司 渭北集团 指 西安渭北投资开发建设集团有限公司 渭北工业园 指 西安渭北现代工业园运营管理有限公司 成都润运 指 成都润运文化传播有限公司 远程视界 指 北京远程视界科技集团有限公司 经发集团 指 西安经发集团有限责任公司 信托业基金 指 中国信托业保障基金有限责任公司 陕投保 指 陕西投融资担保有限责任公司 西安投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及
15、说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时 除 本募集说明书提供的各项资料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 与本期超短期融资券相关的风险一 与本期超短期融资券相关的风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时可能由于 无法及时找到交
16、易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 发 行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性 其流动性 与市场供求状况紧密联系 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期超短期融资券的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本期超短期融资券按期 按时足额支付本息 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 投资收益不确定性风险 发行人为类金融控股型企业 投资业务占比较大 因而投资收益对其利润贡 献较大 2016 2018年度及2019年1 3月 发行人取得的投资收益分别为55 143 56 万元 118 865 35 万元 43 366 49 万元和 5 549 60 万元 占当期利润总额的比例 分别为 43 55 95 54 85 59 和 35 31 发行人取得的投资收益主要系以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益和处置可 供出售金融资
