《浙江泰隆商业银行股份有限公司2019二级资本债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江泰隆商业银行股份有限公司2019二级资本债券募集说明书（128页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 1 发行人声明发行人声明 经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 中国银保监会浙江监管局关 于浙江泰隆商业银行发行二级资本债券的批复 浙银保监复 2019 970号 和 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字 2019 第205号 核准 浙江泰隆商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超 过20亿元人民币的浙江泰隆商业银行股份有限公司2019年二级资本债券 本期债券面向银行间市场成员公开发行 凡欲购买本期债券的投资者 请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立投资判断 主管部门 对本期债券发行的核
2、准 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价 也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断 本募集说明书根据 中华人民共和国商业银行法 全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法 商业银行资本管理办法 试行 和其他相关法律 法规 规范性文件的规定以及主管部门对本期债券发行的核准 结合发行人的 实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以 及本次发行和认购的有关资料 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期 本募集说明书不存在虚假记 载 重大遗漏及误导性陈述 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权 任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任 何
3、 说 明 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 中国货币网 和其他指 定地点 互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文 投资者如对本募集说明书 有任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其它专业顾问 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 2 本期债券基本条款本期债券基本条款 一 一 债券名称债券名称 浙江泰隆商业银行股份有限公司2019年二级资本债券 二 发行人二 发行人 浙江泰隆商业银行股份有限公司 三 品种及期限三 品种及期限 10年期固定利率品种 在第5年末附有前提条件的赎回权 发行人在有关监 管机构批准的
4、前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券 四 发行规模四 发行规模 不超过20亿元人民币 五 次级条款五 次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后 在 股权资本 其他一级资本工具和混合资本债之前 本期债券与发行人已发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 与未来可能发行 的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 除非发行人结业 倒闭或清算 投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息 本期债 券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 除发生触发事件外 本期债券 的本金和利息不可递延支付或取消支付 六 赎回权六 赎回权 本期债券设
5、定一次发行人选择提前赎回的权利 在行使赎回权后发行人的 资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求的情况下 经银保监会事先批准 发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日 按面值一 次性部分或全部赎回本期债券 发行人须在得到监管部门批准且满足下述条件的前提下行使赎回权 1 使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具 并且只有在收入能力具备 可持续性的条件下才能实施资本工具的替换 或 2 行使赎回权后的资本水平 仍明显高于银保监会规定的监管资本要求 在满足赎回条件的前提下 发行人若选择行使赎回权 将至少提前1个月发 出债券赎回公告 通知债券持有人有关赎回执行日 赎回金额 赎回程序
6、 付 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 3 款方法 付款时间等具体安排 同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同 意本次赎回的监管意见函 七 募集资金用途七 募集资金用途 本期募集资金将依据适用的法律和监管部门的批准用于充实发行人的二级 资本 以提高发行人资本充足率 增强发行人的营运实力 提高抗风险能力和 盈利能力 支持业务持续 稳健发展 八 票面利率八 票面利率 本期债券采用固定利率形式 最终票面利率将通过簿记建档 集中配售的 方式确定 一经确定在债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励
7、 分红或派息必须来自于可 分配项目 且分红或派息不与发行人自身的评级挂钩 也不随未来评级变化而 调整 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 除发生触发事件 外 本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付 九 减记条款九 减记条款 当触发事件发生时 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触 发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级 资本工具的本金进行全额减记 任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付 当债券本金被减记后 债券即被永久性注销 并在任何条件下不再被恢复 触发事件指以下两者中的较早者 1 银保监会认定若不进行减记发行人 将无法生存 2 相关部门
8、认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持 发行人将无法生存 触发事件发生日指中国银保监会或相关部门认定触发事件已经发生 并且 向发行人发出通知 同时发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内 发行人将就触发事件的具体情况 本期 债券将被减记的金额 减记金额的计算方式 减记的执行日以及减记执行程序 予以公告 并通知本期债券持有人 减记执行日的前一个工作日 发行人将本期债券的减记通知送达中央国债 登记结算有限责任公司 并授权中央国债登记结算有限责任公司在减记执行日 进行债权注销登记操作 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 4 十 发行范围及对象十 发行范围及对象
9、 全国银行间债券市场全体成员 发行人及受其控制或有重要影响的关联方 及其他国家法律 法规禁止购买者除外 发行人承诺 发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券 且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资 十一 提前兑付十一 提前兑付 发行人不得在债券到期日前提前兑付 债券持有人也不得要求发行人在债 券到期日前提前兑付 十二 递延兑付十二 递延兑付 本期债券本金和利息的兑付不含递延支付条款 在满足监管机构关于二级 资本债券偿付本息前提条件的情况下 除发生触发事件 本期债券的本金和利 息不可递延支付或取消支付 十三 回售十三 回售 投资者不得提前回售本期债券 十四 风险提示十四 风险提示
10、 与本期债券相关的次级性风险 减记损失风险 利率风险 兑付风险 再 投资风险及交易流动性风险等均在募集说明书 发行章程和发行公告中作了充 分提示 经银保监会核准 本期债券发行的募集资金将根据适用法律和监管部门的 批准用于充实发行人二级资本 本期债券的发行条款符合 商业银行资本管理 办法 试行 关于二级资本工具的合格标准 在存续期间将遵循监管部门相 关监管政策调整的各项要求 十五 债券面值十五 债券面值 本期债券的面值为人民币100元 即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100元 十六 发行价格十六 发行价格 本期债券平价发行 发行价格100元 百元面值 十七 债券形式十七 债券形式 本期债券
11、采用实名制记账式 十八 发行方式十八 发行方式 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 5 本期债券由主承销商组织承销团 通过簿记建档方式在全国银行间债券市 场公开发行 十九 最小认购额十九 最小认购额 本期债券最小认购金额为人民币500万元 且应当是人民币500万元的整数 倍 二十 发行首日二十 发行首日 2019年11月25日 二十一 簿记建档日二十一 簿记建档日 2019年11月25日 二十二 发行期限二十二 发行期限 2019年11月25日至11月27日止 共3个工作日 二十三 缴款截止日二十三 缴款截止日 2019年11月27日 二十四 起息日二十四 起息日
12、 2019年11月27日 二十五 计息期限二十五 计息期限 如果发行人不行使赎回权 本期债券的计息期限自2019年11月27日至2029 年11月27日 如果发行人行使赎回权 则本期债券的计息期限自2019年11月27 日至2024年11月27日 二十六 付息日二十六 付息日 本期债券的付息日为存续期内每年的11月27日 如遇法定节假日或休息日 则顺延至下一工作日 顺延期间应付利息不另计利息 二十七 兑付日二十七 兑付日 如果发行人不行使赎回权 则本期债券的兑付日为2029年11月27日 如果 发行人行使赎回权 则本期债券的兑付日为2024年11月27日 前述日期如遇法定节假日或休息日 则顺延
13、至其后的第一个工作日 顺延 期间本金不另计利息 二十八 还本付息方式二十八 还本付息方式 本期债券按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计息 本金自兑付日起不另计息 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 6 二十九 本息兑付方法二十九 本息兑付方法 本期债券于付息日支付利息 本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿还 本金 具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定 由发行人在主管部 门指定媒体上发布的有关公告中予以披露 本期债券的付息和兑付将通过托管 人办理 三十 交易流通三十 交易流通 本期债券发行结束后 将按照全国银
14、行间债券市场债券交易的有关规定在 全国银行间债券市场交易流通 三十一 信用级别三十一 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人的主体信用评级为 AA 级 本期债券的信用评级为AA级 评级展望为稳定 三十二 托管人三十二 托管人 本期债券的托管人为中央国债登记结算公司 三十三 税务提示三十三 税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资者投资本期债券所应缴纳的税 款由投资者承担 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 7 本期债券有关机构本期债券有关机构 一 一 发行人发行人 法定名称 浙江泰隆商业银行股份有限公司 法定代表人 王钧 注册地址 浙江
15、省台州市路桥区南官大道188号 联系地址 浙江省杭州市上城区望江东路59号 联系人 苏慧青 联系电话 0571 87788990 传真 0571 87788818 邮政编码 318050 二 牵头主承销商及簿记管理人二 牵头主承销商及簿记管理人 法定名称 宁波银行股份有限公司 法定代表人 陆华裕 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 联系地址 上海市浦东新区世纪大道210号19层 联系人 王晶晶 张舒华 张正岳 联系电话 021 23262719 传真 021 63586853 邮政编码 200120 三 三 联席主承销商联席主承销商 法定名称 国盛证券有限责任公司 法定代表人 徐丽峰
16、注册地址 江西省南昌市新建区子实路1589号 联系地址 上海浦东陆家嘴浦明路868弄保利one56大厦9层 联系人 陈立菁 联系电话 021 38124126 传真 021 38934150 四四 承销团其他 承销团其他成员成员 参见本募集说明书 第二十章 与本期债券发行有关的机构 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书 8 五五 发行人律师 发行人律师 法定名称 浙江六和律师事务所 负责人 郑金都 注册地址 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼20楼 联系地址 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼20楼 联系人 林德平 马骎 联系电话 0571 87206811 传真 0571 85055877 邮政编码 310013 六六 发行人审计机构 发行人审计机构 法定名称 中汇会计师事务所 特殊普通合伙 法定代表人 余强 注册地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 联系地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 注册会计师 杨端平 李虹 联系电话 0571 87178744 传真 0571 87178857 邮政编码 310009 七七 信用评
