《远东国际租赁有限公司2019第五期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《远东国际租赁有限公司2019第五期超短期融资券募集说明书（287页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断 投资者购买本期超短期融资券 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时 性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 公司股东已批准本募集说明书 公司股东承诺其中不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律 责任 公司企业负
2、责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券 均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录 3 第一章 释义 5 第二章 风险提示
3、 11 一 超短期融资券的投资风险 11 二 发行人相关风险 12 第三章 发行条款 26 一 主要发行条款 26 二 发行安排 29 第四章 募集资金用途 31 一 募集资金主要用途 31 二 公司承诺 31 第五章 企业基本情况 33 一 发行人基本情况 33 二 发行人历史沿革及股本变动情况 33 三 发行人股权结构及实际控制人情况 37 四 发行人重要权益投资情况 41 五 发行人内部治理及组织机构设置情况 58 六 发行人人员基本情况 68 七 发行人主营业务情况 74 八 发行人所在行业状况 133 第六章 企业财务情况 148 一 发行人报表合并范围变化情况 148 二 发行人主
4、要财务数据 151 三 发行人资产负债结构及现金流分析 161 四 发行人盈利能力分析 189 五 发行人偿债能力分析 195 六 发行人资产运营效率分析 197 七 发行人最近一个会计年度付息债务情况 198 八 发行人 2018 年度关联交易情况 207 九 重大或有事项 215 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 216 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 十一 金融衍生品 大宗商品期货 218 十二 重大理财产品投资 218 十三 海外投资情况 219 十四 直接债务融资计划 219 十五 其他重大事项 219 第
5、七章 企业资信情况 221 一 评级情况 221 二 发行人其他资信情况 223 第八章发行人最近一期基本情况 230 一 发行人近一期主营业务情况 230 二 发行人重大会计科目变化情况 239 三 发行人资信情况 260 四 其他重大事项 267 第九章 债务融资工具信用增进 268 第十章 税项 269 第十一章 发行人信息披露工作安排 271 一 超短期融资券发行前的信息披露 271 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 271 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 272 四 本息兑付事项 273 第十二章 违约责任与投资者保护机制 274 一 违约事件 274 二 违约责任
6、274 三 投资者保护机制 275 四 不可抗力 281 五 弃权 281 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 282 第十四章 备查文件 285 一 备查文件 285 二 文件查询地址 285 附录 发行人主要财务指标计算公式 287 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一般术语一般术语 发行人 公司发行人 公司远东国际租赁有限公司 超短期融资券超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在不超过 270 天内还本付息 的债务融资工具 本期超短期融
7、资券本期超短期融资券 发行金额为拾伍亿元的 远东国际租赁有限 公司 2019 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 远东国际租赁有 限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集 说明书 发行文件发行文件 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他 资料及其所有修改和补充文件 包括但不限 于本募集说明书 簿记管理人簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本期 远东国际租赁有限公 司 2019 年度第五期超短期融资券 发行期间 远东国际租赁有限公司 2019
8、 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 由宁波银行担任 集中簿记建档集中簿记建档 由发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购 债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 承销团承销团 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 公司与主承销商签订的 远东国际租赁有限 公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 本期超短
9、期融资券的主承销商按照 远东国 际租赁有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议 的规定 在规定的发行日后 将未 售出的本期超短期融资券购入 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 法定节假日法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日或休息日
10、元元 如无特别说明 指人民币元 名称缩写名称缩写 中化集团中化集团 指中国中化集团公司 中化香港中化香港 指中化香港 集团 有限公司 中化欧洲中化欧洲 指中化欧洲资本有限公司 中化财务中化财务 指中化集团财务有限责任公司 广柏广柏 指广柏有限公司 远东宏信远东宏信 指远东宏信有限公司 宏金设备宏金设备 指上海宏金设备工程有限公司 东泓实业东泓实业 指上海东泓实业发展有限公司 宏信明瑞宏信明瑞 指远东宏信明瑞 上海 船舶租赁有限公司 德明工程德明工程 指上海德明医用工程设备有限公司 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 宏信设备宏信设备 指上海宏信设备工程有限公司
11、 德朋实业德朋实业 指上海德朋实业有限公司 建设发展建设发展 指上海宏信建设发展有限公司 教育投资控股教育投资控股 指上海宏信教育投资控股有限公司 荣实 有限合伙 荣实 有限合伙 指上海荣实管理咨询中心 有限合伙 中联重科中联重科 指中联重科股份有限公司 中国金茂中国金茂 指中国金茂 集团 有限公司 凯晨置业凯晨置业 指北京凯晨置业有限公司 金茂物业金茂物业 指金茂 上海 物业服务有限公司 天津租赁天津租赁 指远东宏信 天津 融资租赁有限公司 专有名词专有名词 融资租赁融资租赁 实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大 部分风险和报酬的租赁 资产的所有权最终 可以转移 也可以不转移 直接融资租赁
12、直接融资租赁 租赁公司用自有资金 银行贷款或招股等方 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 9 式 在国际或国内金融市场上筹集资金 向 设备制造厂家购进用户所需设备 然后再租 给承租企业使用的一种主要融资租赁方式 售后回租售后回租 又称回租租赁或返租赁 指将自制或外购的资 产出售 然后向买方租回使用 巡视覆盖率巡视覆盖率 实际进行巡视的客户数占既有存量客户数的 比重 客户覆盖率客户覆盖率 到达或成交客户数占目标客户群体的比重 市场渗透率市场渗透率 当前市场需求占潜在市场需求的比重 行业渗透度行业渗透度 行业内市场需求占潜在市场需求的比重 不良应收融资不良应收融资 租
13、赁款拨备率租赁款拨备率 按照公司内部计提准则 五级分类资产计提 减值准备的占次级 可疑 损失三类应收融 资租赁款总额的比重 EPCiM 项目交付模式项目交付模式 承包商全权负责工程项目的设计和采购 并 负责施工阶段的管理 这是一种目前在国际 建筑业界通行的项目交付模式 同时 EPCM 管理方还需要对项目的其他方面进行管理 如 设计 采购和施工阶段的进度 与相关 部门的沟通 准备成本规划 成本估算和文 件控制等 预印模式预印模式 预印模式又叫前印模式 是一种纸箱印刷技 术 预印是先将瓦楞纸板的面纸 用预印机 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 10 械进行印刷 复卷
14、 而后在瓦楞纸板生产线 上同瓦楞复合 完成瓦楞纸箱的预印 AME 系统系统 公司内部自行开发的资产管理系统 全称为 ASSETMANAGEMENTEXPERT 对标对标 对标是标准化精细管理流程中一个环节 就 是通过比较 不断发现企业内外 行业内外 的最佳理念或实践 不断解析卓越绩效产生 的重要因子 将本企业结果指标 过程指标 与最佳部门 竞争对手或者行业内外的一流 企业 持续进行对照分析 寻找差距 改进 提高的过程 其他事项其他事项 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式 因此表格中各单项数据之和与由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式 因此表格中各单项数据之和与 合计数在小数点后两位可
15、能有误差 合计数在小数点后两位可能有误差 本募集说明书根据发行人本募集说明书根据发行人 2018 年经审计财务报告 编号为 安永华明 年经审计财务报告 编号为 安永华明 2019 审字第审字第 60722737 B02 号 已对号 已对 2017 年财务数据 即年财务数据 即 2018 年年初数 进行重述 年年初数 进行重述 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 11 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发 行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认真地 考虑下述各项风险因素 一
16、 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期限内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期超 短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时找 到交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 兑付风险 三 兑付风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果由于不可控制的市场及环境变化 公司 可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期超 短期融资券的按期足额兑付 四 信用评级变化风险 四 信用评级变化风险 在本期超短期融资券的存续期间 如果发行人经营的外部环境 内部经营与管 理等方面出现重大不利变动 可能对发行人及本期超短期融资券的信用等级发生不 利影响 从而可能导致投资者利益受损 远东国际租赁有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 12 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 一 一 财务风险财务风险 1 融资成本风险 融资
