《四川省投资集团有限责任公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省投资集团有限责任公司2019第二期中期票据募集说明书（328页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2 声明声明 公司公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也不也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买投资者购买公司公司本期本期 中期票据中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信对信 息披露的真实性息披露的真实性 准确性准确性 完整性完整性 及时性进行独立分析及时性进行独立分析 并据以独并据以独
2、立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 公司公司董事会已批准本募集说明书董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完整性完整性 及及 时性承担个别和连带法律责任 时性承担个别和连带法律责任 公司公司负责人和主管会计工作的负责人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受
3、让等合法手段取得并持有受让等合法手段取得并持有公司公司发行的本期中期票发行的本期中期票 据据 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定 定 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能无其他影响偿债能 力的重大事项 力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人
4、在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见相关链接详见 第十五章备查第十五章备查 文件文件 3 目录目录 第一章 释义 7 第二章 风险提示及说明 11 一 与本期中期票据相关的投资风险 11 二 与本期中期票据发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 19 一 主要发行条款 19 二 发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一 本期募集资金用途 24 二 发行人承诺 24 三 中期票据偿债保障措施 25 第五章 发行人基本情况 27 一 发行人基本情况 27 二 发行人历史沿革 27 三 控股股东及实际控制人 28 四 公司经营独立性情况 30
5、 五 重要权益投资情况 31 六 公司治理及内部控制情况 41 七 公司人员基本情况 54 八 业务板块构成 58 九 发行人主要在建工程及拟建工程 89 十 发行人发展战略 103 十一 发行人所在行业状况及行业地位 面临的主要竞争情况 104 4 第六章 发行人主要财务状况 132 一 财务报表信息 132 二 发行人重大会计科目分析 154 三 重要财务指标分析 181 四 发行人有息债务情况 188 五 发行人关联交易情况 195 六 重大或有事项 201 七 受限资产情况 204 八 海外投资 207 九 衍生产品情况 207 十 重大投资理财产品 207 十一 直接债务融资计划 2
6、07 第七章 发行人资信情况 209 一 发行人评级情况 209 二 发行人及其子公司授信情况 213 三 发行人债务违约记录 214 四 发行人已发行债券偿还情况 214 第八章发行人 2019 年第二季度企业财务情况 216 一 2019 年 1 6 月发行人主营业务情况 216 二 2019 年第 2 季度发行人财务情况 218 三 2019 年第二季度资信情况 251 四 2016 年 1 6 月发行人授信情况 253 五 2019 年 1 6 月发行人有息负债情况 254 六 2019 年 1 6 月发行人对外担保情况 273 七 2019 年 1 6 月发行人受限资产情况 273
7、5 八 在建工程情况 274 九 重大事项 290 第九章发行人 2019 年第三季度企业财务情况 291 一 2019 年 1 9 月发行人主营业务情况 291 二 2019 年第 3 季度发行人财务情况 293 三 2019 年第三季度资信情况 308 四 2016 年 1 9 月发行人授信情况 310 五 2019 年 1 9 月发行人对外担保情况 311 六 重大事项 312 第十章 信用增进 312 第十一章 税项 313 一 增值税 313 二 所得税 313 三 印花税 313 第十二章 信息披露安排 314 一 发行前的信息披露 314 二 存续期内定期信息披露 314 三 存
8、续期内重大事项的信息披露 314 四 本金兑付和付息事项 315 第十三章 投资者保护机制 316 一 违约事件 316 二 违约责任 316 三 投资者保护机制 316 四 不可抗力 321 五 弃权 322 6 第十四章 发行有关机构 323 一 发行人 323 二 主承销商及承销团成员 323 三 托管人 324 四 技术支持机构 324 五 审计机构 324 六 信用评级机构 324 七 发行人法律顾问 325 第十五章 本期中期票据备查文件 326 一 备查文件 326 二 查询地址 326 第十六章 附录 328 附录 1 有关财务指标的计算公式 328 7 第一章第一章 释义释义
9、 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 川投集团川投集团 四川省投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 简称 简称 债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内本付息的有价证券 中期票据中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行额度为 10 亿元的 四川省投资集团有限责任公 司 2019 年度第二期中期票据 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最
10、高待偿 还余额为 40 亿元人民币的中期票据 本次发行本次发行 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 发行人为本次中期票据的发行而制作的 四川省投资 集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说 明书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 包括但不限于本募集说明 书 主承销商主承销商兼兼簿簿记管理人记管理人 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 招商招商银行银行 招商银行股份有限公司 8 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录 承销团成员 投资人
11、认购债务融资工具利率 价格 及 数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 承销协议承销协议 发行人与主承销商签订的 四川省投资集团有限责任 公司 2019 2021 年度中期票据承销协议 主承销商主承销商 中国工商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协 议组织的 由主承销商 联席主承销商和其他承销团 成员组成的承销团 人民银行人民银行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所
12、有限公司 余额包销余额包销 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将 未售出的中期票据全部自行购入 公司法 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 中华人民共和国证券法 破产法 破产法 中华人民共和国破产法 中国中国 我国我国 国内国内 国家国家 中华人民共和国 为本次发行之目的 不包括香港特 别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 节假日节假日 中国的法定及政府指定节假日和休息日 不包括香港 特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假 日和休息日 9 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日和 休息日 最近三年最近三年 2016 年 2017 年 2018 年
13、最近三年及一期最近三年及一期 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 3 月 元 万元元 万元 人民币元 人民币万元 有特殊说明情况的除外 如 注明其他币种 GDPGDP 指国内生产总值 Gross Domestic Product 是在 一定时期内一个季度或一年 一个国家或地区的经济 中所生产出的全部最终产品和劳务的价值 常被公认 为衡量国家经济状况的最佳指标 四川省政府 省政府四川省政府 省政府指四川省人民政府 省委省委指中共四川省省委 四川省国资委 省国资委四川省国资委 省国资委指四川省政府国有资产监督管理委员会 董事会董事会指四川省投资集团有限责任公司董事会 监事会监
14、事会指四川省投资集团有限责任公司监事会 交易日交易日指上海证券交易所的正常交易日 评级机构 中诚信评级机构 中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 律师事务所律师事务所指国浩律师 成都 事务所 公司法公司法 中华人民共和国公司法 证券法证券法 中华人民共和国证券法 雅砻江公司雅砻江公司指雅砻江流域水电开发有限公司 川投气电公司川投气电公司指四川川投燃气发电有限责任公司 川投峨铁公司川投峨铁公司指四川川投峨铁合金 集团 有限责任公司 田湾河公司田湾河公司指四川川投田湾河开发有限责任公司 川投置信川投置信指四川川投置信房地产开发有限责任公司 川投能源川投能源指四川川投能源股份有限公司 嘉阳集团嘉阳
15、集团指四川嘉阳集团有限责任公司 川投燃料川投燃料指四川川投燃料投资有限责任公司 10 川投水务川投水务指四川川投水务集团股份有限公司 川房投资川房投资指四川省房地产开发投资有限责任公司 展利国际展利国际指展利国际有限公司 川投国贸川投国贸四川川投国际贸易有限公司 川投资管川投资管指四川川投资产管理有限责任公司 泸州川南泸州川南指四川泸州川南发电有限责任公司 川投国网川投国网指四川川投国际网球中心开发有限责任公司 佳友物业佳友物业指四川佳友物业有限责任公司 川投康定川投康定指四川川投康定水电开发有限责任公司 紫坪铺开发紫坪铺开发指四川省紫坪铺开发有限责任公司 川投峨眉旅游川投峨眉旅游指四川川投峨
16、眉旅游开发有限公司 川投航信基金川投航信基金指四川省川投航信股权投资基金管理有限公司 川投售电川投售电四川川投售电有限责任公司 展飞实业公司展飞实业公司四川展飞实业发展有限责任公司 川投军融公司川投军融公司四川川投军融创新投资有限公司 川投空港建设川投空港建设成都川投空港建设有限公司 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略 有差异的 并非计算错误 11 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 与本期中期票据相关的投资风险一 与本期中期票据相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平
