四川省铁路产业投资集团有限责任公司2019第一期超短期融资券募集说明书

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1、1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断 投资者购买公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露任何判断 投资者购买公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件 对信息披露的真实性

2、准确性和完整性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行文件 对信息披露的真实性 准确性和完整性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行 承担与其有关的投资风险 承担与其有关的投资风险 公司董事会已批准本募集说明书 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并公司董事会已批准本募集说明书 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并 对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说

3、明书所述财务信息真 实 准确 完整 及时 实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融资券 均视同自愿接受凡通过认购 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融资券 均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定 本募集说明书对各项权利义务的约定 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 公司承诺 公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密 因公开披公司承诺 公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密 因公开披 露信息产

4、生的一切后果由公司自行承担 露信息产生的一切后果由公司自行承担 本期超短期融资券不纳入政府负债 本期超短期融资券不纳入政府负债 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查 阅历史信息 相关链接详见阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件第十三章备查文件 2 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一

5、章第一章释义释义 5 第二章第二章投资风险提示投资风险提示 10 一 与本期超短期融资券相关的风险 10 二 与发行人相关的风险 10 第三章第三章发行条款发行条款 19 一 本期超短期融资券主要发行条款 19 二 发行安排 20 一 集中簿记建档安排 20 二 分销安排 20 三 缴款和结算安排 20 四 登记托管安排 21 五 上市流通安排 21 六 投资者认购承诺 21 第四章第四章募集资金用途募集资金用途 22 一 募集资金用途 22 二 募集资金用途匡算 22 三 偿债保障措施 22 四 发行人承诺 23 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 24 一 发行人基本情况 24 二 发

6、行人历史沿革 24 三 控股股东 实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 25 四 独立经营情况 27 五 发行人重要权益投资情况 28 六 发行人治理结构 41 七 发行人人员基本情况 48 八 发行人主营业务经营状况 52 九 发行人在建 拟建工程投资计划 89 十 发行人所在行业状况 行业地位及主要竞争情况 98 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 103 一 适用的会计制度情况 103 二 近三年财务报告审计情况及会计师事务所变更情况 103 三 合并报表范围重大变化情况 103 四 发行人历史财务数据 107 五 发行人财务数据及指标分析 116 六 重要财务指标分析

7、 137 七 发行人有息债务情况 141 八 发行人关联交易情况 144 九 重大或有事项或承诺事项 151 3 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 十 受限资产情况 154 十一 其他重要事项 155 十二 发行人直接债务融资计划 156 第七章 发行人 2019 年 1 6 月基本情况 157 一 发行人 2019 年 1 6 月主营业务情况 157 二 发行人 2019 年 1 6 月财务情况 159 三 发行人 2019 年 1 6 月重大事项情况 160 四 发行人 2019 年 1 6 月资信变动情况 160 第八章第八章 发行人资信情况

8、发行人资信情况 162 一 对发行人的评级报告摘要 162 二 发行人主要银行授信情况 163 三 发行人债务违约记录 164 四 发行人债务融资工具发行和偿还情况 164 五 发行人违法违规情况 166 第九章第九章本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 167 第十章第十章税项税项 168 一 增值税 168 二 所得税 168 三 印花税 168 第十一章第十一章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 169 一 超短期融资券发行前的信息披露 169 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 169 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 170 四 本息兑付

9、事项 170 第十二章第十二章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 171 一 违约事件 171 二 违约责任 171 三 投资者保护机制 171 四 不可抗力 175 五 弃权 175 第十三章第十三章本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 176 一 发行人 176 二 主承销商 176 一 主承销商 176 二 承销团其他成员 176 三 发行人法律顾问 181 四 审计机构 181 五 信用评级机构 182 六 托管人 182 七 集中簿记建档系统技术支持机构 182 第十四章第十四章备查文件及查询地址备查文件及查询地址 184 4 四川省铁路产业投资

10、集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 一 备查文件 184 二 查询地址 184 附录 财务指标计算公式附录 财务指标计算公式 185 5 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 公司 本公司 铁投集团 四川铁 投 指四川省铁路产业投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 债务融资工具指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的

11、约定在一定时期内还本付息的债务融资工具 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 200 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券指 发行额度为人民币 25 亿元的四川省铁路产业投资集团 有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 簿记建档指 由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期超短期 融资券的利率 价格 区间 承销团成员 投资人发出 申购订单 由簿记管理人记录承销团成员

12、投资人认购 本期超短期融资券的利率 价格 及数量意愿 按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配 售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构 本期超短期融资券发行期间由中国银行担任 承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商指中国银行股份有限公司 承销商指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记建档的一 家 多家或所有机构 6 四川省铁路产业

13、投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 承销团指 主承销商为本次发行组织的 由主承销方和承销商组成 的承销团 余额包销指 主承销方按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有有限公司 债务融资工具管理办法指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息

14、日 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元指人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年及一期指2016 年 2017 年 2018 年和 2019 年 3 月 专业术语 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 7 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 四川省国资委指四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委指四川省发展和改革委员会 四川发展指四川发展 控股 有限责任公司 川铁集团指四川省铁路集团有限责任公司 四川路桥指四川路桥建设集团股份有限公司 路桥集团指四川公路桥梁建设集团有限公司 叙大铁路公司指

15、四川叙大铁路有限责任公司 成兰铁路公司指四川成兰铁路投资有限责任公司 南渝公司指四川南渝高速公路有限公司 二绕公司指四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 兴蜀公司指四川兴蜀铁路投资有限责任公司 成渝客专公司指四川成渝客专铁路投资有限责任公司 新铁公司指四川省新铁投资有限公司 路航公司指四川路航建设工程有限责任公司 中航油铁投公司指中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 巴广渝公司指四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 8 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 川瑞发展指四川省川瑞发展投资有限公司 叙古高速指四川叙古高速公路开发有限责任公司 交通物资指四

16、川交通物资公司 江安公路大桥指江安长江公路大桥开发有限责任公司 通锦房地产指四川路桥通锦房地产开发有限公司 金通检测指四川金通工程试验检测有限公司 宜泸高速指四川宜泸高速公路开发有限责任公司 小金河水电指四川小金河水电开发有限责任公司 瑞景房地产指四川瑞景房地产开发有限公司 铁路置业公司指四川铁路置业有限责任公司 兴程建设指四川兴程建设投资有限责任公司 叙威高速指四川叙威高速公路有限责任公司 九寨沟空轨指九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司 现代农业指四川铁投现代农业发展股份有限公司 中车铁投 指 四川省中车铁投轨道交通有限公司 成宜高速指四川成宜高速公路开发有限公司 9 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 BOT指 即 建设 经营 转让 build operate transfer 是指政府将一个基础设施项目的的特许经营权授予承 包商 承包商在特许期内负责项目设计 融资 建设和 运营 并回收成本 偿还债务 赚取利润 特许期结束 后将项目所有权移交政府 当发行人在特许期内向获取 服务的公众收取费用时 发行人实现 BOT 项目的收益 BT指 即