《深圳市百业源投资有限公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市百业源投资有限公司2019第二期中期票据募集说明书（209页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 声明声明 本期中期票据本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表 交易商协会对交易商协会对本期中期票据本期中期票据的投资价值做出任何评价 也不代表对的投资价值做出任何评价 也不代表对本本 期中期票据期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买的投资风险做出任何判断 投资者购买本期中期票据本期中期票据 应 应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实 性 准确性 完整性和及时性进行独立分析
2、并据以独立判断投资价性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价 值 自行承担与其有关的任何投资风险 值 自行承担与其有关的任何投资风险 本企业董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整
3、 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期中期票据本期中期票据的 均视的 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 本募集说明书含有事先本募集说明书含有事先承诺承诺条款条款和事先约束条款和事先约束条款 请投资者仔细 请投资者仔细 阅读相关内容 阅读相关内容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债
4、能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 目录目录 声明声明 1 第一章第一章 释义释义 5 一 一 常用术语常用术语 5 二 专有名词二 专有名词 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一 本期债务融资工具的投资风险一 本期债务融资工具的投资风险 11 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一 发行条款一 发行条款 22 二 发行安排二 发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 25 一 募集资金用
5、途一 募集资金用途 25 二 承诺二 承诺 25 三 偿债保障措施三 偿债保障措施 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 28 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 28 二 发行人历史沿革及股权结构变动二 发行人历史沿革及股权结构变动 28 三 发行人股权结构及控股股东情况三 发行人股权结构及控股股东情况 29 四 发行人独立经营情况四 发行人独立经营情况 31 五 发行人主要控股及参股公司情况五 发行人主要控股及参股公司情况 32 六 发行人治理结构及内控制度情况六 发行人治理结构及内控制度情况 43 七 公司人员基本情况七 公司人员基本情况 53 八 发行人业务范围 主营业务情况
6、及发展目标八 发行人业务范围 主营业务情况及发展目标 55 九 在建工程与拟建工程九 在建工程与拟建工程 90 十 发行人发展战略与目标十 发行人发展战略与目标 92 十一 发行人所处行业分析十一 发行人所处行业分析 93 十二 发行人的竞争优势十二 发行人的竞争优势 100 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 104 一 发行人近年财务报告编制及报表情况一 发行人近年财务报告编制及报表情况 104 二 发行人重大会计科目及财务指标分析二 发行人重大会计科目及财务指标分析 115 三 有息债务情况三 有息债务情况 143 四 关联交易四 关联交易 148 五 或有事项五 或有事项
7、152 六 公司受限资产情况六 公司受限资产情况 155 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 七 商品期货 期权及各类金融衍生品情况七 商品期货 期权及各类金融衍生品情况 156 八 重大投资理财产品情况八 重大投资理财产品情况 156 九 海外金融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况九 海外金融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况 157 十 其他融资计划情况十 其他融资计划情况 160 十一 其他事项说明十一 其他事项说明 161 第七章第七章 发行人最新一期主要经营及财务数据情况发行人最新一期主要经营及财务数据情况 162 一 主要经营数
8、据简述一 主要经营数据简述 162 二 发行人二 发行人 2019 年半年末重大会计科目 重大财务指标分析年半年末重大会计科目 重大财务指标分析 165 三 三 公司重要财务指标公司重要财务指标 172 四 发行人近一期有息债务情况四 发行人近一期有息债务情况 173 五 发行人近一期或有事项五 发行人近一期或有事项 174 七 发行人近一期受限资产七 发行人近一期受限资产 176 八 发行人八 发行人 2019 年半年季度资信情况年半年季度资信情况 177 第八章第八章 企业资信状况企业资信状况 179 一 信用评级情况一 信用评级情况 179 二 发行人资信情况二 发行人资信情况 181
9、三 发行人违约情况三 发行人违约情况 182 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 182 五 会计师事务所受到有关部门处罚事项五 会计师事务所受到有关部门处罚事项 185 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 188 第十章第十章 税项税项 189 一 增值税一 增值税 189 二 所得税二 所得税 189 三 印花税三 印花税 189 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 190 一 信息披露机制一 信息披露机制 190 二 信息披露安排二 信息披露安排 190 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 192 一
10、违约事件一 违约事件 192 二 违约责任二 违约责任 192 四 不可抗力四 不可抗力 196 五 弃权五 弃权 197 六 事先承诺条款六 事先承诺条款 197 七 事先约束条款七 事先约束条款 200 第十三章第十三章 发行有关的机构发行有关的机构 204 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 一 发行人一 发行人 204 二 主承销商二 主承销商 簿记管理人簿记管理人 204 三 承销团成员三 承销团成员 204 四 发行人法律顾问四 发行人法律顾问 205 五 审计机构五 审计机构 205 六 信用评级机构六 信用评级机构 206 七 登记 托管 结算
11、机构七 登记 托管 结算机构 206 八 集中簿记建档系统技术支持机构八 集中簿记建档系统技术支持机构 206 第十四章第十四章 备查文件备查文件 208 一 备查文件一 备查文件 208 二 查询地址二 查询地址 208 三 网站三 网站 208 附录 募集说明书计算公式附录 募集说明书计算公式 209 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用术语一 常用术语 我国 中国我国 中国 指中华人民共和国 发行人 本公司 公司发行人 本公司 公司 指深圳市百业源投资有限公司 元元
12、 指人民币元 中期票据中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次注册总金额本次注册总金额 指人民币 25 亿元 本期中期票据本期中期票据 指发行人本次发行规模 4 亿元的 深圳市百业源投资有 限公司 2019 年度第二期中期票据 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组织 的 由主承销商和其
13、他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后 将未 售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期 中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件 材料或其他 资料及其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档 指由兴业银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资 者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 本期 中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 工作日
14、工作日 中国的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日和休 息日 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 报告期报告期 最近三年及一最近三年及一 期期 2016 年度 2017 年度 2018 年度和 2019 年 1 6 月份 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 二 专有名词二 专有名词 丽珠集团丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 健康元集团健康元集团 健康元药业集团股份有限公司 世纪星源世纪星源 深圳市世纪星源运输实业有限公司 京南花园京南花园 涿州京南花园度假村有限公司 京南高尔夫京南高尔夫 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 百业源房产百业源房产 涿
15、州百业源房地产开发有限公司 黔嘉投资黔嘉投资 贵阳市黔嘉投资有限公司 众维煤业众维煤业 拜城县众维煤业有限公司 海滨制药海滨制药 深圳市海滨制药有限公司 天诚实业天诚实业 天诚实业有限公司 太太基因太太基因 深圳市太太基因工程有限公司 太太药业太太药业 深圳太太药业有限公司 健康投资公司健康投资公司 Health Investment Holdings Ltd 健康控股公司健康控股公司 Health Holdings Ltd 健康元生物健康元生物 珠海健康元生物医药有限公司 新乡海滨新乡海滨 新乡海滨药业有限公司 风雷电力风雷电力 深圳市风雷电力投资有限公司 焦作健康元焦作健康元 焦作健康元生
16、物制品有限公司 上海方予上海方予 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠制药厂丽珠制药厂 丽珠集团丽珠制药厂 光大制药光大制药 四川光大制药有限公司 利民制药利民制药 丽珠集团利民制药厂 上海丽珠制药上海丽珠制药 上海丽珠制药厂 丽珠合成制药丽珠合成制药 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江制药新北江制药 珠海保税区新北江制药股份有限公司 福兴医药福兴医药 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂丽珠试剂 珠海丽珠试剂股份有限公司 健康药业健康药业 健康药业 中国 有限公司 喜悦实业喜悦实业 深圳市喜悦实业有限公司 金冠电力金冠电力 焦作金冠嘉华电力有限公司 山东健康山东健康 山东健康药业有限公司 GMP 药品生产质量管理规范 即 Good Manufacturing Practices 的缩写 是药品生产和质量管理的基本准 则 适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序 药品生产企业需要根据 深圳市百业源投资有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 国家食品药品监督管理局 药品生产质量管理规范 认证管理办法 的规定 对药品生产进行 GMP 认 证 QA
