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1、台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确 性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有 关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和
2、连带 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明 4 一 本期超短期融资券的投资风险 4 二 与发行人相关的风险 4 三 本期超短期融资券的其他
3、特有风险 13 第三章发行条款 14 一 主要发行条款 14 二 发行安排 15 第四章募集资金运用 18 一 本期超短期融资券募集金用途 18 二 本期募集资金的管理 18 三 发行人承诺 18 四 偿债保障措施 19 第五章发行人基本情况 22 一 发行人概况 22 二 发行人历史沿革及实收资本变动情况 22 三 发行人控股股东及实际控制人情况 26 四 发行人独立性情况 28 五 发行人重要权益投资情况 29 六 发行人重要权益投资企业基本情况 33 七 发行人内部治理及组织机构设置情况 38 八 发行人董事 监事及高级管理人员简介及员工结构情况 47 九 发行人主营业务情况 53 十
4、发行人业务经营资质情况 77 十一 发行人在建及拟建工程情况 77 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十二 发行人发展战略及未来发展规划 77 十三 发行人所在行业状况及行业地位 79 十四 其他重要事项 85 第六章财务分析 87 一 发行人财务报表及审计意见 87 二 发行人主要财务情况分析 100 三 有息债务情况 130 四 关联交易分析 133 五 发行人或有事项 136 六 资金违规占用及关联方违规担保情况 136 七 资产抵押 质押 其他被限制处置事项 137 八 衍生产品情况 138 九 大宗商品期货 理财产品等金融资产情况 138 十
5、 直接债务融资计划 139 十一 其他重要事项 139 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 143 一 本期超短期融资券的信用评级 143 二 发行人银行授信情况 145 三 发行人债务违约记录 146 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 146 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 147 第九章税项第九章税项 148 一 增值税 148 二 所得税 148 三 印花税 148 第十章信息披露第十章信息披露 149 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 一 超短期融资券发行前的信息披露 149 二 本息兑付事项 150 第十一
6、章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 151 一 违约事件 151 二 违约责任 151 三 投资者保护机制 151 四 不可抗力 156 五 弃权 157 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 158 一 发行人 158 二 承销团 158 三 信用评级机构 164 四 审计机构 164 六 托管人 164 七 集中簿记建档系统技术支持机构 165 第十第十三三章备查文件章备查文件 166 一 备查文件 166 二 查询地址 166 台州市金融投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指
7、下列词语具有如下含义 发行人 台州金投 公司 本公司指台州市金融投资集团有限公司 近三年及一期指2016 年度 2017 年度 2018 年度和 2019 年一季度 近三年及一期末指2016 年末 2017 年末 2018 年末和 2019 年 3 月末 超短期融资券指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指 发行额度为 5 亿元 期限为 270 天的 台州市金融投 资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 本期发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的
8、 台州市金融投资集团有限公司 2019 年 度第二期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主 承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议指 主承销商与发行人为本期发行签订的 台州市金融 投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 承销协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 台州市金融投 资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券承 销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的 超短期融资券全部
9、自行购入的承销方式 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 主承销商指中国银行股份有限公司 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构 本期超短期融资券发行期 间由中国银行股份有限公司担任 联席主承
10、销商指 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司章程指 台州市金融投资集团有限公司章程 工作日指 中国的商业银行的对公营业日 不含法定节假日或 休息日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾 的法定节假日或休息日 元 万元 亿元指如无特别说明 为人民币元 万元 亿元 台州市政府 市政府指台州市人民政府 台州市国资委指台州市人民政府国有资产监督管理委员会 股东 控股股东 台州国运指台州市国有资本运营集团有
11、限公司 董事会指台州市金融投资集团有限公司董事会 监事会指台州市金融投资集团有限公司监事会 财通证券指财通证券股份有限公司 花园招待所指台州市政府花园招待所有限公司 恒丰机械指临海市恒丰机械有限公司 万源生态指万源生态股份有限公司 沃得尔科技指浙江沃得尔科技股份有限公司 耶大生物指浙江耶大生物医药有限公司 福特资管指浙江福特资产管理股份有限公司 海德曼智能装备指浙江海德曼智能装备股份有限公司 新立模塑指台州新立模塑科技股份有限公司 南洋科技指浙江南洋科技股份有限公司 台州银行指台州银行股份有限公司 台州基投指台州市基础设施建设投资集团有限公司 浙江石化指浙江石油化工有限公司 天津租赁指台金融资
12、租赁 天津 有限责任公司 金控咨询指台州金控投资咨询有限公司 金投航天指台州市金投航天有限公司 金控租赁指台州市金控租赁有限公司 台州创投指台州市创业投资有限公司 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 金控资产指台州金控金融资产服务有限公司 金控基金指台州市金控基金管理有限公司 转型升级基金指浙江台州转型升级产业基金有限公司 产权交易所指台州市产权交易所有限公司 金投动力指台州金投动力投资有限责任公司 航天研究院指中国航天空气动力技术研究院 金投通航指台州金投通航投资有限责任公司 注 1 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异 这些
13、差异 是由四舍五入造成 2 本募集说明书中 不超过 不少于 以上 含本数 超过 不含本数 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 风险由投资人自行承担 投资人购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时 应特别认真地考虑下列各种风险因
14、素 一 本期超短期融资券的投资风险一 本期超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级确定的 国际 国内宏观经济环境变化 国家经济政策变动等因素会引 起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收 益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 由于超短期融资券是债券市场交易的品种 能否顺利转让主要取决于市场上 投资人对于其价值需求与风险判断 本期超短期融资券将在银行间市场进行流通 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券
15、不设担保 按期偿付完全取决于发行人的信用 在本期超 短期融资券的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金 将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 可供出售金融资产减值的风险 可供出售金融资产减值的风险 近三年及一期末 发行人可供出售金融资产的账面价值分别为 46 174 08 万 元 523 442 94 万元 316 354 84 万元和 430 168 59 万元 占总资产的比重分别 为 5 43 38 30 22 3
16、0 和 26 75 截至 2019 年 3 月末 发行人所持有的可 供出售金融资产主要系浙商证券和财通证券股份 其余主要为台州创投所取得的 股权 虽然目前被投资单位均正常经营 不存在减值迹象 但若未来被投资单位 发生重大亏损 则发行人所持有的可供出售金融资产将需要计提减值 对发行人 经营成果造成不利影响 台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 2 长期股权投资减值的风险 长期股权投资减值的风险 近三年及一期末 发行人长期股权投资的账面价值分别为 622 418 63 万元 428 924 67 万元 520 621 89 万元和 528 243 69 万元 占总资产的比重分别为 73 17 31 39 36 70 和 32 84 随着发行人股权投资业务的开展 发行人 资产结构发生了显著变化 长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分 且主 要以权益法作为后续计量方式 因此若被投资单位发生重大亏损 将会对发行人 的经营成果造成重大负面影响 同时长期股权投资也将面临较大减值风险 3 应收融资租赁款不能收回的风险 应收融资租赁款不能收回的风险 近三年及一期末
