《深圳农村商业银行股份有限公司2019二级资本债券(第一期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳农村商业银行股份有限公司2019二级资本债券(第一期)募集说明书（131页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 2 发行人声明发行人声明 经 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于深圳农村商业银行发行二 级资本债券的批复 深银保监复 2019 132 号 和 中国人民银行准予行政 许可决定书 银市场许准予字 2019 第 68 号 核准 深圳农村商业银行股份 有限公司拟在全国银行间债券市场发行深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年 二级资本债券 第一期 以下简称 本期债券 本募集说明书根据中国银行保险监督管理委员会颁布的 商业银行资本管理 办法 试行 中国银监会令 2012 年第 1 号 中国银监会关于商业银行资本 工具创
2、新的指导意见 银监发 2012 56 号 中国银保监会农村中小金融机 构行政许可事项实施办法 中国银监会令 2015 年第 3 号公布 根据 2018 年 8 月 17 日 中国银保监会关于废止和修改部分规章的决定 修正 中国人民银行 颁布的 中国人民银行公告 2018 第 3 号 全国银行间债券市场金融债券发 行管理办法 中国人民银行令 2005 第 1 号 全国银行间债券市场金融债 券发行管理操作规程 中国人民银行公告 2009 第 6 号 以及银保监会和人 民银行联合颁布的 商业银行次级债券发行管理办法 中国人民银行 中国银 行业监督管理委员会公告 2004 第 4 号 和其他相关法律
3、法规 规范性文件 的规定以及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核 准 结合发行人的实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行 人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期 本募集说明书不存在虚假记载 重大遗漏及误导性陈述 主管部门对本期债券发行的核准 并不表明对本期债券的投资价值作出了任 何评价 也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 中国货币网 和其他指
4、定地点 互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文 投资者如对本募集说明书有任何疑问 可咨询发行人或主 承销商 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 3 本期二级资本债券基本事项本期二级资本债券基本事项 一一 基本条款基本条款 1 债券名称 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 2 发行人 深圳农村商业银行股份有限公司 3 次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序均在存款人和一般债权人之后 股 权资本 其他一级资本工具和混合资本债券之前 本期债券与发行人已发行的与 本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 与未来可能发
5、行的与 本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 除非发行人结业 倒闭 或清算 投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息 4 债券期限品种 本期债券为 10 年期固定利率债券 在第 5 年末附有条件的发行人赎回权 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券 5 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利 在行使赎回权后发行人的资 本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下 经银保监会事先批准 发行 人可以选择在本期债券设置提前赎回权的该计息年度的最后一日 按面值一次性 部分或全部赎回本期债券 发行人须在得到银保监会批准并满足下述条件的前提下行使赎
6、回权 1 使 用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具 并且只有在收入能力具备可持 续性的条件下才能实施资本工具的替换 或 2 行使赎回权后的资本水平仍明 显高于银保监会规定的监管资本要求 在满足赎回条件下 发行人若选择行使赎回权 将至少提前 1 个月发出债券 赎回公告 通知债券持有人有关赎回执行日 赎回金额 赎回程序 付款方法 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 4 付款时间等具体安排 同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本期赎回 的监管意见函 6 发行规模 本期债券的计划发行规模为人民币 25 亿元 7 担保情况 本期债券无担保 8 募集资金
7、用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级 资本 提高资本充足率 以增强发行人的营运实力 提高抗风险能力 支持业务 持续稳健发展 9 债券面值 人民币 100 元 人民币壹佰元 10 票面利率 本期债券采用固定利率形式 最终票面利率将根据簿记建档 集中配售的方 式按照国家有关规定确定 并报国家有关主管部门备案 一经确定在债券存续期 内固定不变 不含有利率跳升机制及其他赎回激励 分红或派息必须来自于可分 配项目 且分红或派息不得与发行人自身的评级挂钩 也不得随着评级变化而调 整 本期债券采用单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 本期债券的派息 将遵守监管当局现时有效
8、的监管规定 11 发行价格 按债券面值平价发行 12 最小认购金额 本期债券最小认购金额为人民币 1 000 万元 且必须是人民币 1 000 万元的 整数倍 13 发行首日 2019 年 9 月 10 日 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 5 14 发行期限 2019 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 12 日 共 3 个工作日 15 缴款截止日 2019 年 9 月 12 日 16 起息日期 2019 年 9 月 12 日 17 付息日 本期债券存续期内每年的 9 月 12 日 如遇法定节假日或休息日 则顺延至 下一工作日 顺延期间应付
9、利息不另计利息 计息期限 如果发行人不行使赎回权 本期债券的计息期限自 2019 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日 如果发行人行使赎回权 本期债券的计息期限自 2019 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日 18 兑付日 如果发行人不行使赎回权 则本期债券兑付日为 2029 年 9 月 12 日 如果发 行人行使赎回权 则本期债券兑付日为 2024 年 9 月 12 日 前述日期如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第一个工作日 顺延期 间本金不另计利息 19 债券形式 实名制记账式 由中央结算公司统一托管 20 还本付息方式 本期债券按年付息 到期一次
10、还本 最后一期利息随本金的兑付一起支付 21 债券本息兑付办法 本期债券于付息日支付利息 于兑付日一次性偿还本金 具体利息支付办法 及本金兑付办法将按照有关规定 由发行人在指定媒体上发布的有关公告中予以 披露 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 6 22 债券本息偿付顺序 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后 股权资本 其 他一级资本工具 混合资本债券之前 与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序 相同的次级债券以及未来发行人可能发行的其他二级资本债券处于同一清偿顺 序 除非发行人结业 倒闭或清算 投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的 本金
11、和利息 23 减记条款 当触发事件发生时 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发 事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资 本工具的本金进行全额减记 任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付 当债 券本金被减记后 债券即被永久性注销 并在任何条件下不再被恢复 触发事件指以下两者中的较早者 1 银保监会认定若不进行减记发行人将 无法生存 2 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行 人将无法生存 触发事件发生日指银保监会或相关部门认为触发事件已经发生 并且向发行 人发出通知 同时发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内 发行人将就触发事件的
12、具体情况 本期债 券将被减记的金额 减记金额的计算方式 减记的执行日以及减记执行程序予以 公告 并通知本期债券持有人 24 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团 以簿记建档的方式 在全国银行间债券市 场公开发行 25 发行范围及对象 本期债券面向银行间市场成员发行 国家法律 法规禁止购买者除外 发 行人承诺 发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券 且发行人 不会直接或间接为购买本期债券提供融资 26 提前兑付 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 7 发行人不得在债券到期日前提前兑付 债券持有人也不得要求发行人在债券 到期日前提前兑付 递延支
13、付 本期债券本金和利息的支付不含递延条款 在满足监管机构关于 二级资本债券偿付本息前提条件的情况下 本期债券的本金和利息不可递延支付 或取消支付 27 回售 投资者不得提前回售本期债券 28 债券评级 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人的主体信用评级为 AAA 级 本 期债券的信用评级为 AA 级 29 交易流通 经监管机构批准后 在全国银行间债券市场交易流通 30 本期债券的托管人 中央国债登记结算有限责任公司 31 税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资者投资本期债券所应缴纳的税款 由投资者承担 32 风险提示 与本期债券相关的次级性风险 减记损失风险 利率风险 交易流动性风
14、险 和再投资风险等均在募集说明书 发行章程和发行公告中作了充分揭示 本期债券的发行方案及减记条款经我行 2018 年第一次临时股东大会审议批 准 经监管部门核准 本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后 将全部用于 补充发行人二级资本 本期债券的发行条款符合 商业银行资本管理办法 试行 关于二级资本工具的合格标准 且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整 的各项要求 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书 8 二二 债券评级结果债券评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人的主体信用评级为 AAA 级 本 期债券的信用评级为 AA 级 三三 发行人发行
15、人 名称 深圳农村商业银行股份有限公司 地址 深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李光安 联系人 吴丽莉 罗剑华 电话 0755 8268 9819 传真 0755 2518 8232 邮政编码 518001 四四 主承销商主承销商 一 一 牵头主承销商牵头主承销商 名称 中信证券股份有限公司 地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 王宏峰 舒翔 吴珊 陈天涯 王玉林 冯源 电话 0755 2383 5300 传真 010 6083 3504 邮政编码 518048 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本
16、债券 第一期 募集说明书 9 二 二 联席主承销商联席主承销商 名称 国信证券股份有限公司 地址 北京市金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 深圳市罗湖区红岭中 路 1010 号国际信托大厦 法定代表人 何如 联系人 姬宇轩 万大艳 尹贤 艾叶 王彦淞 刘少青 闫发磊 电话 010 88005136 0755 82133412 传真 010 88005136 0755 82133436 邮政编码 100033 518001 名称 招商证券股份有限公司 地址 深圳市福田区福华一路 111 号 法定代表人 霍达 联系人 张晓斌 肖玮川 聂冬云 曹晓旭 陈末 周语欣 电话 0755 8308 1469 传真 0755 8308 1361 邮政编码 518033 名称 招商银行股份有限公司 地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 贾茜 孙小锐 黄莉 电话 0755 88026170 0755 88023710 0755 88023786 传真 0755 88023111 深圳农村商业银行股份有限公司 2019 年二级资本债券 第一期 募集说明书
