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1、泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值做出任何评价值做出任何评价 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出的投资风险做出 任何判断任何判断 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息
2、披露的真实性对信息披露的真实性 准准 确性确性 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其全体董事会成员承诺其 中不存在虚假记载中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准准 确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保会
3、计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 本期债务融资工具含投资人保护条款本期债务融资工具含投资人保护条款 投资者需认真阅读相投资者需认真阅读相 关内容 了解
4、各项权利义务 关内容 了解各项权利义务 至募集说明书签署日至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能无其他影响偿债能 力的重大事项 力的重大事项 泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二 与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一 本期超短期融资券主要条款 15 二 本期超短期融资券发行和承销方式 16 第四章第四章 募集资
5、金用途募集资金用途 18 一 本期超短期融资券募集资金的使用 18 二 发行人承诺 18 三 发行人偿债安排 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 21 一 发行人基本信息 21 二 发行人历史沿革 22 三 发行人实际控制人和主要股东情况 25 四 发行人独立运行情况 25 五 发行人重要权益投资情况 26 六 发行人内部组织结构设置及公司治理情况 31 七 发行人人员基本情况 39 八 发行人业务状况 41 九 发行人在建工程和拟建工程情况 58 十 发行人发展战略 59 十一 行业状况 60 十二 发行人涉及地方政府性债务的情况说明 69 第六章第六章 发行人主要财务状况发行
6、人主要财务状况 74 一 发行人财务报告的编制及审计意见 74 二 发行人主要财务数据 78 三 发行人财务状况分析 85 四 发行人有息债务情况 109 五 发行人关联交易情况 112 六 重大或有事项及承诺事项 114 七 受限资产情况 117 八 衍生产品情况 118 九 重大投资理财产品 118 十 海外投资情况 118 十一 直接债务融资计划 118 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 119 一 发行人信用评级情况 119 二 发行人及其子公司资信情况 120 泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三 发行人债务违约记录 121 四 发行
7、人已发行债务融资工具偿还情况 121 第八章第八章 发行人发行人 2019 年年三三季度经营 财务及资信情况季度经营 财务及资信情况 1234 一 发行人 2019 年三季度经营情况 1234 二 发行人 2019 年三季度财务情况 1234 三 发行人重大事项情况 1278 四 发行人近一期资信变动情况 127 第九章第九章 超短期融资券信用增进超短期融资券信用增进 128 第十章第十章 税项税项 129 一 增值税 129 二 所得税 129 三 印花税 129 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 130 一 信息披露安排 130 二 本金兑付和付息事项 131 第十二章第十二章
8、投资者保护机制投资者保护机制 132 一 违约事件 132 二 违约责任 132 三 投资者保护机制 132 四 交叉保护条款 136 五 不可抗力 139 六 弃权 139 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 140 一 发行人 140 二 主承销商 140 三 信用评级机构 144 四 审计机构 144 五 发行人法律顾问 144 六 托管人 145 七 集中簿记建档系统技术支持机构 145 第十四章第十四章 备查文件备查文件 146 一 备查文件 146 二 文件查询地址 146 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务指标的计算公式 148
9、 泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 名称名称释义释义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 高教投资高教投资指泰州高教投资发展有限公司 本次注册总额度本次注册总额度指本次超短期融资券注册总额度为 5 亿元人民币 本期本期超短期融资券超短期融资券指 发行金额为 5 亿元人民币的泰州高教投资发展有限公司 2019 年度 第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约定在 270 天以内还本付息
10、的债务融资工具 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 承销团承销团指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销余额包销指 指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售 期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息 募集说明书募集说明书指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 泰州 高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明 书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公
11、司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销协议主承销协议指 主承销商与公司为本次发行签订的 泰州高教投资发展有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议 2013 版 承销团协议承销团协议指 承销团成员为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人簿记管理人指 由制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构 本 期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投 资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债 务融资工具利率 价格 及数量意愿
12、按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 名称名称释义释义 流线上化处理 实名记账式实名记账式超短期融资券超短期融资券指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期 融资券 工作日工作日指国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息日 管理办法 管理办法 指 由中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 元元指如无特别说明 指人民币元 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日
13、 公司法公司法指中华人民共和国公司法 评级公司评级公司 上海新世纪上海新世纪指指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 九通一平九通一平指 电力 自来水 蒸汽 天然气 污水 通讯网络 雨水管网 消防 道路 土地平整 律师事务所律师事务所指北京大成 南京 律师事务所 近三年及一期近三年及一期指2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 6 月 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异 这些 差异是由于四舍五入造成的 二 专业名词释义二 专业名词释义 泰州国资委泰州国资委指泰州市政府国有资产监督管理委员会 泰州高教园区泰州高教园区指泰州市高等教育园区 泰州高教园区
14、管委会泰州高教园区管委会指泰州市高等教育园区管理委员会 明达基础明达基础指泰州明达基础建设有限公司 高教后勤高教后勤指泰州高教后勤有限公司 新恒建设新恒建设指泰州新恒建设发展有限公司 恒盛餐饮恒盛餐饮指泰州市恒盛餐饮服务有限公司 万怡酒店万怡酒店指泰州新恒建设发展有限公司万怡酒店分公司 高创服务高创服务指泰州高教创业服务有限公司 高教餐饮高教餐饮指泰州高教餐饮服务有限公司 高创秘书高创秘书指泰州高创商务秘书有限公司 十三五十三五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016 2020 年 泰州高教投资发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章风险提示
15、及说明风险提示及说明 本期的超短期融资券无担保 风险由投资人自行承担 主承销商对本期债券 发行不承担任何显性或者隐性担保 投资人购买本期超短期融资券 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 认真评估 进行独立的投资判断 本期 超短期融资券依法发行后 因公司经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者 自行负责 如公司未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资券时 应特 别认真地考虑下列各种风险因素 一 与本期一 与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期的超短期融资
16、券存续期内 国际 国内宏观政治 经济环境的变化 国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投 资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期的超短期融资券将在银行间市场进行流通 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素 对发行人的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源 获得足够的资金 将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息 二 与本期二 与本期超短期融资券超短期融资券发行人相关的投资风险发行人相关的投资风险 一 财务风险 一 财务风险 1 应收款项回收风险 应收款项回收风险 2016 2018 年及 2019 年 3 月末 发行人的应收账款余额分别为 8 83 亿元 17 66 亿元 24 16 亿元和 26 75 亿元 其他应收款余额分别为 11 14 亿元 26 30 亿元 40 93 亿元和 36 10 亿元 两者合计占总资产比例分别为 12 28 21
