《唐山港口实业集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《唐山港口实业集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书（142页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场 交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期 融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资券超短融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资券超短 期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融 资券 应当认真阅读本募集说明书及有关
2、的信息披露文件 对信息披资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披 露的真实性 准确性和完整性 及时性进行独立分析 并据以独立判露的真实性 准确性和完整性 及时性进行独立分析 并据以独立判 断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 整性 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责
3、人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已
4、披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二 与本期超短期融资券发行人相关的风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 一 本期超短期融资券主要发行条款 15 二 本期超短期融资券发行安排 16 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 一 本期超短期融资券募集资金的使用 18 二 本期超短期融
5、资券募集资金的管理 19 三 发行人承诺 19 四 偿债保障措施 20 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 一 发行人概况 22 二 发行人历史沿革 23 三 发行人股权结构及独立性 23 四 发行人重要权益投资情况 25 五 发行人公司治理 32 六 发行人董事 监事和高级管理人员情况 40 七 发行人的经营范围及主营业务情况 42 八 发行人主要在建工程及未来投资计划 70 九 发行人业务发展规划及目标 75 十 发行人所在行业的发展前景和业务状况 76 第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 89 二 发行人财务分析 合并
6、口径 97 三 发行人近年付息债务及其偿付情况 115 四 发行人关联交易情况 截至 2018年 12月 31日 117 五 重大或有事项或承诺事项 120 六 发行人资产抵 质押和其他限制用途安排 121 七 发行人其他规范运作情况 121 八 海外投资 大宗商品期货 金融衍生品交易 投资理财产品 资产重组 收 购 委托贷款等重大事项情况 121 九 发行人未来直接债务融资安排 121 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十 其他重大事项 121 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 一 发行人信用评级情况 122 二 发行人及其子公司资信情况 12
7、4 三 发行人债务违约记录 124 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 125 第八章本期超短期融资券担保情况第八章本期超短期融资券担保情况 第九章税务事项第九章税务事项 一 增值税 127 二 所得税 127 三 印花税 127 第十章违约责任与投资者保护第十章违约责任与投资者保护 一 违约事件 128 二 违约责任 128 三 投资者保护机制 128 四 不可抗力 133 五 弃权 134 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 一 发行前的信息披露 135 二 存续期内定期信息披露 135 三 存续期内重大事项的信息披露 136 四 本金兑付和付息事项 137 第十二章本期超短期融资
8、券发行的有关机构第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 一 发行人 138 二 主承销商及承销团成员 138 三 托管人 138 四 审计机构 139 五 集中簿记建档技术支持机构 139 六 信用评级机构 139 七 发行人法律顾问 140 第十三章本期超短期融资券备查文件第十三章本期超短期融资券备查文件 一 备查文件 141 二 查询地址 141 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 唐港唐港 集团集团
9、 指 唐山港口实业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还 余额为 9亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 4 亿元 期限为 270 天的唐山港口实 业集团有限公司 2019年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 唐山港口实业集团有限公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团 成员 投资人认购债务融
10、资工具利率 价格 及数量意 愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价 格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 本期超短期融资券发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束 参与本期超短期
11、融资券簿记建档的一 家 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未 售出的超短期融资券全部自行购入 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交
12、易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期 指 2016年 2017年 2018 年及 2019年 1 9月 二 专业名词释义二 专业名词释义 唐港集团唐港集团 指 唐山港口实业集团有限公司 原唐山港口投资有限公 司 唐港股份唐港股份 指 唐山港集团股份有限公司 原京唐港股份有限公司 唐山市国资委唐山市国资委 市国资委市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 唐山港唐山港 指 位于河北省唐山市东南沿海的港口 分为京唐港和曹妃 甸两个港区 京唐港 区 京唐港 区 指 唐山港的两大港区
13、之一 位于唐山市东南 80 公里处的唐 山海港经济开发区境内 TEU 指 Twenty foot Equivalent Unit 的缩写 是以长度为 20 英尺 的集装箱为国际计量单位 也称国际标准箱单位 通常 用来表示船舶装载集装箱的能力 堆场堆场 指 指存放 保管货物的场所 港口吞吐量港口吞吐量 指 指货物吞吐量和集装箱吞吐量的总和 货物吞吐量货物吞吐量 指 经港口装卸由水运运进 运出的货物数量 以吨 t 计 港口法港口法 指 指 中华人民共和国港口法 泊位泊位 指 指在港口可供船舶停靠 装卸货物的位置 核定通过能力核定通过能力 指 根据泊位等级 设备配置等综合考虑 在正常情况下 泊位每年
14、的吞吐能力 防波堤防波堤 指 保护港口 港池 航运或沿岸区域免受波浪侵袭的水中 堤坝 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时 应特别认真的考虑下列各种风险
15、因素 一 与本期超短期融资券相关的投资风险一 与本期超短期融资券相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二 交易流动性风险 二 交易流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定 的交易流动性风险 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期债务融资工具的存续期内
16、 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本期债务融资工具按期 按时足额支付本息 二 与本期超短期融资券发行人相关的风险二 与本期超短期融资券发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 短期偿债压力较大风险 短期偿债压力较大风险 近三年又一期 发行人流动比率分别为 1 26 1 42 1 37 和 1 41 速动比率 分别为 1 21 1 38 1 27 和 1 36 资产流动性相对较低 发行人短期偿债能力较 弱 主要是发行人属于港口行业 资产中非流动资产占比较大 尽管本公司持有 唐山港口实业集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 的现金类资产较为充裕 同时有充足的银行信贷额度保障 但如遇市场条件变化 造成仍然面临一定的短期流动性风险 2 有息债务规模较大的风险 有息债务规模较大的风险 近三年又一期 发行人有息负债分别为 435 256 78 万元 257 959 08 万元 260 212 09 万元和 271 666 30 万元 为进一步适应发行人业务规模的增
