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1、2 声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断超短期融 资券的投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断 投资者购买本公司
2、本期超短期融资券 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断超短期融 资券的投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本公
3、司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资 券各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资 券各项权利义务的约定 本期债务融资工具含交叉保护条款 事先承诺条款 事先约 束条款 请投资人仔细阅读相关内容 本期债务融资工具含交叉保护条款 事先承诺条款 事先约 束条款 请投资人仔细阅读相关内容 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义
4、务 接受投资者监督 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债 能力的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债 能力的重大事项 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历 史信息 相关链接详见 相关平台披露的募集说明书查阅历 史信息 相关链接详见 第十三第十三 章备查文件章备查文件 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 一 常用名词释义 6 二 专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 投资风险 9 二 与发行人相关的风险
5、9 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一 主要发行条款 19 二 发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一 募集资金用途 22 二 本期超短期融资券的偿债来源 22 三 募集资金的管理 23 四 发行人承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 25 一 发行人概况 25 二 发行人历史沿革 26 三 发行人股权结构及实际控制人 29 四 发行人独立性情况 30 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人公司治理及内部控制制度 42 八 发行人的经营范围及主营业务情况 54 九 发行人主要在建及拟建工程 83 十 发行人发展战略 85 十一 发行人所处
6、行业状况 87 十二 发行人执行相关法规和政策的情况 91 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 94 一 发行人近年财务基本情况 94 二 重大会计科目分析 合并口径 104 三 有息债务情况 141 4 四 关联交易情况 147 五 或有事项 157 六 受限资产情况 162 七 衍生产品情况 162 八 重大投资理财产品 163 九 海外投资 164 十 直接融资计划 164 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 165 一 信用评级情况 165 二 发行人授信情况 168 三 发行人债务违约记录 169 四 发行人已发行债券偿还情况 169 第八章第八章 信用增进信
7、用增进 173 第九章第九章 税项税项 174 一 增值税 174 二 所得税 174 三 印花税 174 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 175 一 发行前的信息披露 175 二 存续期内定期信息披露 175 三 存续期内重大事项的信息披露 175 四 本金兑付和付息事项 176 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 177 一 违约事件 177 二 违约责任 177 三 投资者保护机制 177 四 不可抗力 189 五 弃权 189 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 190 一 发行人 190 二 主承销商及承销团成员 190 三 托管人 190 四 审计机构
8、191 5 五 信用评级机构 191 六 发行人法律顾问 192 第十三章第十三章 备查文件备查文件 193 一 备查文件 193 二 查询地址 193 第十四章第十四章 附录附录 194 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 194 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 九龙江集团九龙江集团 指漳州市九龙江集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 30 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融
9、资券 指 发行额度为人民币 10 亿元的漳州市九龙江集团有 限公司 2019 年度第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定期限不超过 270 天的债务融资工具 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 漳州市九龙江集团有限 公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购订单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发
10、行利率 价格 并进行配售行为 集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期超短期融资券发行期间由兴业银 行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 7 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团
11、协议 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记 建档的一家 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将 未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 不包括法定节
12、假日 元元 指人民币元 有特殊说明情况的除外 二 专业名词释义二 专业名词释义 漳州市国资委漳州市国资委 指 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 片仔癀药业片仔癀药业 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 龙溪轴承龙溪轴承 指 福建龙溪轴承 集团 股份有限公司 片仔癀大酒店片仔癀大酒店 指 片仔癀 漳州 大酒店有限公司 漳州铁投漳州铁投 指 漳州市铁路投资开发有限公司 片仔癀资产经营片仔癀资产经营 指 漳州片仔癀资产经营有限公司 漳州国投漳州国投 指 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州机电漳州机电 指 漳州市机电投资有限公司 芗江进出口芗江进出口 指 厦门芗江进出口公司 福建力佳福建力佳 指 福
13、建力佳股份有限公司 古雷土储古雷土储 指 漳州市古雷土地收购储备中心 圆山新城圆山新城 指 漳州圆山新城建设有限公司 蓝田开发管理中心蓝田开发管理中心 指 漳州市蓝田开发区公共事业管理中心 蓝田开发蓝田开发 指 漳州蓝田开发有限公司 古雷公用古雷公用 指 漳州市古雷公用事业发展有限公司 古雷交通古雷交通 指 漳州市古雷交通发展有限公司 8 古雷渔港古雷渔港 指 漳州古雷渔港建设有限公司 漳投集团漳投集团 指 漳州投资集团有限公司 九龙江圆山九龙江圆山 指 漳州市九龙江圆山投资有限司 九古投资九古投资 指 漳州九龙江古雷投资有限公司 福海创福海创 指 福建福海创石油化工有限公司 漳浦中汇漳浦中汇
14、 指 漳浦县中汇创业投资中心 有限合伙 漳浦古雷经发漳浦古雷经发 指 漳浦县古雷经济发展投资中心 有限合伙 GMP 认证认证 指 GMP 是英文 Good Manufacturing Practice 的缩写 中文 意思是良好作业规范或是优良制造标准 是一种特别注 重制造过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度 它是一套适用于制药 食品等行业的强制性 要求企业 从原料 人员 设施设备 生产过程 装运输 质量控 制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求 形成一套 可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境 及时发 现生产过程中存在的问题 加以改善 SDA 认证认证 指 国家食品药品监督管理局的产品质
15、量认证 OTC 产品产品 指 非处方药品 是那些不需要医生处方 消费者可直接在 药房或药店中购取的药物 863 计划计划 指 我国于 1986 年 11 月启动实施的 高技术研究发展计划 滚动轴承滚动轴承 指 将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变动为滚动摩擦 从 而减少摩擦损失的一种精密的机械元件 ISO 指 国际标准化组织的英文简称 德国德国 T V 指 世界上最著名的产品认证权威机构 T V 集团的简称 GDP 指 国内生产总值 Gross Domestic Product 的简称 PX 指 化学物质二甲苯 P xylene 的简称 T T 指 采用电汇的方式结算 L C 指 采用信用证的方式
16、结算 铁路部省合资模式铁路部省合资模式 指 按照 政府主导 多元化投资 市场化运作 的思路 加 大合资铁路建设力路 原铁道部与各省市自治区广泛开 展合资铁路的战略合作 通过省部合作 铁道部从铁路 网规划 项目安排 建设资金等方面给予支持 地方省 市创造良好环境 在征地拆迁等前期工作方面积极配 合 共同推进铁路建设 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时 应特别认真地考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二
