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1、 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册 注册不代表交易商协会对本期协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值做出任何评价 也不代表对本期值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出的投资风险做出 任何判断 投资者购买本公司本期任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券 应当认真阅读 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准本募集说明
2、书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作
3、的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定 约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿截至本募集说明书签署日 除已披露信息外
4、 无其他影响偿 债能力的重大事项 债能力的重大事项 本期债务融资工具含交叉违约条款 事先约束条款 请投资本期债务融资工具含交叉违约条款 事先约束条款 请投资 人仔细阅读相关内容 人仔细阅读相关内容 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 9 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二 与本期超短期融资券发行人相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 17 一 本期超短期融资券主要发行条款 17 二 本期超短期融资券发行安排
5、 18 第四章本期超短期融资券募集资金用途第四章本期超短期融资券募集资金用途 20 一 发行人募集资金用途 20 二 本期超短期融资券募集资金的管理 20 三 发行人承诺 20 四 偿债保障措施 20 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 23 一 发行人概况 23 二 发行人历史沿革 23 三 发行人股权结构及独立性 27 四 发行人公司治理 28 五 发行人董事 监事及高级管理人员情况 36 六 发行人主要子公司情况 38 七 发行人的经营范围及主营业务情况 49 一 发行人经营范围 49 二 发行人主营业务总体情况介绍 49 三 发行人各业务板块经营模式 53 四 发行人业务发展
6、目标和计划 75 五 发行人未来三年投资计划 75 八 发行人所在行业状况 行业地位及主要竞争情况 78 九 城建类客户专项排查情况 86 第六章第六章 发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况 87 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 87 二 发行人近年主要财务数据 88 三 发行人财务分析 合并口径 96 四 发行人近年付息债务及其偿付情况 128 五 发行人关联交易情况 131 六 重大或有事项或承诺事项 134 七 发行人资产抵 质押和其他限制用途安排 136 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 八 发行人其他规范运作情况 139 九
7、海外投资 大宗商品期货 金融衍生品交易 结构性理财产品 资产重组 收购等重大事项情况 139 十 发行人未来直接融资安排 140 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 141 一 发行人信用评级情况 141 二 发行人及其子公司资信情况 142 三 发行人债务违约记录 143 四 发行人已发行债券偿还情况 143 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 146 第九章第九章 税务事项税务事项 147 一 增值税 147 二 所得税 147 三 印花税 147 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 148 一 发行前的信息披露 148 二 存续期内定期信息披露 148 三
8、存续期内重大事项的信息披露 148 四 本金兑付和付息事项 149 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 150 一 违约事件 150 二 违约责任 150 三 投资者保护机制 150 四 不可抗力 157 五 弃权 157 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 158 一 发行人 158 二 主承销商及承销团成员 158 三 托管人 159 四 集中簿记建档系统技术支持机构 159 五 审计机构 159 六 信用评级机构 160 七 发行人法律顾问 160 第十三章第十三章 本期超短期融资券备查文件本期超短期融资券备查文件 16
9、1 一 备查文件 161 二 查询地址 161 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务指标的计算公式 162 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 总公司总公司 本公司本公司 公司公司 吴江发展吴江发展 指 吴江经济技术开发区发展总公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还余额为20亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 3 亿元 期限 27
10、0 天的吴江 经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期 超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 吴江经济技术开发 区发展总公司2019年度第二期超短期融资券募 集说明书 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿
11、记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者 本期超短期融资券发行期间由兴业银行担 任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文 本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文 本 主承销商主承销商 指 本次发行主承销商兴业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束 参与本期超短期融 资券簿记建档的一家机构 多家或所有机构 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募
12、集说明书 6 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日 后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益 而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定 节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年一期近三年一期 指 2016 年 2017 年 2
13、018 年和 2019 年 3 月末 二 专业名词释义二 专业名词释义 兴业银行兴业银行 主承销商 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 开发区开发区 指 吴江经济技术开发区 开发区管委会开发区管委会 指 吴江经济技术开发区管理委员会 华金实业华金实业 指 吴江华金实业有限公司 华建实业华建实业 指 吴江华建实业有限公司 物流中心物流中心 指 吴江经济技术开发区物流中心 东运房产东运房产 指 吴江东运房产投资有限公司 保税仓库保税仓库 指 吴江经济技术开发区公共型保税仓库有限公司 九里湖俱乐部九里湖俱乐部 指 吴江九里湖国际俱乐部有限公司 运东污水处理厂运东污水处理厂 指 吴江经济技术开发区运东
14、污水处理厂 城南污水处理厂城南污水处理厂 指 吴江市城南污水处理厂 科技创投科技创投 指 吴江科技创业投资有限公司 物业管理公司物业管理公司 指 吴江经济技术开发区物业管理有限公司 科技产业园公司科技产业园公司 指 江苏苏州大学科技产业园有限公司 东运创投东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 开发区投资建设公司开发区投资建设公司 指 吴江经济技术开发区投资建设有限公司 出口加工区投资公司出口加工区投资公司 指 吴江出口加工区投资有限公司 吴江城乡一体化建设公吴江城乡一体化建设公 司司 指 吴江经济技术开发区城乡一体
15、化建设有限公司 中新物流中新物流 指 吴江中新物流投资开发有限公司 同里旅游开发同里旅游开发 指 苏州同里国际旅游开发有限公司 汾湖投资集团汾湖投资集团 指 苏州汾湖投资集团有限公司 同里农村投资公司同里农村投资公司 指 吴江市同里农村投资建设有限公司 汾湖城乡一体化建设公汾湖城乡一体化建设公 司司 指 吴江市汾湖城乡一体化建设有限公司 同里城市投资公司同里城市投资公司 指 吴江市同里城市投资发展有限公司 华衍水务华衍水务 指 吴江华衍水务有限公司 华业汽车华业汽车 指 苏州华业汽车科技发展有限公司 社区建设管理公司社区建设管理公司 指 吴江经济技术开发区社区建设管理有限公司 康润医药测试康润
16、医药测试 指 苏州康润医药测试服务有限公司 中新物流投资中新物流投资 指 吴江中新物流投资开发有限公司 出口加工区投资出口加工区投资 指 吴江出口加工区投资有限公司 吴江土储吴江土储 指 吴江市土地储备中心 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 吴地评估吴地评估 指 吴江市吴地土地咨询评估有限公司 三通一平三通一平 指 基本建设项目开工的前提条件 具体指 水通 电通 路通和场地平整 五通一平五通一平 指 建筑中为了合理有序施工进行的前期准备工作 一般包括 通水 通电 通路 通讯 通气 平 整土地 一级土地开发一级土地开发 指 土地出让前的运作方式 开发的主体是当地政府 或由当地政府指定的土地开发企业 而土地一级 开发的结果是要使 生地 成为 熟地 达到出 让的标准 在大多数城市主要是由政府来操作 也有政府委托企业来做 政府负责管理和监督 或者由国有企业或事业单位性质的土地储备机构 来做 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 工程代建工程代建 指 开发企业接受委托单位的委托 代为开发的各种 工程 包括土地 单位 市政工程等
