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1、上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任作出任何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确募集说明书及有关的
2、信息披露文件 对信息披露的真实性 准确 性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 公司董事会承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书 公司董事会承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人
3、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定 定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务 接受投资者监督 义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影 响偿
4、债能力的重大事项 响偿债能力的重大事项 重要提示重要提示 上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 2 第一章第一章 释义释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 17 一 主要发行条款 17 二 发行安排 18 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 20 一 本期超短期融资券募集资金用途 20 二 发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三 本次募集资金使用计划及管理制度 21 四 发行人偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况第五章发行人
5、基本情况 23 一 发行人基本情况 23 二 发行人历史沿革 23 三 控股股东 实际控制人 股权质押及其他争议情况说明 26 四 独立经营情况 27 五 重要权益投资情况 28 六 发行人组织结构 38 七 公司治理结构 40 八 发行人高级管理人员简介 47 九 发行人主营业务经营状况 50 十 发行人主要在建工程和未来投资计划 89 十一 发行人战略定位及业务发展规划 90 十二 发行人所在行业状况及竞争优势 91 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 95 一 财务报表及审计意见 95 二 会计政策变更 会计估计变更 重大前期会计差错更正事项及合并范围变 化 95 三 发行
6、人及母公司近三年及一期财务报表 98 四 主要财务数据及指标分析 103 五 有息债务情况 125 六 发行人关联交易情况 127 七 发行人或有事项 132 八 资产抵押 质押 其他被限制处置事项 136 九 金融衍生产品 大宗商品期货和理财产品持有情况 137 十 海外投资情况 137 十一 直接债务融资计划 137 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 138 一 信用评级情况 138 上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 二 发行人资信情况 139 第八章发行人第八章发行人 2019 年上半年度基本情况年上半年度基本情况 141 一 2019
7、 年上半年度发行人主营业务情况 141 二 2019 年上半年度发行人财务情况 142 三 近一期重大事项情况 149 第九章本期超短期融资券的信用增进第九章本期超短期融资券的信用增进 151 第十章税项第十章税项 152 一 增值税 152 二 所得税 152 三 印花税 152 第十一章信息披露第十一章信息披露 153 一 超短期融资券发行前的信息披露 153 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 153 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 154 四 本息兑付事项 154 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 155 一 违约事件 155 二 违约责任 155 三 投资者
8、保护机制 155 四 不可抗力 160 五 弃权 161 第十三章本期超短期融资券发行有关机构第十三章本期超短期融资券发行有关机构 162 一 发行人 162 二 主承销商 162 三 承销团其它成员 162 四 信用评级机构 163 五 审计机构 163 六 发行人律师 164 七 托管人 164 第十四章备查文件第十四章备查文件 165 一 备查文件 165 二 文件查询地址 165 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 166 上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具
9、有如下含义 释义释义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 市北市北 集团集团 集团公司集团公司 指上海市北高新 集团 有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指上海市北高新 集团 有限公司2019 2021年度超短 期融资券注册总额度为33亿元 本期债务融资工具本期债务融资工具 本期本期 超短期融资券超短期融资券 指期限不超过270天 发行额为5亿元人民币的上海市 北高新 集团 有限公司2019年度第一期超短期融资 券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在270天内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行本次发
10、行 指本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 2013版 的 规定 在规定的发行日后 将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的行为 兑付款项兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 上海市北高新 集团 有限公司2019年度 第一期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清
11、算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 撤二建一 撤二建一 指 2015年11月4日上海市市政府举办 撤销原闸北区 静安区建制设立新的静安区大会 宣布静安 闸北 两区合并 成立新静安区的行政调整 原闸北区原闸北区 指在 撤二建一 前上海市旧闸北区 新静安区新静安区 指在 撤二建一 后上海市旧闸北区 旧静安区合并 后的新静安区 原闸北区国资委原闸北区国资委 指原上海市闸北区国有资产监督管理委员会 现撤二 建一 合并为上海市静安区国有资产监督管理委员会 原闸北土发中心原闸北土发中心 指原上海市闸北区土地发展中心 原闸北区旧改办原闸北区旧改办 指原上海市闸北区旧区改造建设指挥部办公室 承销协
12、议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 2013版 上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期超短期融资券发行期间由兴业银行股 份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录 承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及 数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式
13、通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或 休息日 银行间债券市场非金融 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 企业债务融资管理办法 指中国人民银行令 2008 第1号文件颁布的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明 指人民币元 评级公司评级公司 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 市北园区 市北高新园区市北园区 市北高新园区 指市北高新技术服务业园区 位于上海市原闸北区 园区范围北至走马塘 场
14、中路 西至彭越浦 共和新 路 南至汶水路 东至泗塘 规划面积约为3平方公里 南通科技城南通科技城 指上海市北高新 南通 科技城 南通科技城位于南 通市通宁大道以西 长泰路以东 城北大道以南 永 兴大道以北 园区规划总面积520 60万平米 产业载体产业载体 指为企业提供工作及功能空间的房产及物业 市北股份市北股份 指上海市北高新股份有限公司 开创公司开创公司 指发行人控股公司上海开创企业发展有限公司 创辉企业创辉企业 指发行人控股公司上海创辉企业管理有限公司 市北南通市北南通 指发行人控股公司上海市北高新集团 南通 有限公司 生产性公司生产性公司 指发行人控股公司上海市生产性企业服务发展有限公
15、 司 股份南通股份南通 指发行人控股公司上海市北高新南通有限公司 松宏置业松宏置业 指发行人控股公司上海松宏置业有限公司 数据港数据港 指发行人控股公司上海数据港股份有限公司 IDC 指发行人为基础电信运营商提供所需的数据中心基础 设施服务 Data Center 简称 DC 而基础电信 运营商通过将发行人提供的基础设施服务 DC 与 自身提供互联网网络带宽服务 Internet Bandwidth 简 称 I 合并组合 一站式地向终端客户提供完整的 互联网数据中心服务 Internet Data Center Service 上海市北高新 集团 有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集
16、说明书 7 SLA 指数据服务标准承诺 发行人子公司上海数据港股份 有限公司提供数据中心基础设施服务 以保证达到电 信运营商的运维管理要求 并按照其与终端客户签署 合同约定的服务标准承诺 SLA 欣云投资欣云投资 指发行人控股公司上海市北高新欣云投资有限公司 闸北创投闸北创投 指发行人控股公司上海闸北创业投资有限公司 中铁市北中铁市北 指发行人参股公司上海中铁市北投资发展有限公司 闸北绿地闸北绿地 指发行人参股公司上海闸北绿地企业发展有限公司 恒固房地产恒固房地产 指发行人参股公司上海恒固房地产开发有限公司 松铭房地产松铭房地产 指发行人参股公司上海松铭房地产开发有限公司 创业产业园创业产业园 指开创地块 位于市北园区内 坐落于上海市原闸北 区江场西路522 538号 总部经济园北园总部经济园北园 指12号地块 位于市北园区内 坐落于上海市原闸北 区彭浦镇334街坊68丘 总部经济园南园总部经济园南园 指13 1号地块 位于市北园区内 坐落于上海市原闸北 区江场三路30号等 前沿产业园前沿产业园 指13 3号地块 位于市北园区内 坐落于上海市原闸北 区江场三路181 183 191 1
