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1、2 重要提示重要提示 本企业发行本期本企业发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册已在中国银行间市场交易商协会注册 注册 不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本企业本期的投资风险做出任何判断 投资者购买本企业本期超短期融超短期融 资券资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立
2、分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与 其有关的任何投资风险 其有关的任何投资风险 本企业董事局已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误本企业董事局已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带 法律责任 法律责任 本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实
3、 准确 完整 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券超短期融资券 均视 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 义务的约定 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 截至本募集说明书签署之日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大截至本募集说明书签署之日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大 事项 事项 本募集说明书属于补充募集
4、说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件第十三章备查文件 3 目 录 第一章第一章 释释 义义 5 5 一 专有名词释义 5 二 公司简称 6 三 其他专有名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一 本期超短期融资券的发行条款 17 二 本期超短期融资券的发行安排 18 第四章第四章 发行人募集资金运用发行人募集资金运用 2020 一 本期募集资金用途 20 二 发行人
5、承诺 20 三 偿债保障措施及制度安排 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一 发行人概况 24 二 发行人历史沿革及股本结构的变化 24 三 发行人股权结构及实际控制人情况 26 四 发行人独立性 26 五 发行人重要权益投资情况及主要子公司情况 27 六 发行人治理情况 35 七 发行人董事 监事及高级管理人员情况 45 八 发行人经营范围及主营业务情况 50 九 发行人未来投资计划 103 十 发行人发展战略与规划 105 十一 发行人所在行业状况 107 十二 其他经营重要事项 133 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 134134 一 发行人
6、财务概况 134 二 发行人合并及母公司财务报表数据 134 三 发行人财务状况分析 144 四 发行人有息债务情况 171 五 发行人关联方关系及交易情况 177 六 发行人或有事项 178 七 发行人资产受限情况及其他被限制处置事项 180 八 发行人持有金融衍生产品 大宗商品期货 理财产品 委托贷款及境外投资情况 181 九 发行人直接债务融资计划 181 十 其他财务重要事项 181 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 182182 一 发行人信用评级情况 182 二 发行人银行资信情况 183 三 发行人债务违约记录情况 184 四 发行人已发行直接债务融资工具偿还情况 18
7、4 4 五 发行人直接债务融资计划 184 六 其他资信重要事项 184 第八章第八章 发行人近一期的基本情况发行人近一期的基本情况 185185 一 发行人近一期的主营业务情况 185 二 发行人近一期财务情况 185 三 发行人重大事项 187 四 发行人近一期资信情况 188 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进 190190 第十章第十章 税税 项项 191191 一 增值税 191 二 所得税 191 三 印花税 191 第十一章第十一章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 192192 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制
8、194194 一 违约事件 194 二 违约责任 194 三 投资者保护机制 194 四 不可抗力 197 五 弃权 198 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 199199 一 发行人 199 二 主承销商及其他承销机构 199 三 信用评级机构 199 四 审计机构 199 五 发行人律师 200 六 登记 托管 结算机构 200 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 201201 一 备查文件 201 二 查询地址 201 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 202202 5 第一章第一章 释释 义义 在本募
9、集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 专有名词释义一 专有名词释义 发行人 本公司 公司 投资集 团 常州投资 指常州投资集团有限公司 集团本部 本部 母公司 指常州投资集团有限公司母公司 注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册 的最高待偿还余额为10亿元人民币的超短 期融资券 本期超短期融资券 指发行额度为 2 亿元人民币 期限为 270 天 的常州投资集团有限公司2019年度第二期 超短期融资券 本期发行 指本次超短期融资券的发行行为 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的 常州投资集团有限 公司2019年度第二期超短期融资券募集说
10、 明书 簿记建档 指发行人和主承销协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购 债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构 本期超短期融资券 发行期间由中信银行股份有限公司担任 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议 2013 版 承销团协议 承销团成员为本次发行
11、共同签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本 6 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议 接受承销 团协议与本次发行有关文件约束 参与本 期超短期融资券簿记建档的一家机构 多 家或所有机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的 由主承销商和其他承销团成员组成 的承销团 余额包销 指主承销商按承销协议的规定 在规定的 发行日后 将未售出的超短期融资券全部 自行购入 持有人会议 指在出现应急事件后 投资者为了维护债 权利益而召开的会议 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场
12、 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日 不包括法 定节假日和休息日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 二 公司简称二 公司简称 常州市国资委 指常州市人民政府国有资产监督管理委员会 律师事务所 指江苏欣博律师事务所 会计师事务所 指天健会计师事务所 特殊普通合伙 评级机构 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 常信鑫源 指常州市常信鑫源房地产开发有限公司 驾培中心 指常州机动车驾驶员培训中心有限公司 龙城科技 指长
13、江龙城科技有限公司 金莎混凝土 指常州金莎混凝土有限公司 国贸物产 指常州市国贸物产公司 龙城国贸 指长江龙城国际贸易有限公司 宝祥典当行 指常州宝祥典当行有限公司 投资集团担保公司 指常州投资集团融资担保有限公司 7 基础通信管道公司 指常州市基础通信管道建设有限公司 龙城英才 指常州龙城英才创业投资有限公司 新疆信辉 指新疆信辉股权投资有限公司 信辉创投 指常州信辉创业投资有限公司 中标检测 指常州中标机动车检测技术有限公司 常信物业 指常州市常信物业管理有限公司 金融投资 指常州金融投资集团有限公司 三亚扬子旅业 指三亚扬子江旅业有限公司 世纪长安大酒店 指常州世纪长安大酒店有限公司 东
14、海证券 指东海证券有限责任公司 江南农村商业银行 指江苏江南农村商业银行股份有限公司 江苏银行 指江苏银行股份有限公司 华泰证券 指华泰证券股份有限公司 华电戚墅堰发电公司 指江苏华电戚墅堰发电有限公司 国电常州公司 指国电常州发电有限公司 常州药业公司 指常州药业股份有限公司 常州市车管所 指常州市公安局交通巡逻警察支队车辆管理 所 常信房产 指常州市常信房地产开发有限公司 鑫沙混凝土 指常州新区鑫沙混凝土有限公司 江东化工 指江苏江东化工股份有限公司 中科天津 指中科 天津 投资合伙企业 有限合伙 常信名源 指常信名源商业管理有限公司 云湖国贸 指常州云湖国际贸易有限公司 前海国贸 指常州
15、前海国际贸易有限公司 常柴 指常柴股份有限公司 常创集团 指常州创业投资集团有限公司 三 其他专有名词释义三 其他专有名词释义 常州国际创新基地 科教城 指常州科教城国际先进制造技术创新基地 江 创研港 苏新西伯利亚高科技合作中心 中俄合作中心 指常州中俄科技合作与产业化中心 三重一大 指重大事项决策 重要干部任免 重大项目安 排和大额度资金使用 天润国际 指天润国际花园 商品混凝土 指预拌混凝土 PTA 指精对苯二甲酸 MEG 指乙二醇 8 PET 聚酯 指聚对苯二甲酸乙二醇酯 投审会 指投资审核委员会 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 能否按期兑付取决
16、于公司信用 投资者购买本期 超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的 投资判断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投 资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承 销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超 短期融资券时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 本期一 本期超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化以及国家经 济政策的调整都会引起市场利率水平产生变化 可能发生的利率波动对存续期内 的超短期融资券的市场价值及对投资者投资本期超短期融资券所期望的预期收 益带来一定的风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通 公司无法保证本期超短 期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性 因而存在由于无法找到交易对手 而难以将超短期融资券变现的风险 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 能否按期兑付完全取决于公司的信用 在本期 超短期融资券的存续期内 如产业政策 法律法规 市场等不可控因素
