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1、北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本超短期融资券募集说明书由北京首农食品集团有限公司 简称本超短期融资券募集说明书由北京首农食品集团有限公司 简称 发行发行 人人 本公司本公司 首农食品集团首农食品集团 提供 提供 发行人超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对超发行人超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对超 短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对超短期融资券的投资风险作短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对超短期融资券的投资风险作 出任何判断 投资者购买超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及
2、有关的出任何判断 投资者购买超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承 担个别和
3、连带法律责任 担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受 投资者监督
4、投资者监督 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披 露的露的募集说明书查阅历史信息 募集说明书查阅历史信息 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大 事项 事项 北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 一 常用名词释义 4 二 机构名称释义 5 三 专有名词释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一 本期超短期融资券的投资风险 7 二 公
5、司的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一 本期超短期融资券的发行条款 14 二 发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 17 一 募集资金用途 17 二 公司承诺 17 三 偿债保证措施 17 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 18 一 公司概况 18 二 公司历史沿革 19 三 公司控股股东及实际控制人 22 四 公司控股子公司及参股公司情况 23 五 公司治理结构和内控制度 31 六 公司董事 监事 高级管理人员及员工基本情况 47 七 公司经营状况 51 八 发行人主要在建工程和未来三年投资计划 106 九 首农食品集团未来三年发展规划 111 十
6、 行业状况及发展前景 113 十一 公司在行业中的地位和竞争优势 121 十二 发行人其他经营重要事项 125 十三 其他重大事项 125 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 126 一 首农集团 2016 2019 年 1 3 月财务数据 126 二 京粮集团近一年财务分析 161 三 二商集团近一年财务分析 170 四 有息债务情况 181 五 首农食品集团关联方及关联交易情况 184 北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 六 首农食品集团或有事项情况 189 七 资产抵押 质押 担保和其他限制用途情况 191 八 金融衍生品和重大投资理财产品交易情
7、况 193 九 海外金融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况 193 十 直接债务融资计划 196 十一 其他重大事项 196 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 198 一 公司及本期的信用评级 198 二 银行授信情况 200 三 债务违约记录 201 四 公司债务融资工具偿还情况 202 五 其他资信重要事项 205 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 206 一 增值税 207 二 所得税 207 三 印花税 207 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 208 一 信息披露机制 208 二 信息披露安排 208 第十一章第十一章 违约责任
8、与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 210 一 违约事件 210 二 违约责任 210 三 投资者保护机制 210 四 不可抗力 215 五 弃权 215 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 216 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 219 一 备查文件 219 二 查询地址 219 附录一附录一 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 221 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 首农食品集团 发行人 本公 司 指北京首农食品集团有限公司1 首农集团 原首农集团 指北京
9、首都农业集团有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行人本期发行的 北京首农食品集团有限公司 2019 年 度第二期超短期融资券 募集说明书 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的 北京首农食品集团有限公司 2019 年度 第二期超短期融资券募集说明书 本次发行
10、 指本期超短期融资券的发行 发行文件 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书及发行公 告 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构 本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股 份有限公司担任 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购订单 由簿记管理人记录承销团成 员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行 配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化
11、处理 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 指北京农村商业银行股份有限公司 承销团 由主承销商组织的本次超短期融资券承销商组成的承销 团 1下文中对首农食品集团的简称均指吸收合并京粮集团和二商集团之后的北京首农食品集团有限公司 下 文中对首农集团的简称均指吸收合并京粮集团和二商集团之前的北京首都农业集团有限公司 5 北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 承销协议 主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节
12、假日或休息日 不 包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日 工作日 指北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节假日或休 息日 元 万元 如无特别说明 指人民币元 万元 评级公司 联合资信评估有限公司 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行 日后 将未出售的超短期融资券全部自行购入的承销方式 二 机构名称释义二 机构名称释义 国管中心 指北京国有资本经营管理中心 三元食品 指北京三元食品股份有限公司 华都集团 指北京华都集团有限责任公司 三元种业 指北京三元种业科技股份有限公司 承德三元 指承德三元
13、有限责任公司 三元石油 指北京三元石油有限公司 北郊农场 指北京市北郊农场有限公司 东北旺农场 指北京市东北旺农场有限公司 南郊农场 指北京市南郊农场有限公司 艾莱发喜 指北京艾莱发喜食品有限公司 南口农场 指北京市南口农场有限公司 三元物流 指北京首农三元物流有限公司 三元金星 指北京全聚德三元金星有限责任公司 大发公司 指北京市大发畜产公司 二商集团 指北京二商集团有限责任公司 京粮集团 指北京粮食集团有限责任公司 京粮物流 指北京京粮物流有限公司 北菜集团 指北京菜篮子集团有限公司 三 专有名词释义三 专有名词释义 SPF 猪 指 SpecificPathogenFreepig 即为 无
14、特定病原猪 我国相 关法规中规定 SPF 猪不能带猪喘气病 猪萎缩性鼻炎 猪 痢疾 猪伪狂犬病 猪传染性肠胃炎等 7 种病病原 中育配套系 指由父系 C03 C09 和母系 B06 B08 经多年采用 先进的育种技术和测定手段精心选育配套组合而成 遗传 基本稳定 液态奶 指由健康奶牛所产的鲜乳汁 经有效的加热杀菌方式处理 后 分装出售的饮用牛乳 经国际乳业联合会的定义 液 态奶是巴氏杀菌乳 灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称 6 北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 发酵奶 指用国际乳业联盟认可 对人体有益 纯培养的乳酸菌 包括保加利亚乳杆菌 双歧杆菌 嗜热链球菌 干
15、酪乳杆 菌等 接种于已消毒的鲜牛奶或还原奶中 经过足够时间 发酵而形成的一种酸牛奶制品 固态奶 指奶粉和奶酪的总称 甲型流感 指一种急性呼吸道传染病 其病原体为新型的甲型 H1N1 流感病毒 三聚氰胺 指一种三嗪类含氮杂环有机化合物 俗称密胺 蛋白精 可被用作化工原料 呈白色单斜晶体 几乎无味 微溶于 水 对身体有害 不可用于食品加工或食品添加物 瘦肉精 指一类动物用药 包括数种药物 将其添加于饲料中 可 以增加动物的瘦肉量 减少饲料使用 使肉品提早上市 降低成本 对人体会产生副作用 GAP 指 GoodAgriculturalPractices 即良好农业规范 是 1997 年欧洲零售商农产
16、品工作组在零售商的倡导下提出的 主 要针对初级农产品生产的种植业和养殖业 鼓励减少农用 化学品和药品的使用 是保证初级农产品生产安全的一套 规范体系 HACCP 指 HazardAnalysisCriticalControlPoint 即危害分析和关 键控制点 被认为是控制食品安全和风味品质的最有效管 理体系 是生产 加工 安全食品的一种控制手段 对原 料 关键生产工序及影响农产品安全的人为因素进行分 析 确定加工过程中的关键环节 建立 完善监控程序和 监控标准 采取规范的纠正措施 ISO9000 指质量管理体系标准 是一组标准的统称 由质量管理体 系技术委员会制定的所有国际标准 ISO14000 指环境管理系列标准 是由国际标准化组织推出的管 理标准 由环境管理技术委员会制定 ISO9001 2000 指ISO9000族国际质量管理体系的一个内容 9001为 标准号 2000为版本号 QS 质量安全准入制度 指国家质监总局在2000年提出 主要包括三方面 一 是实施食品生产许可证制度 二是对出厂食品实施强 制检验 三是对检验合格的食品加贴市场准入标志 H7N9 一种新型禽流感 于 2
