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1、深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期超何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投短期融资券的投资风险作出任何判断 投 资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性
2、 完整性和及时性关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性 进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何 投资风险 投资风险 本公司管理层已批准本募集说明书 承诺其中不存在虚假记载 本公司管理层已批准本募集说明书 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承 担个别和连带的法律责任 担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机
3、构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短公司发行的本期超短 期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 毕马威华振会计师事务所对本公司毕马威华振会计师事务所对本公司 2015 2016 年度财务报告出年度财务报告出
4、具了有强调事项的审计报告 具了有强调事项的审计报告 德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙 德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙 对本公司对本公司 2017 年度财务报告出具了有强调事项的审计报告 请投资年度财务报告出具了有强调事项的审计报告 请投资 者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本公司对相关事项者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本公司对相关事项 已作详细说明 请投资者注意阅读 已作详细说明 请投资者注意阅读 本期超短期融资券含交叉违约条款 财务指标承诺条款本期超短期融资券含交叉违约条款 财务指标承诺条款 事先约 事先约 束条款束条款 请投资人仔细阅 请投资人仔细阅读相关内容
5、 本公司将按季披露财务指标 读相关内容 本公司将按季披露财务指标 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 平台披露的募集说明书查阅历史信息 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章 风险提示风险提示 9 一 本期超短期融资券的投资风险 9 二 发行人的相关风险 9 第三章第
6、三章 发行条款发行条款 21 一 主要发行条款 21 二 发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一 募集资金主要用途 24 二 发行人关于募集资金运用管理及承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一 发行人概况 29 二 发行人历史沿革 30 三 发行人控股股东及实际控制人 32 四 发行人独立性 33 五 公司主要下属公司及投资情况 34 六 发行人治理情况 38 七 发行人人员基本情况 57 八 发行人经营情况分析 60 十 发行人在建工程及未来发展规划 75 十 发行人所在行业状况 77 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9
7、1 一 近年财务报告审计情况一 近年财务报告审计情况 91 二 历史财务数据 93 三 财务情况分析 104 四 主要财务指标 140 五 有息债务情况 143 六 关联方关系及其交易 145 七 或有事项 149 八 发行人所有权受限制资产情况 152 十 金融资产公允价值变动情况 152 十 金融衍生品投资情况 153 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十一 重大理财产品投资情况 153 十二 海外投资情况 153 十三 直接债务融资计划 153 十四 其他重要事项 154 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 155 一 近三年发行人主体评级情况
8、 155 二 中诚信国际信用评级有限责任公司评级报告摘要 155 三 发行人银行授信情况 157 四 发行人债务违约记录 157 五 发行人及其子公司发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 157 第八章第八章 本期本期超短期融资券的信用增进情况超短期融资券的信用增进情况 160 第第十十章章 税项税项 161 一 增值税 161 二 所得税 161 三 印花税 161 第十章第十章 信息披露信息披露 162 一 信息披露机制 162 二 信息披露安排 162 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 164 一 违约事件 164 二 违约责任 164 三 投资者保护机制 164 四 不可
9、抗力 169 五 弃权 170 六 交叉保护条款 170 七 违反约定类事件 172 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行主要机构本期超短期融资券发行主要机构 174 一 发行人 174 二 主承销商 174 三 承销团成员 174 四 审计机构 179 五 信用评级机构 179 六 托管人 180 七 发行人与中介机构关系情况 180 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第十三章第十三章 备查文件备查文件 181 一 备查文件 181 二 文件查询地址 181 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 182 深圳航空有限责任公司 2019 年
10、度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 公司 发行人 本公司 深 圳航空 深航 指深圳航空有限责任公司 中航集团指中国航空集团公司 中航有限指中国航空 集团 有限公司 国航股份 中国国航 国航 指中国国际航空股份有限公司 深圳投控指深圳市投资控股有限公司 深圳国际指深圳国际控股有限公司 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指 发行金额不超过人民币 5 亿元 期限为 270 天的深 圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融
11、资 券 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 发行公告指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 深圳航空有限责任公司 2019 年度第 一期超短期融资券发行公告 募集说明书指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 深圳航空有限责任公司 2019 年度第 一期超短期融资券募集说明书 主承销商指中国建设银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 深圳航空有限责任公司 2018 2020年度超短期融资券承销协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 深圳航空有限 责
12、任公司2018 2020年度超短期融资券承销协议 的规定 在规定的发行期结束时 将未售出的超短 期融资券全部自行购入的承销方式 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档
13、操作的机构 本期超短期融资券发行 期间由中国建设银行股份有限公司担任 银行间市场指中国银行间债券市场 近三年 指2015 年 2016 年和 2017 年 最近一期 指 2018 年第三季度 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或 休息日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日 元指如无特别说明 指人民币元 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行于2008年4月16日颁布的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司法指 中华人民共和国公司法
14、 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 民航局 CAAC 指中国民用航空局 汇润投资指深圳汇润投资有限公司 亿阳集团指亿阳集团有限公司 全程物流指深国际全程物流 深圳 有限公司 金鹏工贸指深圳金鹏工贸有限责任公司 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 深航货运 指 深圳市深航货运有限公司 昆明航空 指 昆明航空有限公司 深航国旅 指 深圳市航空国际旅行社有限公司 山航股份 山东航空 指 山东航空股份有限公司 东方航空 指 中国东方航空股份有限公司 南
15、方航空 指 中国南方航空股份有限公司 海南航空 指 海南航空股份有限公司 中航油 指 中国航空油料有限责任公司 华南蓝天 指 华南蓝天航空油料有限公司 承远油料 指 深圳承远航空油料有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 运输总周转量 收入吨公 里 RTK 指 每一航段旅客 行李 邮件 货物的重量与该航段 距离乘积之和 每位成年旅客的重量按90公斤计 算 收入客公里 RPK 指 每一航段旅客运输量 人 与该航段距离的乘积之 和 收入货运吨公里 RFTK 指 每一航段货物 邮件重量与该航段距离的乘积之和 综合载运率 指 运输总周转量与可用吨公里之比 货邮载运率 指 货运吨公里与
16、可用货运吨公里之比 客座率 指 收入客公里与可用座公里之比 代码共享 指 一家航空承运人的航班代码用于由另一家航空承 运人经营的航班 而该航班通常也被认定为属于该 另一家航空承运人的且由其经营的航班 在实行代 码共享的过程中 乘客实际乘坐的航班并不属于机 票上注明的航空公司 融资性租赁 指 指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部 分风险和报酬的租赁 经营性租赁 指 一种短期租赁形式 出租人向承租人提供资产的使 用权 而未转移资产的所有权 深圳航空有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保 超短期融资券按期足额兑付取决于发行人的信用 及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应认真考虑下述各项相 关风险因素 一 本期超短期融资券的投资风险一 本期超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风
