南京江北新区产业投资集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书 (1)

《南京江北新区产业投资集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南京江北新区产业投资集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书 (1)（169页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 同时 本债务融资 工具含交叉保护和事先约束条款 请投资者仔细阅读相关内容 投资 者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独 立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风 险 本公司董事会

2、已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本期债券采用发行金额动态调整机制发行 具体条款请参见 第 三章发行条款 南京江北新区产业投资集团有限公司南

3、京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 6 一 常用名词释义 6 二 专业名词释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 9 一 本期中期票据的投资风险 9 二 与发行人有关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 1919 一 本期中期票据的发行条款 19 二 发行安排 23 第四章发行人募集资金运用第四章发行人募集资金运用 2525 一 募集资金用途 25 二 募集资金的管理 28 三 发行人承诺 28 四 发行人偿债计划及保障措施 28 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况

4、 3131 一 发行人基本情况 31 二 发行人历史沿革及股本变化 31 三 控股股东和实际控制人 33 四 发行人独立性情况 34 五 发行人重要权益投资情况 35 六 发行人内部组织机构情况 36 七 发行人高管及员工情况 53 八 发行人的经营范围及主营业务状况 55 九 发行人主要在建及拟建工程 72 十 发行人发展战略 72 十一 发行人所在行业现状及前景 75 十二 发行人行业地位及竞争优势 76 十三 关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 79 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集

5、说明书 4 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 8686 一 财务报表的编制基础 86 二 发行人合并报表范围及变化说明 86 三 发行人近三年及 2018 年 9 月末合并财务报表主要数据 87 四 发行人合并报表分析 93 五 发行人有息债务情况 122 六 关联方关系及其交易 137 七 重大或有事项说明 139 八 受限资产情况 141 九 金融衍生品 重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明 142 十 直接债务融资计划 143 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 144144 一 发行人信用评级情况 144 二 发行人及其子公司银行授信情况 146 三 发行

6、人债务违约记录 147 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 147 五 其他 149 第八章信用增进第八章信用增进 150150 第九章税项第九章税项 151151 一 增值税 151 二 所得税 151 三 印花税 151 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 152152 一 发行前的信息披露 152 二 存续期内定期信息披露 152 三 存续期内重大事项的信息披露 152 四 本金兑付和付息事项 153 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 154154 一 违约事件 154 二 违约责任 154 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度

7、第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 5 三 投资者保护机制 155 四 不可抗力 157 五 弃权 163 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 165165 一 发行人 165 二 主承销商 165 三 托管人 165 四 审计机构 166 五 信用评级机构 166 六 发行人法律顾问 166 七 技术支持机构 167 第十三章备查文件第十三章备查文件 168168 一 备查文件 168 二 查询地址 168 第十四章附录第十四章附录 170170 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 170170 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产

8、业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 公司公司 本公司本公司 发行人发行人 南南 京高新技术经济开发总京高新技术经济开发总 公司公司 南京南京高新技术高新技术经济经济 开发有限责任开发有限责任公司公司 江北江北 产投产投 指 南京江北新区产业投资集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 40 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 指发行基础规模为人民币 5 元

9、 发行金额上限为人 民币 10 亿元的南京江北新区产业投资集团有限公 司 2018 年度第三期中期票据 本期发行本期发行 指 指发行基础规模为人民币 5 元 发行金额上限为人 民币 10 亿元的南京江北新区产业投资集团有限公 司 2018 年度第三期中期票据 发行公告发行公告 指 公司为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的 南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年 度第三期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指 指公司为本次中期票据发行而根据有关法律法规制 作的 南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年 度第三期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交

10、易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商 联席主承销商与公司为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 2013 版 承销团协议承销团协议 指 承销团各方为本次发行签订的 债务融资工具承 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集

11、说明书年度第三期中期票据募集说明书 7 销团协议 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的中期票据 全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集

12、中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期中期票据发行期间由上海浦东发展 银行股份有限公司担任 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的中期票据 评级机构评级机构 指 联合资信评估有限公司 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日和休息日 元元 万元 万元 指 人民币元 万元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1 9 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 南京高新区 高新区南京高新区 高新区 指 南京高新技术产业开发区 扬子国

13、资扬子国资 指 南京扬子国资投资集团有限责任公司 高新区管委会 管委会高新区管委会 管委会 指 南京高新技术产业开发区管理委员会 高新区财政局 财政局高新区财政局 财政局 指 南京高新技术产业开发区管理委员会财政局 股东会股东会 指 南京江北新区产业投资集团有限公司股东会 苏微软件苏微软件 指 江苏苏微软件技术有限公司 软件园中心软件园中心 指 南京软件园创业服务中心 新高市政新高市政 指 南京新高市政工程有限公司 高新技术合作高新技术合作 指 南京高新对外经济技术合作有限公司 高新劳动服务高新劳动服务 指 南京高新技术开发区劳动服务公司 高新土储中心高新土储中心 指 南京高新技术产业开发区土

14、地储备中心 高新公用事业高新公用事业 指 南京高技术开发区公用事业公司 南京北园置业南京北园置业 指 南京北园投资置业有限公司 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 8 南京高欣水务南京高欣水务 指 南京高欣水务有限公司 生物医药谷生物医药谷 指 南京生物医药谷建设发展有限公司 软件园科技软件园科技 指 南京软件园科技发展有限公司 软件园经济软件园经济 指 南京软件园经济发展有限公司 洪泽高新洪泽高新 指 洪泽高新技术工业园投资开发有限公司 南京智能制造南京智能制造 指 南京智能制造产业园建设发展有

15、限公司 基础设施及其配套建设基础设施及其配套建设 指 对于区域内道路 桥梁 供电等设施及其相关配套 设施进行的建设施工 提档升级以及维修等建设工 作 土地转让土地转让 指 将土地在二级市场上进行招拍挂的操作以实现销 售 服务收入服务收入 指 对于开发区内的企业进行招标 办公场地 设施的 建设施工的指导 项目引进指导及孵化以及高新技 术企业 优惠政策的申报等服务 南京江北新区产业投资集团有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期

16、中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 本期中期票据的投资风险一 本期中期票据的投资风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化以及国家经济政 策的调整都会引起市场利率水平产生变化 可能发生的利率波动对存续期内的中 期票据的市场价值及对投资者投资本期中期票据所期望的预期收益带来一定的 风险 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通 公司无法保证本期中期票据 在银行间债券市场的交易量和活跃性 因而存在由于无法找到交易对手而难以将 中期票据变现的风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 能否按期兑付完全取决于公司的信用 在本期中期 票据的存续期内 如产业政策 法规法规 市场等不可控因素对公司的经营活动 产生重大负面影响或资金周转出现困难 进而造成公司不能从预期的还