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1、2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 1 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券 发行人发行人 河北宁晋农村商业银行股份有限公司 发行规模发行规模 人民币 3 亿元 债券期限债券期限 10 年期品种 在第 5 年末附有条件的发行人赎回权 认缴方式认缴方式 投资者全额实缴资金认购 次级条款次级条款 本次债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之 后 股权资本 其他一级资本工具和混合资本债券之前 本次债券与发 行人已发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿 顺序 与未来可能发行的与本次债券
2、偿还顺序相同的其他二级资本工 具同顺位受偿 除非发行人结业 倒闭或清算 投资者不能要求发行人 加速偿还本次债券的本金 减记条款减记条款 当触发事件发生时 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下 自触发事件发生日次日起不可撤销的对本次债券以及已发行的本金减 记型其他一级资本工具的本金进行全额减记 任何尚未支付的累积应 付利息亦将不再支付 当债券本金被减记后 债券即被永久性注销 并 在任何条件下不再被恢复 触发事件指以下两者中的较早者 1 银监 会认定若不进行减记发行人将无法生存 2 相关部门认定若不进行 公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 触发事件发 生日指银监会或相关部门认为
3、触发事件已经发生 并且向发行人发出 通知 并同时发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内 发行 人将就触发事件的具体情况 本次债券将被减记的金额 减记金额的 计算方式 减记的执行日以及减记执行程序予以公告 并通知本次债 券持有人 募集资金用募集资金用 途途 本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人 二级资本 债券评级债券评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定 本次债券信用级别为 A 发行人主体信用级别为 A 评级展望为稳定 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 2 中介机构中介机构 主承销商 长江证券股份有限公司 会计师事务所 北京兴华
4、会计师事务所 特殊普通合伙 律师事务所 北京卓航律师事务所 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人 发行人法定代表人 黄玉彩黄玉彩 债券发行事务联系人 武丽华债券发行事务联系人 武丽华 发行人声明发行人声明 本次债券业经 河北银保监局关于河北宁晋农村商业银行股份有限公司发行 二级资本债券的批复 冀银保监复 2019 185 号 和 中国人民银行准予行政许 可决定书 银市场许准予字 2019 第 56 号 核准发行 本募集说明书根据 中华人民共和国商业银行法 全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法 商业银行次级债券发行管理办法 商业银行资本管理 办法 试行 全国银行间债
5、券市场金融债券发行管理操作规程 中国银监 会农村中小金融机构行政许可事项实施办法 和其他相关法律 法规 规范性文 件的规定以及河北银监局和中国人民银行对本次债券发行的核准 结合发行人的 实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本次 债券发行和认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内的真实性 准确性 和 完整性承担责任 在做出一切必要及合理的查询后 确认截至本募集说明书封面 载明日期止 本募集说明书不存在虚假记载 误导性陈述及重大遗漏 本次债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后 股权资本 其 他一级资本工具和混合资本债券之前 本次债券与发行人已发行的与本次债券
6、偿 还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 与已发行的二级资本债券及未来 可能发行的与本次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 除非发行 人进入破产清算程序 否则投资者无权要求加快偿付未来到期债务 本金或利息 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 3 中国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说
7、明 投资者若对本募集说 明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾 问 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 4 目目 录录 第一章 募集说明书概要 8 第二章 本次二级资本债券风险提示 16 第三章 本次二级资本债券情况 25 第四章 发行人基本情况 33 第五章 发行人历史财务数据和指标 52 第六章 发行人财务情况的分析 58 第七章 本次二级资本债券募集资金的使用 75 第八章 本次二级资本债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券 76 第九章 发行人所在行业状况 78 第十章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 86
8、 第十一章 发行人与主要股东 子公司的投资关系 92 第十二章 发行人董事 监事及高级管理人员 98 第十三章 本次二级资本债券承销和发行方式 105 第十四章 本次二级资本债券涉及税务等相关问题分析 106 第十五章 本次二级资本债券信用评级情况 108 第十六章 发行人律师的法律意见 110 第十七章 本次发行有关机构 111 第十八章 备查信息 114 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 宁晋农商行 发行 人 本行 公司 指 河北宁晋农村商业银行股份有限公司 本次债券 指 2019
9、年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本 债券 本次债券发行 指 计划发行总额为人民币3亿元的2019年河北宁晋农村 商业银行股份有限公司二级资本债券 主承销商 指 长江证券股份有限公司 承销商 指 负责承销本次债券的一家 或多家 或所有机构 根据 上下文确定 承销团 指 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 指 由发行人和簿记管理人协商确定本次债券的利率区 间 簿记管理人负责记录申购订单 最终由发行人和簿 记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行规模 及发行利率的过程 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 指长 江证券股份有限公司 发行利率 指 发行利率将
10、通过簿记建档的方式确定 本次债券采用 单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 募集说明书 本募 集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的 2019年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资 本债券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本次金融债券而根据有关法律法规制定 的 2019年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级 资本债券发行公告 发行文件 指 在本次债券发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 包括但不限于本募集说明 书 发行公告 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 6 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理
11、办法 中国 人民银行令 2005 第1号 人民银行 央行 指 中国人民银行 河北银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 河北银监局 指 原中国银行业监督管理委员会河北监管局 有关主管机关 指 本次债券发行需获得其批准的监管机关 包括但不限 于人民银行 河北银保监局 托管人 中央结算 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 省联社 指 河北省农村信用社联合社 银行间市场 指 全国银行间债券市场 巴塞尔协议II 指 2004年6月由巴塞尔银行监管委员会发布的 统一资本 计量和资本标准的国际协议 修订框架 巴塞尔协议III 指 2010年12
12、月巴塞尔银行监管委员会发布的 第三版巴 塞尔协议 不良贷款 指 根据 贷款风险分类指导原则 按照贷款质量五级分 类对贷款进行分类时的 次级 可疑 和 损失 类贷款 核心一级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银 行的实收资本或普通股 资本公积 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东资本可计入部分等 其它一级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银 行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计 入部分等 二级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银 行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 核心一级资本充 足率 指 商业银行根据 商
13、业银行资本管理办法 试行 计量 的核心一级资本与风险加权资产之间的比率 核心资本充足率 指 商业银行根据 商业银行资本管理办法 试行 及其 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 7 修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比率 资本充足率 指 商业银行根据 商业银行资本管理办法 试行 及其 修订办法计量的资本对风险加权资产的比率 最近三年及一期 报告期 指 2016年 2017年 2018年及2019年3月 报告期各期末 指 截至2016年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31 日和2019年3月31日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日
14、 不包括香港特别行政 区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 工作日 指 中国的商业银行对公营业日 不包括法定及政府指定 节假日或休息日 元 指 如无特别说明 指人民币元 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况 均为 四舍五入原因造成 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 8 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示 投资者作出投资决策前 应认真阅 读本募集说明书的全文 一 发行人概况一 发行人概况 中文名称 河北宁晋农村商业银行股份有限公司 英文名称 Hebei Ningjin Rural Commer
15、cial Bank Co Ltd 成立日期 2014 年 12 月 26 日 法定代表人 黄玉彩 注册地址 河北省邢台市宁晋县天宝东街 65 号 办公地址 河北省邢台市宁晋县天宝东街 65 号 邮政编码 055550 经营范围 吸收公众存款 发放短期 中期和长期贷款 办理国内结算 办 理票据承兑与贴现 代理发行 代理兑付 承销政府债券 买卖政府债券 金融 债券 从事同业拆借 从事银行卡 借记卡 业务 代理收付款项业务及代理保 险业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 河北宁晋农村商业银行股份有限
16、公司前身为宁晋县农村信用合作联社 系由 宁晋县农村信用合作社联合社改制成立 根据其 企业法人营业执照 宁晋县 农村信用合作联社住所地为河北省邢台市宁晋县天宝东街 65 号 法定代表人 黄玉彩 注册资本为 64 939 62 万元 核准业务范围为 吸收公众存款 发放短 期 中期和长期贷款 办理国内结算 办理票据承兑与贴现 代理发行 代理兑 付 承销政府债券 买卖政府债券 金融债券 从事同业拆借 从事银行卡业务 借记卡 代理收付款项及代理保险业务 经国务院银行业监督管理机构批准的 其他业务 河北宁晋农村商业银行股份有限公司于 2014 年 12 月注册成立 前身是成立 于 1952 年的宁晋县农村信用社 1996 年农村金融体制改革 宁晋县农村信用社 2019 年河北宁晋农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 9 与农业银行脱离行政隶属关系 组建宁晋县农村信用合作社联合社 2006 年 11 月 28 日 宁晋县农村信用合作社联合社经中国银行业监督管理 委员会河北监管局 银监冀局复 2006 426 号 文件批准 组建成立县级统一法 人 更名为宁晋县农村信用合作联社 2007 年
