北京海国鑫泰投资控股中心2019第五期中期票据募集说明书

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1、 2 重要提示重要提示 投资者购买投资者购买本期本期中期票据中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件 进行独立的投资判断 文件 进行独立的投资判断 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代 表交易商协会对本期表交易商协会对本期中期票中期票据据的投资价值做出任何评价 也不代表对本期的投资价值做出任何评价 也不代表对本期中期中期 票据票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据中期票据 应当认真阅

2、应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整 性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任 何投资风险 何投资风险 本公司总经理办公会已批准本募集说明书 全体经理办公会成员承诺其中本公司总经理办公会已批准本募集说明书 全体经理办公会成员承诺其中 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法

3、律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准书所述财务信息真实 准确 完整 及时 确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据中期票据 均 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者

4、监督 资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十第十四四章备查文件章备查文件 3 目录目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一 与本期中期票据相关的投资风险 8 二 发行人相关风险 8 第三章 发行条款 24 一 主要发行条款 24 二 发行安排 26 第四章 募集资金运用

5、 30 第五章 发行人基本情况 31 一 公司基本情况 31 二 公司历史沿革及股本变动情况 31 三 公司股权结构及控股股东的基本情况 32 四 发行人独立性 34 五 公司重要权益投资情况 35 六 发行人内部治理及内控制度情况 41 七 发行人企业人员基本情况 46 八 公司业务状况 49 九 在建工程 106 十 拟建工程 112 十一 公司所在行业状况 112 十二 公司所处行业地位及竞争优势 127 十三 其他经营重要事项 128 第六章 发行人主要财务状况 129 一 公司近三年合并范围变化情况 129 二 公司会计政策变更与会计差错更正 132 三 公司近三年及最近一期主要会计

6、数据 136 四 公司主要财务指标 144 五 资产结构分析 144 一 流动资产结构分析 144 二 非流动资产结构分析 153 六 负债及所有者权益结构分析 158 一 流动负债结构分析 158 二 非流动负债结构分析 162 三 所有者权益分析 165 七 盈利能力分析 167 八 现金流量分析 170 九 偿债能力分析 173 十 资产运营效率分析 174 十一 公司有息债务情况 174 十二 或有事项 184 十三 资产抵押及具有指定用途的资产情况 186 4 十四 公司关联交易情况 187 十五 公司购买金融衍生品 大宗商品期货 理财产品及海外投资情况调查 189 十六 直接债务融

7、资计划 190 十七 三聚环保有关媒体报道澄清情况 190 十八 关于海国鑫泰将三聚环保纳入合并范围的情况说明 198 十九 其他财务重要事项 200 第七章 发行人资信状况 211 一 发行人信用评级情况 211 二 发行人近三年债务融资的历史主体评级情况 211 三 公司其他资信情况 212 第八章 发行人 2019 年 1 6 月主要财务数据 216 一 发行人 2019 年 1 6 月主要财务数据 216 二 发行人 2019 年 6 月末资信情况 221 三 发行人 2019 年 1 6 月重大不利变化情况说明 222 四 发行人不利事项排查情况说明 222 第九章 担保 223 第

8、十章 税项 224 第十一章 发行人信息披露工作安排 225 第十二章 违约责任及投资者保护机制 227 一 违约事件 227 二 违约责任 227 三 投资者保护机制 227 四 不可抗力 233 五 弃权 233 第十三章 本次债务融资工具发行的有关机构 234 第十四章 备查文件和查询地址 236 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 1 常用词语释义常用词语释义 我国 中国 我国 中国 指中华人民共和国 本公司 公司 发行人 本公司 公司 发行人 海国鑫泰 中心 海国鑫泰 中心 北京海国鑫泰投资控股中心 中期票据中期票据 指由具有法人资格

9、的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 指发行人本次发行的基础发行规模为人民币 5 亿元 发行 金额上限为 15 亿元 期限为 2 1 年的 北京海国鑫泰投资 控股中心 2019 年度第五期中期票据 本次注册 本次注册 指本次向协会申请注册债务融资工具 本期发行 本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 募集说明书 指 北京海国鑫泰投资控股中心 2019 年度第五期中期票 据募集说明书 人民银行 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司

10、北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 银行间市场 指全国银行间债券市场 主承销商 主承销商 国家开发银行 簿记管理人 簿记管理人 国家开发银行 联席主承销商 联席主承销商 国信证券股份有限公司 集中集中簿记建档 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团 成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配 售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 承销团承销团 由主承销商为本期发行组织的由主承

11、销商和各其他承销 商组成的承销团 6 承销协议 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 北京海国鑫泰投 资控股中心 2018 2020 年度债务融资工具承销协议 承销团协议 承销团协议 主承销商与其他承销团成员为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 余额包销 指主承销商在募集说明书载明的缴款日 按发行利率 价格 将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行 购入的承销方式 工作日 工作日 指中国的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日和休 息日 法定节假日 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特 别行政区 澳门特别行

12、政区和台湾省的法定节假日或休息 日 近三年及一期 近三年及一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 元 元 指人民币 二 专业词语释义二 专业词语释义 海淀国资 控股股东海淀国资 控股股东 北京市海淀区国有资本经营管理中心 本公司之控股股东 海淀区国资委 实际控制海淀区国资委 实际控制 人人 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 本公司之 实际控制人 海国投海国投 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 管理中心 海国管管理中心 海国管 北京海淀区国有资产投资管理有限公司 原 北京海淀区国 有资产投资管理中心 电南科技电南科技 海南电南科技发展总公司

13、三聚环保三聚环保 北京三聚环保新材料股份有限公司 为公司的控股子公司 三聚科技三聚科技 北京三聚创洁科技发展有限公司 为公司全资子公司 大庆三聚大庆三聚 大庆三聚能源净化有限公司 中技担保中技担保 北京中技所知识产权融资担保公司 为公司的全资子公司 八大处控股八大处控股 八大处控股集团有限公司 为公司的控股子公司 八大处地产八大处地产 北京八大处房地产开发集团有限公司 为公司的控股子公司 海科融通海科融通 北京海科融通支付服务股份有限公司 为公司下属子公司 7 海科技 海淀科技海科技 海淀科技 北京海淀科技发展有限公司 为公司的控股子公司 中技所中技所 中国技术交易所 稻香湖公司稻香湖公司 北

14、京稻香湖投资发展有限责任公司 为公司控股子公司 鑫融金公司鑫融金公司 北京鑫融金酒店管理有限公司 为公司下属子公司 中科软中科软 中科软科技股份有限公司 美国美国 UOP 公司公司 一家从事石油化工 天然气等行业的工艺开发的跨国公司 美国雅保美国雅保 一家从事精细及特殊化工产品及销售的跨国公司 美国标准催化剂公司美国标准催化剂公司 一家从事催化剂技术研发和产品销售的跨国公司 中石油中石油 中国石油天然气股份有限公司 中石化中石化 中国石油化工股份有限公司 中国神华中国神华 中国神华能源股份有限公司 能源一号网能源一号网 由中石油建立的石油石化行业大型电子商务门户网站 是一 个立足于国内外石油天

15、然气企业 面向整个能源行业的 中 立性的协同交易平台 三剂三剂 协作网协作网 中石化对催化剂 添加剂 助剂三剂采购而使用的电子商务 平台 企业章程企业章程 北京海国鑫泰投资控股中心章程 特别说明 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在 差异 均系因计算中的 四舍五入 8 第二章第二章 风险提示风险提示 特别风险提示 本期特别风险提示 本期中期票据中期票据无担保 风险由投资人自行承担 投资人购买本期无担保 风险由投资人自行承担 投资人购买本期 中期票据中期票据 应当认真阅读本募 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 集说明书及有关的信息披露文件 进行

16、独立的投资判断 本期本期中期票据中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不承担行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据中期票据时 应特别认真地考虑时 应特别认真地考虑 下列各种风险因素 下列各种风险因素 一 与本期一 与本期中期票据中期票据相关的投资风险相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和债务融资工具信用 评级结果而制定的 受国际经济 财政政策和货币政策的影响 在本期中期票 据存续期内 市场利率存在波动的可能性 本期中期票据投资价值将随利率的 波动而变动 利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通 在转让时存 在因无法找到交易对象而难以将债务融资工具